CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Microsoft Teams
を自動連携できます。
No items found.

■概要

CRMツール「Close」に新しいリードが登録された際、営業チームへの情報共有にタイムラグが生じたり、手作業による伝達漏れが発生したりしていませんか?このワークフローは、Closeで新しいリードが登録されたタイミングをトリガーにして、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知します。これにより、チームは即座に新規リードを把握し、迅速なアプローチが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速にチーム共有したいと考えている方
  • 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡ミスをなくし、営業の初動を早めたい方
  • リード獲得から商談化までのプロセスを効率化し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリードが登録されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動で連絡する手間や時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
  • 自動で情報が連携されることで、手作業によるコピー&ペーストのミスや、重要なリード情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. トリガーとして、Closeの「New Lead」アクションを設定し、新しいリードが登録された際にフローが起動するようにします。
  3. 次に、オペレーションでCloseの「New Lead」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したリード情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsとの連携を設定する際、認証には一般法人向けのMicrosoft 365プラン(Microsoft 365 Businessなど)が必要です。
  • 家庭向けのMicrosoft 365プランをご利用の場合、認証が正常に行われない可能性があるため、あらかじめご契約プランをご確認ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeで新規タスクが作成されるとZoomミーティングを自動生成し関係者へ通知するフローです。日程調整の手間や入力ミスを抑え、チーム全体の営業活動をよりスムーズかつ正確に進められます。
CloseでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeの新規タスク発生をきっかけにZoomミーティングを自動作成するフローです。手動設定の手間やURL共有漏れを防ぎ、ミスを抑えつつ対応スピードを保ちながら商談準備に集中できます。
CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。
CloseでNew Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeでタスクが作成されたらTumblrへ自動投稿するフローです。手作業の転記や投稿漏れを防ぎ、情報発信の時間短縮とヒューマンエラー削減、投稿品質向上に役立ちます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Microsoft Teams
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる