Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する

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■概要

「Tallyの回答内容をもとにCloseにコンタクトを登録する」ワークフローは、データ入力作業を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyを活用してアンケートや問い合わせの自動化を行いたいと考えている方
  • Tallyの回答データを一元管理し、効率的に利用したいと考えている方
  • Tallyの新規回答に対して迅速に対応し、ビジネスのスピードを上げたい方
  • 営業管理ツールとしてCloseを利用している企業
  • Closeを利用して顧客管理を行い、リードを効率的に追跡したい方
  • 手動でのデータ入力やメンテナンスに時間を取られず、営業活動に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

TallyとCloseの連携により、問合せ情報をスピーディに登録できる利点があります。
このフローを利用することで、素早く顧客データをCloseに登録することができ、リードへの対応速度が向上します。
迅速な対応により顧客満足度が向上し、ひいては売上の増加にも寄与するでしょう。

また、手動で行っていた入力作業を自動化することで、ミスの発生リスクを減少させることができます。
その結果、正確なデータ管理が実現し、業務効率も高まります。

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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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