■概要
Gmailで受信した重要なメールの内容を、手作業でTeamleaderにコピー＆ペーストしていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールの受信をきっかけに、メール本文からAIが自動で情報を抽出し、Teamleaderへ新しいコンタクトとして登録します。TeamleaderとGmail間の連携を自動化し、顧客情報の登録業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受けた問い合わせをTeamleaderで管理している営業担当者の方
- TeamleaderとGmail間の手動での連絡先登録に課題を感じている方
- 顧客管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailにメールが届くと自動でTeamleaderにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を他の業務に充てられます
- メール本文からのコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から氏名や会社名、メールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しいコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文からどのような項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます
- Teamleaderにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、AIで抽出した情報を紐づけたり、特定の値を固定で入力したりと、柔軟な設定が可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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