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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】IntercomのデータをFreshdeskに自動的に連携する方法

Kanade Nohara
Kanade Nohara

■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
  • 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

「Intercomでやり取りした顧客情報を、サポート対応のためにFreshdeskにも登録したい…」
「それぞれのツールに同じ情報を入力するのが二度手間で、入力ミスや転記漏れも発生してしまう…」
IntercomとFreshdeskを併用していると、こうしたデータ連携の課題を感じることはありませんか。日々の業務に追われる中で、手作業による入力は大きな負担となりがちです。

もし、Intercomに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、その情報を自動的にFreshdeskにも追加する仕組みがあれば、煩雑な作業から解放され、入力ミスや対応漏れのリスクを減らし、より質の高い顧客サポートに集中できる時間を確保できます。

今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、誰でもすぐに活用可能です。ぜひこの機会に、定型業務を効率化し、付加価値の高い仕事に時間を使える環境を整えましょう。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはIntercomとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
  • 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

IntercomとFreshdeskを連携してできること

IntercomとFreshdeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報共有を自動化できます。
例えば、Intercomで作成されたコンタクト情報をトリガーに、Freshdeskに自動でコンタクトを追加することも可能です。この仕組みを活用すれば、入力ミスや記録漏れのリスクを減らし、業務を効率化できます。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつか紹介します。アカウント登録後すぐに試せるテンプレートも用意しているので、気になる内容があればぜひご覧ください。

Intercomでコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Intercomで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でFreshdeskに追加できます。

この連携により、手作業での入力が不要になり、顧客情報をタイムリーに共有できるため、サポートチームは最新情報に基づいて迅速な対応を開始できます。


■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
  • 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

Intercomで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

Intercomで作成されたコンタクトの中から、特定の条件(例:特定のタグが付与されている、特定プランを契約している など)に合致したものを抽出し、Freshdeskに追加できます。

このような連携を設定することで、サポートが必要な重要顧客の情報だけを自動でFreshdeskに反映でき、対応の優先度付けがスムーズになります。


■概要

カスタマーサポートでIntercomとFreshdeskを併用していると、それぞれのツールに情報を手動で入力する手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることはありませんか。特に、Intercomで得た新しい顧客情報をFreshdeskへ反映させる作業は定型的でありながらも重要な業務です。このワークフローは、Intercomで特定の条件に合致するコンタクトが作成された際に、自動でFreshdeskにもコンタクト情報を追加します。FreshdeskとIntercom間の連携を自動化し、手作業による負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskを併用し、コンタクト情報の手動入力に手間を感じている方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
  • 顧客管理の二重入力をなくし、本来のコア業務に集中したいカスタマーサポート担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomでのコンタクト作成後、自動でFreshdeskにも情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業によるデータ入力の漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、FreshdeskとIntercomで管理するデータの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションでIntercomから取得した情報をマッピングして設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能のオペレーションでは、どのような条件のコンタクトをFreshdeskに連携するかの条件を任意で設定してください。例えば、特定のプランに登録しているユーザーや、特定のタグが付与されたコンタクトのみを対象とすることが可能です
  • Freshdeskでコンタクトを作成するアクションでは、Intercomから取得したどの情報をFreshdeskのどの項目に登録するかを自由に設定してください

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

IntercomとFreshdeskの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にIntercomとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでIntercomとFreshdeskの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はIntercomでコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加するフローを作成していきます!

作成の流れは大きく分けて以下です。

  • IntercomとFreshdeskをマイアプリ連携
  • テンプレートをコピーする
  • Intercomのトリガー設定と各アクション設定
  • トリガーをONにして、フローの動作確認をする

■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
  • 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

ステップ1:IntercomとFreshdeskをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

IntercomとFreshdeskをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ!

1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。

2.右上の検索窓に「Intercom」と入力し、検索結果からIntercomのアイコンを選択します。
表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。

※Intercomのマイアプリ連携方法は、こちらをご参照ください。

3.続いてFreshdeskをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からFreshdeskを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。

マイアプリにIntercomとFreshdeskが表示されていれば、登録完了です。

ステップ2:テンプレートをコピーする

ここから、実際にフローを作っていきましょう!

簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。


■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
  • FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
  • 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」アクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項

  • IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう!

※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Intercomでコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する」という名前で格納されています。

「あれ?テンプレートどこいった?」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね!

ステップ3:Intercomのトリガー設定

1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「コンタクト(リード)が作成されたら(Webhook起動)」をクリックしましょう。

2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。

3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。

3-1.URLをコピーしたら、Intercomの画面で設定を行います。
※注意事項の設定手順を参考に設定を行いましょう。

3-2.Intercomで、コンタクトを作成しましょう!
テスト用のため、コンタクトの内容は架空の情報(「株式会社test」や「テスト太郎」など)でOKです!

3-3.作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。

4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。( 実際の設定では下記の画像に具体的な値が反映されています。)
確認したら「保存する」をクリックしましょう。取得した値は、後続の設定で活用できます!

※取得した値とは?
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。

ステップ4:Freshdeskの設定

1.アプリと連携する「コンタクトを作成」をクリックしましょう。

各項目を確認し、「次へ」をクリックします。

2.API接続設定を行います。
「ドメイン名」は、URLから取得して入力してください。

「名前」「メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。


設定完了後は「テスト」を行い、実際にFreshdeskにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。

ステップ5:トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする

全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう!

FreshdeskのデータをIntercomに連携したい場合

今回はIntercomからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからIntercomへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客サポートの現場で得られた情報を、営業やマーケティング活動にシームレスに繋げることが可能になります。

Freshdeskにコンタクトが追加されたら、Intercomにも追加する

Freshdeskに新しいコンタクトが追加された際に、その情報を自動でIntercomにも追加します。

この連携によって、サポート窓口で発生した新規顧客の情報をすぐにIntercomに同期し、マーケティング施策や営業アプローチの対象としてすぐに活用できます。


■概要

顧客サポートツールとしてFreshdesk、エンゲージメントプラットフォームとしてIntercomを併用している場合、それぞれのツールに手動でコンタクト情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でIntercomにも情報が連携されるため、こうした手作業による二重登録の手間を解消し、よりスムーズな顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとIntercomの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
  • Freshdeskで管理するコンタクト情報を、手作業でIntercomに転記している方
  • 顧客情報管理を効率化し、より迅速なカスタマーサポート体制を構築したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskへのコンタクト追加をトリガーにIntercomへ自動で情報が連携されるため、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます
  • 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件(例:新規作成されたコンタクトのみなど)で後続のアクションを実行するようにします
  4. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとにコンタクトを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomでコンタクトを作成する際に、Freshdeskから取得したどの情報を連携するかを任意で設定してください。例えば、氏名、メールアドレス、電話番号など、必要な項目をマッピングします

■注意事項

  • FreshdeskとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、Intercomにも追加する

Freshdeskに追加されたコンタクトの中から、特定の条件(例えば、特定の製品に関する問い合わせをした、優先度が高いなど)に合致するものだけをIntercomに追加します。

この方法でアップセルやクロスセルの可能性が高い見込み顧客を自動で抽出し、Intercom上で効果的なアプローチを実行できます。


■概要

顧客サポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用しているものの、それぞれに手作業でコンタクト情報を登録しており、二度手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、FreshdeskとIntercomの連携を自動化するものです。Freshdeskに特定のコンタクトが追加されると、自動でIntercomにも情報が同期されるため、手作業による運用の手間を省き、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとIntercomを活用し、顧客情報を手作業で同期している方
  • カスタマーサポート業務における、手入力によるミスや登録漏れを防止したい方
  • 両ツールの連携を通じて、顧客情報の一元管理と業務効率化を実現したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーに、Intercomへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することに繋がります
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を元にコンタクトを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報をもとに、どのような条件に合致した場合にIntercomへ追加するかを任意で設定してください
  • Intercomでコンタクトを作成する際に、Freshdeskから取得したどの情報(氏名、メールアドレスなど)を反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください

■注意事項

  • FreshdeskとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

IntercomやFreshdeskを活用したその他の自動化テンプレート

IntercomやFreshdeskを組み合わせれば、顧客対応や情報管理の手間を減らし、チームの業務をもっとスムーズに進められます。ここでは、それぞれのアプリを使った便利な自動化例をご紹介します。

Intercomを使った便利な自動化例

Intercomでは会話の内容をそのまま他のツールに送れるので、情報共有や管理の効率化につながります。さらに、手作業での転記を減らせるため、入力ミスや作業漏れのリスクも軽減できます。営業やサポートの現場で、より本質的な業務に集中する環境を整えられます。


■概要

Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客との新しい会話を即座に営業活動に結びつけたい方

・カスタマーサポート担当者

・営業チームのリーダー

2.手動でのリード登録を減らし、自動化したいと考えている方

・業務の効率化を目指している中小企業の経営者

・顧客対応と営業活動の迅速化を図りたい方

3.IntercomとSalesforceを日常的に活用している方

・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを行っているユーザー

・Salesforceを利用してリード管理を行っている担当者

■このテンプレートを使うメリット

・手動作業を減らし、リードの登録までをスムーズに進めることができます。

・会話情報とリード情報が自動的に連携されるため、チーム内での情報共有が効率的に行えます。

■注意事項

・Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客対応を頻繁に行う必要がある方

  • カスタマーサポート担当者
  • セールスチームのリーダーやメンバー
  • ヘルプデスクスタッフ

2.新しい顧客の問い合わせをすぐにチームで共有したい方

  • 顧客満足度を高めたい企業の経営者
  • 顧客対応のスピードを向上させたいチームリーダー
  • 問い合わせ対応の効率化を目指している担当者

3.IntercomとSlackを日常的に活用している方

  • Intercomを使用して顧客との会話を管理しているユーザー
  • Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者

■このテンプレートを使うメリット

・新しい問い合わせが即座にSlackで共有されるため、迅速に対応ができます。

・迅速かつ適切な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。

注意事項

・Intercom、SlackそれぞれとYoomを連携してください。


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客サポートでIntercomを使用している方

・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方

・顧客対応を行うカスタマーサポートの方

2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方

・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方

・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。

Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。

また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。

■注意事項

・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客からの問い合わせ対応でIntercomを使用している方

・業務でIntercomを活用する方

・顧客サポートを行っているカスタマーサポートの方

2.Microsoft Excelでタスク管理をしている方

・Microsoft Excelでタスクの共有を行う方

・Microsoft Excelへのタスク追加を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客からの問い合わせにスピーディーに対応できるのがメリットです。
しかし、顧客対応の内容を都度Microsoft Excelに追加している場合、手動による追加作業は非効率的で時間がかかります。

このテンプレートは、Intercomの会話情報をMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelに追加された内容はチーム内で共有や編集ができるため、タスク管理を効率化することが可能です。

また、Intercomの会話情報がMicrosoft Excelに集約されるため、追加内容を一覧で確認することができ、タスクの進行状況を視覚的に把握することができます。

■注意事項

・Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.コミュニケーションの効率化でIntercomを活用している方

・顧客とのやり取りでIntercomを使用しているカスタマーサポートの方

2.Zendeskでタスク管理をしている方

・顧客との会話情報をタスクとしてZendeskに追加したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とコミュニケーションを取る上で有用なツールです。
しかし、顧客との会話情報をZendeskに都度追加し管理をしている場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Intercomの会話情報をZendeskに自動で追加することができるため、手動作業を効率化することができます。
ZendeskにIntercomの会話情報が自動で集約されることで、分析も容易になりサポートの質を向上することが可能です。

また、手動による会話情報の登録漏れもなくなるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。

■注意事項

・Intercom、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Freshdeskを使った便利な自動化例

Freshdeskで受け付けたチケットを他のアプリに連携すれば、対応状況の整理やチーム内での共有がしやすくなります。また、通知やデータ追加を自動化できることで、サポート担当者が必要な情報を見落としにくくなります。結果として、効率的で正確な対応につながります。


■概要

Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
  • チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
  • 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
  • Freshdeskのチケット情報(チケットID、件名、担当者など)の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。

■注意事項

  • JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Freshdeskで日々作成されるチケット情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業です。また、コピー&ペーストの繰り返しは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その内容を自動でMicrosoft Excelへ追加できるため、こうした課題を解消し、顧客対応の履歴管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Freshdeskでのチケット管理と、Microsoft Excelでの情報集計を両方行っている方
  • チケット情報の転記作業に時間がかかり、本来の顧客対応業務に集中したいと考えている方
  • 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
  • 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスを持つチケットが作成された時のみフローを起動させるなど、条件を細かく指定することが可能です。
  • Microsoft Excelに追加するレコードとして、チケットの件名や担当者、作成日時など、どの情報をどの列にマッピングするかを任意に設定できます。

■注意事項

  • FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
  • チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
  • 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
  • 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
  • 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。

■注意事項

  • FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

顧客対応でFreshdeskとZendeskを併用している場合、双方のツールに同じ内容のチケットを手作業で作成する手間や、情報の転記ミスが発生することはないでしょうか。
このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にZendeskでも自動でチケットを作成します。これにより、二重入力の手間を解消し、カスタマーサポート業務の迅速性と正確性を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとZendeskを併用し、チケットの二重入力に手間を感じている方
  • アプリ間の情報連携を自動化し、対応漏れを防ぎたいチームの方
  • サポート部門の定型業務を効率化し、重要な問い合わせ対応に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskでチケットが作成されると自動でZendeskにもチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとZendeskをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をマッピングします

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Zendeskの「チケットを作成」オペレーションでは、作成するチケットの件名や説明、優先度などの各項目を設定します。トリガーで取得したFreshdeskのチケット情報(件名、内容など)を各項目に紐付けてください

■注意事項

  • Freshdesk、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Freshdeskに届く顧客からの問い合わせ対応は迅速かつ正確さが求められる重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認し、回答を作成して関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成し、指定したDiscordチャンネルへ通知するため、問い合わせ対応の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者
  • 生成AIを活用して、定型的な問い合わせへの回答作成を効率化したい方
  • Discordを使って、チーム内での問い合わせ内容の共有と対応を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動生成するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮し、より複雑な問題に集中できます。
  • 担当者ごとの対応のばらつきを抑え、AIが生成した回答案を基に対応することで、顧客対応の品質を均一化し、業務の属人化を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したチケットの詳細情報を取得します。
  4. その後、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成します。
  5. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Difyが作成した回答案を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Difyで回答案を生成する際、問い合わせ内容に応じて最適な回答を出力できるように、プロンプト(query)に固定の指示テキストやFreshdeskから取得したチケット情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。
  • Discordへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージの本文にDifyが生成した回答内容などの変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟な通知が実現できます。

■注意事項

  • Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
    ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

まとめ

IntercomとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は常に正確な顧客情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき質の高い顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います!

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:Intercomのチャット履歴をFreshdeskのチケットに連携できますか?

A:はい、連携できます。
Yoomでは本記事でご紹介したテンプレート以外にも様々なテンプレートをご用意しております。テンプレートの検索は、こちらをご参照ください。

Q:連携が失敗した際のエラー確認や再実行は可能ですか?

A:フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。自動再実行は行われないため、手動でエラー修正を行う必要があります。

エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。

Q:無料プランでこの連携はどの程度利用できますか?

A:こちらの連携は、すべて無料でご利用いただけます。Yoomの料金プランと各制限などについては、こちらをご参照ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Kanade Nohara
Kanade Nohara
SE・プログラマー、新卒採用アシスタントやテーマパークアクターなど、多種多様な業務の経験があります。 その中でもSE・プログラマーでは、企業のシステムを構築し業務効率化に取り組んでいました。 Yoomを使い、業務の負担を軽減するための実践的なアプローチ方法を、丁寧にわかりやすく発信していきます。
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