Intercomでコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する

■概要

カスタマーサポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用している場合、双方にコンタクト情報を手作業で入力・同期するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このワークフローは、Intercomに新しいコンタクトが作成されると、その情報を利用してFreshdeskにも自動でコンタクトを作成します。FreshdeskとIntercom間の情報連携を自動化し、手作業による手間とヒューマンエラーを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとFreshdeskの両方で顧客情報を管理しており、手入力の手間を省きたい方
• FreshdeskとIntercom間のデータ同期を自動化し、入力漏れなどのミスをなくしたいチーム
• 顧客情報の管理を一元化し、カスタマーサポートの対応品質を向上させたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomへのコンタクト登録をトリガーに、Freshdeskへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskでコンタクトを作成する際に、どの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、Intercomから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Freshdeskの対応する項目にマッピングすることが可能です。

■注意事項‍

• IntercomとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。