■概要
顧客サポートツールとしてFreshdesk、エンゲージメントプラットフォームとしてIntercomを併用している場合、それぞれのツールに手動でコンタクト情報を登録する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でIntercomにも情報が連携されるため、こうした手作業による二重登録の手間を解消し、よりスムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとIntercomの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Freshdeskで管理するコンタクト情報を、手作業でIntercomに転記している方
- 顧客情報管理を効率化し、より迅速なカスタマーサポート体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト追加をトリガーにIntercomへ自動で情報が連携されるため、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例：新規作成されたコンタクトのみなど）で後続のアクションを実行するようにします
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Freshdeskから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Freshdeskから取得したどの情報を連携するかを任意で設定してください。例えば、氏名、メールアドレス、電話番号など、必要な項目をマッピングします
■注意事項
- FreshdeskとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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