Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが追加されたら、Intercomにも追加する

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■概要

顧客サポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用しているものの、それぞれに手作業でコンタクト情報を登録しており、二度手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、FreshdeskとIntercomの連携を自動化するものです。Freshdeskに特定のコンタクトが追加されると、自動でIntercomにも情報が同期されるため、手作業による運用の手間を省き、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとIntercomを活用し、顧客情報を手作業で同期している方
  • カスタマーサポート業務における、手入力によるミスや登録漏れを防止したい方
  • 両ツールの連携を通じて、顧客情報の一元管理と業務効率化を実現したいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーに、Intercomへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することに繋がります
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を元にコンタクトを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報をもとに、どのような条件に合致した場合にIntercomへ追加するかを任意で設定してください
  • Intercomでコンタクトを作成する際に、Freshdeskから取得したどの情報(氏名、メールアドレスなど)を反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください

■注意事項

  • FreshdeskとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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