■概要
顧客サポートツールとしてFreshdeskとIntercomを併用しているものの、それぞれに手作業でコンタクト情報を登録しており、二度手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、FreshdeskとIntercomの連携を自動化するものです。Freshdeskに特定のコンタクトが追加されると、自動でIntercomにも情報が同期されるため、手作業による運用の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとIntercomを活用し、顧客情報を手作業で同期している方
- カスタマーサポート業務における、手入力によるミスや登録漏れを防止したい方
- 両ツールの連携を通じて、顧客情報の一元管理と業務効率化を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト登録をトリガーに、Intercomへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することに繋がります
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を元にコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Freshdeskのコンタクト情報をもとに、どのような条件に合致した場合にIntercomへ追加するかを任意で設定してください
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Freshdeskから取得したどの情報（氏名、メールアドレスなど）を反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください
■注意事項
- FreshdeskとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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