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【簡単設定】TallyのデータをMicrosoft Excelに自動的に連携する方法
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Tallyで集めたアンケート回答を分析のためにMicrosoft Excelに一件ずつ手作業で転記している」
「毎回コピー＆ペーストを繰り返すのは手間がかかるし、誤入力も不安…」
そんな作業に、ちょっとしたストレスを感じることはありませんか。
もし、Tallyに新しい回答が送信されたら、自動的にMicrosoft Excelの指定した行を追加する仕組みがあれば、データを確認する手間を減らせます。
データの分析や次のアクションの検討といった、より付加価値の高い業務に集中できる時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに実践できるので、ぜひこの機会に業務を楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TallyとMicrosoft Excelを連携してできること
TallyとMicrosoft ExcelのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは、活用のイメージがつかみやすいよう、いくつかの自動化例を紹介します。
ご自身の業務に近いものや、解決したい課題に合ったものがあれば、ぜひ「試してみる」をクリックして自動化を体験してみてくださいね。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
Tallyのフォームに新しい回答が送信されるたびに、その回答内容をMicrosoft Excelの指定したワークシートに自動で追加することで、手作業によるデータ転記の手間を省け、入力ミスを防ぐことができます。
アンケート結果や問い合わせ内容がすぐにMicrosoft Excelに反映されるため、最新のデータに基づいた分析や対応が可能になります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyでフォームが送信されたら、任意の項目をAIで要約しMicrosoft Excelにレコードを追加する
Tallyで受け取った自由回答などの長文データを、AIが自動で要約してからMicrosoft Excelに記録することで、内容の把握にかかる時間を短縮し、要点をまとめた状態でデータを蓄積できます。
長文を読み込んで内容の確認にかかる手間を減らし、次のアクションへスムーズに進めます。
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらに内容を要約する作業に手間を感じていませんか？
これらの定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された際に、AIが自動で内容を要約し、Microsoft Excelの所定のファイルにデータを追加するため、一連のプロセスを自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集したアンケートや問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理している方
- フォームから送信される長文の回答内容を、手作業で要約しているマーケティングや営業担当の方
- TallyとMicrosoft Excelを連携させ、データ入力や集計作業の自動化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信を起点に、AIによる要約とMicrosoft Excelへの記録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、AIが一定の基準で要約を行うため、業務の品質を安定させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「特定のフォームが送信されたら」というアクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの任意の項目を要約します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したフォームの情報やAIの要約結果などを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能による要約では、Tallyから取得したどの情報を要約対象とするかを自由に選択できるほか、「〇〇という観点で要約してください」のように、要約の条件をプロンプトで細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelのレコード追加オペレーションでは、各列に対して、前段のフローで取得したどの情報（Tallyの回答やAIの要約結果など）を割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらに内容を要約する作業に手間を感じていませんか？
これらの定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信された際に、AIが自動で内容を要約し、Microsoft Excelの所定のファイルにデータを追加するため、一連のプロセスを自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集したアンケートや問い合わせ内容をMicrosoft Excelで管理している方
- フォームから送信される長文の回答内容を、手作業で要約しているマーケティングや営業担当の方
- TallyとMicrosoft Excelを連携させ、データ入力や集計作業の自動化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信を起点に、AIによる要約とMicrosoft Excelへの記録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、AIが一定の基準で要約を行うため、業務の品質を安定させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「特定のフォームが送信されたら」というアクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの任意の項目を要約します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したフォームの情報やAIの要約結果などを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能による要約では、Tallyから取得したどの情報を要約対象とするかを自由に選択できるほか、「〇〇という観点で要約してください」のように、要約の条件をプロンプトで細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelのレコード追加オペレーションでは、各列に対して、前段のフローで取得したどの情報（Tallyの回答やAIの要約結果など）を割り当てるか、あるいは固定の値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
TallyとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTallyとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TallyとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：TallyとMicrosoft Excelをマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
TallyとYoomのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTallyを選択します。
アカウント名には任意の名前を入力してください。
アクセストークンはtallyと入力しましょう。
これでTallyのマイアプリ登録が完了しました。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ登録手順
▼注意事項
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
それでは以下のナビを参考に進めてください。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを活用して設定を進めていきます。
それでは下のバナーに表示されている「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Tallyのトリガーを設定しよう（Form Submission）
次にフローボットの設定を行っていきましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「Form Submission」をクリックしてください。
ここでは以下のTallyのフォームを用意しました。
設定を進める前に連携したいフォームを作成してください。
1.連携アカウントとアクションを選択
- タイトルは変更できます。
- Tallyと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「Form Submission」が選択されています。
設定できたら、次へをクリックしてください。
2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定
WebhookURLをコピーして、Tallyで設定します。
WebhookURLの設定方法については、Tallyの連携したいフォームにアクセスします。
「Integration 」を選択後、 「Webhooks」をクリックしてください。
Endpoint URLにYoomでコピーしたWebhook URLを入力しましょう。
設定できたら、Tallyの連携したいフォームに回答を行い、トリガーを起動させます。
トリガーを実行したら、Yoomに戻りテストをクリックしてください。
取得した値に情報が追加されたら、テスト成功です。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値が反映されます。
ここで取得した値をもとに、後続のオペレーションを設定していきます。
このままでも良いのですが、Tallyのフォームの回答された項目のタイトルがすべて「Value」となっていて、分かりにくいと思います。
その場合、変更したい項目にカーソルを合わせると鉛筆マークが表示されるので、クリックします。
項目名を変更して、保存しましょう。
以下のように変更できたら保存してください。
ステップ4：Microsoft Excelのアクションを設定しよう（レコードを追加する）
次に「レコードを追加する」をクリックしましょう。
Microsoft Excelのデータベースは以下を使用します。
1.データベースの連携
こちらのヘルプページを参考に進めてください。
- タイトルは変更できます。
- Microsoft Excelと連携するアカウント情報を確認してください。
- トリガーアクションは「レコードを追加する」が選択されています。
ファイルの保存場所をプルダウンから選択してください。
ここではOneDriveを選択しています。
ドライブIDは候補から選択してください。
アイテムIDは候補から選択してください。
シート名も同様に候補から選択しておきます。
テーブル範囲を設定しましょう。
設定後、次へをクリックしてください。
2.データベース操作の詳細設定
各項目にTallyで取得した値を活用して設定していきます。
添付画像と同様の手順で取得した値を追加しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功したら、Microsoft Excelに追加できているか確認しましょう。
Microsoft Excelにもレコードが追加できました！
ここまでできたらYoomに戻り保存してください。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
TallyとMicrosoft Excelを活用したその他の自動化例
Yoomでは、TallyとMicrosoft Excelに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Tallyを使った便利な自動化例
他にも、Tallyで回答が送信されたらGmailやGoogle Chatへ自動通知を送るほか、送信内容をもとにPDFを作成してBoxへ保存したり、Googleカレンダーに予定を追加することも可能です。
日程調整や社内タスクの作成などもスムーズに行えるようになり、社内外のコミュニケーションがより効率的になるでしょう。
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォーム回答が送信されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、円滑かつ正確な情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用し、回答をリアルタイムで確認したい方
- Tallyの回答内容を関係者に手動で共有しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
- フォームの回答に対する初動を早め、顧客満足度や業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyの回答送信をきっかけに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、再度Tallyを選択し、トリガーで検知したフォームの具体的な回答内容を取得します。
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるスペースを任意に指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Tallyで集めたアンケートや申し込み情報をもとに、Canvaで制作物用のフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容に応じてCanvaにフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報を基に、Canvaでデザイン用のフォルダを手動で作成している方
- フォームの回答内容を扱う際の、フォルダの作成忘れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- クリエイティブ制作やイベント準備など、関連業務全体の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission（フォームが送信されたら）」アクションを設定し、自動化の対象としたいフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで作成するフォルダの名称などをTallyの回答内容と紐づけて設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしたフォームを自動化の対象として指定できます。
- Canvaで作成するフォルダの名称は、Tallyのフォームで取得した回答内容を引用して動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Tally、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで作成したフォームに回答が送信されても、都度管理画面を確認しないと気づけず、対応が遅れてしまうことはありませんか。特に、お問い合わせや申し込みなど、迅速な対応が求められる場面では機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されたタイミングで自動的にLINEへ通知を送信し、リアルタイムでの情報把握とスピーディな対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで作成したフォームの回答を、リアルタイムで確認したいと考えている方
- フォームの回答内容をもとに、顧客やチームメンバーへ迅速に連絡する必要がある業務を担当している方
- 手動での確認作業によるタイムラグや、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でLINEに通知が届くため、都度確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- リアルタイム通知により、重要な回答の見落としや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」アクションを設定し、Tallyで受け取った回答内容を基に通知メッセージを作成し、送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのTallyアカウントとLINEアカウントをYoomに連携する必要があります。
- LINEへ送信する通知メッセージは、Tallyのフォームで受け取った回答内容などを組み込んで、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Tally、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで収集したアンケートやフォームの回答を、手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を手作業でNotionに転記している方
- フォームからの回答データを入力する手間を省き、業務を効率化したい方
- TallyとNotionを連携させ、データ管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されるたびにNotionへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したTallyの回答内容をNotionの各プロパティに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースや、各プロパティに設定する値をTallyの回答内容から任意に選択して設定してください。
■このワークフローのカスタムポイント
- TallyとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容が自動でGitHubにIssueとして作成されるため、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方
- ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーに、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際に、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、報告内容に応じたIssueを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、Tallyフォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに反映し、Google Driveに整理して保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や書類作成の手間を削減し効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを活用して顧客や従業員からの情報を収集している業務担当者
- GoogleドキュメントやGoogle Driveを日常的に利用している事務職の方
- データ入力や書類作成の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業の方
- 業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者や管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：Tallyの回答を自動で書類化し、Googleドキュメントに反映するため、手動入力の時間を削減できます。
- エラーの防止：自動化によりヒューマンエラーを減少させ、正確なデータ管理が可能になります。
- スピーディーな情報共有：Google Driveに自動保存されるため、チーム内での情報共有がスムーズになります。
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォーム回答が送信されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、円滑かつ正確な情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用し、回答をリアルタイムで確認したい方
- Tallyの回答内容を関係者に手動で共有しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
- フォームの回答に対する初動を早め、顧客満足度や業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyの回答送信をきっかけに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、再度Tallyを選択し、トリガーで検知したフォームの具体的な回答内容を取得します。
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるスペースを任意に指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Tallyで集めたアンケートや申し込み情報をもとに、Canvaで制作物用のフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容に応じてCanvaにフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報を基に、Canvaでデザイン用のフォルダを手動で作成している方
- フォームの回答内容を扱う際の、フォルダの作成忘れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- クリエイティブ制作やイベント準備など、関連業務全体の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点にCanvaのフォルダが自動作成されるため、手作業の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとCanvaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission（フォームが送信されたら）」アクションを設定し、自動化の対象としたいフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。ここで作成するフォルダの名称などをTallyの回答内容と紐づけて設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしたフォームを自動化の対象として指定できます。
- Canvaで作成するフォルダの名称は、Tallyのフォームで取得した回答内容を引用して動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Tally、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで作成したフォームに回答が送信されても、都度管理画面を確認しないと気づけず、対応が遅れてしまうことはありませんか。特に、お問い合わせや申し込みなど、迅速な対応が求められる場面では機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されたタイミングで自動的にLINEへ通知を送信し、リアルタイムでの情報把握とスピーディな対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで作成したフォームの回答を、リアルタイムで確認したいと考えている方
- フォームの回答内容をもとに、顧客やチームメンバーへ迅速に連絡する必要がある業務を担当している方
- 手動での確認作業によるタイムラグや、対応漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でLINEに通知が届くため、都度確認する手間が省け、時間を有効活用できます。
- リアルタイム通知により、重要な回答の見落としや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「ブロードキャストメッセージを送る」アクションを設定し、Tallyで受け取った回答内容を基に通知メッセージを作成し、送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、まずお使いのTallyアカウントとLINEアカウントをYoomに連携する必要があります。
- LINEへ送信する通知メッセージは、Tallyのフォームで受け取った回答内容などを組み込んで、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Tally、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで収集したアンケートやフォームの回答を、手作業でNotionに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに回答が送信されると、その内容が自動でNotionのデータベースにレコードとして追加されるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を手作業でNotionに転記している方
- フォームからの回答データを入力する手間を省き、業務を効率化したい方
- TallyとNotionを連携させ、データ管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されるたびにNotionへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したTallyの回答内容をNotionの各プロパティに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースや、各プロパティに設定する値をTallyの回答内容から任意に選択して設定してください。
■このワークフローのカスタムポイント
- TallyとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容が自動でGitHubにIssueとして作成されるため、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方
- ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーに、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際に、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、報告内容に応じたIssueを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「Tallyの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、Tallyフォームから収集したデータを自動的にGoogleドキュメントに反映し、Google Driveに整理して保存する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や書類作成の手間を削減し効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを活用して顧客や従業員からの情報を収集している業務担当者
- GoogleドキュメントやGoogle Driveを日常的に利用している事務職の方
- データ入力や書類作成の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業の方
- 業務ワークフローの自動化を検討しているIT担当者や管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：Tallyの回答を自動で書類化し、Googleドキュメントに反映するため、手動入力の時間を削減できます。
- エラーの防止：自動化によりヒューマンエラーを減少させ、正確なデータ管理が可能になります。
- スピーディーな情報共有：Google Driveに自動保存されるため、チーム内での情報共有がスムーズになります。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
フォーム回答を自動でMicrosoft Excelへ追加した後で自動通知したり、日次レポートの自動投稿やGoogle アナリティクスのデータ収集もできます。
自動化を活用することで、関係者が最新の情報をもとに判断しやすくなり、現場の判断や次のアクションを早めるきっかけになります。
■概要
フォームで受け付けた情報をもとに見積書を作成し、メールで送付する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業でのデータ転記は入力ミスも起こりやすく、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの入力情報をトリガーに、Microsoft Excelでの見積書発行からGmailでの送付までを自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで見積依頼を受け付け、手作業で対応している営業担当者の方
- Microsoft ExcelとGmailで見積書を作成・送付しており、業務を効率化したい方
- 見積書送付業務のミスを減らし、業務の属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から見積書作成、メール送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接利用して見積書作成やメール送付を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Googleフォーム、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、Googleフォームの回答内容をもとに、あらかじめ用意したテンプレートから見積書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、作成した見積書を添付して指定の宛先にメールを送付するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelで見積書を作成するアクションでは、自社のフォーマットをテンプレートとして任意で設定することが可能です。
- Gmailでメールを送付するアクションでは、宛先、件名、本文を自由にカスタマイズでき、Googleフォームから取得した会社名などのデータを差し込めます。
- トリガーとなるGoogleフォームでは、見積書作成に必要な会社名や金額、品目といった項目を自由にカスタマイズして収集できます。
■注意事項
- Microsoft Excel、Googleフォーム、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Googleフォームの情報をMicrosoft Excelに追加してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、転記作業の負担軽減と情報共有の迅速化に寄与します。
作業時間が短縮されるので、他の業務に集中でき生産性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームを使って情報を収集している方
- 迅速に収集した情報を分析し、Microsoft Excelで管理したい方
- チームでの情報共有にMicrosoft Teamsを活用している方
- Googleフォームからの入力データを自動的にMicrosoft Excelに追加したいと考えている方
- 手動でのデータ入力や連携の手間を省きたい方
- Googleフォームの回答をスピーディにチーム全体に通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報が迅速にMicrosoft Excelに追加され、その情報がMicrosoft Teamsに通知されるといったメリットがあります。
これにより、情報共有や更新がスピーディに行われ、情報の見落としを防ぎます。
適時に情報をキャッチすることで、関係者全員が同じ情報を共有しやすくなり、業務の効率が向上します。
また、自動化により手動での入力ミスを防ぎ、データの正確性も保たれます。
結果として、チーム全体の協力体制が強化され、スムーズな連携が期待できるでしょう。
■概要
毎月の予算報告など、定期的なレポート作成と送付業務に手間を感じていませんか？
手作業でのデータ集計やメール作成は時間がかかるだけでなく、数値の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから最新の予算データを自動で取得し、PDFとして発行後、Outlookから関係者へ送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとOutlookを使い、定期的な予算報告を手作業で行っている方
- 毎月のレポート作成業務における入力ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、レポート作成やメール送付といった定型業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算データが記載されたシートの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にPDF書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、発行したPDFを添付して指定した宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行したい日時（例：毎月25日の10時）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、予算データが保存されているファイルやシート、取得するデータの条件などを任意で設定します。
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、PDFの雛形となるファイルや、Microsoft Excelから取得したデータを差し込む箇所を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容などを実際の業務に合わせて任意で設定します。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方
- 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方
- 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。
- 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。
- このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。
- スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。
■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で発生する売上などのデータをMicrosoft Excelで集計し、Microsoft Teamsへ手作業でレポート投稿する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスなども起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にMicrosoft Excelのデータを集計し、計算処理を行った上でMicrosoft Teamsにレポートを投稿するため、毎日の報告業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータ集計とMicrosoft Teamsへの報告を毎日手作業で行っている方
- 定型的なレポート作成業務の時間を短縮し、他の重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による集計ミスや報告漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で集計から報告までが完了するため、これまでレポート作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- 手作業によるデータの転記ミスや計算間違い、報告の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性と信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように日時を設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、集計対象のデータを取得します。
- 次に、テキスト生成機能やデータを操作・変換する機能を用いて、取得したデータから必要な計算やレポート本文の生成を行います。
- その後、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションで整形されたレポートを作成し、OneDrive上でそのファイルを検索します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、生成したレポート内容やファイルを指定のチャネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを投稿したい任意の日時（毎日、毎週など）を設定してください。
- Microsoft Excelからデータを取得する際に、集計対象となるレコードの条件（期間やステータスなど）を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、レポートのサマリーなどを生成するためのプロンプトや出力したい言語を任意で設定してください。
- データを操作・変換する機能では、売上合計や平均値など、レポートに必要な計算式を任意で設定してください。
- レポートを発行するMicrosoft Excelのアクションでは、使用するテンプレートファイルや、集計結果を反映させるための置換文字列を任意で設定してください。
- OneDriveでファイルを検索する際に、検索対象のドライブIDや検索キーワードを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの投稿アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、投稿するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft Teams、OneDriveとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関して
■概要Google Adsの広告レポートを毎日確認し、Microsoft Excelに手作業で転記する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすくありませんか？この定型業務に時間を取られ、本来注力すべき広告分析や改善施策の立案が後回しになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Google Adsからのレポート取得とMicrosoft Excelへの記載を自動化できるため、日々のレポート作成業務を効率化し、より戦略的な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google Adsの広告運用レポートを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- 日々のレポート作成業務を自動化し、広告分析や施策立案に集中したい方
- Microsoft Excelでのデータ管理を効率化し、入力ミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google Adsからのレポート取得とMicrosoft Excelへの転記が自動化され、これまで手作業で行っていたレポート作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、数値の入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google AdsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など任意の時間にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Adsの「アカウントレポートの取得」アクションを設定し、必要なレポートデータを取得します。
- さらに、オペレーションで計算処理を設定し、取得したレポートの費用項目を扱いやすい通貨単位に変換します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レポート内容を書き込む」アクションを設定し、指定のファイルにデータを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、「毎日10時」の部分を任意の曜日や時間帯に設定できます。
- Google Adsから取得するレポートの期間は、「昨日」や「先週」など任意で設定してください。
- Microsoft Excelに書き込むファイルやシート、書き込むレポート内容は任意で設定できます。
■注意事項・Google Ads、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Google スプレッドシートに入力した情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは手間がかかりますよね。時には入力ミスやフォルダ作成漏れも発生するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の内容が追加された際に、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointを日常的に利用し、情報連携に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力やフォルダ作成のミスを削減し、業務の正確性を向上させたいと考えている担当者の方
- 複数のSaaS間での定型的なデータ管理業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点として、Microsoft Excelへのデータ反映とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、関連するフォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務プロセスの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、監視対象のGoogle スプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を基に、指定したMicrosoft Excelのファイルに新しいレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。Google スプレッドシートの情報や処理結果に基づき、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定します。例えば、Google スプレッドシートの特定の列の値に基づいて、Microsoft Excelへの追加内容を変更したり、Microsoft SharePointで作成するフォルダの場所を分けたりすることが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Google スプレッドシートのどの列のデータをMicrosoft Excelのどの列に対応させるかなど、連携するデータのマッピングをユーザーの運用に合わせて詳細にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際には、フォルダを作成する対象のサイトID、ドライブIDを正確に指定し、さらに親フォルダ名や親フォルダのアイテムID、そして作成するフォルダ名もユーザーの管理体系に合わせて設定する必要があります。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談情報をMicrosoft Excelへ自動で連携し、スムーズなデータ反映を実現するため、手作業による手間をなくし、正確なデータ管理を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、一件ずつMicrosoft Excelに転記して見積書を作成し、Google Driveへ保存する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで見積書の発行からGoogle Driveへの保存までを自動で完結でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで見積依頼を受け、手作業でMicrosoft Excelの見積書を作成している方
- 見積書作成における入力ミスや、Google Driveへの保存漏れなどの人的ミスをなくしたい方
- 定型的な見積書作成業務を効率化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に見積書発行と保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイル名の命名規則の誤り、指定フォルダへの保存漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Googleフォーム、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、フォームで受け付けた情報を元に見積書を発行するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、作成されたMicrosoft Excelの見積書ファイルを指定のフォルダに保存するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要な会社名や担当者名、商品、数量といった収集項目を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Microsoft Excelでは、自社のフォーマットに合わせた見積書のテンプレート内容や、金額を自動で算出するための計算式などを自由に設定できます。
- Google Driveでは、作成した見積書の保存先フォルダや、「【見積書】会社名_YYYYMMDD」といったファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、Googleフォーム、Google DriveそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで収集した多くの回答内容を一つひとつ確認し、要約してMicrosoft Excelへ転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に回答数が増えるほど、内容の把握や情報整理の負担は大きくなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにChatGPTが自動で内容を要約し、その結果をMicrosoft Excelへ追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMicrosoft Excelで情報収集と管理を行っているが、手作業に多くの時間を費やしている方
- アンケートや問い合わせの回答をChatGPTで効率的に要約し、内容把握を迅速化したい方
- 手作業による転記ミスや要約の質のばらつきをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答からChatGPTによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記や要約時のヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、ChatGPT、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、Googleフォームから受け取った回答内容を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答やChatGPTによる要約結果を指定のファイル、シート、列に追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、要約の指示（プロンプト）を自由に設定可能です。例えば、「以下の内容を100字以内で要約してください：【フォームの回答】」のように、Googleフォームから取得した値を埋め込みながら、具体的な指示内容をカスタムできます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのMicrosoft Excelブックのどのシートに情報を記録するかを選択できます。また、フォームの回答項目やChatGPTによる要約結果など、前段のアクションで取得した値を、Microsoft Excelのどの列にマッピングするかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、ChatGPT、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
フォームで受け付けた情報をもとに見積書を作成し、メールで送付する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。特に、手作業でのデータ転記は入力ミスも起こりやすく、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの入力情報をトリガーに、Microsoft Excelでの見積書発行からGmailでの送付までを自動化することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで見積依頼を受け付け、手作業で対応している営業担当者の方
- Microsoft ExcelとGmailで見積書を作成・送付しており、業務を効率化したい方
- 見積書送付業務のミスを減らし、業務の属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から見積書作成、メール送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接利用して見積書作成やメール送付を行うため、転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Googleフォーム、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、Googleフォームの回答内容をもとに、あらかじめ用意したテンプレートから見積書を作成するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、作成した見積書を添付して指定の宛先にメールを送付するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelで見積書を作成するアクションでは、自社のフォーマットをテンプレートとして任意で設定することが可能です。
- Gmailでメールを送付するアクションでは、宛先、件名、本文を自由にカスタマイズでき、Googleフォームから取得した会社名などのデータを差し込めます。
- トリガーとなるGoogleフォームでは、見積書作成に必要な会社名や金額、品目といった項目を自由にカスタマイズして収集できます。
■注意事項
- Microsoft Excel、Googleフォーム、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Googleフォームの情報をMicrosoft Excelに追加してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、転記作業の負担軽減と情報共有の迅速化に寄与します。
作業時間が短縮されるので、他の業務に集中でき生産性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームを使って情報を収集している方
- 迅速に収集した情報を分析し、Microsoft Excelで管理したい方
- チームでの情報共有にMicrosoft Teamsを活用している方
- Googleフォームからの入力データを自動的にMicrosoft Excelに追加したいと考えている方
- 手動でのデータ入力や連携の手間を省きたい方
- Googleフォームの回答をスピーディにチーム全体に通知したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報が迅速にMicrosoft Excelに追加され、その情報がMicrosoft Teamsに通知されるといったメリットがあります。
これにより、情報共有や更新がスピーディに行われ、情報の見落としを防ぎます。
適時に情報をキャッチすることで、関係者全員が同じ情報を共有しやすくなり、業務の効率が向上します。
また、自動化により手動での入力ミスを防ぎ、データの正確性も保たれます。
結果として、チーム全体の協力体制が強化され、スムーズな連携が期待できるでしょう。
■概要
毎月の予算報告など、定期的なレポート作成と送付業務に手間を感じていませんか？
手作業でのデータ集計やメール作成は時間がかかるだけでなく、数値の転記ミスや送付漏れといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelから最新の予算データを自動で取得し、PDFとして発行後、Outlookから関係者へ送付する一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとOutlookを使い、定期的な予算報告を手作業で行っている方
- 毎月のレポート作成業務における入力ミスや送付漏れを防ぎたいと考えている方
- 定型業務を自動化することで、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、レポート作成やメール送付といった定型業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイルの添付漏れといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシート、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションで実行したい日時を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで予算データが記載されたシートの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションで、取得したデータを基にPDF書類を発行します。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションで、発行したPDFを添付して指定した宛先にメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このワークフローを実行したい日時（例：毎月25日の10時）を任意で設定してください。
- Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションでは、予算データが保存されているファイルやシート、取得するデータの条件などを任意で設定します。
- Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、PDFの雛形となるファイルや、Microsoft Excelから取得したデータを差し込む箇所を任意で設定してください。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文の内容などを実際の業務に合わせて任意で設定します。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方
- 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方
- 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。
- 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。
- このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。
- スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。
■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
日々の業務で発生する売上などのデータをMicrosoft Excelで集計し、Microsoft Teamsへ手作業でレポート投稿する業務は、時間がかかるだけでなく入力ミスなども起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで自動的にMicrosoft Excelのデータを集計し、計算処理を行った上でMicrosoft Teamsにレポートを投稿するため、毎日の報告業務を効率化し、本来のコア業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのデータ集計とMicrosoft Teamsへの報告を毎日手作業で行っている方
- 定型的なレポート作成業務の時間を短縮し、他の重要な業務に集中したいと考えている方
- 手作業による集計ミスや報告漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で集計から報告までが完了するため、これまでレポート作成に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能です。
- 手作業によるデータの転記ミスや計算間違い、報告の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、レポートの正確性と信頼性の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように日時を設定します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、集計対象のデータを取得します。
- 次に、テキスト生成機能やデータを操作・変換する機能を用いて、取得したデータから必要な計算やレポート本文の生成を行います。
- その後、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションで整形されたレポートを作成し、OneDrive上でそのファイルを検索します。
- 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、生成したレポート内容やファイルを指定のチャネルに投稿します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、レポートを投稿したい任意の日時（毎日、毎週など）を設定してください。
- Microsoft Excelからデータを取得する際に、集計対象となるレコードの条件（期間やステータスなど）を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、レポートのサマリーなどを生成するためのプロンプトや出力したい言語を任意で設定してください。
- データを操作・変換する機能では、売上合計や平均値など、レポートに必要な計算式を任意で設定してください。
- レポートを発行するMicrosoft Excelのアクションでは、使用するテンプレートファイルや、集計結果を反映させるための置換文字列を任意で設定してください。
- OneDriveでファイルを検索する際に、検索対象のドライブIDや検索キーワードを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの投稿アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、投稿するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft Teams、OneDriveとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関して
- Google Adsの広告運用レポートを手作業で作成しているマーケティング担当者の方
- 日々のレポート作成業務を自動化し、広告分析や施策立案に集中したい方
- Microsoft Excelでのデータ管理を効率化し、入力ミスを防ぎたい方
- Google Adsからのレポート取得とMicrosoft Excelへの転記が自動化され、これまで手作業で行っていたレポート作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、数値の入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、Google AdsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など任意の時間にフローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Adsの「アカウントレポートの取得」アクションを設定し、必要なレポートデータを取得します。
- さらに、オペレーションで計算処理を設定し、取得したレポートの費用項目を扱いやすい通貨単位に変換します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レポート内容を書き込む」アクションを設定し、指定のファイルにデータを書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、「毎日10時」の部分を任意の曜日や時間帯に設定できます。
- Google Adsから取得するレポートの期間は、「昨日」や「先週」など任意で設定してください。
- Microsoft Excelに書き込むファイルやシート、書き込むレポート内容は任意で設定できます。
■概要
Google スプレッドシートに入力した情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記し、さらにMicrosoft SharePointで関連フォルダを作成するのは手間がかかりますよね。時には入力ミスやフォルダ作成漏れも発生するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の内容が追加された際に、Microsoft Excelへのデータ追加とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointを日常的に利用し、情報連携に時間を要している方
- 手作業によるデータ入力やフォルダ作成のミスを削減し、業務の正確性を向上させたいと考えている担当者の方
- 複数のSaaS間での定型的なデータ管理業務を自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点として、Microsoft Excelへのデータ反映とMicrosoft SharePointでのフォルダ作成が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、関連するフォルダの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務プロセスの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Microsoft Excel、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。これにより、監視対象のGoogle スプレッドシートに新しい行が追加されるとフローが起動します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。Google スプレッドシートから取得した情報を基に、指定したMicrosoft Excelのファイルに新しいレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。Google スプレッドシートの情報や処理結果に基づき、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、どのような条件で処理を分岐させるかを具体的に設定します。例えば、Google スプレッドシートの特定の列の値に基づいて、Microsoft Excelへの追加内容を変更したり、Microsoft SharePointで作成するフォルダの場所を分けたりすることが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、Google スプレッドシートのどの列のデータをMicrosoft Excelのどの列に対応させるかなど、連携するデータのマッピングをユーザーの運用に合わせて詳細にカスタマイズしてください。
- Microsoft SharePointでフォルダを作成する際には、フォルダを作成する対象のサイトID、ドライブIDを正確に指定し、さらに親フォルダ名や親フォルダのアイテムID、そして作成するフォルダ名もユーザーの管理体系に合わせて設定する必要があります。
■注意事項
- Microsoft Excel、Microsoft SharepointのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceの商談データをMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている営業担当者の方
- チームの商談進捗をMicrosoft Excelで集計しており、データ連携を自動化したいと考えているマネージャーの方
- SalesforceとMicrosoft Excel間のデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのMicrosoft ExcelとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報に加えて必要な商談の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報をExcelシートの指定した行に追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceから取得するレコードの条件を任意に設定することで、「特定のフェーズの商談のみ」など、特定のデータだけをMicrosoft Excelに連携することも可能です。
- Microsoft Excelの各列に、Salesforceから取得したどの項目（商談名、金額など）を割り当てるかを自由にカスタマイズしたり、固定の値を入力したりすることができます。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft ExcelののそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、一件ずつMicrosoft Excelに転記して見積書を作成し、Google Driveへ保存する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで見積書の発行からGoogle Driveへの保存までを自動で完結でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで見積依頼を受け、手作業でMicrosoft Excelの見積書を作成している方
- 見積書作成における入力ミスや、Google Driveへの保存漏れなどの人的ミスをなくしたい方
- 定型的な見積書作成業務を効率化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に見積書発行と保存が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記ミスやファイル名の命名規則の誤り、指定フォルダへの保存漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Excel、Googleフォーム、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、フォームで受け付けた情報を元に見積書を発行するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveを選択し、作成されたMicrosoft Excelの見積書ファイルを指定のフォルダに保存するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームでは、見積書作成に必要な会社名や担当者名、商品、数量といった収集項目を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Microsoft Excelでは、自社のフォーマットに合わせた見積書のテンプレート内容や、金額を自動で算出するための計算式などを自由に設定できます。
- Google Driveでは、作成した見積書の保存先フォルダや、「【見積書】会社名_YYYYMMDD」といったファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Microsoft Excel、Googleフォーム、Google DriveそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームで収集した多くの回答内容を一つひとつ確認し、要約してMicrosoft Excelへ転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に回答数が増えるほど、内容の把握や情報整理の負担は大きくなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーにChatGPTが自動で内容を要約し、その結果をMicrosoft Excelへ追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとMicrosoft Excelで情報収集と管理を行っているが、手作業に多くの時間を費やしている方
- アンケートや問い合わせの回答をChatGPTで効率的に要約し、内容把握を迅速化したい方
- 手作業による転記ミスや要約の質のばらつきをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答からChatGPTによる要約、Microsoft Excelへの記録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記や要約時のヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性と業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、ChatGPT、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、Googleフォームから受け取った回答内容を要約するように指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答やChatGPTによる要約結果を指定のファイル、シート、列に追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、要約の指示（プロンプト）を自由に設定可能です。例えば、「以下の内容を100字以内で要約してください：【フォームの回答】」のように、Googleフォームから取得した値を埋め込みながら、具体的な指示内容をカスタムできます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どのMicrosoft Excelブックのどのシートに情報を記録するかを選択できます。また、フォームの回答項目やChatGPTによる要約結果など、前段のアクションで取得した値を、Microsoft Excelのどの列にマッピングするかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、ChatGPT、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 - Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 - Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
TallyとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業に頼っていたフォーム回答の転記作業を減らし、入力ミスのリスクを抑えることができます。
これにより、例えば採用エントリーの内容を応募者管理シートへ反映したり、顧客からの問い合わせをサポート用の一覧に追加したりと、現場での情報整理がスムーズになります。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる新しい働き方を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：フォームの質問項目を変更した場合の修正方法は？
A：フォームの質問事項を変更した時は、再度フローボットを設定し直す必要があります。
ここで紹介した手順で設定してください。
Q：特定の回答があった時だけ連携できますか？
A：はい！「分岐」のオペレーションを活用すれば可能です。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：フローボットがエラーとなった場合は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。
修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
