指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付する

■概要

指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してPDF発行後、Outlookで送付するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

• 予算の使用状況を定期的にPDF化し関係者と共有している方
• 予算情報をPDFとしてまとめる作業に時間がかかっている方
• PDFの発行やOutlookによるメール送付の作業を効率化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

部門ごとに予算の使用状況を定期的に共有する場合、書類の作成やメール送付は1つの手間です。
また、手動で作業を行う場合、予算情報の転記ミスやメールの宛先誤りが発生する恐れがあります。

このフローでは、指定日時になるとMicrosoft Excelから予算情報を取得し、PDFの発行とOutlookによるメール送付を自動化します。
定型業務が効率化されることで、転記ミスや宛先誤りといったヒューマンエラーを防止できるため、業務の正確性を高めることが可能です。

手動作業が大幅に削減されるため、担当者の負担も軽減され、予算情報の共有をスムーズに行えます。