「毎週月曜の朝に、チームメンバーへのフォローアップタスクをPipedriveに登録し忘れてしまう…」
「毎月月末の請求書作成リマインダーなど、定期的なアクティビティを手動で設定するのが地味に面倒…」
このように、Pipedriveでの定期的なアクティビティ登録を手作業で行うことに、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、指定したスケジュールに合わせて、Pipedriveに特定のアクティビティを自動で作成してくれる仕組みがあれば、こうしたタスクの登録漏れや手作業による負担から解放され、営業活動などのより重要なコア業務に集中するための時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPipedriveのアクティビティ作成を自動化する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティを追加する
試してみる
■概要
Pipedrive上で、定期的なフォローアップやタスクなどのアクティビティを手作業で登録するのに手間を感じていませんか？ 毎週、毎月発生する定型的なタスクの登録は、漏れが発生しやすく管理も煩雑になりがちです。 このワークフローを活用すれば、あらかじめ指定したスケジュールに合わせてPipedriveへ自動でアクティビティを追加し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでスケジュールに沿った定期的なアクティビティ登録を自動化したい営業担当者の方
- チームメンバーのタスク管理を効率化し、抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- Pipedriveを活用した営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでPipedriveにアクティビティが自動で作成されるため、手作業による登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での登録作業がなくなることで、アクティビティの作成漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、アクティビティを追加したい任意のスケジュールを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「アクティビティを作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、アクティビティを追加したい頻度や日時（毎日、毎週、毎月など）を業務内容に合わせて任意で設定してください。
- Pipedriveのアクティビティ作成オペレーションで、件名や担当者、関連付ける取引などを任意の値に設定してください。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
スケジュールをトリガーにPipedriveのアクティビティを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下の無料登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
30秒で簡単登録！無料で始める
※今回連携するアプリの公式サイト：Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Pipedriveのマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- スケジュールトリガー設定とPipedriveのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティを追加する
試してみる
■概要
Pipedrive上で、定期的なフォローアップやタスクなどのアクティビティを手作業で登録するのに手間を感じていませんか？ 毎週、毎月発生する定型的なタスクの登録は、漏れが発生しやすく管理も煩雑になりがちです。 このワークフローを活用すれば、あらかじめ指定したスケジュールに合わせてPipedriveへ自動でアクティビティを追加し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでスケジュールに沿った定期的なアクティビティ登録を自動化したい営業担当者の方
- チームメンバーのタスク管理を効率化し、抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- Pipedriveを活用した営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでPipedriveにアクティビティが自動で作成されるため、手作業による登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での登録作業がなくなることで、アクティビティの作成漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、アクティビティを追加したい任意のスケジュールを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「アクティビティを作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、アクティビティを追加したい頻度や日時（毎日、毎週、毎月など）を業務内容に合わせて任意で設定してください。
- Pipedriveのアクティビティ作成オペレーションで、件名や担当者、関連付ける取引などを任意の値に設定してください。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
ステップ1：Pipedriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Pipedriveのマイアプリ登録方法
連携が完了するとマイアプリにPipedriveが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティを追加する
試してみる
■概要
Pipedrive上で、定期的なフォローアップやタスクなどのアクティビティを手作業で登録するのに手間を感じていませんか？ 毎週、毎月発生する定型的なタスクの登録は、漏れが発生しやすく管理も煩雑になりがちです。 このワークフローを活用すれば、あらかじめ指定したスケジュールに合わせてPipedriveへ自動でアクティビティを追加し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでスケジュールに沿った定期的なアクティビティ登録を自動化したい営業担当者の方
- チームメンバーのタスク管理を効率化し、抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- Pipedriveを活用した営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでPipedriveにアクティビティが自動で作成されるため、手作業による登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 手動での登録作業がなくなることで、アクティビティの作成漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、アクティビティを追加したい任意のスケジュールを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「アクティビティを作成」のアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、アクティビティを追加したい頻度や日時（毎日、毎週、毎月など）を業務内容に合わせて任意で設定してください。
- Pipedriveのアクティビティ作成オペレーションで、件名や担当者、関連付ける取引などを任意の値に設定してください。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
(1)Yoomのスケジュールトリガーを使って起動日時を指定します！
「スケジュールトリガー」をクリックしましょう。
(2)スケジュール設定から起動するタイミングを選択します。
下の画像では毎月1日の9時に起動するように設定しました！
入力が終わったら「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：Pipedriveと連携してアクティビティを作成
(1)次は、Pipedriveと連携してアクティビティを作成します。
「アクティビティを作成」をクリックしましょう。
(2)Pipedriveと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「アクティビティを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「件名」には画像のように日付＋固定文など自由に入力することができます！
その他の項目は必須項目ではありません。
必要な項目に入力を行ってください。
入力が終わったら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功しました！
テストに成功すると、Pipedriveのアクティビティに情報が追加されていました！
Yoomに戻りましょう。
テストに成功すると「取得した値」にPipedriveの情報が反映されます。
設定が終わったら「完了」をクリックしましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
実際にフローボットを起動して、指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティが追加されているかを確認してみてくださいね！
Pipedriveを使った自動化例
人物や取引の追加に合わせた決済情報の登録や会議URLの発行、チャットツールへの通知をシームレスに完結。
外部ツールからのリード追加やAIによる分析、カレンダー連携による活動記録もノーコードで自動化し、入力漏れを防ぎます。
営業プロセスの停滞を解消し、顧客対応のスピードを最大化する環境を構築しましょう。
Pipedriveで人物が追加されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
CRMツールとしてPipedriveを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、それぞれの顧客情報が分断され、手作業でのデータ登録に手間を感じていませんか。この二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveに人物が追加されると、その情報をもとにStripeに顧客が自動で作成されるため、PipedriveとStripeの連携における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとStripeを利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveの情報を元にStripeへの顧客登録を行っているバックオフィス担当者の方
- StripeとPipedriveのデータ連携を自動化し、業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに人物を追加するだけでStripeに顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したPipedriveの人物情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定では、Yoomのフローボットで発行されるWebhook URLをPipedriveのアカウントに登録する必要があります。
- Stripeで顧客を作成する際、Pipedriveから取得した名前やメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Stripe、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Pipedriveで人物が追加されたら、不足情報を担当者に確認し更新する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい人物を追加した際、必要な情報が不足していることはありませんか？その都度、担当者に確認を依頼し、手作業で情報を更新するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Pipedriveに人物が追加された際に特定の情報が不足していた場合、自動で担当者に確認を依頼し、回答された内容でPipedriveの個人情報を更新することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveの顧客情報を常に最新に保ちたいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるPipedriveの個人情報更新の手間を削減したいと考えている方
- 顧客データの入力漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの人物追加をトリガーに、不足情報の確認から更新までを自動化し、手作業の時間を削減できます
- 担当者への確認依頼が自動化されるため、対応漏れやヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の情報が不足している場合に後続のアクションが実行されるよう条件を設定します
- 次に、オペレーションでYoomの「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、不足している情報の入力を依頼します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を更新」を設定し、担当者から回答された情報でデータを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveのトリガー設定や更新オペレーションでは、WebhookURLの登録や、前段で取得した値を引用して、更新対象のフィールドを任意で設定してください
- 分岐機能では、追加された人物情報をもとに「特定の項目が空欄の場合」など、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- 担当者へ対応を依頼するアクションでは、依頼先の担当者や、入力をお願いする項目などの依頼内容を任意で設定可能です
■注意事項
- PipedriveとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Webflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
CRMツールのPipedriveで管理している顧客情報を、Webflowで作成したWebサイトに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、PipedriveとWebflowの連携を自動化し、Pipedriveに新しい組織情報が追加されると、WebflowのCMSコレクションにアイテムを自動で追加するため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとWebflowを併用し、導入事例などのコンテンツを管理しているWeb担当者の方
- Pipedriveの情報をWebflowに手動で転記する作業に手間を感じているマーケティング担当の方
- アプリ間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveへの組織登録をトリガーにWebflowへ自動でアイテムが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手動での入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでWebflowを選択し、「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定することで、Pipedriveで取得した組織情報をWebflowに連携できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Webflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションでは、Pipedriveから取得した組織名などの情報と連携させたいWebflow側のフィールドを任意で設定することが可能です
■注意事項
- Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
- 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。
- 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します
- 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。
- メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。
■注意事項
Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報が更新されるたびに、関係各所に状況を共有するのは手間のかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、抜け漏れや共有の遅延といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローは、Pipedriveの取引更新をトリガーとして、API連携でSlackへ自動で通知するため、チームへの迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引更新を、チームに素早く共有したい営業担当者の方
- PipedriveのAPIなどを活用した情報共有の仕組みを、手軽に構築したいと考えている方
- 営業活動の進捗状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveの取引更新時に自動でSlackへ通知が送られるため、これまで手動で行っていた連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
- API連携による自動通知なので、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得する」アクションを設定し、更新された取引の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した取引詳細を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チームのチャンネルや、案件管理用の特定のチャンネルなどを指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズできます。固定のテキストだけでなく、「フローボットの流れ」で取得した取引名や金額、担当者名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Airtableでレコードが登録されたら、Pipedriveで取引を追加する
試してみる
■概要
Airtableで管理している案件情報を手作業でPipedriveに転記する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、AirtableとPipedriveの連携を自動化し、Airtableに新しいレコードが登録された際、Pipedriveに取引情報を自動で追加できます。面倒な手作業をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとPipedrive間のデータ連携を手作業で行なっている営業担当者の方
- Airtableをデータベースとして、PipedriveをCRMとして活用しているチームのマネージャーの方
- SaaS間のデータ転記作業をなくし、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが登録されると、Pipedriveに取引が自動で追加されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を検索」アクションを設定し、取引に紐付ける人物情報を特定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を追加」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに新しい取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の起点としたいテーブルや、取得したい情報のフィールド（列）を任意に指定することが可能です。
- Pipedriveで取引を追加する際、取引のタイトルや金額、担当者といった各項目には、固定値だけでなく、前段のAirtableから取得した値を埋め込んで動的に設定できます。
■注意事項
- Airtable、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。
Asanaで新しいタスクが追加されたら、Pipedriveで新しいリードを作成する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理とPipedriveでの営業管理、それぞれのツールに同じ内容を手作業で入力していませんか。このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトにタスクが追加されると、Pipedriveに紐づく人物・組織情報と共に新しいリードが自動で作成されます。手作業による二重入力の手間や入力漏れのリスクをなくし、営業活動の初動を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとAsanaを連携させ、営業活動を効率化したいと考えている営業担当者の方
- Asanaで管理しているタスクから発生するリード情報を、手作業でPipedriveに転記している方
- 部門を横断した情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでPipedriveにリードが自動作成されるため、データ入力の手間を大幅に削減し、より重要なコア業務に集中できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた営業活動が可能になります。
- タスク発生からリード作成までが自動化されるため、潜在顧客へのアプローチを迅速に開始でき、商談化の機会損失を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとAsanaのアカウントをYoomに連携します。
- トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」を設定します。ここで、リード化の対象としたいAsanaのプロジェクトを指定します。
- 次に、オペレーションで「テキスト抽出」アクションを設定し、Asanaのタスクから担当者情報などを抽出します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Asanaタスクの担当者情報などをマッピングします。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、Asanaのタスク情報から組織名などをマッピングします。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前のステップで作成した人物や組織と紐付け、Asanaタスクのタイトルや説明をリード情報として設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Pipedriveでリードを作成するアクションでは、Asanaから取得したタスク名や詳細情報などを、リードのタイトルや担当者といった各項目に自由に割り当てることが可能です。
■注意事項
- Asana、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
しかし、共有された情報をPipedriveへ手動入力を行うことは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でPipedriveのリードを作成することができるため、手入力の手間を省き、情報の精度を保ちます。
手入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームで回答が送信されたら、ChatGPTで分析してPipedriveにリードを追加する
試してみる
■概要
Webフォームから寄せられる問い合わせ対応において、内容を確認して手動でCRMに入力する作業は、手間がかかるだけでなく対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、フォームで回答が送信されると、その内容をChatGPTが自動で分析し、分析結果とともにPipedriveへリードとして自動的に追加されるため、リード獲得から管理までの一連のプロセスを効率化し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveへのリード情報の手入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- ChatGPTを活用して、フォームからの問い合わせ内容の分析や分類を自動化したいと考えている方
- リード獲得から管理までを効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からChatGPTによる内容分析、Pipedriveへのリード登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記やコピー＆ペースト作業がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatGPTとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームで回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの回答内容を分析させます。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、フォームで取得した会社名などの情報を登録します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、担当者名などの情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容やChatGPTの分析結果を紐付けてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、問い合わせフォームで取得したい項目（会社名、氏名、問い合わせ内容など）や回答の種別を任意で設定してください。
- ChatGPTに与える指示（プロンプト）は自由にカスタマイズが可能です。例えば、問い合わせ内容から緊急度や製品への関心度を判定させ、ラベルを抽出するような設定ができます。
- Pipedriveで作成する組織、人物、リードの各項目には、固定値を設定するほか、フォームで受け取った情報やChatGPTが出力した結果を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- ChatGPT、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Googleカレンダーで特定の予定が作成されたら、Pipedriveでアクティビティを作成する
試してみる
■概要
営業活動でPipedriveとGoogleカレンダーを併用している際、カレンダーの予定をPipedriveのアクティビティとして手動で登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、登録漏れや内容の転記ミスに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際、Pipedriveに自動でアクティビティを作成する連携が可能です。二重入力の手間をなくし、営業活動の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとGoogleカレンダーを連携させ、営業活動の記録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業によるアクティビティ登録に手間を感じており、入力漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- ツール間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でPipedriveにアクティビティが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるアクティビティの登録漏れや、日時・内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、カレンダーの予定情報から会社名などの必要なデータを抽出します
- 次に、オペレーションでPipedriveの「リードを検索する」アクションを設定し、抽出したデータをもとに該当リードを検索します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「アクティビティを作成する」アクションを設定し、検索したリードに紐づくアクティビティを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携したい特定のカレンダーIDを指定したり、「商談」といったキーワードを含む予定のみを対象にするなど、任意の設定が可能です
- AIによるテキスト抽出では、Googleカレンダーの予定の件名や詳細情報から、リード名や日時といった特定の情報を抽出するように自由に設定できます
- Pipedriveで作成するアクティビティの件名や期限などの各項目には、固定のテキストを設定したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Googleカレンダー、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- トリガーの設定で、予定の種別やキーワードを限定できます。（「分岐する」オペレーションを追加した場合、より詳細な条件設定が可能です。）
まとめ
Pipedriveとスケジュール機能を連携させることで、これまで手作業で行っていた定期的なアクティビティ登録の手間を削減し、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新のタスクリストを元に行動でき、顧客へのアプローチや商談といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ下のサイトから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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よくあるご質問
Q：フローボットでエラーが発生した場合どうなる？
A：
Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
Q：複雑なスケジュール設定は可能ですか？
A：
はい、可能です。
スケジュール設定は日付指定、曜日指定、Cron設定など、自由に起動タイミングを選択できます。
Q：Pipedriveへの登録後にSlackへ通知もできますか？
A：
はい、できます。
Pipedriveの「アクティビティを作成」のアクション直下の「＋」をクリックして、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを追加することで、自動通知が可能です。
