「boardとHunterを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された顧客情報を、Hunterにリードとして手動で登録していて手間がかかっている...」
このように、営業活動や顧客管理における手作業でのデータ連携に悩みを抱えていませんか？
担当者が増えてデータ量が多くなるほど、転記ミスや登録漏れのリスクも高まり、重要なリード情報を正確に管理することが難しくなりますよね。
そこで便利なのが、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を自動的にHunterにリードとして登録する仕組みの活用です。
これらの悩みから解放され、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、手間や時間もあまりかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとHunterを連携し、さまざまな業務フローを自動化するテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHunterへ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をHunterへ手作業で登録しており、手間を感じている方
- Hunterとboardの連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
- 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象にboardから取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
- Hunterにリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます
■注意事項
- board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとHunterを連携してできること
boardとHunterのAPIを連携すれば、boardで管理している顧客情報をHunterへ自動で連携することが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、営業活動の効率化を図れるはずです。
気になる自動化例のテンプレートをクリックしてYoomのアカウント登録するだけで、すぐにboardとHunterの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね！
boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する
boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報登録をきっかけとしてHunterに自動でリードを作成するフローです。
手作業によるデータ転記の手間を削減し、入力ミスや登録漏れの防止に繋がります。
フローは自由にカスタマイズできるので、特定の条件に合致した顧客情報のみを連携対象とするような分岐処理を入れることも可能であり、より柔軟なリード管理の実現をサポートします。
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHunterへ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をHunterへ手作業で登録しており、手間を感じている方
- Hunterとboardの連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
- 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象にboardから取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
- Hunterにリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます
■注意事項
- board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにリードを作成する
boardに登録された顧客情報のうち、特に長文になりがちな備考欄の内容をAIが自動で要約し、その結果をHunterのリード情報として登録するフローです。
これにより、営業担当者はリードの背景や重要情報を一目で把握できるようになり、迅速かつ的確なアプローチが可能になるはずです。
boardで新しい顧客が作成されたら、備考を要約しHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業リストとしてHunterに登録する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？特に備考欄のテキストが長い場合、内容の確認と入力に時間がかかり、ヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、boardでの顧客作成をトリガーに、AIが備考欄を自動で要約し、Hunterへリードとして自動で作成するため、Hunterとboardのスムーズな連携を実現し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardの顧客情報を手作業でHunterに移し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- Hunterとboardを連携させ、営業リストの作成を自動化し、業務を効率化したい方
- 営業チームの定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録を起点として、AIによる要約を挟み、Hunterへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力で発生しがちな、転記ミスや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した顧客情報が新規作成されたかどうかに応じて、後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、boardの顧客情報の備考欄などからテキストを取り出します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を設定し、抽出したテキストを任意の条件で要約します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」を設定し、boardから取得した情報やAIが要約したテキストを紐付けてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、抽出したい項目や指示内容を自由にカスタマイズすることが可能です。
- AI機能の要約では、要約対象の文章や文字数などの要約条件を任意で設定してください。
- Hunterにリードを作成する際、どの項目にどの情報（boardから取得した情報やAIが要約したテキストなど）を登録するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardとHunterの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとHunterの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとHunterをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHunterへ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をHunterへ手作業で登録しており、手間を感じている方
- Hunterとboardの連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
- 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象にboardから取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
- Hunterにリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます
■注意事項
- board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：boardとHunterをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
- アカウント名：任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してみてくださいね！
- アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
【Hunterのマイアプリ登録】
先ほどと同様に検索窓を使ってアプリを検索し、表示された候補から選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので、次のように設定し、「追加」を押したら連携完了です！
- アカウント名：「管理者アカウント」など、任意の値で入力してください。
- アクセストークン：Yoomと連携するHunterアカウントから値を取得して入力します。
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを使用していますので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHunterへ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をHunterへ手作業で登録しており、手間を感じている方
- Hunterとboardの連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
- 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象にboardから取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
- Hunterにリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます
■注意事項
- board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardで新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて使いやすいタイトルに変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを、今一度確認しましょう。
トリガーアクションは変更せずにそのままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーを設定しましょう。
▼参考：board APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の顧客を作成してください。
テストなので、「Sample株式会社」や「Yoom太郎」などの架空の情報でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
ステップ4：分岐条件の設定
続いて、分岐条件の設定を行います。
この分岐条件の設定を入れることで、boardの顧客情報が「更新」された際はHunterに連携せず、新たに「作成」された場合にのみ連携することができますよ！
それでは設定を進めていきましょう。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
テンプレートを使用しているため、ここでの設定は既に完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてください。
設定内容は、ステップ3でboardから取得した値のうち、「作成日時」と「更新日時」の値が一致することを、後続のアクションへ繋げる条件とされていますよ！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：テキストからデータを抽出する設定
続いて、AI機能を使ってテキストからデータを抽出する設定を行います。
ここでは、boardに作成された顧客情報のうち、「顧客名」を「姓」と「名」に分けたテキストデータを抽出し、Hunterにリードを作成できるようにしていきます。
それでは設定を進めていきましょう！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
- 対象のテキスト：データを抽出する対象となるテキストを、アウトプットを使って設定します。
今回は、ステップ3で取得した「顧客名」が対象となるので、下図のように設定していますよ！
- 抽出したい項目：先ほど「対象のテキスト」に設定したテキストから、抽出したいデータの項目を設定します。
今回は「姓」と「名」を抽出したいので、下図のように設定しています。
項目が複数ある場合は、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ6：Hunterのリード作成設定
続いて、boardに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
これまでの設定と同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示されるアウトプットを使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「新しい顧客が作成または更新されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
「Last name」には、ステップ5で抽出したテキストデータを使い、「姓」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このようにアウトプットを使うことで、boardに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHunterにリードが作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかをチェックしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
Hunterのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、リード獲得から顧客管理までの一連のフローを、シームレスに自動化できます。
Hunterでリードが作成されたら、boardに顧客を作成する
Hunterで新しいリード情報が作成された際に、その情報を自動的にboardに顧客として登録するフローです。
この連携により、リード獲得後スピーディーに顧客管理システムへ情報を反映できるため、営業チームへのスムーズな情報共有と迅速なアクションを促進するのに役立ちます。
AIによる情報の要約も組み込めるため、より戦略的な顧客管理をサポートします。
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成された際にboardへ顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
- 顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
- Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- Hunterからboardへの情報転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の登録漏れといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の補足情報などを自動で生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報やAIが生成したテキストを任意の項目に紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください。
- AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Hunterから取得したリード情報などを変数として組み込むことも可能です。
- boardに顧客を登録するアクションでは、登録したい項目に対して、固定値や前段のオペレーションで取得した情報などを変数として自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、boardに顧客を作成する
Hunterで作成されたリードのうち、特定の条件（例えば、特定の業界や役職など）を満たすリード情報のみを抽出し、自動でboardに顧客として登録することも可能です。
このフローを活用することで、確度の高いリードだけを効率的に顧客管理システムに取り込み、営業リソースを重要な案件に集中させやすくなるはずです。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でboardに登録する際、手間や入力ミスに悩んでいませんか。このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成されると、自動でboardに顧客情報を登録します。Hunterとboardの連携を自動化することで、営業活動の初動をスムーズにし、手作業による負担を軽減できるため、より戦略的な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterとboardを利用し、リード管理から顧客管理までを手作業で行っている方
- リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、営業効率を高めたいと考えている方
- Hunterからboardへのデータ連携を自動化し、正確な情報管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮します
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに後続の処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した情報をもとにboardへ登録する際のメモなどを生成します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、必要な情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください
- 分岐機能では、Hunterから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定できます
- AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタムでき、定型文や前段で取得した情報を変数として設定可能です
- boardに顧客を登録する際、顧客名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として任意で設定できます
■注意事項
- Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardやHunterを使ったその他の自動化例
boardやHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
boardを使った便利な自動化例
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、通知漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardで新しく登録された顧客情報をHubSpotで管理し、迅速にフォローアップを行いたいチーム
・顧客対応や営業活動の効率化を図りたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をHubSpotで一元管理し、顧客サポートの対応を迅速かつ効率的に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・新規顧客情報をHubSpotで管理し、マーケティングキャンペーンやプロモーションのフォローアップを行いたいチーム
・顧客データを活用したマーケティング戦略の策定を行いたいチーム
4.データ管理チーム
・boardで作成された顧客データをHubSpotに自動で反映させ、データの一貫性と正確性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化と情報の可視化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
■概要
Notionで管理しているタスクやプロジェクトの進捗と、boardで管理している案件のステータスを手作業で同期させていませんか。 それぞれ別々に更新する作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースでステータスが更新されると、boardの案件ステータスも自動で更新されるため、こうした二重入力の手間を削減し、最新の情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとboardを併用しており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- プロジェクト管理と案件管理のステータスを同期させ、情報の一元化を図りたいマネージャーの方
- 手作業による更新漏れやミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが更新されると自動でboardの案件情報も更新されるため、二重入力の手間が減り、作業時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が削減されることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を担保します
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定し、監視対象のデータベースを指定します
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスに変更された場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件ステータスの更新」アクションを設定し、対象の案件ステータスを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、ステータス変更を検知したいデータソースを任意で設定してください
- 分岐機能では、Notionのどのステータスに変更されたらboardの案件ステータスを更新するかなど、条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- NotionとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
Jotformで収集した発注先情報を、手作業でboardに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えることで時間がかかり、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると同時にboardへ発注先情報が自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで得た情報をboardへ手入力しており、作業に手間を感じている方
- 発注先の登録作業で、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- 発注先情報の登録から管理までの一連の業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信をトリガーにboardへ自動で発注先が登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとに発注先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「フォームが送信されたら」トリガーでは、Webhookのイベント受信を任意に設定できます。
- Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、回答を取得したいフォームのIDを任意で指定してください。
- boardの「発注先の登録」オペレーションでは、APIキーや、登録したい発注先名、発注先略称名をそれぞれ設定してください。
Hunterを使った便利な自動化例
ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。
テンプレートを設定するだけで、手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
Dropboxで特定のフォルダ内でファイルが作成されたら、OCRしてHunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存した名刺や顧客リストの情報を、手作業でHunterへ入力する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといった課題にも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、DropboxとHunterを連携させ、指定したフォルダにファイルが追加されるだけでOCRが内容を読み取り、自動でリードを作成します。面倒な転記作業から解放され、リード獲得プロセスを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Dropboxで管理している名刺などの情報を、Hunterへ手作業で登録している営業担当者の方
- DropboxとHunter間のデータ連携を自動化し、リード登録の効率を高めたいと考えている方
- 紙媒体から得た顧客情報を素早くデータ化し、営業活動に活かしたいマーケティングチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルをアップロードするだけで、OCRによるテキスト抽出からHunterへのリード作成までが自動で完結するため、手作業の時間を削減できます
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、登録されるデータの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとDropboxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、OCRで抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガーでは、自動化の対象としたいフォルダのパスや、特定のファイル名を任意で設定することが可能です
- OCR機能のオペレーションでは、名刺画像などのファイルから読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を自由に指定できます
- Hunterのオペレーションでは、OCR機能で取得した値を、Hunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定することが可能です
■ 注意事項
- DropboxとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterでdomainからemailsを検索する
試してみる
■概要
営業リストを作成する際、Google スプレッドシートにまとめた企業ドメインから一つひとつメールアドレスを検索する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での検索や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや検索漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHunterが自動でメールアドレスを検索し、Google スプレッドシートを更新できるため、リスト作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する企業リストへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- Hunterを利用したメールアドレスの検索と転記作業に手間を感じているマーケティング担当の方
- 手作業によるリスト作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Hunterでの検索から情報更新までが自動化されるため、手作業での検索・転記作業の時間を短縮します。
- 一連のプロセスが自動で実行されることで、手作業による検索ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、連携対象のシートを指定します。
- オペレーションではじめに、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したドメイン情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hunterで取得したメールアドレスを該当の行に更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートのシートを任意で指定できます。
- また、Hunterで取得したメールアドレスを更新するGoogle スプレッドシートの列も自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に時間や手間を感じていませんか。この単純な作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Hunterに新しいリードが登録されるとその情報が自動でHubSpotのコンタクトに同期されるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をHubSpotで管理している営業・マーケティング担当者
- リード情報の転記作業を自動化し、入力ミスや対応の遅れをなくしたい方
- 営業活動における定型業務を効率化し、より戦略的な活動に時間を充てたいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが追加されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、同期する項目は自由にカスタマイズが可能です。
Hunterから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、HubSpotの各項目に変数として埋め込むことができます。 - また、特定の値を常に設定したい場合は、固定値を入力したり、HubSpot側で用意されている選択肢から選んだりすることも可能です。
■注意事項
- Hunter、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
boardとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報からリード情報へのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて営業活動を進められ、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできるのもポイント！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイデア次第で活用方法は無限大！
ぜひ、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
この機会にまずは本記事を参考にし、boardとHunterの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たす顧客だけを連携させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
「分岐条件」の設定では、複数の条件を最大5個まで指定でき、たとえば「特定のタグが付いた顧客のみを連携する」といったような運用が実現可能です。
「分岐」の設定方法
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、どこでエラーを確認し、どう対処すればよいですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：すでにboardに登録済みの顧客データを、Hunterに一括で連携できますか？
A：はい、一括連携もできます。
既存の顧客データを一括で連携する場合は、以下の手順で設定します。
- フローボットに手動起動トリガーを設定
- boardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションを設定
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションを設定
- boardの「顧客の取得」アクションを設定
- テキストからデータを抽出する設定
- Hunterにリードを作成する設定
上記のフローボットを作成することで、一括で連携できるようになりますよ！
ただし、boardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションでは、タグ情報をもとに顧客を取得するため、タグがない顧客の連携は別途行う必要があるので、ご注意ください。
手動起動トリガーについて
同じ処理を繰り返す機能について
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。
