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「boardとHunterを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「boardに登録された顧客情報を、Hunterにリードとして手動で登録していて手間がかかっている...」
このように、営業活動や顧客管理における手作業でのデータ連携に悩みを抱えていませんか？
担当者が増えてデータ量が多くなるほど、転記ミスや登録漏れのリスクも高まり、重要なリード情報を正確に管理することが難しくなりますよね。
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">boardに新しい顧客が作成されると、その情報を自動的にHunterにリードとして登録する仕組み</span>の活用です。
これらの悩みから解放され、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にでき、手間や時間もあまりかからないので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">boardとHunterを連携し、さまざまな業務フローを自動化する</span>テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardとHunterのAPIを連携すれば、boardで管理している顧客情報をHunterへ自動で連携することが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、営業活動の効率化を図れるはずです。
気になる自動化例のテンプレートをクリックしてYoomのアカウント登録するだけで、すぐにboardとHunterの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽に試してみてくださいね！
boardに新しい顧客情報が登録された際に、その情報登録をきっかけとしてHunterに自動でリードを作成するフローです。
<span class="mark-yellow">手作業によるデータ転記の手間を削減し、入力ミスや登録漏れの防止に繋がります。</span>
フローは自由にカスタマイズできるので、特定の条件に合致した顧客情報のみを連携対象とするような分岐処理を入れることも可能であり、より柔軟なリード管理の実現をサポートします。
boardに登録された顧客情報のうち、特に長文になりがちな備考欄の内容をAIが自動で要約し、その結果をHunterのリード情報として登録するフローです。
これにより、<span class="mark-yellow">営業担当者はリードの背景や重要情報を一目で把握できるようになり、迅速かつ的確なアプローチが可能になる</span>はずです。
それでは、さっそく実際にboardとHunterを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとHunterの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
先ほどと同様に検索窓を使ってアプリを検索し、表示された候補から選択します。
下図のような新規登録画面が表示されるので、次のように設定し、「追加」を押したら連携完了です！
▼参考：アクセストークン取得方法▼
こちらのページからHunterアカウントにログインし、左側にあるメニューから「API」をクリックします。
次に、画面右側に表示される「+New key」を選択しましょう。
ここでAPI keyが生成されるので値をコピーしておき、Yoomの画面に戻って「アクセストークン」欄に貼り付けてくださいね！
ここから実際に、フローを作成していきます。
簡単に設定できるようにテンプレートを使用していますので、以下のバナーをクリックし、まずはテンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、boardで新しい顧客が作成（または更新）された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい顧客が作成または更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて使いやすいタイトルに変更してくださいね！
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されています。フローで使用するものであることを、今一度確認しましょう。
トリガーアクションは変更せずにそのままにして、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーを設定しましょう。
▼参考：board APIキー確認画面▼
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の顧客を作成してください。
テストなので、「Sample株式会社」や「Yoom太郎」などの架空の情報でOKです！
作成後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど作成した顧客の情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご覧ください。
確認後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、分岐条件の設定を行います。
この分岐条件の設定を入れることで、boardの顧客情報が「更新」された際はHunterに連携せず、新たに「作成」された場合にのみ連携することができますよ！
それでは設定を進めていきましょう。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
テンプレートを使用しているため、ここでの設定は既に完了しています。
特に設定を変更する必要はありませんが、下図のような設定になっていることを確認してみてください。
設定内容は、ステップ3でboardから取得した値のうち、「作成日時」と「更新日時」の値が一致することを、後続のアクションへ繋げる条件とされていますよ！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、AI機能を使ってテキストからデータを抽出する設定を行います。
ここでは、boardに作成された顧客情報のうち、「顧客名」を「姓」と「名」に分けたテキストデータを抽出し、Hunterにリードを作成できるようにしていきます。
それでは設定を進めていきましょう！
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されていますが、下図から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて設定してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定したテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、boardに作成された顧客情報を基に、Hunterにリードを作成する設定を行います。
「リードを作成する」をクリックしてください。
これまでの設定と同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「リードを作成する」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、各設定項目の入力欄をクリックして表示されるアウトプットを使い、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「Email」には「取得した値」の「新しい顧客が作成または更新されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
「Last name」には、ステップ5で抽出したテキストデータを使い、「姓」を設定します。
同じ要領で、その他の項目にも適切な値を設定してみてくださいね！
このようにアウトプットを使うことで、boardに作成された顧客情報をそのまま引用し、Hunterにリードを作成できるようになります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHunterにリードが作成されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかをチェックしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する」フローの作成手順でした！
今回はboardからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHunterからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、リード獲得から顧客管理までの一連のフローを、シームレスに自動化できます。
Hunterで新しいリード情報が作成された際に、その情報を自動的にboardに顧客として登録するフローです。
この連携により、<span class="mark-yellow">リード獲得後スピーディーに顧客管理システムへ情報を反映できるため、営業チームへのスムーズな情報共有と迅速なアクションを促進する</span>のに役立ちます。
AIによる情報の要約も組み込めるため、より戦略的な顧客管理をサポートします。
Hunterで作成されたリードのうち、特定の条件（例えば、特定の業界や役職など）を満たすリード情報のみを抽出し、自動でboardに顧客として登録することも可能です。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">確度の高いリードだけを効率的に顧客管理システムに取り込み、営業リソースを重要な案件に集中させやすくなるはずです。</span>
boardやHunterのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、通知漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。
ストレージサービスと連携することで、リード情報が記載されたファイルがフォルダに保存されたら内容を自動で読み取ってHunterに反映できます。
テンプレートを設定するだけで、手作業でファイルを確認して入力する業務を削減できるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
いかがでしたか？
boardとHunterの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報からリード情報へのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐ</span>ことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて営業活動を進められ、本来注力すべき商談や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできるのもポイント！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、あなたのアイデア次第で活用方法は無限大！
ぜひ、自社の業務に合う最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
この機会にまずは本記事を参考にし、boardとHunterの連携からぜひスタートしてみてくださいね！
Q：特定の条件を満たす顧客だけを連携させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
「分岐条件」の設定では、複数の条件を最大5個まで指定でき、たとえば「特定のタグが付いた顧客のみを連携する」といったような運用が実現可能です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、どこでエラーを確認し、どう対処すればよいですか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：すでにboardに登録済みの顧客データを、Hunterに一括で連携できますか？
A：はい、一括連携もできます。
既存の顧客データを一括で連携する場合は、以下の手順で設定します。
上記のフローボットを作成することで、一括で連携できるようになりますよ！
ただし、boardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションでは、タグ情報をもとに顧客を取得するため、タグがない顧客の連携は別途行う必要があるので、ご注意ください。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーションを使う場合は、チームプランまたはサクセスプランが必要です。
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