boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
boardで新しい顧客が作成されたら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
クラウド型業務システムboardで管理している顧客情報を、営業活動のためにHunterへ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動でHunterへリードを作成します。面倒な手作業をなくし、Hunterとboardのデータ連携をスムーズに実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理する顧客情報をHunterへ手作業で登録しており、手間を感じている方
- Hunterとboardの連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
- 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客が作成されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象にboardから取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
- Hunterにリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます
■注意事項
- board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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board
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Hunter
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board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
Created Lead
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
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請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
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フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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