boardで新しい顧客が作成されたら、Hunterにリードを作成する

■概要

クラウド型業務システム「board」で管理している顧客情報を、営業活動のために「Hunter」へ手入力で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、「board」に新しい顧客情報が作成されると、その情報を基に自動で「Hunter」へリードを作成します。面倒な手作業をなくし、「Hunter」と「board」のデータ連携をスムーズに実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 「board」で管理する顧客情報を「Hunter」へ手作業で登録しており、手間を感じている方
• 「Hunter」と「board」の連携を自動化し、迅速な営業アプローチを実現したい方
• 手作業による転記ミスや、リード情報の登録漏れなどの課題を解決したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 「board」に顧客が作成されると自動で「Hunter」にリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、「board」と「Hunter」をYoomと連携します
2. 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションで、分岐機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を設定します
4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで顧客情報から必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションで「Hunter」の「リードを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「board」との連携設定で、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください
• 分岐機能では、前段のトリガーで取得した「board」の顧客情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を任意で設定可能です
• AI機能のテキスト抽出では、抽出の対象に「board」から取得した情報を変数として利用でき、抽出したい項目も自由にカスタマイズできます
• 「Hunter」にリードを作成する際、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、任意の項目に設定できます

■注意事項

• board、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。