Hunterで特定のリードが作成されたら、boardに顧客を作成する

■概要

Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でboardに登録する際、手間や入力ミスに悩んでいませんか。このワークフローは、Hunterで特定のリードが作成されると、自動でboardに顧客情報を登録します。Hunterとboardの連携を自動化することで、営業活動の初動をスムーズにし、手作業による負担を軽減できるため、より戦略的な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterとboardを利用し、リード管理から顧客管理までを手作業で行っている方
• リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、営業効率を高めたいと考えている方
• Hunterからboardへのデータ連携を自動化し、正確な情報管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮します
• 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得したリード情報をもとに後続の処理を分岐させます
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した情報をもとにboardへ登録する際のメモなどを生成します
5. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、必要な情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください
• 分岐機能では、Hunterから取得した情報をもとに、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定できます
• AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタムでき、定型文や前段で取得した情報を変数として設定可能です
• boardに顧客を登録する際、顧客名などの各項目に、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として任意で設定できます

■注意事項

• Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。