HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
HunterでLeadが作成されたら、boardに顧客を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
board
を自動連携できます。
■概要
見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成された際にboardへ顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
- 顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
- Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- Hunterからboardへの情報転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の登録漏れといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の補足情報などを自動で生成します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報やAIが生成したテキストを任意の項目に紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、対象としたいリードリストを任意で選択してください。
- AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Hunterから取得したリード情報などを変数として組み込むことも可能です。
- boardに顧客を登録するアクションでは、登録したい項目に対して、固定値や前段のオペレーションで取得した情報などを変数として自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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Created Lead
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新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
Search emails from domain
Create Lead
Update Lead
Search Leads
Email Verifier
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
フローボットトリガー
Created Lead
フローボットオペレーション
Search emails from domainCreate LeadUpdate LeadSearch LeadsEmail Verifier
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
