Hunterでリードが作成されたら、boardに顧客を作成する

■概要

見込み顧客の情報を管理するために、Hunterで獲得したリード情報を、手作業でboardに登録していませんか。この手入力の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Hunterとboardを連携し、リードが作成されたタイミングでboardに顧客情報を自動で登録できるため、こうした営業活動における非効率な業務を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報を、boardに手作業で登録している営業担当者の方
• 顧客情報登録の際の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
• Hunterとboardの連携を自動化して、より生産性の高い営業体制を構築したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でboardに顧客登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• Hunterからboardへの情報転記が不要になるため、入力間違いや重要な情報の登録漏れといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、boardに登録する際の補足情報などを自動で生成します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報やAIが生成したテキストを任意の項目に紐付けて登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、ご自身のAPIキーを設定し、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で選択してください。
• AI機能では、テキストを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Hunterから取得したリード情報などを変数として組み込むことも可能です。
• boardに顧客を登録するアクションでは、登録したい項目に対して、固定値や前段のオペレーションで取得した情報などを変数として自由に割り当てて設定してください。

■注意事項

• Hunter、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686