Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、BoxとCanvaを連携させ、ファイルアップロードをきっかけにCanvaへ自動でフォルダを作成できます。これにより、手作業による非効率な業務を改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Boxへのファイルアップロードと、関連するCanvaのプロジェクトフォルダ作成を同時にやらないといけないのは大変…」 「Boxのファイル名を使ってCanvaのフォルダを整理したいけど、こういう転記作業って時間がかかるし入力ミスも起きがち…」 クラウドストレージとデザインツール間での手作業による情報連携に、このような非効率さやストレスを感じていませんか?
もし、Boxにファイルがアップロードされたタイミングで、その情報を基に必要なフォルダをCanvaに自動で作成する仕組み があれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。
そしてデザイン制作やクリエイティブ戦略の立案といった、より本質的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずです。
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる ため、これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに実践可能です。 ぜひこの機会に導入し、日々の業務をよりスマートにしていきましょう!
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBoxとCanvaを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしてみてください!
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、BoxとCanvaを連携させ、ファイルアップロードをきっかけにCanvaへ自動でフォルダを作成できます。これにより、手作業による非効率な業務を改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BoxとCanvaを連携してできること
BoxとCanvaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報共有やファイル管理を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介します。 気になる内容があれば、早速クリックしてBoxとCanvaの連携をお試しください!
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
Boxの特定フォルダへのファイルアップロードをトリガーに、ファイル名から必要なデータを抽出して、Canvaにデザイン用のフォルダを作成するシンプルなフローです。
この連携によって、フォルダ作成の手間や命名ミスといったヒューマンエラーを排除し、デザイン作業へスムーズに取り掛かれる 環境を整えられます。
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
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■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、BoxとCanvaを連携させ、ファイルアップロードをきっかけにCanvaへ自動でフォルダを作成できます。これにより、手作業による非効率な業務を改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで情報を取得し、Canvaでフォルダを作成する
請求書や契約書といった画像やPDF形式のファイルをBoxで管理している場合、そのファイル内の情報を手動で確認し、Canvaのフォルダ名に反映させる作業は非常に手間がかかりますよね。
この連携では、YoomのOCR機能がファイル内のテキスト情報を自動で読み取り、その情報(例えば取引先名や案件名など)を基にCanvaのフォルダを自動作成するため、正確かつスピーディなファイル整理を実現できます。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで情報を取得し、Canvaでフォルダを作成する
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■概要
Boxにアップロードされた請求書や契約書などのファイルをもとに、Canvaで関連するデザインアセットを管理するためのフォルダを手作業で作成していませんか。この作業は単純ですが、件数が増えると見落としや作成ミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、OCRがファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を用いてCanva内にフォルダを自動作成するため、手作業による非効率を解消し、スムーズなファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとCanvaを利用し、デザイン関連のファイル管理を効率化したいと考えている方 Boxにアップロードした書類情報をもとにCanvaでの作業準備を手動で行っている方 手作業によるフォルダ作成の漏れや情報入力のミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にCanvaのフォルダ作成までを自動化し、これまで手作業で行っていた準備時間を短縮できます 手作業によるファイルの確認漏れや、フォルダ作成時の名称間違いなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとにフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクション設定では、アップロードされたファイルから読み取る項目を任意に指定できます。例えば、書類内の「取引先名」や「案件番号」などを抽出対象として設定することが可能です Canvaでフォルダを作成するアクションでは、フォルダ名を固定のテキストにするだけでなく、OCR機能で取得した「取引先名」などの情報を変数として埋め込み、動的に設定することができます ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
BoxとCanvaの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、BoxとCanvaを連携させたフローの作成方法を解説していきます! Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する 」フローを作成します。 作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
BoxとCanvaのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Boxのトリガー設定と各アクション(データ抽出・フォルダ作成)の設定
フロー稼働の準備
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、BoxとCanvaを連携させ、ファイルアップロードをきっかけにCanvaへ自動でフォルダを作成できます。これにより、手作業による非効率な業務を改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:BoxとCanvaのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。 まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します!
① Boxのマイアプリ登録
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名(ここではBox)を検索して選択します。
連携させるアカウントでログイン。
YoomからBoxへのアクセス権限を確認し、「Boxへのアクセスを許可」をクリック。
アカウント連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Boxが追加されていることを確認してください。
② Canvaのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でCanvaを検索して選択。
Canvaのログイン画面が表示されます。 連携させるアカウントでログイン。
アクセス権限の内容を確認し、「許可」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。
Canvaも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。 ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Boxにファイルがアップロードされたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Boxにファイルをアップロードするたびに、関連するデザインアセットを管理するためCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかります。また、ファイル名や顧客名に基づいたフォルダ命名規則も、手作業ではミスが発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、BoxとCanvaを連携させ、ファイルアップロードをきっかけにCanvaへ自動でフォルダを作成できます。これにより、手作業による非効率な業務を改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで管理している素材を基に、Canvaでデザインを作成する機会が多い方 CanvaとBox間での手作業によるフォルダ作成やファイル管理に手間を感じている方 チームのデザイン制作プロセスを標準化し、属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとCanvaをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、アップロードされたファイル名からフォルダ名にしたい情報を抽出します 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダを作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、ファイル名のどの部分をデータとして抽出するかを任意で設定できます Canvaのフォルダ作成アクションでは、フォルダ名に固定のテキストを追加したり、前段のステップで取得した値を埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Box、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面(フローボット)が開きます。 「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3:トリガーとなるフォルダの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Boxの「フォルダにファイルがアップロードされたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。 アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。 複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
対象フォルダに、ファイルアップロードを通知するためのWebhookを作成します。 「フォルダのコンテンツID」にファイルを検知したいフォルダのコンテンツIDを設定。 コンテンツIDはBoxの対象フォルダURL(folder/コンテンツID /)で確認できます。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、指定したフォルダにWebhookが作成されます。 ※ 既にWebhookが作成されている場合はテストに失敗します。
「次へ」をクリック。
Boxの指定したフォルダに、テスト用のファイルをアップロードしてください。 ※ テスト用ファイルの例
「テスト」をクリック。
テストに成功すると以下の画像のように「取得した値=アウトプット」にファイルの情報が追加されます。
【Tips】 アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、各アクションで取得したアウトプットをCanvaに自動登録可能となります!詳しい説明はヘルプページ をご覧ください。
テスト用にアップロードしたファイルが取得されていることを確認し、「保存する」をクリック。 トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4:データの抽出
次に、取得したファイル情報から、Canvaのフォルダ作成に使用するデータを抽出していきます。
AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
目的に応じて「変換タイプ」を選択。 データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。 長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。 ※ このフローではファイル名からの抽出になるため、最小の3,500文字で問題ありません。
「次へ」をクリック。
「対象のテキスト」にはデフォルトで、Boxから取得したファイル名が設定されています。 消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから「ファイル名」を選択してください。
「抽出したい項目」に、フォルダ作成で用いる項目を設定。今回の場合はファイル名から拡張子を取り除きたいため、次の「指示内容」と合わせて下図のような抽出指示を出しています。
設定を終えたら、「テスト」をクリック
テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。 ※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
「保存する」をクリック。
ステップ5:フォルダの作成
それでは、アップロードされたファイルに対応するフォルダをCanvaに作成しましょう。
Canvaの「フォルダの作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック
「フォルダ名」に任意の重複しないフォルダの名前を設定。 入力欄クリック時に表示される「取得した値」タブのデータ抽出アクションのメニューから、抽出した項目が選択できます。項その他、トリガーアクションで取得した値や、「日付」タブから任意の日付も選択可能です。
【Tips】 以下の画像ようにアウトプットを活用することで、Boxにファイルがアップロードされる度にその最新のデータに基づいてフローが起動し、Canvaにフォルダが作成されます。アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じ内容でフォルダが作成されてしまうため注意が必要です。
「親フォルダID」に新しくフォルダを作成するフォルダのIDを設定。 フォルダIDはCanvaのプロジェクトのフォルダURL(folder/フォルダID )で確認できます。 プロジェクトのトップレベルに作成する場合は「root」と設定してください。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Canvaの指定した親フォルダに新しいフォルダが作成されます。 ※ 作成されたフォルダ
期待通りにフォルダが作成されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6:フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました!」と表示されていればフローの設定は完了です。 早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。 Boxの指定したフォルダにファイルをアップロードし、そのファイルを基にしたフォルダがCanvaに自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます! 是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
BoxやCanvaを使ったその他の自動化例
BoxやCanvaのAPIを活用すれば、ファイル管理やデザイン業務の効率化が大きく進みます。 Yoomにはこれらを組み合わせた便利なテンプレートが豊富に揃っているので、日々の業務に取り入れてみましょう!
Boxを使った自動化例
BoxのAPI連携を活用することで、アップロードされたファイルを自動的に通知したり、PDFやWord形式に変換したりできます! また、OCR処理を組み合わせれば、経費精算書などの書類をスムーズにGoogle スプレッドシートへ転記でき、バックオフィス業務の効率化にも役立ちます。
Boxで特定のファイルがアップロードされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Boxに重要なファイルがアップロードされた際、関係者への共有はどのように行っていますか?都度Slackで通知するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、自動でSlackに通知を送信できるため、こうした定型業務を効率化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxにアップロードされたファイルの共有漏れや確認の遅れを防ぎたい方 SlackとBoxを日常的に利用しており、手動での通知業務を効率化したい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、より迅速に進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードをきっかけに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での共有によって生じる通知漏れや確認の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、アップロードされたファイルの情報にもとづいて後続の処理を分けられるようにします。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、通知の対象としたいフォルダをコンテンツIDで任意に指定してください。 分岐機能では、ファイル名や種類といった前段のトリガーで取得した情報を用いて、後続のオペレーションを分岐させる条件を自由に設定できます。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にファイル名やURLなどの変数を組み込み、分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
BoxとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
Boxにアップロードされた経費精算書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Boxにアップロードされた経費精算書や領収書の内容を確認し、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業は、時間がかかるうえに入力ミスも発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Boxにファイルがアップロードされるだけで、OCRが内容を自動で読み取りGoogle スプレッドシートに記録するため、こうした経費精算業務の課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとGoogle スプレッドシートを用いて経費精算業務を行っている経理担当者の方 紙の領収書や請求書の管理、およびデータ入力作業を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ転記での入力ミスや確認漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、内容の読み取りからGoogle スプレッドシートへの転記までが自動化されるため、手作業の時間を削減できます。 人の手によるデータ転記が不要になるため、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能のアクションでは、領収書番号や取引先、税抜金額など、経費精算書や領収書から抽出したいテキスト項目を任意で設定可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、追加先のスプレッドシートID、シート名、および各列に追加する値を任意で指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
BoxにPDFがアップロードされたら、オンラインツールでWordファイルに変換してDiscordで共有する
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■概要
契約書や共有された資料など、PDFファイルを編集するためにWordファイルへ変換したい場面はありませんか。オンラインツールを使えば変換は可能ですが、都度ファイルをアップロードし、変換後にダウンロード、そして関係者へ共有する一連の作業は手間がかかるものです。このワークフローは、Boxへのファイルアップロードをきっかけに、オンラインでPDFをWordに変換する作業を自動化し、こうした手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
オンラインの変換ツールを使い、手作業でPDFをWordに変換している方 Boxで受け取ったファイルを、変換後にDiscordでチームに共有する業務がある方 定型的なファイル変換作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
PDFをWordに変換し、Discordで共有する一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手動でのファイル操作が不要になることで、変換ファイルの取り違えや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとDiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFファイルを指定します 次に、オペレーションでRPA機能を設定し、任意のオンライン変換ツール上でファイルをアップロードしWordファイルに変換、ダウンロードする操作を記録します 次に、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」や「ファイル名の変換」アクションを設定し、ファイル名を任意のルールに沿って変更します 最後に、オペレーションでDiscordの「ファイルを送信」アクションを設定し、変換したWordファイルを指定のチャンネルに送信します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガーでは、ファイルのアップロードを検知する対象フォルダを任意で設定できます RPA機能では、普段利用しているオンライン変換ツールのサイトにアクセスし、ファイルアップロードからダウンロードまでの一連のブラウザ操作を自由に記録、設定することが可能です データ変換機能を利用し、変換後のWordファイルに特定の接頭辞を付け加えるなど、ファイル名を任意のルールで変更することができます Discordへのファイル送信は、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、ファイル名といった動的な情報を含んだメッセージを添えて共有することも可能です ■注意事項
Box、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちら をご参照ください。 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
Boxにファイルがアップロードされたら、RPAでPDFに変換してZoho Mailで送信する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされたファイルを都度ダウンロードし、手作業でPDFに変換してからメールで送信する、といった定型業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、RPA機能が自動でファイルをPDFに変換し、指定の宛先にZoho Mailで送信する一連の流れを自動化します。ファイル変換に関わる手作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存したファイルを、手作業でPDFに変換して共有している方 ファイルのPDFへの変換とメール送信を頻繁に行い、作業負荷やミスに課題を感じている方 RPAやSaaS連携を活用して、ファイル管理や共有業務の自動化を推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、PDFへの変換からメール送信までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるファイルの変換忘れや、メールへのファイル添付漏れ、宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとZoho MailをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します RPA機能で「ブラウザを操作する」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルをPDFに変換する操作を行います データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」や「ファイル名の変換」アクションを設定し、ファイル名を整えます オペレーションでZoho Mailの「ファイルのアップロード」アクションを設定し、変換したPDFをアップロードします 最後に、Zoho Mailの「メールを送信(添付ファイル有り)」アクションを設定し、アップロードしたファイルを添付してメールを送信します ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダを任意で指定することが可能です RPA機能(ブラウザ操作)では、PDF変換に利用するWebサイトへのアクセスや、ファイルアップロード、変換ボタンのクリックといった一連の操作を自由に設定できます データ変換機能のアクションで、変換後のファイル名を固定のテキストや元のファイル名などを用いて自由に設定できます Zoho Mailの送信設定では、宛先(To, Cc, Bcc)を自由に指定できるほか、本文にファイル名といった前段のオペレーションで取得した情報を埋め込むことも可能です ■注意事項
Box、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちら をご参照ください。 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。
Boxにファイルがアップロードされたら、ファイル名をリネームしOneDriveに格納する
試してみる
■概要
BoxとOneDriveを併用していると、手作業でのファイル移動やコピーに手間がかかることはありませんか。 また、ファイル名が統一されず、後から目的のファイルを探すのに苦労するケースも少なくありません。このワークフローは、Boxにファイルがアップロードされると、AIが自動でファイル名を変更し、指定のOneDriveフォルダへ格納します。手作業による非効率なファイル管理を解消し、OneDriveとBox間でのスムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとOneDriveを併用し、手作業でのファイル転送に手間を感じている方 OneDriveやBoxに格納するファイルの命名規則を統一し、管理を効率化したい方 複数のクラウドストレージ間におけるバックアップや情報共有を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのアップロードを起点にOneDriveへの格納までが自動化されるため、手作業でのファイル移動やリネームにかかる時間を短縮することができます。 手作業によるファイル名の変更ミスや、OneDriveへの格納漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードされたファイルを取得します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、新しいファイル名を生成するための指示(プロンプト)を入力します。 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルとAIが生成したファイル名を指定して格納します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。 AI機能では、プロンプトを自由にカスタマイズすることで、「【アップロード日】_元のファイル名」など、任意の命名規則でファイル名を自動生成できます。 OneDriveへのアップロード設定では、格納先のフォルダを固定値で指定したり、前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Box、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Canvaを使った自動化例
CanvaのAPI連携により他サービスとのワークフローを自動化できます。 たとえば、HubSpotやGoogleフォームの入力内容を元にフォルダを自動生成すれば、案件や顧客ごとにデザイン素材を整理可能です。 また、TeamsやGoogle Driveと組み合わせて通知やOCR処理を行うことで、制作フロー全体のスピードアップにつながりますね!
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google Driveに保存した請求書や申込書などの画像・PDFファイルの内容を確認し、手作業でCanvaにプロジェクトフォルダを作成していませんか?この作業は件数が増えるほど時間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル追加をトリガーに、OCR機能がファイル内のテキストを自動で読み取り、その情報を基にCanvaへフォルダを自動作成できるため、一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとCanvaを連携させ、資料に基づいたデザイン制作の管理を効率化したい方 Google Driveに保存した画像やPDFの内容を手動で確認し、Canvaのフォルダに反映している方 OCRを活用して、紙媒体やPDFからのデータ抽出と整理業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイルの内容確認からフォルダ作成までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるファイル内容の確認漏れや、フォルダ名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基にフォルダを作成します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。 OCR機能のアクション設定では、ファイル内のどの部分のテキストを抽出するかを任意で指定できます。 Canvaでフォルダを作成する際に、どの親フォルダ配下に作成するかを任意で設定できます。また、フォルダ名は固定のテキストだけでなく、OCRで抽出した情報などを組み合わせて動的に設定することが可能です。 ■注意事項
Google Drive、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Googleフォームで回答が送信されたら、Canvaでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集したクリエイティブ制作依頼やイベント申し込みなどの情報をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか?件数が増えるほど作業は煩雑になり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーとしてCanvaに自動でフォルダを作成し、受付から制作準備までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた依頼をもとに、Canvaで手動でフォルダを作成している方 フォーム回答とデザインアセットの管理を紐付け、業務を効率化したいと考えている方 クリエイティブ制作の受付から案件管理までの一連の流れを自動化したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答と同時にCanvaに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや、フォームの回答内容と異なる名称で作成してしまうなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでCanvaを選択し、「フォルダの作成」アクションを設定します。フォルダ名には、Googleフォームの回答内容を動的に反映させます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、収集したい情報に応じて質問項目や回答形式を自由にカスタマイズしてください。 Canvaでフォルダを作成する際、フォルダ名は任意の値で設定できます。Googleフォームの回答から「会社名」や「案件名」などの情報を取得し、それらを組み合わせたフォルダ名にすることも可能です。 ■注意事項
HubSpotで製品が作成されたら、Canvaにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい製品情報を登録するたびに、Canvaでデザインアセットを管理するためのフォルダを手作業で作成していませんか? この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則の不統一といったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用することで、HubSpotに製品が作成されると同時に、Canvaに指定したフォルダが自動で作成され、製品管理とデザイン制作の連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとCanvaを併用し、製品ごとにデザインアセットを管理している方 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、作成漏れなどのミスを防ぎたい方 製品登録からマーケティング素材作成までの一連の流れを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotでの製品作成をトリガーにCanvaのフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業で起こりうるフォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎ、製品とデザインアセットの管理体制を整えることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotの「製品が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定することで、Canvaに自動でフォルダが作成されます。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「フォルダの作成」では、HubSpotのトリガーで取得した「製品名」などの情報を動的に含めることで、どの製品のフォルダか一目でわかるようになります。 ■注意事項
Canva、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの特定のチャネルでメッセージが送信されたらCanvaのデザインダウンロードリンクを送信する
試してみる
■概要
チーム内でデザインデータを共有する際、毎回Canvaを開いて目的のデザインを探し、ダウンロードリンクをコピーしてMicrosoft Teamsに貼り付ける作業は、地味に時間を奪われるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルにメッセージを送信するだけで、指定したCanvaのデザインのダウンロードリンクが自動で返信されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとCanvaを連携させ、デザインデータの共有を効率化したいと考えている方 チーム内での定型的な依頼や共有作業に時間を取られ、コア業務に集中できない方 手作業によるリンクの貼り間違いや、共有漏れなどのミスを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsでのメッセージを起点にCanvaのデザイン共有が完結するため、手作業によるアプリ間の往復作業がなくなり、時間を短縮できます。 自動で正しいデザインのダウンロードリンクが送信されるため、手作業によるリンクの貼り間違いや、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、Canvaの「デザインを検索」アクションを設定し、特定のデザインを探します。 次に、Canvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションと、「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションを順に設定します。 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Canvaの「デザインを検索」アクションでは、キーワードやフォルダを指定して、共有したいデザインを特定するための検索条件を自由に設定できます。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャネルを任意で指定できるだけでなく、本文に固定のテキストやCanvaから取得したダウンロードリンクなどを自由に組み込んでカスタマイズできます。 ■注意事項
Microsoft Teams、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionにページが作成されたら、Canvaにフォルダを自動で作成する
試してみる
■概要
Notionでプロジェクト管理や情報共有を進める中で、関連するデザインアセットをCanvaで作成・管理するシーンは少なくないと思われますが、Notionにページを作成するたびにCanvaで手動でフォルダを作成するのは手間がかかり、時にはフォルダの作成漏れや命名の不統一といった課題につながることもあります。 このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されたタイミングで、自動的にCanvaに関連フォルダが作成されるため、手作業による負担やミスを減らし、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionでコンテンツ企画を行い、Canvaでデザインを作成しているマーケティング担当の方 NotionのページとCanvaのフォルダを手作業で紐付け、管理しているディレクターの方 NotionとCanva間の連携作業を効率化し、本来の業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると、Canvaに自動でフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのフォルダ作成時に起こり得る、作成忘れやフォルダ名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面でNotionとCanvaをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「ページが作成されたら(Webhook)」アクションを設定して、Notionの指定したデータベースでページが新規作成されたことを検知するようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで取得したページIDを元に、ページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでCanvaの「フォルダの作成」アクションを設定し、Notionから取得したページタイトルなどの情報を用いて、Canva内に新しいフォルダを作成します。 ※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Canvaの「フォルダの作成」オペレーションにおいて、作成するフォルダの名称は、固定のテキストを指定するだけでなく、前のステップでNotionから取得したページ名や作成日時といった動的な情報を組み合わせて設定することが可能です。これにより、一貫性のある命名規則に基づいたフォルダ管理が実現できます。 ■注意事項
Notion、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
BoxとCanvaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイルアップロード後のフォルダ作成や情報転記といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は単純作業から解放されることで、クリエイティブなデザイン業務や戦略的な企画立案など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう!
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツールYoom を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちら から無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください!
よくあるご質問
Q:連携フローがエラーで停止した場合、どうやって気づき、対処すれば良いですか?
A:作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。 また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンター でエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参照:エラー停止したフローボットの修正・再開可否について
Q:この自動化フローは、Yoomのタスクをどれくらい消費しますか?
A:基本的にはフローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数がそのまま消費タスク数となります。今回ご紹介したテンプレートの場合は2アクション(データ抽出・フォルダ作成)ですが、データ抽出で2タスク消費するため、計3タスクを消費します。 参照:「タスク実行数」のカウント方法について
Q:Boxに複数のファイルを一度にアップロードした場合、フローはどのように実行されますか?
例えば、Boxに10個のファイルを同時にアップロードしたなら、フローは順次実行されていくため、Canvaに10個のフォルダが作成されることになります。Canva上に意図しないフォルダが作成されてしまう可能性もあるためご注意ください。 複数ファイルに対して1つのフォルダを作成したい場合には、トリガーをファイルアップロード時から、フォルダ作成時などに変更して対応するとよいでしょう。
参照:BoxのAPIと今すぐ連携 /CanvaのAPIと今すぐ連携