Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
・顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
「ChargebeeとIntercomを併用しているけど、顧客情報や請求情報を手動で同期するのが面倒…」
「サブスクリプション管理と顧客サポートのツール間で情報が分断されていて、対応に時間がかかってしまう…」
このように、ChargebeeとIntercom間の手作業によるデータ連携に、日々手間や非効率を感じていませんか？
これらの定型的な入力作業は、ヒューマンエラーの原因となるだけでなく、本来集中すべき顧客対応や事業戦略の立案といったコア業務の時間を奪ってしまいます。
もし、Chargebeeで発生したイベントをトリガーに、Intercomのコンタクト情報を自動で作成・更新できる仕組みがあれば、こうした悩みを削減可能です。
これにより、より迅速で質の高い顧客対応を実現できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回はプログラミング不要で誰でも簡単に設定できる、両アプリの連携自動化について詳しくご紹介します。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはChargebeeとIntercomを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
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■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
・顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
ChargebeeとIntercomを連携してできること
ChargebeeとIntercomのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、Chargebeeで新しい顧客が登録された際に、Intercomに自動でコンタクトを作成するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Chargebeeで新しい顧客が作成されたら、その顧客情報を取得し、Intercomに新しいコンタクトとして自動で作成する連携です。
この自動化により、サブスクリプション契約のあった顧客情報を手動でIntercomに登録する手間がなくなり、サポートチームは最新の顧客リストをもとに迅速な対応を開始できます。
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
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■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
・顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Chargebeeで請求書が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成しノートを追加する
Chargebeeで特定の顧客に対する請求書が作成されたら、Intercomにコンタクトを作成し、請求書に関する情報をノートとして自動で追加する連携です。
この仕組みを構築することで、請求関連の問い合わせがあった際に、Intercom上で顧客の請求履歴をすぐに確認できるため、よりスムーズで的確なサポート提供が可能になります。
Chargebeeで請求書が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成しノートを追加する
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■概要
Chargebeeで請求書を作成するたびに、その顧客情報を手作業でIntercomに登録・更新していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、請求書作成を起点としたIntercomへのコンタクト作成やノート追加を自動化できるため、顧客管理の精度向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercom間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
・Chargebeeの請求情報とIntercomの顧客情報を紐づけて、管理を効率化したい方
・サブスクリプションビジネスにおける、顧客データ入力の自動化を推進している方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
ChargebeeとIntercomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にChargebeeとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでChargebeeとIntercomの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ChargebeeとIntercomのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Chargebeeのトリガー設定とIntercomのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
・顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
ステップ1:ChargebeeとIntercomのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するChargebeeとIntercomのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Chargebeeの登録方法
Chargebeeを検索すると下記画面が表示されます。
注釈を参考にしながら「アカウント名」「サブドメイン」「APIキー」を入力し、追加をクリックしましょう。
これでChargebeeの連携は完了です。
2.Intercomの登録方法
IntercomとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、自動化フローの作成方法をご説明します！
Yoomでは、初めての方でも簡単に始められるように、便利なテンプレートをご用意しています。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
・サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
・顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■注意事項
・Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Webflowの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
下記画面が表示されるので、「OK」ボタンを押して設定を始めましょう！
ステップ3:Chargebeeで顧客が作成されたら起動するのトリガー設定
まずは、自動化のきっかけのトリガー設定を行いましょう。
Chargebeeアイコンの「顧客が作成されたら」ボタンを押しましょう。
次のページは初期設定されています。
アカウント情報に誤りが無いか確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
Webhookの設定を行います。
注意事項をよく読み、WebhookURLをコピーしましょう。
Chargebeeの画面を開いたら、「Settings」を開き、「Configure Chargebee」をクリックしまてください。
API keys and Eventsのセクションが表示されるので、Webhooksボタンを押しましょう。
Webhook Nameは任意のワードで設定してください。
先ほどコピーしたWebhook URLを赤枠部分にペーストしたらCreateボタンを押します。
これでWebhookの設定は完了しました。
続いて、Webhookが正しく動作するか確認を行います。
Chargebeeにテスト用の顧客を作成しましょう。（架空の情報でOKです！）
作成できたら再び、Yoomの画面に戻り「テスト」ボタンをクリックします。
先ほど登録した顧客情報が取得した値に表示されるので、正しく取得されているか確認してください。
※参照：取得した値についての詳細説明は、こちらをご確認ください。
ステップ4:Intercomにコンタクトを作成する
次に、Chargebeeの顧客情報を引用しIntercomのコンタクトを自動で作成する設定を行います！
Intercomアイコンの「コンタクトを作成」ボタンをクリックしてください。
次に表示されるページも設定済みのため、確認できたら次のページに進みましょう。
コンタクトタイプは、注釈を確認しプルダウンから選択してください。
メールアドレスは、Chargebeeの新規顧客に登録した「email」が自動で反映されるように設定されているので確認しましょう。
名前も同様にChargebeeの新規顧客に登録したデータから自動で引用できるように設定されています。
確認できたら、テストを実行しましょう。
（その他の項目は、空欄のままでもOKですが、用途に合わせて任意で設定することも可能です。）
Intercomに自動でコンタクトが作成されるので、確認してください。
Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックしたら設定完了です。
ステップ5:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローの完成です！
IntercomのデータをChargebeeに連携したい場合
今回はChargebeeからIntercomへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にIntercomからChargebeeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客サポートの現場で得られた情報を、サブスクリプション管理システムへシームレスに反映させることが可能になります。
Intercomでリードが作成されたら、データを抽出しChargebeeで顧客を作成する
Intercomで新しいリードが作成された際に、そのリード情報から必要なデータを抽出し、Chargebeeに新しい顧客として自動で登録する連携です。
営業やサポート部門が獲得したリード情報を、手作業を介さずにサブスクリプション管理システムへと連携できるため、契約プロセスへの移行を迅速化します。
Intercomでリードが作成されたら、データを抽出しChargebeeで顧客を作成する
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■概要
Intercomで獲得したリード情報を、手作業でChargebeeに登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Intercomでリードが作成された際に、その情報を自動でChargebeeに連携し、顧客を作成できます。ChargebeeとIntercomのスムーズなデータ連携を実現し、顧客管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomで獲得したリードをChargebeeに手作業で登録している方
・ChargebeeとIntercom間のデータ連携を自動化し、作業工数を削減したい方
・リード獲得からサブスクリプションの顧客管理までを効率化したいと考えている方
■注意事項
・Intercom、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomで特定のチケットが作成されたら、データを抽出しChargebeeでアイテムを作成する
Intercomで「新プラン要望」などの特定のタグが付いたチケットが作成された場合に、そのチケットの内容を抽出し、Chargebeeに新しいアイテムとして自動で作成する連携です。
顧客からの具体的な要望をスピーディーにサービスプランへ反映させる仕組みを構築し、顧客満足度の向上に繋げることができます。
Intercomで特定のチケットが作成されたら、データを抽出しChargebeeでアイテムを作成する
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■概要
顧客からの問い合わせ管理にIntercomを、サブスクリプション管理にChargebeeを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で連携させていると、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しいチケットが作成された際に、その内容をAIが自動で解析し、Chargebeeにアイテムを自動で作成するため、手作業による連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・IntercomとChargebee間のデータ入力や転記を手作業で行っているご担当者様
・chargebeeとintercomの連携を自動化し、顧客対応の迅速化を目指している方
・手作業によるミスをなくし、正確なアイテム管理を実現したいチームのリーダーの方
■注意事項
・Intercom、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ChargebeeやIntercomを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ChargebeeやIntercomのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Chargebeeを使った便利な自動化例
Gmailで特定のラベルが付けられたメールを受信した際に、その情報をもとにChargebeeに連絡先情報を追加する自動化を活用すれば、顧客対応のスピードを向上させることができます。
また、Salesforceで新しいリードが登録された際にChargebeeに顧客を作成する連携も実現できるため、営業活動を効率化し、契約プロセスをスムーズに進められるようになります。
Chargebeeで顧客が作成されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
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■概要
サブスクリプション管理ツールのChargebeeで新規顧客が作成されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとHubSpotをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでHubSpotのコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとHubSpotを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
・ChargebeeからHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、情報の一貫性を保ちたい方
・サブスクリプションビジネスにおける顧客管理プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■注意事項
・Chargebee、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Chargebeeでアイテムが作成されたら、GitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい料金プランなどのアイテムを作成した際、関連する開発タスクをGitHubに手動で起票していませんか？この手作業は単純ですが、多忙な際には対応が遅れたり、Issueの作成を忘れてしまったりするリスクが伴います。
このワークフローを活用すれば、ChargebeeとGitHubをスムーズに連携させ、アイテム作成をトリガーにGitHubのIssueを自動で作成できます。これにより、開発チームへの情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとGitHubを利用し、料金プラン管理と開発タスクを連携させたい方
・Chargebeeでのアイテム作成後、GitHubへのIssue起票を手作業で行っている方
・サブスクリプションサービスの開発と運用における情報連携を効率化したいプロダクトマネージャーの方
■注意事項
・Chargebee、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Chargebeeで連絡先情報を追加する
試してみる
■概要
Chargebeeへの新規連絡先の登録を、メールの内容を見ながら手作業で行っていませんか。
このような手入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールをトリガーに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Chargebeeへ自動で連絡先情報を追加します。
ChargebeeのAPI連携などを活用することで、こうした一連の作業を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chargebeeへの連絡先登録を手作業で行っており、工数を削減したいと考えている方
・ChargebeeのAPIを利用した連携に関心があり、顧客管理業務を自動化したい担当者の方
・メール経由での問い合わせや申し込みをChargebeeで管理しているチームの方
■注意事項
・Gmail、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeに手作業で登録していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
このワークフローは、ChargebeeのAPI連携をコーディングなしで実現し、Salesforceに新しいリードが登録されると、自動でChargebeeに顧客情報を作成します。
手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を始めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとChargebee間のデータ手入力に手間やミスを感じている方
・サブスクリプションビジネスの顧客管理を、より迅速かつ正確に行いたい方
・ChargebeeのAPIを活用した業務の自動化を、開発なしで実現したい方
■注意事項
・Salesforce、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Chargebeeで顧客を作成する
試してみる
■概要
ECサイト運営において、Shopifyで得た新しい顧客情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeへ手動で登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でChargebeeにも顧客情報を作成するため、こうした連携作業の手間を削減し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとChargebee間の顧客データ連携を手作業で行っている方
・ShopifyとChargebeeの連携を自動化して、業務を効率化したいEC担当者の方
・顧客情報の二重入力によるミスをなくし、データ精度を向上させたい方
■注意事項
・Chargebee、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができま
Intercomを使った便利な自動化例
Intercomで新しい会話が作成されると、Slackに通知を送ることで、チーム全員が迅速に対応を始められます。
また、会話情報をGoogleスプレッドシートに自動でタスクとして追加する仕組みを作れば、タスク管理がスムーズに行え、進捗を一元管理できるでしょう。
これにより、複数のツール間での情報共有が効率化され、業務の遅延を防げます。
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する
試してみる
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。
Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にIntercomに連携し、新しいコンタクトを作成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、顧客対応の効率化と正確性向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Intercomでの顧客管理を効率化したいカスタマーサポートチームの方
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する」フローは、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Intercomで新しいコンタクトが登録されると、その情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されます。これにより、手動でデータを転記する手間が省け、リアルタイムで最新のリード情報を一元管理できます。特に、営業チームやマーケティングチームにとって、迅速な情報共有とデータの一貫性が求められる場面で大いに役立ちます。Yoomを活用したこのワークフローは、異なるSaaSアプリ間の連携をシームレスに行い、業務プロセスの自動化を実現します。これにより、効率的な業務運営と生産性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomを活用して顧客管理を行っている営業担当者
・新規リードの情報をGoogle スプレッドシートで一元管理したいマーケティングチーム
・手動でデータを転記する作業に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業の管理者
■注意事項
・Intercom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、リード管理を効率化し、データの一元化を実現する業務ワークフローです。
Intercomで新しいリードが生成されるたびに、手動でMicrosoft Excelにデータを転記する手間を省きます。これにより、営業チームやマーケティングチームは最新のリード情報をリアルタイムで把握でき、迅速な対応が可能になります。また、データの整合性が保たれるため、分析やレポート作成もスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomを利用しているが、リード情報の管理に手間を感じている営業担当者
・複数のツールを使用しており、データの一元化を図りたいマーケティングチーム
・リード情報の手動入力によるミスを減らしたい業務管理者
■注意事項
・Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
LINEのメッセージ内容をもとにIntercomにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、一件ずつ手作業でIntercomに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、そうしたLINEとIntercom間の連携における課題を解決します。LINE公式アカウントに届いたメッセージからAIが自動で情報を抽出し、Intercomにコンタクトを作成することで、対応の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントとIntercomを活用した顧客対応の効率化を検討している方
・手作業によるLINEからIntercomへの情報転記に手間やミスを感じている方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせを迅速にIntercomで管理したいと考えている方
■注意事項
・LINE公式アカウントとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
まとめ
ChargebeeとIntercomの連携により、これまで手作業で行っていた顧客情報や請求情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、サブスクリプション管理と顧客サポートの情報が迅速に同期され、担当者はより正確な情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで簡単に設定できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：他の連携ツール（Zapierなど）と比べた場合のメリットは何ですか？
A：Yoomは日本で開発されたツールのため、日本人スタッフによる手厚いサポートがあり、プログラミングの知識がない方でも安心して利用することができます。
また、未対応のアプリがある場合でも、専門チームが素早く対応してくれる点も好評です！
Yoomのメリットについて詳しくは、こちらのユーザーの声を確認してみてください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。詳しくはこちらをご確認ください。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また、サポート窓口を利用することも可能です。
Q：連携できるデータ項目を細かく設定できますか？
A：はい、可能です。
トリガーアクションの「顧客が作成されたら」の下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加することで、より細かい設定を行えます。
例えば、特定の条件（特定のチャネルや、未請求料金がある場合等）を満たす顧客だけを連携することも可能です。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
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