Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
- 顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成時にIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Chargebeeのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どの項目に紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
「ChargebeeとIntercomを併用しているけど、顧客情報や請求情報を手動で同期するのが面倒…」
「サブスクリプション管理と顧客サポートのツール間で情報が分断されていて、対応に時間がかかってしまう…」
このように、ChargebeeとIntercom間の手作業によるデータ連携に、日々手間や非効率を感じていませんか？
これらの定型的な入力作業は、ヒューマンエラーの原因となるだけでなく、本来集中すべき顧客対応や事業戦略の立案といったコア業務の時間を奪ってしまいます。
もし、Chargebeeで発生したイベントをトリガーに、Intercomのコンタクト情報を自動で作成・更新できる仕組みがあれば、こうした悩みを削減可能です。
これにより、より迅速で質の高い顧客対応を実現できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回はプログラミング不要で誰でも簡単に設定できる、両アプリの連携自動化について詳しくご紹介します。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはChargebeeとIntercomを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
- 顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成時にIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Chargebeeのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どの項目に紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
ChargebeeとIntercomを連携してできること
ChargebeeとIntercomのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能です。
例えば、Chargebeeで新しい顧客が登録された際に、Intercomに自動でコンタクトを作成するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Chargebeeで新しい顧客が作成されたら、その顧客情報を取得し、Intercomに新しいコンタクトとして自動で作成する連携です。
この自動化により、サブスクリプション契約のあった顧客情報を手動でIntercomに登録する手間がなくなり、サポートチームは最新の顧客リストをもとに迅速な対応を開始できます。
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
- 顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成時にIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Chargebeeのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どの項目に紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
Chargebeeで請求書が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成しノートを追加する
Chargebeeで特定の顧客に対する請求書が作成されたら、Intercomにコンタクトを作成し、請求書に関する情報をノートとして自動で追加する連携です。
この仕組みを構築することで、請求関連の問い合わせがあった際に、Intercom上で顧客の請求履歴をすぐに確認できるため、よりスムーズで的確なサポート提供が可能になります。
Chargebeeで請求書が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成しノートを追加する
試してみる
■概要
Chargebeeで請求書を作成するたびに、その顧客情報を手作業でIntercomに登録・更新していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、請求書作成を起点としたIntercomへのコンタクト作成やノート追加を自動化できるため、顧客管理の精度向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercom間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
- Chargebeeの請求情報とIntercomの顧客情報を紐づけて、管理を効率化したい方
- サブスクリプションビジネスにおける、顧客データ入力の自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの請求書作成をトリガーにIntercomへの情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システム間でデータが自動連携されることで、手動での転記ミスや登録漏れを防ぎ、ChargebeeとIntercomの顧客データを正確に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChargebeeの「顧客を取得」アクションを設定し、請求書情報に紐づく顧客情報を取得します。
- 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した顧客情報を連携します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトにノートを追加」アクションを設定し、請求情報などをノートとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomの「コンタクトを作成」のアクションでは、前のステップで取得したChargebeeの顧客情報などを活用し、登録する項目を任意で設定してください。
- Intercomの「コンタクトにノートを追加」のアクションでは、請求書IDや金額などの動的な値と固定テキストを組み合わせて、追加するノートの内容を自由に設定できます。
■注意事項
- Chargebee、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
ChargebeeとIntercomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にChargebeeとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでChargebeeとIntercomの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ChargebeeとIntercomのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Chargebeeのトリガー設定とIntercomのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
- 顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成時にIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Chargebeeのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どの項目に紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
ステップ1:ChargebeeとIntercomのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するChargebeeとIntercomのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Chargebeeの登録方法
Chargebeeを検索すると下記画面が表示されます。
注釈を参考にしながら「アカウント名」「サブドメイン」「APIキー」を入力し、追加をクリックしましょう。
これでChargebeeの連携は完了です。
2.Intercomの登録方法
IntercomとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、自動化フローの作成方法をご説明します！
Yoomでは、初めての方でも簡単に始められるように、便利なテンプレートをご用意しています。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい顧客が作成されるたびに、手動でIntercomへコンタクト情報を転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとIntercomをスムーズに連携させ、顧客作成からコンタクト登録までを自動化できるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとIntercomの両方を利用し、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- サブスクリプション管理と顧客対応の連携を効率化したいと考えている担当者の方
- 顧客オンボーディングのプロセスを自動化し、迅速化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成時にIntercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Chargebeeのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、どの項目に紐付けるか任意で設定してください
■注意事項
下記画面が表示されるので、「OK」ボタンを押して設定を始めましょう！
ステップ3:Chargebeeで顧客が作成されたら起動するのトリガー設定
まずは、自動化のきっかけのトリガー設定を行いましょう。
Chargebeeアイコンの「顧客が作成されたら」ボタンを押しましょう。
次のページは初期設定されています。
アカウント情報に誤りが無いか確認できたら「次へ」をクリックしましょう。
Webhookの設定を行います。
注意事項をよく読み、WebhookURLをコピーしましょう。
Chargebeeの画面を開いたら、「Settings」を開き、「Configure Chargebee」をクリックしまてください。
API keys and Eventsのセクションが表示されるので、Webhooksボタンを押しましょう。
Webhook Nameは任意のワードで設定してください。
先ほどコピーしたWebhook URLを赤枠部分にペーストしたらCreateボタンを押します。
これでWebhookの設定は完了しました。
続いて、Webhookが正しく動作するか確認を行います。
Chargebeeにテスト用の顧客を作成しましょう。（架空の情報でOKです！）
作成できたら再び、Yoomの画面に戻り「テスト」ボタンをクリックします。
先ほど登録した顧客情報が取得した値に表示されるので、正しく取得されているか確認してください。
※参照：取得した値についての詳細説明は、こちらをご確認ください。
ステップ4:Intercomにコンタクトを作成する
次に、Chargebeeの顧客情報を引用しIntercomのコンタクトを自動で作成する設定を行います！
Intercomアイコンの「コンタクトを作成」ボタンをクリックしてください。
次に表示されるページも設定済みのため、確認できたら次のページに進みましょう。
コンタクトタイプは、注釈を確認しプルダウンから選択してください。
メールアドレスは、Chargebeeの新規顧客に登録した「email」が自動で反映されるように設定されているので確認しましょう。
名前も同様にChargebeeの新規顧客に登録したデータから自動で引用できるように設定されています。
確認できたら、テストを実行しましょう。
（その他の項目は、空欄のままでもOKですが、用途に合わせて任意で設定することも可能です。）
Intercomに自動でコンタクトが作成されるので、確認してください。
Yoomの画面に戻り「保存する」をクリックしたら設定完了です。
ステップ5:トリガーをONにする
下記画面が表示されたら、「トリガーをON」に設定してください。
これで、「Chargebeeで顧客が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する」フローの完成です！
IntercomのデータをChargebeeに連携したい場合
今回はChargebeeからIntercomへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にIntercomからChargebeeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客サポートの現場で得られた情報を、サブスクリプション管理システムへシームレスに反映させることが可能になります。
Intercomでリードが作成されたら、データを抽出しChargebeeで顧客を作成する
Intercomで新しいリードが作成された際に、そのリード情報から必要なデータを抽出し、Chargebeeに新しい顧客として自動で登録する連携です。
営業やサポート部門が獲得したリード情報を、手作業を介さずにサブスクリプション管理システムへと連携できるため、契約プロセスへの移行を迅速化します。
Intercomでリードが作成されたら、データを抽出しChargebeeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得したリード情報を、手作業でChargebeeに登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Intercomでリードが作成された際に、その情報を自動でChargebeeに連携し、顧客を作成できます。ChargebeeとIntercomのスムーズなデータ連携を実現し、顧客管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで獲得したリードをChargebeeに手作業で登録している方
- ChargebeeとIntercom間のデータ連携を自動化し、作業工数を削減したい方
- リード獲得からサブスクリプションの顧客管理までを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでリードが作成されると自動でChargebeeに顧客情報が登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報から必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでChargebeeの「顧客を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いて顧客を新規作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出では、Intercomから取得したリード情報の中から、Chargebeeへの登録に必要となる項目（氏名、メールアドレス、会社名など）を任意で設定してください
- Chargebeeで顧客を作成するアクションでは、テキスト抽出で取得した値をマッピングするなど、実際の運用に合わせて登録内容を設定してください
■注意事項
- Intercom、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomで特定のチケットが作成されたら、データを抽出しChargebeeでアイテムを作成する
Intercomで「新プラン要望」などの特定のタグが付いたチケットが作成された場合に、そのチケットの内容を抽出し、Chargebeeに新しいアイテムとして自動で作成する連携です。
顧客からの具体的な要望をスピーディーにサービスプランへ反映させる仕組みを構築し、顧客満足度の向上に繋げることができます。
Intercomで特定のチケットが作成されたら、データを抽出しChargebeeでアイテムを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせ管理にIntercomを、サブスクリプション管理にChargebeeを利用しているものの、それぞれの情報を手作業で連携させていると、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しいチケットが作成された際に、その内容をAIが自動で解析し、Chargebeeにアイテムを自動で作成するため、手作業による連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとChargebee間のデータ入力や転記を手作業で行っているご担当者様
- chargebeeとintercomの連携を自動化し、顧客対応の迅速化を目指している方
- 手作業によるミスをなくし、正確なアイテム管理を実現したいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでチケットが作成されると、Chargebeeのアイテム作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力や設定作業がなくなることで、入力漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けます。
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキストを抽出する」アクションを設定し、チケットの内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでChargebeeの「アイテムを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにアイテムを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、チケットの優先度や内容など、任意の条件を設定して後続の処理をコントロールしてください。
- AIによるテキスト抽出では、アイテム名や価格など、Chargebeeでのアイテム作成に必要な情報をチケット本文から抽出するよう設定してください。
- Chargebeeでのアイテム作成アクションでは、前のステップで抽出した値などを活用し、アイテムの詳細情報を任意の内容で設定してください。
■注意事項
- Intercom、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ChargebeeやIntercomを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ChargebeeやIntercomのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Chargebeeを使った便利な自動化例
Gmailで特定のラベルが付けられたメールを受信した際に、その情報をもとにChargebeeに連絡先情報を追加する自動化を活用すれば、顧客対応のスピードを向上させることができます。
また、Salesforceで新しいリードが登録された際にChargebeeに顧客を作成する連携も実現できるため、営業活動を効率化し、契約プロセスをスムーズに進められるようになります。
Chargebeeで顧客が作成されたら、HubSpotでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理ツールのChargebeeで新規顧客が作成されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとHubSpotをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでHubSpotのコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとHubSpotを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
- ChargebeeからHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、情報の一貫性を保ちたい方
- サブスクリプションビジネスにおける顧客管理プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeで顧客が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮することができます。
- システム間で直接データが連携されるため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Chargebeeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、どのプロパティにどの情報を登録するかを自由に設定できます。
- Chargebeeのトリガーで取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、HubSpotの対応する項目に紐づけてください。
- また、特定のタグを付与するなど、HubSpot側の項目に固定のテキストや任意の値を設定することも可能です。
■注意事項
Chargebeeでアイテムが作成されたら、GitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Chargebeeで新しい料金プランなどのアイテムを作成した際、関連する開発タスクをGitHubに手動で起票していませんか？この手作業は単純ですが、多忙な際には対応が遅れたり、Issueの作成を忘れてしまったりするリスクが伴います。
このワークフローを活用すれば、ChargebeeとGitHubをスムーズに連携させ、アイテム作成をトリガーにGitHubのIssueを自動で作成できます。これにより、開発チームへの情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとGitHubを利用し、料金プラン管理と開発タスクを連携させたい方
- Chargebeeでのアイテム作成後、GitHubへのIssue起票を手作業で行っている方
- サブスクリプションサービスの開発と運用における情報連携を効率化したいプロダクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでのアイテム作成をきっかけに、GitHubへ自動でIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、Issueの作成漏れや内容の記載ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「アイテムが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubを選択し、「Issueを作成」アクションを設定します。これにより、Chargebeeで取得した情報を元にIssueが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文の内容を自由に設定することが可能です。
- Chargebeeのトリガーで取得したアイテム名やIDといった情報をIssueのタイトルや本文に含めるなど、運用に合わせて設定してください。
- 担当者（Assignee）やラベルなども任意で指定できるため、チームの開発フローに応じた柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- Chargebee、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Chargebeeで連絡先情報を追加する
試してみる
■概要
Chargebeeへの新規連絡先の登録を、メールの内容を見ながら手作業で行っていませんか。このような手入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Gmailで特定のラベルが付与されたメールをトリガーに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Chargebeeへ自動で連絡先情報を追加します。ChargebeeのAPI連携などを活用することで、こうした一連の作業を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chargebeeへの連絡先登録を手作業で行っており、工数を削減したいと考えている方
- ChargebeeのAPIを利用した連携に関心があり、顧客管理業務を自動化したい担当者の方
- メール経由での問い合わせや申し込みをChargebeeで管理しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのメール受信を起点にChargebeeへの登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなるため、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとChargebeeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」のアクションでメール本文から連絡先情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出します。
- 続いて、オペレーションでChargebeeを選択し、「顧客を検索」アクションで、抽出した情報をもとに既存顧客かどうかを確認します。
- 最後に、Chargebeeの「連絡先情報を追加」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新規の連絡先情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのメールをきっかけにフローを起動させるか、対象となるラベルを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、メール本文から抽出したいデータ項目（氏名、会社名、電話番号など）を自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたら、Chargebeeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、ChargebeeのAPI連携をコーディングなしで実現し、Salesforceに新しいリードが登録されると、自動でChargebeeに顧客情報を作成します。手作業によるデータ登録をなくし、迅速かつ正確な顧客管理を始めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとChargebee間のデータ手入力に手間やミスを感じている方
- サブスクリプションビジネスの顧客管理を、より迅速かつ正確に行いたい方
- ChargebeeのAPIを活用した業務の自動化を、開発なしで実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記での入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとChargebeeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChargebeeを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chargebeeの「顧客を作成する」オペレーションでは、作成する顧客情報にどの値を紐付けるか自由に設定できます。
- Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を変数として埋め込んだり、特定の項目に固定の値を入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Chargebeeで顧客を作成する
試してみる
■概要
ECサイト運営において、Shopifyで得た新しい顧客情報を、サブスクリプション管理ツールのChargebeeへ手動で登録する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成されると、自動でChargebeeにも顧客情報を作成するため、こうした連携作業の手間を削減し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとChargebee間の顧客データ連携を手作業で行っている方
- ShopifyとChargebeeの連携を自動化して、業務を効率化したいEC担当者の方
- 顧客情報の二重入力によるミスをなくし、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの顧客情報作成をトリガーに、自動でChargebeeに顧客が作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChargebeeを選択し、「顧客を作成」というアクションを設定します。トリガーで取得したShopifyの顧客情報を活用して、Chargebeeに顧客情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chargebeeで顧客を作成する際に、Shopifyのトリガーから取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、Chargebeeのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Chargebee、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができま
Intercomを使った便利な自動化例
Intercomで新しい会話が作成されると、Slackに通知を送ることで、チーム全員が迅速に対応を始められます。
また、会話情報をGoogleスプレッドシートに自動でタスクとして追加する仕組みを作れば、タスク管理がスムーズに行え、進捗を一元管理できるでしょう。
これにより、複数のツール間での情報共有が効率化され、業務の遅延を防げます。
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応を頻繁に行う必要がある方
- カスタマーサポート担当者
- セールスチームのリーダーやメンバー
- ヘルプデスクスタッフ
2.新しい顧客の問い合わせをすぐにチームで共有したい方
- 顧客満足度を高めたい企業の経営者
- 顧客対応のスピードを向上させたいチームリーダー
- 問い合わせ対応の効率化を目指している担当者
3.IntercomとSlackを日常的に活用している方
- Intercomを使用して顧客との会話を管理しているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・新しい問い合わせが即座にSlackで共有されるため、迅速に対応ができます。
・迅速かつ適切な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
■注意事項
・Intercom、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにIntercomへ自動でコンタクトを作成し、顧客情報管理の初動対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた顧客情報を手作業でIntercomに登録している方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方
- リード獲得から顧客対応までのプロセスを自動化し、効率を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると自動でIntercomにコンタクトが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、名前やメールアドレス、会社名などの各項目に、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容をそれぞれ埋め込む設定が可能です。
■注意事項
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、手作業で情報をGoogle スプレッドシートへ転記していませんか？
このような定型的な作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成を検知し、Google スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、リード管理の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力の手間を削減したい方
- リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方
- 顧客管理業務の自動化を進め、より戦略的な活動に時間を充てたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、手作業による転記時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでIntercomの「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。これにより、Intercomに新しいコンタクトが登録されるとフローが自動で開始されます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したコンタクト情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Intercomのトリガーで取得したコンタクト情報を変数として埋め込み、自由に設定することが可能です。
■注意事項
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、この作業は大きな負担となり、他の重要な業務への集中を妨げる要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Intercomでコンタクトが作成された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報が追加されるため、こうした手作業による非効率やヒューマンエラーの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとMicrosoft Excel間で、コンタクト情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- Intercomで獲得したコンタクト情報をMicrosoft Excelで管理し、入力の遅れや漏れに課題を感じている営業担当者の方
- コンタクト情報の管理プロセスを自動化し、チーム全体の業務効率向上を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでコンタクトが作成されると、自動でMicrosoft Excelへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確な情報を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成されたら」というアクションを設定することで、新しいコンタクトの発生を検知します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得したコンタクト情報を指定のMicrosoft Excelファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのワークブックのどのシートに情報を追加するかを指定し、データベースとの連携を正しく設定してください。
- Intercomから取得したコンタクト情報（例：氏名、メールアドレス、会社名など）と、Microsoft Excelのどの列にそれぞれの情報を追加するか、対応するレコードの値を正確に指定してください。
■注意事項
LINEのメッセージ内容をもとにIntercomにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、一件ずつ手作業でIntercomに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローは、そうしたLINEとIntercom間の連携における課題を解決します。LINE公式アカウントに届いたメッセージからAIが自動で情報を抽出し、Intercomにコンタクトを作成することで、対応の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- LINE公式アカウントとIntercomを活用した顧客対応の効率化を検討している方
- 手作業によるLINEからIntercomへの情報転記に手間やミスを感じている方
- LINE公式アカウント経由の問い合わせを迅速にIntercomで管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE公式アカウントにメッセージが届くと自動でIntercomにコンタクトが作成されるため、手作業での転記時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手動でのデータ入力に伴う転記ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストからデータを抽出する際に、LINE公式アカウントのメッセージからどのような情報（氏名、会社名、問い合わせ種別など）を抽出するかを任意に設定してください。
- Intercomでコンタクトを作成する際に、AI機能で抽出したどのデータをIntercomのどの項目に割り当てるかを設定してください。
■注意事項
- LINE公式アカウントとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
まとめ
ChargebeeとIntercomの連携により、これまで手作業で行っていた顧客情報や請求情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、サブスクリプション管理と顧客サポートの情報が迅速に同期され、担当者はより正確な情報に基づいて業務を進められるようになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで簡単に設定できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：他の連携ツール（Zapierなど）と比べた場合のメリットは何ですか？
A：Yoomは日本で開発されたツールのため、日本人スタッフによる手厚いサポートがあり、プログラミングの知識がない方でも安心して利用することができます。
また、未対応のアプリがある場合でも、専門チームが素早く対応してくれる点も好評です！
Yoomのメリットについて詳しくは、こちらのユーザーの声を確認してみてください。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：連携が失敗すると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が届きます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。詳しくはこちらをご確認ください。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また、サポート窓口を利用することも可能です。
Q：連携できるデータ項目を細かく設定できますか？
A：はい、可能です。
トリガーアクションの「顧客が作成されたら」の下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加することで、より細かい設定を行えます。
例えば、特定の条件（特定のチャネルや、未請求料金がある場合等）を満たす顧客だけを連携することも可能です。
「分岐」の設定方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
