Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方
・顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「Freshdeskに新しい顧客情報が作成されるたびに、Google Driveに顧客管理用のフォルダを手動で作成している…」
「コンタクト情報や会社情報を手作業でフォルダ名に転記しているため、入力ミスや対応漏れが発生してしまうことがある…」
このように、FreshdeskとGoogle Driveを併用する中で、手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Freshdeskで新しいデータが作成されるたびに、Google Driveにフォルダが自動で作成される仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぐことができます。
その結果、生産性の高い顧客対応に集中できる時間が確保できるようになるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとGoogle Driveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方
・顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとGoogle Driveを連携してできること
FreshdeskとGoogle DriveのAPIを連携することで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ連携を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshdeskとGoogle Driveの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
Freshdeskで新しいコンタクトが作成されると、その顧客名をタイトルにしたフォルダがGoogle Driveに自動で作成されます。
顧客に関連する資料を整理するためのフォルダ作成の手間や漏れを削減できるため、効率的な情報管理を実現したいときにおすすめです。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方
・顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
コンタクトごとではなく、会社単位で情報を管理している場合にも同様の自動化が可能で、Freshdeskに新しい会社情報が作成されると、指定した場所に会社名のフォルダが自動で作成されます。
案件資料や契約書などを一元的に管理できる体制がスムーズに構築され、アカウント単位での情報整理が楽になるはずです。
Freshdeskで会社が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Freshdeskで新しい顧客（会社）情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、会社情報が作成されたタイミングで、指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで顧客管理を行い、Google Driveで関連ファイルを管理している方
・手作業によるフォルダ作成の手間や、作成漏れなどのミスをなくしたいと考えている方
・顧客管理に関連するノンコア業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshdeskとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとGoogle Driveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshdesk／Google Drive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshdeskとGoogle Driveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Freshdeskのトリガー設定および分岐とGoogle Driveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方
・顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：FreshdeskとGoogle Driveをマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.Freshdeskのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、FreshdeskとYoomを連携してみましょう！
2.Google Driveのマイアプリ連携
アプリ一覧でGoogle Driveを検索してください。
Google Driveを選択すると下記の画面が表示されるので、「Sign in with Google」をクリックします。
メールアドレスまたは電話番号を入力し、「次へ」をクリックします。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです！
パスワードを入力して、もう一度「次へ」をクリックします。
内容を確認して、「続行」をクリックします。
※権限の付与が求められた場合は、すべて許可してください。
これでGoogle DriveとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Freshdeskで新しいお客様のコンタクトを作成した際、関連資料を保管するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの命名規則のミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、コンタ-クト作成をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、こうした手作業をなくし、効率的な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでの顧客管理とGoogle Driveでのファイル管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客ごとのフォルダ作成を自動化したい方
・顧客対応の属人化を防ぎ、チームでスムーズに情報共有できる体制を構築したい方
■注意事項
・Freshdesk、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Freshdeskのトリガー設定
「コンタクトが作成または更新されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したFreshdeskのアカウント情報が自動で表示されます。
トリガーアクションは「コンタクトが作成または更新されたら」のままで次に進みましょう！
まずは事前準備として、Freshdeskで新しいコンタクトを作成しましょう！
今回はテスト用に下記のように作成してみました！
コンタクトを作成したら、Yoomの操作画面に戻ります。
YoomがFreshdeskの新規コンタクトの作成を何分間隔で確認するかを設定します。
コンタクトが作成された場合のみ、自動化フローが起動します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※料金プランはこちらからご確認いただけます。
赤枠内の説明を参考にして、ドメイン名を入力し、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横に、先ほどFreshdeskに作成したコンタクト情報（アウトプット）が表示されます。
「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。
なお、この取得した値（＝アウトプット）は、今後のステップで活用します！
ステップ4：分岐設定
Freshdeskのトリガーでは、コンタクトの作成と更新時にフローボットが起動するため、作成時のみGoogle Driveにフォルダを作成するように、処理を分岐させる設定をします。
「コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランでは使えないため、実行しようとするとエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、ミニプランをはじめとする有料プランは2週間の無料トライアルが可能です！
トライアル期間中は、普段は制限されている機能やアプリも自由に試せるので、この機会にぜひお試しくださいね！
詳しくは下記をご参照ください。
各プランの機能制限や使用上限の一覧
オペレーションと取得した値は、あらかじめテンプレートで設定されています。
下記の条件のまま次に進みましょう！
「分岐」の設定方法
分岐条件もテンプレートであらかじめ設定されているので、下記条件のまま「保存する」をクリックして完了です！
【Tips】
-
作成日時と更新日が等しい場合
新しく作成されたコンタクトと判断し、Google Driveにフォルダを作成する動作になります。
-
作成日時と更新日が等しくない場合
すでに作成済みのコンタクトと判断し、重複を防ぐためGoogle Driveにフォルダを作成しない動作になります。
ステップ5：Google Driveのアクション設定
最後に、Google Driveにフォルダを作成する設定を行います。
「フォルダを作成する」をクリックしてください。
こちらもステップ1でマイアプリ連携したGoogle Driveのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「フォルダを作成する」のままで次に進みましょう！
フォルダ名は、Freshdeskで作成したコンタクト名があらかじめ設定されています。
【Tips】
テキストを直接入力した部分は固定値として扱われます。
そのため、毎回変動する部分は取得した値を活用しましょう！
例えば、下記の画像のように「様」を手入力すると、新しいコンタクトが作成されるたび名前部分は変動し、「様」は固定値として反映されます。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得したフォルダ名の値を引用してください」は削除してくださいね！
編集欄をクリックすると、連携したGoogle Driveアカウントのフォルダ候補が表示されます。
その中から、今回作成するファイルを格納したいフォルダを選択してください。
選択すると、フォルダIDが自動で反映されます。
※まだ格納先のフォルダを作成していない場合は、このタイミングで作成してから選択すればOKです！
テストを実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です！
※テストに成功すると、フォルダが実際に作成されます。
Google Driveにフォルダが作成されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Freshdeskでコンタクトを作成したら、Google Driveにフォルダが作成されるか確認してみてくださいね！
Google DriveのデータをFreshdeskに連携したい場合
今回は、FreshdeskからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せて利用してみてくださいね！
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
Google Driveに名刺画像がアップロードされると、OCR機能が自動でテキスト情報を読み取り、その情報を基にFreshdeskに新しいコンタクトを作成します。
獲得した名刺を都度Google Driveにアップロードした後、手作業でFreshdeskに転記する手間を省くことができます。
Google DriveでファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
FreshdeskとGoogle Driveを利用して顧客情報を管理しているものの、情報の転記作業に手間を感じていませんか？例えば、Google Driveに保存された名刺や申込書などのファイルから、手作業でFreshdeskにコンタクト情報を入力するのは時間もかかり、ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイルアップロードをトリガーに、OCR機能が自動で文字を読み取りFreshdeskのコンタクトを新規作成するため、こうした手作業をなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報の登録業務を自動化したい方
・紙媒体やPDFで受け取った顧客情報を手作業でFreshdeskに入力している方
・ファイル管理と顧客管理の間のデータ転記ミスをなくし、精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google Driveで特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
「新規名刺」など特定のキーワードを含むファイルが追加された際など、条件に一致する場合のみ、その情報を基にFreshdeskに新しいコンタクトを作成することも可能です。
意図しないファイルの誤処理を防ぎ、より正確なコンタクト管理を実現したいときに利用してみてください。
Google Driveで特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Freshdeskへの顧客情報登録を手作業で行っていませんか？例えば、Google Driveに保存した名刺画像などを見ながら一件ずつ情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のファイルがアップロードされると、OCR機能で文字情報を自動で読み取り、Freshdeskにコンタクト情報を新規作成するため、こうしたFreshdeskとGoogle Drive間のデータ連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに保存したファイル情報をFreshdeskへ手入力しており、手間を感じている方
・FreshdeskとGoogle Driveを連携させ、顧客情報登録の自動化を検討している方
・紙媒体で受け取った顧客情報をFreshdeskで一元管理したいと考えている方
■注意事項
・Google Drive、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskやGoogle Driveを使ったその他の自動化例
FreshdeskやGoogle DriveのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Freshdeskを使った便利な自動化例
フォームアプリと連携することで、コンタクト情報が送信されたらFreshdeskに自動登録できます。
テンプレートを設定するだけで、手作業で内容を転記する手間を削減できるため、人為的ミスが課題のときに利用してみてください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している顧客からの問い合わせチケットと、担当者のスケジュールをGoogleカレンダーで別々に管理していませんか？チケットの内容を確認して手動で予定を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できます。FreshdeskとGoogleカレンダーの連携を自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでのチケット対応とGoogleカレンダーでの予定管理に手間を感じている方
・FreshdeskとGoogleカレンダー間の手作業による情報転記をなくし、対応漏れを防ぎたい方
・顧客サポート業務の初動を迅速化し、サービス品質の向上を目指しているチームの責任者の方
■注意事項
・Freshdesk、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Microsoft Excelでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Notionでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する」ワークフローを利用すると、Googleフォームの回答をもとにFreshdeskにコンタクトが自動的に作成されます。
手動で入力する手間が省け、効率的な情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせやフィードバックを収集している方
・Freshdeskを既に導入しているが、Googleフォームのデータを手動で移行するのに時間がかかっている方
・顧客対応を迅速に行うために、問い合わせデータをスピーディにFreshdeskに反映させたい方
・チーム内で顧客対応を共有し、誰がどの問い合わせを担当しているかを明確に把握したい方
・Freshdeskに直接Googleフォームのデータを取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Slackで投稿された内容をもとに、Freshdeskに会社を作成する
試してみる
■概要
Slackでのコミュニケーションは迅速ですが、そこから得た顧客情報を手作業でFreshdeskに登録するのは手間がかかり、入力ミスや漏れが発生しやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーとして、Freshdeskへ自動で会社情報を作成できます。FreshdeskとSlack間の情報連携をスムーズにし、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshdeskとSlackを利用し、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
・Slackで得た新規顧客の情報を、迅速にFreshdeskへ反映させたいチームの方
・定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・Slack、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveを使った便利な自動化例
AIツールと連携することで、Google Driveに保存されたファイルを自動で解析してメンバーへ通知できます。
手動でのファイル確認や通知作業が削減されるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知する
試してみる
■概要
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客から送付された画像の情報をスムーズに共有したいカスタマーサポート担当者
・大量の画像データを取り扱っているECサイトの運営者
・競合製品や新商品の画像を素早く分析して共有したい市場調査の担当者
・複数のソーシャルメディアで投稿された自社商品の画像を収集し、マーケティング戦略やブランド管理に活用したい方
・画像データの内容確認や連絡作業を迅速に行いたい方
■注意事項
・Google Drive、Gemini、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびGoogle スプレッドシートDBに追加し、Slackにその旨を通知する
試してみる
Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、Googleスプレッドシートのデータベースへ追加およびSlackに通知するフローです。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携してフォルダを作成する
試してみる
HubSpotに新しい会社が登録されたら、Google Driveに連携して会社名のフォルダを指定の場所に作成するフローです。
Smartsheetで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理する際、関連ファイルを格納するために都度Google Driveへ手動でフォルダを作成していませんか？この手作業は、フォルダの作成忘れや命名ミスなどを引き起こしがちであり、情報管理を煩雑にする一因です。このワークフローを活用すれば、Smartsheetで行が追加されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、こうしたsmartsheetとgoogle drive間の連携課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SmartsheetとGoogle Driveを併用し、案件ごとのファイル管理を手作業で行っている方
・Smartsheetでのタスク追加と連動した、Google Driveでのフォルダ作成を自動化したい方
・手作業によるフォルダ作成漏れや命名ミスを防ぎ、情報管理を効率化したいと考えている方
■注意事項
・SmartsheetとGoogle DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング終了後レコーティングファイルを取得して、Google Driveに格納する
試してみる
Zoomでミーティングが終了したらレコーティングファイルを取得して、Google Driveに連携して指定のフォルダに格納するフローです。
まとめ
FreshdeskとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報に基づくフォルダ作成の手間を削減し、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は最新の正しい情報に基づいてスムーズに顧客対応を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：フォルダ名は自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です！
テンプレートのデフォルト設定では、顧客名をタイトルにしたフォルダが自動的に作成されますが、例えば「【顧客名】様_案件資料」のように定型文を組み合わせたり、日付を組み合わせたりした命名規則で管理することができます。
また、Freshdeskの他の項目を活用することもでき、チームの管理スタイルに合わせて柔軟な設定が可能です！
Q：共有ドライブにもフォルダを作成できますか？
A：はい、可能です！
マイアプリ連携したアカウントが招待されている共有ドライブも連携対象です。
「作成先のフォルダID」を設定する箇所で、候補から共有ドライブのフォルダを設定してください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
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