■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、営業リストとしてApolloにも手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合うコンタクトが作成された際に、自動でApolloへも情報が連携されるため、Apollo HubSpot間のデータ同期を効率化し、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとApolloの両方を利用しており、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- Apollo HubSpot間の連携を自動化し、データ入力のミスを減らしたいマーケティング担当者の方
- 営業プロセスの効率化と、リード情報の正確な管理を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのコンタクト作成をトリガーにApolloへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotのコンタクトがどのような条件（例：特定のライフサイクルステージなど）の場合にApolloへ連携するかを任意で設定してください。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションで、HubSpotから取得したどの情報をApolloのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpotとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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