HubSpotでコンタクトが作成されたら、Apolloにも追加する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、営業リストとしてApolloへ手入力する作業に時間を取られていませんか。このような定型的なデータ入力作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でApolloにも追加されるため、Apollo HubSpot間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとApolloを併用し、手作業でのコンタクト情報入力に手間を感じている営業担当者の方
• Apollo HubSpot間の連携を自動化することで、チームのデータ入力業務を効率化したいと考えているマネージャーの方

• SaaS間の連携による業務自動化を推進しており、具体的な活用方法を探しているDX担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにApolloへ自動で情報が追加され、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
• Apollo HubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとApolloをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Apolloでコンタクトを作成するオペレーションにて、HubSpotから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
• 例えば、氏名や企業名、メールアドレスなど、HubSpotのコンタクト情報とApolloの項目を正しく紐付けることで、正確なデータ連携が実現できます。

■注意事項‍

• HubSpotとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。