■概要
営業活動でApolloとHubSpotを併用していると、それぞれのプラットフォームに手動で顧客情報を入力する手間がかかるのではないでしょうか。特に、Apolloで獲得した見込み客をHubSpotのコンタクトリストに反映させる作業は、単純でありながらも時間と正確性が求められます。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定のコンタクトが作成されると、自動でHubSpotにも情報が追加されるため、こうしたデータ入力の二度手間や転記ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHubSpotを併用し、見込み客データの二重入力に手間を感じている方
- 営業リスト作成や顧客管理において、ApolloとHubSpot間の連携を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でHubSpotにも同期され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、ApolloからHubSpotへ情報を移す際の入力間違いや反映漏れといった人的ミスを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定して、Apolloから取得した情報を基にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから取得した役職や業種などの情報をもとに、「特定の役職のコンタクトのみ」といった条件を任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションでは、Apolloから取得したどの情報をHubSpotのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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