とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとGmailを連携し要約して通知するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信する重要なメール、特に長文の内容を確認し関係者へ共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookでメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、その結果をGmailで指定の宛先に通知します。これにより、情報共有を迅速化し、これまで手間のかかっていた要約作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの内容確認と共有に多くの時間を費やしている方
- AIを活用して長文メールの要点を素早く把握し、情報共有を迅速化したい方
- Gmailなど別のツールへの手動での転記や通知作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをAIが自動で要約しGmailへ通知するため、手作業での内容確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手動での要約作成やメール転送時に起こりがちな、内容の誤りや伝え漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを対象にしたり、フローが起動する時間の間隔を任意で設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、生成する文字数の上限や、「箇条書きで」といった要約の条件、言語などを細かく指定できます。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、AIによって要約されたテキストなどの情報を本文に差し込んで通知できます。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「普段はGmailを使っているけど、会社指定でOutlookも使わなければならない…」
「Outlookに届いた重要なメールを、Gmailで転送しているけど、要約した内容を送りたい…」
このように、OutlookとGmailの両方を利用する中で、情報連携に非効率さやストレスを感じていませんか?
もし、Outlookで受信したメール情報を自動的に要約してGmailに連携させる仕組みを構築できれば、こうした日々のストレスやリスクから解放され、よりスムーズな情報共有を行いながら、本来集中すべきコア業務に時間を使えるようになるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入して日々の業務を効率化させましょう!
OutlookとGmailを連携してできること
OutlookとGmailのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Outlookに届いたメールの内容を自動で要約してGmailで通知したり、添付ファイルを処理してテキストデータとして転送したりといった作業が、人の手を介さずに完了します。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する
Outlookで受信した長文のメールをAIが自動で要約し、その要点のみをGmailで通知することで、情報確認にかかる時間を短縮し、重要なポイントの見落としを防げるはずです。
この連携は、AIによる要約といったデータ加工処理を含んでおり、毎日大量のメールを受け取る方や、移動中など限られた時間で情報をキャッチアップしたい場合に特に有効です。
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信する重要なメール、特に長文の内容を確認し関係者へ共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookでメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、その結果をGmailで指定の宛先に通知します。これにより、情報共有を迅速化し、これまで手間のかかっていた要約作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの内容確認と共有に多くの時間を費やしている方
- AIを活用して長文メールの要点を素早く把握し、情報共有を迅速化したい方
- Gmailなど別のツールへの手動での転記や通知作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをAIが自動で要約しGmailへ通知するため、手作業での内容確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手動での要約作成やメール転送時に起こりがちな、内容の誤りや伝え漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを対象にしたり、フローが起動する時間の間隔を任意で設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、生成する文字数の上限や、「箇条書きで」といった要約の条件、言語などを細かく指定できます。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、AIによって要約されたテキストなどの情報を本文に差し込んで通知できます。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで添付ファイルを受信したら、OCRを行いGmailで通知する
Outlookで請求書や契約書などのPDFファイルが添付されたメールを受信した際に、自動でOCR処理を実行してファイル内のテキストを抽出し、その内容をGmailで通知します。
この仕組みにより、手動で添付ファイルを開いて内容を確認するといった一連の作業を自動化し、転送作業を効率化できるはずです。
Outlookで添付ファイルを受信したら、OCRを行いGmailで通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信したメールの添付ファイルを確認し、内容を転記してGmailで通知する、といった定型業務に手間を感じていませんか?
特に請求書などの重要書類は、手作業による確認や転記作業でミスが許されず、大きな負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、特定のOutlookメールの受信をきっかけに、添付ファイルの情報をOCRで自動抽出しGmailで通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する請求書などの対応に多くの時間を費やしている経理担当者の方
- GmailとOutlookを併用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方
- 添付ファイルの確認と関係者への通知業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からGmailでの通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- OCRによる自動テキスト抽出と転記により、手入力で発生しがちな転記ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を利用し、添付ファイルの有無などに応じて後続の処理を分岐させます
- 添付ファイルがある場合、Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を本文に含めて関係者に通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールのフォルダや件名、差出人などに含まれるキーワードを任意で設定してください
- 分岐機能では、添付ファイルの有無やファイル形式など、前段のオペレーションで取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます
- OCR機能では、読み取りたいファイルのどの部分の情報を抽出するかを任意でカスタマイズしてください
- Gmailでメールを送るアクションでは、通知先のメールアドレス、件名、本文の内容を自由に設定でき、本文にOCRで抽出したテキスト情報を変数として挿入することも可能です
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
OutlookとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとGmailを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでOutlookとGmailの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はOutlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知するフローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。
- OutlookとGmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Outlookのトリガー設定、テキストの抽出設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信する重要なメール、特に長文の内容を確認し関係者へ共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookでメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、その結果をGmailで指定の宛先に通知します。これにより、情報共有を迅速化し、これまで手間のかかっていた要約作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの内容確認と共有に多くの時間を費やしている方
- AIを活用して長文メールの要点を素早く把握し、情報共有を迅速化したい方
- Gmailなど別のツールへの手動での転記や通知作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをAIが自動で要約しGmailへ通知するため、手作業での内容確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手動での要約作成やメール転送時に起こりがちな、内容の誤りや伝え漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを対象にしたり、フローが起動する時間の間隔を任意で設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、生成する文字数の上限や、「箇条書きで」といった要約の条件、言語などを細かく指定できます。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、AIによって要約されたテキストなどの情報を本文に差し込んで通知できます。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:OutlookとGmailをマイアプリ連携
事前準備
テスト用にOutlookにメールを送信します。
このメールのテキストを要約し、Gmailに通知する流れです。
それでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Outlookの場合
マイアプリから「新規接続」を押した後、Outlookを検索し、クリックしてください。
※「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Microsoftのサインイン画面に移行するのでメールアドレスなどを入力し「次へ」をクリックします。
パスワードを入力し「サインイン」をクリックします。
これでOutlookのマイアプリ連携は完了です!
Gmailの場合
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、Gmailを検索し、クリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携するアカウントを選択してください。
以下の画面で「続行」をクリックします。
これでGmailのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
ここからフローを作成していきます!
あらかじめ用意されているフロー「テンプレート」を使えば、簡単に設定が可能です。
まずはテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、下のバナーから「試してみる」をクリックしてください。
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信する重要なメール、特に長文の内容を確認し関係者へ共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookでメールを受信した際に、AIが自動で内容を要約し、その結果をGmailで指定の宛先に通知します。これにより、情報共有を迅速化し、これまで手間のかかっていた要約作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの内容確認と共有に多くの時間を費やしている方
- AIを活用して長文メールの要点を素早く把握し、情報共有を迅速化したい方
- Gmailなど別のツールへの手動での転記や通知作業を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで受信したメールをAIが自動で要約しGmailへ通知するため、手作業での内容確認や転記にかかる時間を短縮できます。
- 手動での要約作成やメール転送時に起こりがちな、内容の誤りや伝え漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文を要約します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを対象にしたり、フローが起動する時間の間隔を任意で設定したりすることが可能です。
- AI機能による要約では、生成する文字数の上限や、「箇条書きで」といった要約の条件、言語などを細かく指定できます。
- Gmailで送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、AIによって要約されたテキストなどの情報を本文に差し込んで通知できます。
■注意事項
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう!
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
ステップ3:Outlookのトリガー設定
はじめに1つ目の工程をクリックしましょう。
ここではOutlookでメールを受信したらフローボットが起動する設定を行います。
※Outlookについて:「Microsoft 365(旧Office 365)」には個人向けと法人向けプラン(Microsoft 365 Business)があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
- タイトル:任意で変更可能です。
- アプリ:Outlook
- Outlookと連携するアカウント情報:マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
- トリガーアクション:Outlookでメールを受信したら起動します。
トリガーの起動間隔
フローの起動間隔を選択します。
ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なるのでご注意ください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
メールフォルダIDを選択します。
フィールドをクリックし、連携したいフォルダを選択してください。
テストに成功すると以下のように表示され、取得した値(アウトプット)が出力されます。
アウトプットについてはこちらの記事も参考にしてください。
確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4:AIで要約する
次に2つ目の工程をクリックしましょう。
前項で取得した値から、テキストを要約する設定を行います。
要約対象のテキストは、前項で取得した値を使用して設定します。
取得した値を使用することで、テキストが固定化されず、フローボットが起動する度に新しい値が反映されます。
本文と件名など複数の項目を選択することも可能です。
文字数と要約の条件を利用状況にあわせて設定しましょう。
入力したら「テスト」をクリックします。
なお、テストは単位時間当たりの回数制限があるのでご注意ください。
テストに成功すると、要約された内容が表示されていますね!
この時、取得した値にも結果が反映されます。
確認し「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5:Gmailでメールを送る
次に3つ目の工程をクリックしましょう。
ここでは、Gmail側の通知メールの送信設定を行います。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま下に進みます。
「From」と「To」を入力します。
「From」は候補から選択することも可能です。
件名と本文を入力してください。
いずれも、Outlookやテキストの要約設定で取得した値を選択できます。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローが実行されるたび新しい値が反映されます。
入力したら「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面から、メール送信のテストをします。
内容を確認し、「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると以下のように表示され、設定した宛先にメールが実際に送信されます。
確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6(最終):アプリトリガーをONにする
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました!
Outlookで受信した内容をAIで要約して、Gmailで通知する方法は以上です。
GmailのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
普段Outlookをメインで利用している方が、Gmailで受信する情報を効率的に管理したい場合に非常に便利です。
Gmailでメールを受信したら内容を要約して、Outlookで通知する
Gmailで受信したメールの内容をAIが自動で要約し、Outlookで通知することで、普段メインで使っているOutlookで、Gmailに届く情報の要点をスムーズに共有できます。
複数のメールアカウントを効率的に管理したい方におすすめです。
Gmailでメールを受信したら内容を要約して、Outlookで通知する
試してみる
■概要
GmailとOutlookを併用していると、アカウントを何度も切り替えてメールを確認する手間がかかり、重要な連絡を見落としてしまうことはないでしょうか。このワークフローは、Gmailで受信した特定のメールの内容をAIが自動で要約し、その結果をOutlookに通知するものです。この設定により、OutlookとGmail間の情報確認の手間を省き、メール対応の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 業務でOutlook、個人用でGmailを使い分け、メール確認の手間を省きたい方
- 複数のGmailアカウントに届く重要メールを、メインのOutlookで一元的に把握したい方
- OutlookとGmail間の情報連携を自動化し、スムーズな対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- GmailにログインせずともOutlookで要約を確認できるため、複数アカウントをチェックする時間を短縮し、本来の業務に集中できます。
- 指定したキーワードを含む重要なメールを自動で通知するため、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の遅れをなくします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの「要約する」機能を選択し、受信したメールの本文を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のメールアドレスに送信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいキーワードを任意で設定してください。「請求書」や特定のプロジェクト名など、業務に応じたキーワードの指定が可能です。
- Outlookでメールを送るアクションを設定する際に、通知を受け取りたい送信先のメールアドレスを任意で設定できます。
■注意事項
- Gmail、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Gmailで添付ファイルを受信したら、OCRを行いOutlookで通知する
Gmailで受信した添付ファイルを自動でOCR処理し、抽出したテキストデータをOutlookで通知します。
この連携により、Gmailに届く請求書などの書類情報を、わざわざ転記することなくOutlookで自動転送できるため、業務の効率化に繋がるはずです。
Gmailで添付ファイルを受信したら、OCRを行いOutlookで通知する
試してみる
■概要
Gmailで受信する請求書や注文書といった添付ファイル、その都度内容を確認して手作業で転記していませんか?さらに、関係者にOutlookで通知する作業も重なると、手間がかかりミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、特定のGmailアカウントでのメール受信をきっかけに、添付ファイルの情報をOCRで自動抽出し、その内容をOutlookで関係者に通知する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailに届く添付ファイル付きメールの処理に、多くの時間を費やしている方
- 手作業でのデータ転記や、Outlookでの手動通知によるミスをなくしたい方
- GmailとOutlookを連携させ、定型的な通知業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信後、OCR処理を経てOutlookで通知するまでが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 添付ファイルの確認漏れや転記ミス、関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。この設定で、添付ファイルも自動的に取得されます
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などで後続の処理を分岐させます
- 次に、オペレーションでOCR機能を設定し、Gmailで受信した添付ファイル(画像やPDF)のテキスト情報を読み取ります
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を本文に含めて関係者に通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローを起動させたいメールのキーワード(特定の件名や送信元アドレスなど)を任意で設定してください
- 分岐機能では、添付ファイルの有無やファイル形式など、前段のトリガーで取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を自由に設定できます
- OCR機能では、読み取りたいファイルのどの項目を抽出するかを任意で設定できます。例えば、請求書であれば「請求金額」や「支払期日」などを指定可能です
- Outlookの通知設定では、任意の宛先や件名、本文を設定できます。OCRで抽出した情報を本文に差し込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- Gmail、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
OutlookやGmailを使ったその他の自動化例
OutlookやGmailのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね!
Outlookを使った便利な自動化例
Salesforceと連携すれば、リードが作成された際にOutlookでメールを自動送信できます。
テンプレートを設定するだけで、手動でのメール作成と送信作業を省けるため、業務の効率化を図りたいときにおすすめです。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリードに対して、一件ずつOutlookを立ち上げてメールを作成・送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に定型的なご案内メールの場合、手作業でのコピー&ペーストは宛先間違いや内容の不備といったミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでOutlookの定型メールを自動で送信できるため、こうした手作業を効率化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を元に、Outlookでメールを手動作成している営業担当者の方
- リードへのアプローチを迅速化し、営業活動全体の効率を上げたいと考えているチームリーダーの方
- 定型メールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から離れることなく定型メールを送信できるため、メール作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応が可能になります。
- 手作業での宛先入力や本文コピーによる、送信間違いや内容の不備といったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信設定では、宛先(To, Cc, Bcc)を任意のアドレスに設定することが可能です。
- メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、Salesforceのリード情報から取得した会社名や担当者名などを変数として差し込むことができます。
■注意事項
- Salesforce、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
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■概要
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
ですが契約完了後の通知や書類送付などを手作業で行うのは、非効率的でミスや遅延のリスクも伴います。
このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
これにより契約が完了したことを自動で担当者へ迅速に通知することが可能となり業務効率の改善に繋がります。
■注意事項
・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
これまで手動で入力作業を行っていた方は、その作業が不要になるため作業負担が軽減されます。
担当者は余った時間を有効活用することで、他の業務に集中できるようになるでしょう。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
情報の入力ミスや追加し忘れを未然に防ぐことができるため、正確なデータ管理につながります。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookでタスクが作成されたら、Trelloにカードを作成する
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■概要
Outlookで管理しているタスクを、プロジェクト管理のためにTrelloへ手作業で転記する際に、手間を感じたり、転記を忘れてしまったりすることはありませんか?
このような手作業は時間的なコストがかかるだけでなく、抜け漏れなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、OutlookとTrelloを連携し、Outlookで新しいタスクが作成された際に、Trelloにカードを自動で作成するため、タスク管理の精度を高め、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとTrelloを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- チームのタスク共有を円滑にするため、OutlookとTrelloの連携を自動化したいマネージャーの方
- 手作業によるタスクの転記漏れや入力ミスを防ぎ、管理精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでタスクを作成するだけで、Trelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスやタスクの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」するアクションを設定し、Outlookから取得したタスクの情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、連携の対象としたいタスクリストのIDを任意で設定してください。
- Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいリストのIDを任意で設定できます。
- 作成するカードのタイトルや詳細には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したOutlookのタスク情報を変数として埋め込むことが可能です。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Outlook、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのカレンダーにイベントが登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
Outlookで管理しているカレンダーの予定に合わせて、関連資料を格納するためのフォルダをGoogle Driveで毎回手作業で作成していませんか?この作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成忘れといったミスにも繋がります。
このワークフローは、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、Google Driveに自動でフォルダを作成するため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookのカレンダーとGoogle Driveを連携させ、情報管理を効率化したいと考えている方
- 会議や打ち合わせが多く、議事録や関連資料の格納フォルダを手作業で作成している方
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、命名ルールの不徹底といった課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのカレンダーにイベントを登録するだけで、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、任意のフォルダを作成するようにします
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のユーザー(カレンダー)を設定してください
- Google Driveのオペレーション設定では、作成するフォルダの名称と、格納先の親フォルダを任意で設定できます。フォルダ名には、トリガーで取得したイベント名などを変数として設定することも可能です
■注意事項
- Outlook、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailを使った便利な自動化例
プロジェクト管理ツールと連携することで、Gmailで受信した内容をもとにタスクを自動作成できます。
これにより、メールを確認してタスクを作成する業務を自動化できるため、タスクの起票漏れといった人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Gmailで受信した内容をAIで解析し、Asanaにタスクを追加する
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■概要
日々の業務でGmailに届く多くのメールから重要な情報を探し出し、手作業でAsanaにタスクとして登録する作業は、時間もかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか?
特に、複数のプロジェクトやチームメンバーとの連携が多い場合、タスクの入力漏れや内容の不備は業務の遅延に繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメールの内容をAIが自動で解析し、Asanaに必要な情報を基にタスクを自動で追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとAsanaを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方
- メールからのタスク作成を手作業で行い、時間的コストや入力ミスに課題を感じている方
- AIを活用した業務効率化に関心があり、具体的な活用方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信したメール情報を基に、AIが内容を解析しAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- AIによる情報解析と自動タスク作成により、手作業によるタスクの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、受信したメール本文をAIに要約させるなどの処理を行います。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、AIが生成したテキストからタスク作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスク名や説明などを指定してタスクを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを処理対象とするか、候補の中から任意で選択してください。
- テキスト生成機能では、処理するメール本文の文字数に応じて適切なアクションを設定し、AIへの指示(プロンプト)や出力言語を任意で設定してください。
- データ抽出機能では、テキストの文字数に応じた変換タイプを選び、抽出対象のテキスト、抽出したい項目、AIへの具体的な指示内容を任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、作成するタスクの名称、関連付けるプロジェクトIDやセクションID、タスクの詳細な説明などを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailでの受信内容をもとに、AIでSEO記事の構成を自動生成しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
SEO記事の構成案作成は、情報収集から骨子作成まで多くの手間と時間を要するのではないでしょうか。
特に、最新の情報やトレンドを反映させようとすると、その負担は一層大きくなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、AIが自動でSEO記事の構成案を生成し、Microsoft Teamsへ通知するため、記事作成の初動をスムーズにし、コンテンツ作成の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った情報を基に、迅速にSEO記事の構成案を作成したい方
- AIを活用して記事作成の初期段階を自動化し、作業時間を短縮したいと考えている方
- Microsoft Teamsを利用してチーム内で記事構成案を効率的に共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信情報をトリガーとしてAIが記事構成を自動生成するため、手作業による構成案作成の時間を短縮できる可能性があります。
- AIが指定された情報に基づいて構成案を作成することで、記事のテーマや方向性の初期ブレを防ぎ、コンテンツ品質の安定化に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。これにより、例えば特定のプロジェクト名やキーワードを含むメールを受信した際にフローが起動します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定します。受信したメールの内容や件名などを基に、SEO記事の構成案を作成するようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを選択し、AIによって生成された記事構成案を指定のチャネルや担当者へ通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストを生成する」オペレーションでは、生成したい記事構成のテーマや含めてほしい要素など、AIへの指示(プロンプト)を任意の内容に設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチャネルやメンションするユーザーを任意に指定できます。また、通知メッセージの本文に固定の文言を入れたり、フローの前段でGmailから取得したメールの件名や送信者情報、AIが生成した構成案そのものなどを変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Gmail、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したメールを手作業でGoogleドキュメントに転記してマニュアルを作成する作業に、手間や時間を取られていないでしょうか。
この繰り返し作業は、重要な情報を扱う一方で入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローは、特定のGmailのメール受信をトリガーとして、AIが内容を整形しGoogleドキュメントへ自動で出力するため、マニュアル作成業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GmailとGoogleドキュメントを使い、手作業でマニュアルを作成している方
- チーム内のナレッジ共有や引き継ぎ資料の作成を効率化したいと考えている方
- 手作業での情報転記による、作成漏れや内容の不備をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailの受信をきっかけに、マニュアルの草案が自動で作成されるため、これまで手作業での転記や整形に費やしていた時間を短縮することに繋がります。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー&ペーストの際の転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、マニュアルの品質を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Gemini、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでGmailの「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定して、マニュアル化したいメールを特定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からマニュアル作成に必要な情報を抽出します。
- 続いて、Geminiの「コンテンツを生成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにマニュアル形式の文章を生成させます。
- さらに、Googleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定し、マニュアルの元となるファイルを作成します。
- 最後に、Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Geminiが生成した文章をドキュメントに書き込みます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストを抽出する」では、トリガーで取得したGmailの本文などを変数として設定し、マニュアル化したい箇所を柔軟に指定することが可能です。
- トリガー以降のオペレーションでは、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、より実用的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- Gmail、Gemini、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Calendlyに予定が登録されたら、Gmailと連携して資料を送付する
試してみる
■概要
Calendlyに予定が登録されたら、Gmailと連携して予定に参加する人に資料を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendyを使用してスケジュール管理を行う方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・複数人での面接などを行う人事総務担当の方
2.イベント等の資料管理や運営を任されている方
・イベントプランナーやプロデューサー
・ウェビナーを企画するカスタマーサービス部門の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・カレンダーへの予定追加の情報を基にメールの送付を行うので、ミスや業務漏れを削減することができます。
・一連の流れが自動で完結するため、業務の効率化を促進することができます。
■注意事項
・Calendly、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
OutlookとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOutlookとGmail間の情報転記作業を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、メールの見落としやコピー&ペーストミスといったリスクをなくし、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです!
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!
関連記事:メールツールと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q:特定の件名のメールだけを連携できますか?
A:はい可能です。
Outlookのトリガーアクションを、「メールを受信したら」から「特定の件名のメールを受信したら」に変更することで実現できます。
また、Yoomの分岐オペレーションを追加することで、件名だけでなく、本文や添付ファイルの有無といった連携条件を設定することも可能です。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q:連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか?
A:連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばメールなどで自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
詳しくは、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q:この自動連携で消費するタスク数と料金の目安は?
A:今回紹介した連携は1回あたり最低3タスク消費します。
要約のオペレーションで設定するアクションにより消費するタスク数が変動します。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、フリープランでは毎月100タスクまで利用可能です。
月100タスクより多くの消費が想定される場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
Yoomプランと「タスク実行数」のカウント方法について