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【簡単設定】SansanとHubSpotを連携して、登録された名刺情報からコンタクトを自動作成する方法
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSansanとHubSpotを連携して登録された名刺情報からコンタクトを自動作成するテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SansanとHubSpotを使っていて、それぞれのデータを連携したいけれど、どうすれば効率的にできるのだろうか…」
「Sansanに登録された新しい名刺情報を、一件一件HubSpotに手作業で入力していて、手間も時間もかかるし、入力ミスも心配…」
このように、SansanとHubSpot間でのデータ連携に関する手作業に、限界や課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、Sansanの名刺情報がHubSpotに自動的に登録されたり、更新されたりする仕組みを構築できれば、日々の反復作業から解放され、入力ミスや情報連携の遅延といったリスクを減らし、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を確保しやすくなります。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をよりスムーズで快適なものにしていきましょう！
SansanとHubSpotを連携してできること
SansanとHubSpotのAPIを連携すれば、Sansanに登録された名刺情報をHubSpotに自動的に連携することが可能になり、手作業によるデータ入力の負担を大幅に軽減し、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
これにより、常に最新の顧客情報を両システムで同期させ、営業活動やマーケティング活動の効率を格段に向上させることができるかもしれません。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanとHubSpotの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanに新しい名刺情報が登録されると、その情報をもとにHubSpotでコンタクトを自動作成するため、手作業による情報入力の手間や入力ミスを大幅に削減し、顧客情報の一元管理と迅速なアプローチをスムーズに行えるはずです。
この連携は、登録された情報をそのまま連携するシンプルなパターンだけでなく、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような高度なパターンにも対応しています。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Sansanに登録された名刺情報の中から、例えば特定の部署や役職、あるいは特定のタグが付与された名刺など、あらかじめ設定した条件に合致する情報のみを抽出してHubSpotにコンタクトを作成します。
これにより、ターゲットを絞った効率的な顧客管理が実現し、マーケティング施策や営業アプローチの精度向上につながります。
この連携は、条件分岐のロジックを活用して、必要なデータだけをHubSpotに連携するパターンです。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に登録件数が多い場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすく、重要な顧客情報を正確に管理することが難しくなります。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpot間で、名刺情報と顧客情報の手動連携に課題を感じている営業担当者
- 名刺情報のHubSpotへの登録作業を効率化し、入力ミスを減らしたいマーケティング担当者
- 顧客データ連携の自動化を進め、業務全体の生産性向上を目指す情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺情報の登録後、条件に合致すれば自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションとして「分岐機能」を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報をもとにHubSpotに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Sansanから取得した名刺情報の項目（会社名、役職、部署など）を元に、HubSpotへコンタクトを作成する条件を任意で指定してください。例えば、特定の役職や業種の名刺情報のみを連携対象とすることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、Sansanから取得した各名刺情報をHubSpotのどのコンタクトプロパティに対応させるか、自由にマッピングできます。また、特定のプロパティには固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に登録件数が多い場合、入力ミスや対応漏れが発生しやすく、重要な顧客情報を正確に管理することが難しくなります。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録された際に、HubSpotへコンタクトを自動で作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとHubSpot間で、名刺情報と顧客情報の手動連携に課題を感じている営業担当者
- 名刺情報のHubSpotへの登録作業を効率化し、入力ミスを減らしたいマーケティング担当者
- 顧客データ連携の自動化を進め、業務全体の生産性向上を目指す情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺情報の登録後、条件に合致すれば自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションとして「分岐機能」を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件に合致した場合のみ後続処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションとしてHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報をもとにHubSpotに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Sansanから取得した名刺情報の項目（会社名、役職、部署など）を元に、HubSpotへコンタクトを作成する条件を任意で指定してください。例えば、特定の役職や業種の名刺情報のみを連携対象とすることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、Sansanから取得した各名刺情報をHubSpotのどのコンタクトプロパティに対応させるか、自由にマッピングできます。また、特定のプロパティには固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Sansan、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSansanとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとHubSpotをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Sansanのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SansanとHubSpotをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するSansanとHubSpotのマイアプリ登録方法を解説します。
Yoomにログインしてメニューにあるマイアプリを選択し、新規接続をクリックしてください。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
Sansanの場合
Sansanを選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
- Sansanは、チームプラン、サクセスプランでのみ利用できるアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになるのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSansanも問題なく利用できます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
HubSpotの場合
アプリ一覧画面でHubSpotを選択すると、次の画面が表示されます。（サインイン画面が表示されたらサインインしてください）
連携するアカウントを選択すると、マイアプリに登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
ステップ3：Sansanのトリガーアクション設定
はじめに、Sansanの設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定してください。
トリガーアクションは変更せず、次へ進みましょう。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定し、テストを行います。
- トリガーの起動間隔は、選択した時間毎に一度、Sansanでトリガーとなるアクション（名刺情報の登録）が行われたかを確認し、アクションが行われている場合にフローボットが起動します。
- 起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分のいずれかを設定できます。ただし、利用プランによって、設定できる最短間隔が異なります。基本的にはそのプランの最短の起動間隔を設定することがおすすめです！
テストが成功すると、Sansanから名刺情報が取得されます。
以下の画像は、テスト前の状態です。テストを行うと、各項目の横に取得した値が表示されます。
保存してSansanの設定を完了しましょう。
ステップ4：HubSpotのアクション設定
次に、HubSpotの設定を行います。
赤枠の設定をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定してください。
アクションは変更せず、次へ進みましょう。
HubSpotへ登録する項目が表示されます。
Sansanの情報を転記する項目は、取得した値から該当の値を設定してください。
この設定により、Sansanに登録した情報がHubSpotに登録されます。
HubSpotに登録する情報をすべて設定したら、テストを行います。
テストが成功したら保存し、HubSpotの設定を完了してください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に、フローボットを起動します。
HubSpotの設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotのコンタクトにデータを連携する方法です！
HubSpotのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動的にSansanの名刺情報としても追加します。そのため、HubSpotとSansan間での情報同期の漏れや二度手間を防ぎ、常に双方で最新かつ整合性の取れた顧客データベースを維持できます。
この連携は、シンプルなデータ同期から特定の条件に基づく同期まで柔軟に対応でき、双方のシステムをより有効に活用するための一助になるはずです。
■概要
HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで新しいコンタクトを作成した際、Sansanへの情報登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Sansanへ自動で名刺データが登録されるため、こうした二重入力の手間やミスをなくし、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansanの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- MAと名刺管理ツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにSansanへ自動でデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanに登録する名刺データは、HubSpotから取得したコンタクト情報のどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を反映させるか任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Sansanにも追加する
HubSpotで作成または更新されたコンタクト情報の中から、条件に一致するコンタクトのみをSansanに連携します。
例えば、特定のライフサイクルステージにあるコンタクトや、特定のキャンペーン経由で獲得したリードのみをSansanに連携することで、Sansan側では特に注視すべきコンタクト情報を効率的に管理し、より戦略的な人脈活用や情報共有に役立てることができます。
この連携は、条件分岐を用いて必要な情報だけを効率的に同期するパターンです。
■概要
HubSpotとSansanをご利用で、顧客情報やリード情報の登録・更新作業に手間を感じていませんか。それぞれのアプリケーションに手作業で情報を入力するのは時間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成された際に、Sansanにも自動でその情報を追加することが可能になり、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansan間で顧客情報を手動で同期しており、作業負荷を感じている方
- リード獲得から営業アプローチまでの情報連携を効率化したいマーケティングや営業の担当者
- 複数のSaaS間のデータ入力作業の自動化に関心がある業務改善担当者
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しいコンタクトが登録されると、自動でSansanにも情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや情報登録の漏れを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてHubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報に基づいて、Sansanへ登録する条件を指定します。この際、特定の条件（例：特定のリードステータス、特定のライフサイクルステージなど）で分岐するように設定できます。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をSansanの対応する項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのプロパティ（例：業種、役職、ステータスなど）を基にして、「特定の条件に合致する場合のみSansanに登録する」といったように、後続のオペレーション実行条件を任意で指定することが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、HubSpotから取得した会社名、氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Sansanの各項目に対応させて変数として設定できます。また、Sansan側で特定の項目に固定値を設定したりすることも可能です。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotとSansanをご利用で、顧客情報やリード情報の登録・更新作業に手間を感じていませんか。それぞれのアプリケーションに手作業で情報を入力するのは時間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成された際に、Sansanにも自動でその情報を追加することが可能になり、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSansan間で顧客情報を手動で同期しており、作業負荷を感じている方
- リード獲得から営業アプローチまでの情報連携を効率化したいマーケティングや営業の担当者
- 複数のSaaS間のデータ入力作業の自動化に関心がある業務改善担当者
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに新しいコンタクトが登録されると、自動でSansanにも情報が連携されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや情報登録の漏れを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面にてHubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、HubSpotで取得したコンタクト情報に基づいて、Sansanへ登録する条件を指定します。この際、特定の条件（例：特定のリードステータス、特定のライフサイクルステージなど）で分岐するように設定できます。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をSansanの対応する項目にマッピングして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、HubSpotから取得したコンタクトのプロパティ（例：業種、役職、ステータスなど）を基にして、「特定の条件に合致する場合のみSansanに登録する」といったように、後続のオペレーション実行条件を任意で指定することが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、HubSpotから取得した会社名、氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Sansanの各項目に対応させて変数として設定できます。また、Sansan側で特定の項目に固定値を設定したりすることも可能です。
■注意事項
- HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SansanとHubSpotのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SansanやHubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanに登録されたメッセージ内容を基に、データベースに追加することができます。
また、HubSpotのフォーム内容に基づいて、Sansanに顧客情報の追加が可能です！
■概要Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Google スプレッドシートに登録するフローです。SansanとGoogle スプレッドシートを連携することで、新しい名刺情報が自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。■注意事項・Sansan、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。・無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotのフォームで獲得したリード情報を、手作業でSansanに登録する際に手間がかかったり、入力ミスが発生したりしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その情報が自動でSansanに顧客データとして登録されるため、リード管理の効率化とデータ精度の向上を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotフォームで獲得したリード情報をSansanで管理しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を手作業でSansanへ登録している営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSansanにデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansan連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能のため、フリープラン・ミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- Sansanのチームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能であり、トライアル期間中は連携機能をご利用いただけます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、基幹システムへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。一つ一つの作業は単純でも、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページからワンクリックで情報を取得し、お使いの基幹システムへ自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanの情報を基幹システムへ登録する業務を効率化したいと考えている営業担当者の方
- 顧客データの入力作業を自動化し、ヒューマンエラーの削減を目指す管理部門の方
- 営業部門全体のデータ入力作業を標準化し、生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接データを取得し基幹システムへ自動登録するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「名刺情報ページから起動」するように設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Chrome拡張機能のアクションを設定し、Sansanの名刺ページから必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、取得した情報を基幹システムに自動で入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- RPA機能の「ブラウザを操作する」アクションでは、情報を登録したい基幹システムのページURLや、入力したいテキスト項目、クリックするボタンなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Chrome拡張機能を使用し、アプリのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動します。
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotのフォーム情報を基に、書類を作成したり、請求書を作成したりできます。
他にも、Googleフォームの情報をHubSpotのコンタクトとして作成することが可能です！
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方
- フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Microsoft Excelで請求書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか？また、コピー＆ペーストによる入力ミスは、ビジネスにおいて避けたい課題の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクトページからワンクリックで請求書作成フローを起動でき、手作業による情報転記の手間やミスを減らし、請求書発行業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotの情報を元に、手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成している営業担当者の方
- 請求書作成時のヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 反復的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotの画面から直接フローを起動し、Microsoft Excelの請求書が自動で作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で情報を転記する工程が減るため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、請求金額などの情報を入力するフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotとフォームの情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 「担当者へ対応を依頼する」のオペレーションで、請求項目の入力を依頼する際のメッセージ内容は、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 請求書の作成に使用するMicrosoft Excelの雛形ファイルは、ご自身で用意した任意のテンプレートファイルに変更して設定できます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや商談予約が入るたびに、手動でZoomミーティングを設定し、URLを発行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間を要するだけでなく、URLの送り間違いや対応漏れといった人的ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームからの問い合わせ対応で、Zoomミーティングを手動で作成している方
- フォーム経由の商談設定にかかる工数を削減し、より迅速な顧客対応を実現したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、お客様への案内漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報転記ミスやミーティングの発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、HubSpotのフォームから取得した情報をもとにミーティングを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Zoomのオペレーション設定では、ミーティングの議題や説明文を自由にカスタマイズできます。HubSpotのフォーム内容を引用することも可能です。
■注意事項
- HubSpotとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから得た顧客情報をもとに、freee請求書で手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その内容を元にfreee請求書で自動的に請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- フォームからの情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない営業担当者の方
- 請求書発行業務のミスを減らし、プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点に請求書作成までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、freee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、フォーム情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、フォームの内容と検索した取引先情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、請求書作成の起点としたいフォームを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際、フォームのどの項目（氏名、会社名、金額など）を請求書のどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Googleフォームで受け付けたお問い合わせやイベントの申込情報を、手作業でHubSpotに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで大切な顧客情報を誤って登録してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、その情報を基にHubSpotへコンタ-クトを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで獲得したリード情報をHubSpotへ手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を効率化し、顧客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
- HubSpotへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答を基に、HubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotのオペレーション設定では、フォームのどの回答をHubSpotのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
Hubspotのフォームから得た情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記して書類を作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Hubspotのフォームが送信されたら、その内容をもとに自動でMicrosoft Excelの書類を発行できます。定型的な書類作成業務を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hubspotのフォームを活用したリード獲得や顧客管理を行っているご担当者の方
- フォームの送信情報を基に、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
- 顧客情報や申し込み内容の転記作業を自動化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hubspotのフォーム送信をトリガーに自動で書類が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、書類の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、Hubspotのフォームから取得した情報をマッピングすることで、指定のテンプレートから書類が自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hubspotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Microsoft Excelで書類を発行する際、Hubspotのどのフォーム項目を書類のどの部分に出力するかを、業務内容に合わせて自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- HubSpotの情報を元に、手作業でMicrosoft Excelの請求書を作成している営業担当者の方
- 請求書作成時のヒューマンエラーを防止し、業務の正確性を高めたい経理担当者の方
- 反復的な請求書発行業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- HubSpotの画面から直接フローを起動し、Microsoft Excelの請求書が自動で作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を短縮できます。
- 手作業で情報を転記する工程が減るため、宛名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotのコンタクト詳細ページでフローを起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、請求金額などの情報を入力するフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotとフォームの情報を元に請求書を作成します。
- 「担当者へ対応を依頼する」のオペレーションで、請求項目の入力を依頼する際のメッセージ内容は、運用に合わせて任意で設定することが可能です。
- 請求書の作成に使用するMicrosoft Excelの雛形ファイルは、ご自身で用意した任意のテンプレートファイルに変更して設定できます。
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや商談予約が入るたびに、手動でZoomミーティングを設定し、URLを発行する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間を要するだけでなく、URLの送り間違いや対応漏れといった人的ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームからの問い合わせ対応で、Zoomミーティングを手動で作成している方
- フォーム経由の商談設定にかかる工数を削減し、より迅速な顧客対応を実現したい方
- 手作業によるミーティング設定のミスや、お客様への案内漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると、自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報転記ミスやミーティングの発行漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、特定のフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomを選択し、HubSpotのフォームから取得した情報をもとにミーティングを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Zoomのオペレーション設定では、ミーティングの議題や説明文を自由にカスタマイズできます。HubSpotのフォーム内容を引用することも可能です。
■注意事項
- HubSpotとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから得た顧客情報をもとに、freee請求書で手作業で請求書を作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その内容を元にfreee請求書で自動的に請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreee請求書を利用し、請求書発行を手作業で行っている経理担当者の方
- フォームからの情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない営業担当者の方
- 請求書発行業務のミスを減らし、プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点に請求書作成までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、freee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定して、フォーム情報をもとに取引先を特定します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、フォームの内容と検索した取引先情報をもとに請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、請求書作成の起点としたいフォームを任意で指定してください。
- freee請求書で請求書を作成する際、フォームのどの項目（氏名、会社名、金額など）を請求書のどの項目に反映させるか、自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームで獲得したリード情報をHubSpotへ手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応を効率化し、顧客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
- HubSpotへのデータ入力作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- Googleフォームへの回答を基に、HubSpotへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が減るため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- HubSpotのオペレーション設定では、フォームのどの回答をHubSpotのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に連携するかを任意で設定できます。
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
まとめ
SansanとHubSpotの連携を自動化することで、Sansanへの名刺登録後にHubSpotでコンタクトを作成する作業や、それに伴う情報確認といった煩雑な作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者はデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応や営業活動を進めやすくなり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単にSansanとHubSpotを連携する業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：【簡単設定】SansanのデータをSalesforceに自動的に連携する方法
よくあるご質問
Q：既存データが更新された場合も同期されますか？
A：今回ご紹介したテンプレートの使用のみであれば同期はされません。しかし、既存データの更新を同期することも可能です。Yoomでは「Sansanに名刺情報が更新されたら、Hubspotのコンタクトも更新する」といったテンプレートもご用意しております。
Q：複数の条件を組み合わせた連携は可能ですか？
A：はい、可能です。
複数の条件を組み合わせて連携するには分岐の追加が必要です。分岐を追加することで取得した値（アウトプット）を利用して条件の設定ができます。1つの取得した値に対して1つの分岐を追加してください。例えば会社名や役職などの情報を利用して「特定の会社に所属する部長のみ登録する」など絞り込んで連携できます。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。有料プランの無料トライアル中も使用できますのでぜひご活用ください。分岐について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
Q：連携が失敗した場合の通知は可能ですか？
A：はい、可能です。
運用中に連携が失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomにご登録いただいているメールアドレスへ通知が届きます。通知内にエラー原因について記載しておりますのでご確認ください。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、エラー時の対応方法についてをご確認ください。また、サポート窓口もご利用いただけます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
