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「SansanとHubSpotを使っていて、それぞれのデータを連携したいけれど、どうすれば効率的にできるのだろうか…」
「Sansanに登録された新しい名刺情報を、一件一件HubSpotに手作業で入力していて、手間も時間もかかるし、入力ミスも心配…」
このように、SansanとHubSpot間でのデータ連携に関する手作業に、限界や課題を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、<span class="mark-yellow">Sansanの名刺情報がHubSpotに自動的に登録されたり、更新されたりする仕組み</span>を構築できれば、日々の反復作業から解放され、入力ミスや情報連携の遅延といったリスクを減らし、より戦略的な業務や顧客対応に集中できる貴重な時間を確保しやすくなります。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も少ないため、ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をよりスムーズで快適なものにしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SansanとHubSpotを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SansanとHubSpotのAPIを連携すれば、Sansanに登録された名刺情報をHubSpotに自動的に連携することが可能になり、手作業によるデータ入力の負担を大幅に軽減し、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。
これにより、常に最新の顧客情報を両システムで同期させ、営業活動やマーケティング活動の効率を格段に向上させることができるかもしれません。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSansanとHubSpotの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Sansanに新しい名刺情報が登録されると、<span class="mark-yellow">その情報をもとにHubSpotでコンタクトを自動作成</span>するため、手作業による情報入力の手間や入力ミスを大幅に削減し、顧客情報の一元管理と迅速なアプローチをスムーズに行えるはずです。
この連携は、登録された情報をそのまま連携するシンプルなパターンだけでなく、特定の条件に基づいて処理を分岐させるような高度なパターンにも対応しています。
Sansanに登録された名刺情報の中から、<span class="mark-yellow">例えば特定の部署や役職、あるいは特定のタグが付与された名刺など、あらかじめ設定した条件に合致する情報のみを抽出してHubSpotにコンタクトを作成</span>します。
これにより、ターゲットを絞った効率的な顧客管理が実現し、マーケティング施策や営業アプローチの精度向上につながります。
この連携は、条件分岐のロジックを活用して、必要なデータだけをHubSpotに連携するパターンです。
それでは、実際にSansanとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomにログインしてメニューにあるマイアプリを選択し、新規接続をクリックします。
アプリ一覧から連携したいアプリを選択します。
検索窓に連携したいアプリ名を入力すると簡単に見つかりますよ。
Sansanの場合
Sansanを選択すると、以下の画面が表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力し、追加をクリックすると連携が完了です。
HubSpotの場合
アプリ一覧画面でHubSpotを選択すると、次の画面が表示されます。（サインイン画面が表示されたらサインインしてください）
連携するアカウントを選択すると、マイアプリに登録が完了です。
それではフローボットを作っていきます！
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、まずはコピーしましょう。
Yoomにログインし、バナーの「試してみる」をクリックしてください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので、OKをクリックしましょう。
はじめに、Sansanの設定を行います。
赤枠をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定してください。
トリガーアクションは変更せず、次へ進みましょう。
トリガーの起動間隔をプルダウンから設定し、テストを行います。
テストが成功すると、Sansanから名刺情報が取得されます。
以下の画像は、テスト前の状態です。テストを行うと、各項目の横に取得した値が表示されます。
保存してSansanの設定を完了しましょう。
次に、HubSpotの設定を行います。
赤枠の設定をクリックしましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定してください。
アクションは変更せず、次へ進みましょう。
HubSpotへ登録する項目が表示されます。
Sansanの情報を転記する項目は、取得した値から該当の値を設定してください。
この設定により、Sansanに登録した情報がHubSpotに登録されます。
HubSpotに登録する情報をすべて設定したら、テストを行います。
テストが成功したら保存し、HubSpotの設定を完了してください。
最後に、フローボットを起動します。
HubSpotの設定を保存すると、以下の画面が表示されるので、トリガーをONにしましょう！
以上が、Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotのコンタクトにデータを連携する方法です！
今回はSansanからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、<span class="mark-yellow">その情報を自動的にSansanの名刺情報としても追加</span>します。そのため、HubSpotとSansan間での情報同期の漏れや二度手間を防ぎ、常に双方で最新かつ整合性の取れた顧客データベースを維持できます。
この連携は、シンプルなデータ同期から特定の条件に基づく同期まで柔軟に対応でき、双方のシステムをより有効に活用するための一助になるはずです。
HubSpotで作成または更新されたコンタクト情報の中から、条件に一致するコンタクトのみをSansanに連携します。<span class="mark-yellow">
例えば、特定のライフサイクルステージにあるコンタクトや、特定のキャンペーン経由で獲得したリードのみをSansanに連携</span>することで、Sansan側では特に注視すべきコンタクト情報を効率的に管理し、より戦略的な人脈活用や情報共有に役立てることができます。
この連携は、条件分岐を用いて必要な情報だけを効率的に同期するパターンです。
今回ご紹介した連携以外でも、SansanやHubSpotのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Sansanに登録されたメッセージ内容を基に、データベースに追加することができます。
また、HubSpotのフォーム内容に基づいて、Sansanに顧客情報の追加が可能です！
HubSpotのフォーム情報を基に、書類を作成したり、請求書を作成したりできます。
他にも、Googleフォームの情報をHubSpotのコンタクトとして作成することが可能です！
SansanとHubSpotの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">Sansanへの名刺登録後にHubSpotでコンタクトを作成する作業や、それに伴う情報確認といった煩雑な作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>これにより、担当者はデータ入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応や営業活動を進めやすくなり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って直感的な操作で簡単にSansanとHubSpotを連携する業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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