【簡単設定】SansanのデータをSalesforceに自動的に連携する方法

Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する

取引先責任者オブジェクトに限らず、様々なオブジェクトへ名刺情報を自動同期させることもできます！

Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する

Sansanでの名刺情報が更新されたことを起点にして、Salesforceのオブジェクトへのレコード追加も可能です。
名刺の登録、更新双方で自動化できるので、SansanとSalesforceのデータ連携の幅が広がりそうですね！

SansanとSalesforceの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にSansanとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回は「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SansanとSalesforceをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Sansanのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
• トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

ステップ1：SansanとSalesforceのマイアプリ連携をしよう

フローボットを作成する前に、Yoomとアプリを連携する作業を行いましょう。
Yoomにマイアプリ登録をしておけば、プログラミング不要でアプリ同士を連携することが可能になります。

注：SansanとSalesforceは一部有料プランで利用できるアプリです。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することが可能です。

Sansanの操作手順

Yoomのデータベースにログイン後、左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。

アプリ一覧でSansanを選択します。
検索窓でアプリ名を入力するとスムーズに見つけることができますよ。

アカウント名は、「会社名」「チーム名」「プロジェクト名」など、任意の名前を入力します。
アクセストークンは、注意書きに記載の通り、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定しましょう。
設定したら、追加をクリックしましょう！

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Salesforceの操作手順

Sansanと同様に、Yoomのワークスペースからマイアプリ、新規接続をクリックしましょう。

アプリ一覧でSalesforceを選択します。
検索窓でSalesforceと入力すると、すぐに見つけられます。

ユーザー名とパスワードを入力し、ログインしましょう！
Salesforceのマイアプリ登録方法はこちらを確認してください。

これでSansanとSalesforceのマイアプリ登録が完了です。

ステップ2：テンプレートコピーしよう

Yoomでは初めからフローボットを作成することも可能ですが、ここではより簡単に設定できるテンプレートを使ってフローボットを作成していきます。
まずは、Yoomのテンプレートサイトからテンプレートをコピーして、編集できるようにしましょう。

下のバナーをクリックしてみてください。
↓使用するテンプレートはこちら

「このテンプレートを試す」をクリックし、コピーしましょう。

「OK」をクリックしたらコピー完了です！

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ3:Sansanのトリガーを設定しよう

コピーしたテンプレートを選択し、「名刺情報が登録されたら」の項目をクリックして設定を進めましょう！

クリックすると、連携アカウントとアクションを選択するという画面に進みます。
タイトルは変更できるので、必要に応じて入力してください。
連携するアカウントは、マイアプリ登録をしたアカウントと連携されています。
複数のアカウントをマイアプリ登録している場合は、アカウント情報を確認しておきましょう。
トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」を選択し、次へをクリックしてください。

クリックしたらアプリトリガーのAPI接続設定の画面に進みます。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。
起動時間は契約しているプランによって、選べる時間が異なります。
トリガーとは、選択した間隔毎にアプリ上でトリガーとなるアクションが行われたかを確認し、アクションが行われている場合にフローボットが起動する仕組みになっています。
最新情報を確認したい場合は、選べる最短の時間を設定すると良いと思います！
トリガーとなる「名刺情報を登録」を実行した後、テストをクリックしましょう。

Sansanのアウトプットが取得できたら、保存してください。
このアウトプットをSalesforceのアクション設定で使います。

Sansanのアウトプットが取得できたら、保存してください。

ステップ5:Salesforceのアクションを設定しよう

最終ステップとなりました。
完成まであと一歩！頑張りましょう！
「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。

データベースの連携画面に進みます。
タイトルは変更できます。
連携するアカウント情報は、マイアプリ登録しているアカウントが紐付けられているため、複数登録している場合はアカウント名を確認しておきましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」になっているか確認します。
マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力し、次へをクリックしましょう。

データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは、Salesforceのレコード情報が表示されています。
各項目には、Sansanの「名刺情報が登録されたら」からアウトプットを選んでいきましょう！
アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値のことを指し、フローボットを起動する度に、変動する値になります。
アウトプットについてはこちらに詳細がありますので、確認してみましょう。
入力後、テストをクリックしてみましょう。
Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードが作成できたら保存しましょう。

保存をクリックし、「トリガーをON」して動作チェックを行います。

お疲れ様でした！これですべての設定が完了しました。

SalesforceのデータをSansanに連携したい場合

今回はSansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

こちらは、今回手順紹介をしたフローボットのトリガーとアクションを入れ替えたものになります。
メインでSalesforceをつかっている方は、こちらでフローボット作成を行うと良いですね！
このテンプレートを活用すると、手動でSansanに登録する手間を省くことができるため、業務の効率化を図れそうです。

SansanとSalesforcetのAPIを使ったその他の自動化例

SansanとSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。

Sansanを使った自動化例

名刺データの登録・更新を知らせたり、クラウドストレージに専用フォルダを自動作成できます。他CRMツールやデータベースへの登録も可能です！

Salesforceを使った自動化例

リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、請求書の送付までもが自動化可能です！

終わりに

SansanとSalesforceのAPI連携は、Yoomを活用することで簡単に行えます！<span class="mark-yellow">各ツールのAPI連携を応用することで他アプリとの連携も実現でき、日々の様々な業務フローが自動化できるかもしれません。</span>

例えば、名刺データを手作業で転記する必要がなくなれば、ヒューマンエラーなどを回避しやすくなるはずです。
これにより、効率よく作業がこなせたりリソースを節約できたりすることも期待できますよね！時間をかけて行っていた作業が短縮できれば、業務負担の軽減も夢ではありません。

また、今回紹介した手順通りに連携を行えば、SansanとSalesforceを活用した自動化の導入は簡単に実現可能です！
アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！