Sansanに登録した名刺情報をSalesforceに手動で転記していませんか？Sansanへの登録はスキャンなどですぐに完了するけれども、他ツールへの登録となるとそう上手くは行きませんよね。
しかも、転記作業中に入力ミスが発生したりなど、手間をかけたわりにデータの正確性に不安が残ることもしばしば…。
そこでご紹介したいのが、SansanとSalesforceのアプリ連携です！実はSansanとSalesforceをAPI連携すれば、SansanのデータをSalesforceへ同期可能になります！
このような連携による自動化を導入すれば、手入力の時間が削減できるかもしれません。
このブログでは、エンジニアのような知識がなくても簡単にデータ連携が行える方法をご紹介します。業務の効率をグンと上げるための第一歩を、一緒に踏み出しましょう！
SansanとSalesforceを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら
SansanとSalesforceを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！
登録を自動化する便利なテンプレート
Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Sansanにも手動で情報を入力していませんか。こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されると、その情報が自動でSansanにも追加されます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、顧客情報管理の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansanへの二重入力に手間を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Salesforceに登録されたリード情報をSansanでもれなく管理したいと考えているチームの方
- 顧客データの入力ミスを防止し、業務の正確性を高めたいと考えているSFA/CRM管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると自動でSansanに情報が追加され、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業での転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新しいレコードが作成されたら」フローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺を追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、Sansanに連携したいリード情報（リード名、会社名、電話番号、メールアドレスなど）を任意で選択することが可能です。
- Sansanのオペレーション設定では、Salesforceから受け取った情報を、Sansanのどの項目に名刺情報として登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、SalesforceとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、Sansanへも手作業で情報を入力するのは手間がかかり、入力ミスも気になるところではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードオブジェクトに特定条件に合うレコードが登録された際に、Sansanへの名刺データ登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSansan間でリード情報を手作業で連携している営業担当者
- データの二重入力による手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- リード情報の管理業務を効率化し、より戦略的な活動に注力したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、Sansanへのデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceから取得した情報に基づいて、後続の処理を行う条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションでSalesforceから取得した情報をSansanの対応する項目に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など）を基に、Sansanへ登録する条件を任意で設定することが可能です。
- Sansanの名刺データ登録オペレーションでは、Salesforceから取得したリードの会社名、氏名、メールアドレス、電話番号といった情報を、Sansanのどの項目にマッピングするかを柔軟に設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
- Salesforce、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforce、Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する
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■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで特定条件に合う名刺情報が登録されたら、Salesforceに追加する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、手作業でSalesforceへ情報を転記する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特に、多くの名刺情報を扱う場合、その負担は無視できません。このワークフローを活用すれば、Sansanで特定条件に合致する名刺情報が登録された際に、Salesforceへ必要な情報が自動で追加されるため、こうしたデータ入力の課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間の情報連携を手作業で行っている営業担当者
- Sansanに登録された名刺情報をSalesforceで活用し、営業活動の効率化を図りたい方
- データ入力の自動化により、ヒューマンエラーを削減し業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報に基づいて後続の処理を分岐させるための条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、指定した条件に合致した場合にSansanの名刺情報をSalesforceの適切なオブジェクトに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（例えば、役職や部署、特定のタグなど）を基に、どのような条件の場合にSalesforceへ情報を追加するかを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーションでは、情報を追加する先のオブジェクト（リード、取引先責任者など）を任意で指定し、Sansanのどの項目をSalesforceのどのフィールドに割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
更新を自動化する便利なテンプレート
Sansanで名刺情報が更新されたら、Salesforceのリード情報も更新する
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■概要
Sansanで管理している名刺情報が更新された際、手作業でSalesforceのリード情報を更新するのは手間ではありませんか。
この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの情報更新をきっかけにSalesforceのリード情報が自動で更新されるため、常に最新の顧客情報を維持できるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間のデータ同期を手作業で行っている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- 営業チーム全体の業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報更新後、Salesforceへ手動で反映する手間がなくなり、作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanの「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを更新する」アクションを選択し、トリガーで取得した情報をもとに、対応するリード情報を更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで更新するレコードを指定する際、Sansanから取得した情報を変数として用いて任意にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
通知を自動化する便利なテンプレート
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する
試してみる
■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。
名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。
これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者
- Salesforceと連携してリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
- 名刺情報の共有をリアルタイムでチーム全体に通知したいマーケティング担当者
- 手動でのデータ移行に時間を取られている中小企業の経営者
- 業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間削減：Sansanへの名刺登録のみでSalesforceへのリード登録が自動化され、手動入力の時間を大幅に短縮できます。
- 情報共有の迅速化：新しいリードが追加された際にSlack通知が届くため、チーム全体で即座に情報を共有し、迅速なフォローアップが可能になります。
- ヒューマンエラーの防止：自動連携によりデータ移行時の誤入力を防ぎ、正確な情報管理を実現します。
AIと連携した便利な自動化テンプレート
Sansanで名刺情報が登録されたら、内容をAIで判定して判定結果を含めSalesforceに登録する
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■概要
Sansanで管理している名刺情報をSalesforceに手作業で入力し、さらにその内容を判断して情報を付与する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されたことをトリガーに、AIが自動で情報を判定します。
さらに、その結果をSalesforceへ自動で登録するため、作業の精度向上が見込めるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間のデータ入力に手間を感じている方
- 獲得した名刺情報を元にしたリードの精査や管理を効率化したい方
- 営業プロセス全体の自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの登録からAIによる判定、Salesforceへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を別の業務に充てられます。
- 手動での転記や判断に伴う入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanの「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、AI機能の「テキストを生成する」を選択し、Sansanから取得した情報をもとに判定を行うようプロンプトを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」を設定し、Sansanの情報とAIの判定結果を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能でテキストを生成する際、Sansanから取得した情報を変数としてプロンプトに埋め込み、動的な判定や要約を作成することが可能です。
- Salesforceにレコードを追加する際、前のステップで取得したSansanの情報やAIの判定結果を変数として設定できます。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに重複を除外してリードとして登録する
試してみる
■概要
Sansanで獲得した名刺情報を、一件ずつSalesforceに手入力していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや重複登録の原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、Salesforceの既存リード情報の重複がない場合のみ自動で新規登録するため、確認作業の負担を削減できそうです。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを利用し、名刺情報の手入力に手間を感じている方
- リード情報の重複登録を防ぎ、Salesforceのデータを正確に保ちたい方
- 営業チーム全体のデータ入力業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録後、Salesforceへのリード登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- Salesforce内の既存リードを検索してから登録することでデータ重複を防ぎ、入力ミスといったヒューマンエラーの発生をなくします。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーでSansanの「名刺情報が登録されたら」を設定します。
- 次に、Salesforceの「レコードを取得する」を設定し、Sansanから受け取った情報をもとに既存のリードを検索します。
- 続けて、「分岐機能」を選択し、前段の検索でリードが見つからなかった場合のみ、次の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」を設定し、Sansanの名刺情報を新しいリードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐オペレーションでは、リードの重複有無など、独自の条件を追加して処理を分岐させることが可能です。
- Salesforceにリードを登録する際、Sansanから取得した情報をSalesforceのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、SansanおよびSalesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
とにかく早く試したい方へ
フローボットテンプレートを活用することでSansanとSalesforceの連携を素早く実現できます。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
SansanとSalesforceを連携してできること
SansanとSalesforceのAPIを連携すれば、SansanのデータをSalesforceに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
このフローを自動化できれば、手動作業を軽減できるため、作業効率向上を狙えます！
また入力ミスや漏れを防ぐことができ、正確性の高いデータ管理を行うことが期待できます。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
取引先責任者オブジェクトに限らず、様々なオブジェクトへ名刺情報を自動同期させることもできます！
Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録する
試してみる
◼️概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにもリードとして連携するフローボットです。
Sansanに登録された名刺情報の中から、名前・住所情報・連絡先・役職などの基本情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携します。
◼️注意事項
・Sansan、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Sansanに名刺情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する
Sansanでの名刺情報が更新されたことを起点にして、Salesforceのオブジェクトへのレコード追加も可能です。
名刺の登録、更新双方で自動化できるので、SansanとSalesforceのデータ連携の幅が広がりそうですね！
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Sansanを業務に活用している方
・名刺管理や登録業務を担当している方
・画像の読み取りで情報を抽出して登録を行う方
2.Salesforceのデータベースを活用している方
・顧客情報の一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanは名刺情報の登録管理を効率化することで、業務進行を円滑にするツールです。
しかしSansanの登録情報が更新されたら毎回Salesforceに手作業で追加するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用すると、Sansanで更新された情報を自動でSalesforceに登録ができ、登録の手作業を省くことができます。
手入力を省くことで人的なミスを防ぎ、登録情報の正確性を保つことにつながります。
またフローに分岐のアクションを追加することで、更新の内容によって追加するかどうかを自動で選別することも可能です。
■注意事項
・Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SansanとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にSansanとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSansanとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SansanとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Sansanのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
ステップ1：SansanとSalesforceのマイアプリ連携をしよう
フローボットを作成する前に、Yoomとアプリを連携する作業を行いましょう。
Yoomにマイアプリ登録をしておけば、プログラミング不要でアプリ同士を連携することが可能になります。
注：SansanとSalesforceは一部有料プランで利用できるアプリです。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができ、無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することが可能です。
Sansanの操作手順
Yoomのデータベースにログイン後、左上のマイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。
アプリ一覧でSansanを選択します。
検索窓でアプリ名を入力するとスムーズに見つけることができますよ。
アカウント名は、「会社名」「チーム名」「プロジェクト名」など、任意の名前を入力します。
アクセストークンは、注意書きに記載の通り、Sansanの管理画面で取得したAPIキーを設定しましょう。
設定したら、追加をクリックしましょう！
Salesforceの操作手順
Sansanと同様に、Yoomのワークスペースからマイアプリ、新規接続をクリックしましょう。
アプリ一覧でSalesforceを選択します。
検索窓でSalesforceと入力すると、すぐに見つけられます。
ユーザー名とパスワードを入力し、ログインしましょう！
Salesforceのマイアプリ登録方法はこちらを確認してください。
これでSansanとSalesforceのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートコピーしよう
Yoomでは初めからフローボットを作成することも可能ですが、ここではより簡単に設定できるテンプレートを使ってフローボットを作成していきます。
まずは、Yoomのテンプレートサイトからテンプレートをコピーして、編集できるようにしましょう。
下のバナーをクリックして、「詳細を見る」からテンプレートの紹介ページに飛んでみてください。
↓使用するテンプレートはこちら
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
移行した先で「このテンプレートを試す」をクリックし、コピーしましょう。
「OK」をクリックしたらコピー完了です！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Sansanのトリガーを設定しよう
コピーしたテンプレートを選択し、「名刺情報が登録されたら」の項目をクリックして設定を進めましょう！
クリックすると、連携アカウントとアクションを選択するという画面に進みます。
タイトルは変更できるので、必要に応じて入力してください。
連携するアカウントは、マイアプリ登録をしたアカウントと連携されています。
複数のアカウントをマイアプリ登録している場合は、アカウント情報を確認しておきましょう。
トリガーアクションは「名刺情報が登録されたら」を選択し、次へをクリックしてください。
クリックしたらアプリトリガーのAPI接続設定の画面に進みます。
トリガーの起動間隔を設定しましょう。※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
起動時間は契約しているプランによって、選べる時間が異なります。
トリガーとは、選択した間隔毎にアプリ上でトリガーとなるアクションが行われたかを確認し、アクションが行われている場合にフローボットが起動する仕組みになっています。
最新情報を確認したい場合は、選べる最短の時間を設定すると良いと思います！
トリガーとなる「名刺情報を登録」するアクションを実行した後、テストをクリックしましょう。
テスト成功、と表示され、Sansanのアウトプットが取得できたら、「保存する」を押してください。
このアウトプットは、Salesforceのアクション設定で使います。
ステップ4：Salesforceのアクションを設定しよう
最終ステップとなりました。
完成まであと一歩！頑張りましょう！
「取引先責任者オブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
データベースの連携画面に進みます。
タイトルは変更できます。
連携するアカウント情報はマイアプリ登録しているアカウントが紐付けられているため、複数登録している場合はアカウント名を確認しておきましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」になっているか確認します。
マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を入力し、次へをクリックしましょう。
データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは、Salesforceのレコード情報が表示されています。
各項目には、Sansanの「名刺情報が登録されたら」からアウトプットを選んでいきましょう！
アウトプットとは、トリガーやオペレーションにて取得した値のことを指し、フローボットを起動する度に変動する値になります。
入力後、「テスト」をクリックしてください。
実際にSalesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードが作成できたら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了しました。
Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する」フローは、名刺管理と顧客管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、自動的にSalesforceに取引先責任者のレコードが作成されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
これにより、営業チームは顧客情報の管理にかかる時間を大幅に削減でき、より迅速かつ正確なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- SansanとSalesforceを活用している営業担当者
- 顧客情報の一元管理を目指す営業チームや管理者
- 迅速な営業活動をサポートしたい営業マネージャー
- 手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データ入力の手間を削減：名刺登録と同時にSalesforceに自動登録されるため、手動入力の時間を節約できます。
- データの一貫性を確保：自動連携により、情報の漏れや誤入力を防ぎ、正確な顧客データを維持できます。
- 営業活動の効率向上：最新の顧客情報が即座にSalesforceに反映されるため、迅速なアプローチが可能になります。
SalesforceのデータをSansanに連携したい場合
今回はSansanで名刺が登録されたら、Salesforceに取引先責任者オブジェクトのレコードを作成する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからSansanへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
こちらは、今回手順紹介をしたフローボットのトリガーとアクションを入れ替えたものになります。
メインでSalesforceをつかっている方は、こちらでフローボット作成を行うと良いですね！
このテンプレートを活用すると、手動でSansanに登録する手間を省くことができるため、業務の効率化を図れそうです。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、顧客情報の一元管理を実現する業務ワークフローです。
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されると、Yoomが自動的にSansanにも同じ情報を追加します。
これにより、二つのサービス間でのデータの重複入力や手動作業を削減し、業務の効率化を図ります。
顧客情報を一元管理することで、営業活動や顧客対応の質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの顧客管理を行っており、Sansanとの連携を図りたい営業担当者
- 複数のSaaSアプリを使用しており、データの手動連携に時間を取られているビジネスマネージャー
- 顧客情報の一元化を目指し、業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者
- SansanとSalesforceのデータを統合し、より高度な分析や活用を行いたいマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
- 手動入力の削減：Salesforceに新規レコードを登録するだけで、Sansanにも自動的に情報が追加されるため、データ入力の手間が省けます。
- データの一貫性向上：二つのプラットフォーム間でデータが自動的に同期されることで、情報の整合性が保たれ、ミスを防止できます。
- 業務効率の改善：自動化により、時間と労力を節約し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
SansanとSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
SansanとSalesforceのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
Sansanを使った自動化例
名刺データの登録・更新を知らせたり、クラウドストレージに専用フォルダを自動作成できます。他CRMツールやデータベースへの登録も可能です！
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
SansanとNotionを連携することで、新しい名刺情報が自動的にNotionに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SansanとNotionを普段から業務で利用しており、２つのアプリケーション間での転記や操作日常的に発生している方。
・Sansan上の顧客情報とNotion上の顧客情報を連携することで、営業効率を向上したい方。
■このテンプレートを使うメリット
連絡先などの顧客情報はSansan上で管理しているが、議事録や共有物などの情報はNotionで管理をしているといった
方にはSansan上二登録された顧客情報を瞬時にNotionに連携が可能なため業務に自動化・効率化が期待できます。また転記作業による転記ミスを防止することも期待できます。
■注意事項
・Sansan、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで名刺情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Sansanで名刺情報が更新された際、関係部署やチームメンバーへ都度共有するのは手間ではないでしょうか。
手作業での共有は通知の遅れや漏れにつながり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺情報更新をトリガーに、自動でMicrosoft Teamsに通知できるようになります。
名刺管理や情報共有の課題をスムーズに解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する名刺情報を、Microsoft Teamsを活用して迅速にチームへ共有したい方
- 手作業での情報伝達による、通知漏れや共有の遅延といった課題を解決したい方
- 部門間の連携を強化し、営業活動の初動を早めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業で行っていた共有業務の時間を短縮することができます。
- 通知漏れや、連絡先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- SansanとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を基に通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームやチャネルを指定してください。
- 通知メッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Sansanから取得した会社名や氏名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知が可能になります。
■注意事項
- Sansan、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Sansanで名刺情報が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Sansanに新しい名刺が登録されるたびに、関係部署へ手作業で共有していませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、共有の手間を省き、迅速で確実な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanに登録された名刺情報を、手作業でSlackに共有している方
- 営業担当者やマーケティング担当者など、迅速な顧客情報共有が必要な方
- 手作業による情報共有の漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での通知による共有漏れや、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺情報を本文に含めて通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanから取得する名刺情報は、会社名や氏名、役職など任意で項目を選択してカスタムすることが可能です。
- Slackへの通知先チャンネルは任意で設定できます。また、通知メッセージの本文も、Sansanから取得した情報と固定のテキストを組み合わせて自由に作成できます。
■注意事項
- Slack、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Sansanで名刺登録時にGoogle Driveでフォルダを自動作成する
試してみる
■概要
Sansanで新しい名刺を登録するたびに、関連資料を保管するためGoogle Driveに手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな手間になり、フォルダ名の命名規則を間違えるといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されたことをきっかけに、指定したGoogle Drive上に企業名のフォルダを自動で作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで得た名刺情報を元に、Google Driveで顧客フォルダを手動で作成している方
- 名刺登録後のフォルダ作成業務で、作成漏れや命名ミスなどの課題を感じている方
- 顧客情報の管理体制を標準化し、営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質を均一に保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveを選択し、「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションで、登録された企業名のフォルダが既に存在するか確認します。
- 「分岐機能」を使い、前段の検索でフォルダが見つからなかった場合のみ、後続のアクションに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Sansanから取得した企業名で新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の条件を設定して処理を分けることが可能です。例えば「フォルダが存在しない場合にのみフォルダ作成に進む」といった条件を自由にカスタマイズできます。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを、フォルダIDで任意に指定することができます。
■注意事項
・Google DriveとSansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプラン、チームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとSansanの両方を利用している営業チーム・マーケティングチーム
・Sansanに登録された名刺情報を自動でHubSpotに取り込み、リード管理を効率化したい方
・名刺交換後、迅速にHubSpotでリードナーチャリングを開始したい方
・手作業によるデータ入力の手間を削減し、人的ミスを防ぎたい方
2.HubSpotを利用している企業の経営者・管理者
・営業活動の効率化を図り、リード獲得数を増やしたい方
・SansanとHubSpotの連携による相乗効果で、より効果的なマーケティング・営業戦略を展開したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・名刺情報がHubSpotで共有されることで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、営業活動の効率化に繋がります。
■注意事項
・Hubspot、SansanのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceを使った自動化例
リードへの定型メールの送信や、契約締結後の受注フェーズを他チームへ知らせたり、請求書の送付までもが自動化可能です！
Gmailの内容をもとにSalesforceにリードを登録し、既存リードがあれば情報を更新する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るお問い合わせやリード情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、AIが内容を解析しSalesforceへ自動で登録・更新します。定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取る問い合わせを、手作業でSalesforceへ入力している営業やマーケティング担当者の方
- Salesforceへのデータ入力ミスや更新漏れをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方
- リード獲得後の対応を迅速化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信した内容がAIによって自動でSalesforceに登録・更新されるため、データ入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。
- 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、抽出したメールアドレスなどを基に既存リードを検索します。
- 分岐機能を用いて、既存リードが見つかった場合と見つからなかった場合で、後続の処理を分岐させます。
- 既存リードが見つかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションで問い合わせ内容を記録します。
- 既存リードが見つからなかった場合は、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」で新規リードを作成し、続けて問い合わせ内容を活動履歴に登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの部分から、どのような情報（例：会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを自由にカスタマイズできます。
- 分岐機能では、Salesforceで取得したレコード情報など、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定可能です。
- Salesforceの各アクションでは、どの項目にどの情報を割り当てるかを柔軟に設定できます。AIが抽出した情報を紐付けるだけでなく、固定値を入力することも可能です。
■注意事項
- Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceのレコードを取得するのアクションは、「検索に失敗した際の動作設定」の「条件に一致するレコードが見つからない場合はオペレーションをエラーにする」をオフに設定してください。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールに手作業でタスクを登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に多忙な時期には入力漏れや対応の遅れが発生し、円滑なプロジェクト開始の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータスが「受注」に更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとTrelloを併用し、受注後のタスクを手作業で登録している営業担当者の方
- 受注後のキックオフや納品準備などを管理しており、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
- 営業部門と他部門の連携を円滑にし、業務の標準化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるカードの作成漏れや、商談情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「受注」の場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとにタスクカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談のフェーズが「受注」であるという条件を設定していますが、特定の金額以上の案件のみを対象にするなど、条件を任意でカスタマイズできます。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードIDとリストIDを任意で設定してください。
■注意事項
- SalesforceとTrelloをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらTelegramに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談のフェーズ更新、特に締結完了のような重要な情報を関係者へ迅速に共有する際、手動での確認や連絡に手間を感じることはありませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」になったことをトリガーに、指定したTelegramのチャットへ自動で通知できます。これにより、情報共有の迅速化と業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談フェーズ更新の確認や関係者への連絡に手間を感じている営業担当者の方
- 締結完了などの重要な営業情報を、Telegramを通じてチームへ迅速に共有したいと考えている方
- 手動での通知作業による連絡漏れを防ぎ、営業プロセスの自動化を推進したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで商談フェーズが更新されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を追加し、更新された商談のフェーズが「締結完了」である場合に後続のアクションに進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「Telegramに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談情報を指定のチャットに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、「締結完了」だけでなく「特定の金額以上」や「失注」など、通知したい条件に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- Telegramへの通知メッセージは、通知先のチャットIDを任意で設定できるほか、Salesforceから取得した商談名や金額といった情報を変数として埋め込み、内容を自由に設定できます。
■注意事項
・SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎月1日にSalesforceで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
毎月発生する請求書作成業務において、Salesforceから必要な情報を探し出し、freee請求書へ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、毎月1日にSalesforceから特定のステータスにある会社情報を自動で取得し、freee請求書で請求書を作成するため、こうした手作業の課題を解消し、業務の正確性を高めることに繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとfreee請求書を用いて、毎月の請求書作成を手作業で行っている方
- 請求書作成時のデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な請求業務を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時にSalesforceから情報を自動取得し請求書を作成するため、これまで手作業で行っていた情報検索や入力の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、請求情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎月1日など定期的にフローが起動するよう設定します。
- オペレーションで、Salesforceの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、請求対象となるレコード一覧を取得します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、取得したレコード1件ずつに対して後続の処理を実行します。
- 繰り返し処理の中で、YoomデータベースやSalesforceから請求書作成に必要な取引先の詳細情報を取得します。
- 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際は、ご利用のSalesforce環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。
- 繰り返し処理機能では、前段のSalesforceで取得したレコード一覧の情報を変数として利用し、処理の対象をカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforceとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 - チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
SansanとSalesforceのAPI連携は、Yoomを活用することで簡単に行えます！各ツールのAPI連携を応用することで他アプリとの連携も実現でき、日々の様々な業務フローが自動化できるかもしれません。
例えば、名刺データを手作業で転記する必要がなくなれば、ヒューマンエラーなどを回避しやすくなるはずです。
これにより、効率よく作業がこなせたりリソースを節約できたりすることも期待できますよね！
時間をかけて行っていた作業が短縮できれば、業務負担の軽減も夢ではありません。
今回紹介した手順通りに連携を行えば、SansanとSalesforceを活用した自動化の導入は簡単に実現可能です！
アプリ連携初心者の方でも導入しやすいため、今すぐYoomに登録して自動化を導入しましょう！
