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「StreakとOutlookを日常的に使っているけど、データの連携が面倒…」
「Streakに新しいコンタクトを追加するたびに、Outlookで手作業でメールを作成・送信するのが手間…」
このように、GmailベースのCRMであるStreakと、ビジネスコミュニケーションの中心であるOutlook間での手作業によるデータ連携に手間や限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Streakにコンタクトが追加されると、Outlookから自動的に指定されたメールを送信する仕組み</span>があれば、日々の定型業務から解放され、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、価値の高い顧客対応や戦略的な業務に集中できる時間を確保できるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">StreakとOutlookを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StreakとOutlookのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた通知業務を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにStreakとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Streakに新しいコンタクト（連絡先）が追加されると、その情報をトリガーとしてOutlookから自動でメールを送信します。
<span class="mark-yellow">新規顧客へのウェルカムメールや、担当者へのフォローアップ依頼などをスムーズに送信できる</span>ため、顧客エンゲージメントの向上と迅速な対応体制の構築に繋がるはずです。
Streakに新しいコンタクトが追加された際、さらに特定の条件（例えば、特定のキーワードを含むタイトルなど）を満たす場合にのみ、Outlookからメールを自動送信します。
<span class="mark-yellow">特定のセグメントの顧客に対してパーソナライズされたコミュニケーションを自動化できる</span>ため、より効果的なマーケティングや営業活動の展開に繋がります。
それでは、実際にStreakとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Streakでコンタクトが追加されたら、Outlookでメールを送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1.Streakのマイアプリ連携
アプリ一覧でStreakを検索してください。
Streakを選択すると下記の画面が表示されるので各項目を入力します。
アカウント名は、「管理者」「プロジェクト名」など任意の名前を入力してください。
APIキーは、Streakから取得します。
GmailでStreakを開き、パイプライン画面の「設定」横にある縦の三点アイコンをクリックし、「統合と自動化」を選択してください。
「カスタム統合」をクリックします。
「新しいキーを作成」をクリックすると、APIキーが作成されるのでコピーしてください。
Yoomの画面に戻り、コピーしたAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
これでStreakとYoomの連携が完了です！設定画面が上記と異なる場合は、こちらをご参照ください。
2.Outlookのマイアプリ連携
Streakと同じ手順でOutlookを検索します。
選択すると、下記の画面が表示されるので、Microsoftアカウントにログインします。
※Microsoft 365（旧称 Office 365）には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomとの連携がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。詳しくは下記をご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項
すでにMicrosoftアカウントにログイン済みの場合は、下記の画面が表示されます。
これでOutlookとYoomの連携完了です！
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、画像のようにYoom管理画面に表示されます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
「New Contact」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したStreakのアカウント名が自動で表示されます。
トリガーアクションは「New Contact」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックし、連携するTeam Keyを選択します。
選択すると、Team Keyが自動で反映されます。入力出来たら「テスト」をクリックしてください。
テスト成功と表示されたら、「次へ」をクリックします。
次のテストに進むために、Streakに新しいコンタクトをインポートで追加します。
Googleスプレッドシート、Microsoft Excel、またはCSV形式でファイルを作成し、1行目にヘッダー、2行目に対応するコンタクト情報を入力してください。
※後の動作確認で使用するため、メールアドレスは自分のものを入力することをおすすめします！
※このフローボットはWebhookを使用しており、インポートによる追加でないと姓名とメールアドレスを正しく取得できないため、この方法を採用しています。
ファイルが作成出来たら、Streakのコンタクトから「インポート」をクリックしましょう。
作成したファイル形式を選択し、「続く」をクリックします。
対象のファイルを選択すると下記の画面が表示されます。
ヘッダー行を選択し、「次」をクリックしてください。
赤枠内で各項目のマッピング先を選択し、「次」をクリックします。
マッピング先が正しいか確認して、「インポート」をクリックしてください。
インポートが完了したら、Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
テストが成功すると、取得した値の横に、Streakで作成したコンタクトの詳細情報が表示されます。「保存する」をクリックして完了です！
※取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。
Streakで追加されたコンタクトや指定のメールアドレスに、メールを送信する設定を行います。
「メールを送る」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
Outlookと連携するアカウント情報を確認して、続く設定に進みましょう！
Toには、テンプレートであらかじめStreakに追加されたコンタクトのメールアドレスが設定されています。
社内メンバーなど、特定の相手にだけコンタクトの追加を毎回通知する場合は、メールアドレスを直接入力してください。
CC・BCCを任意で入力します。
件名と本文は自由にカスタマイズできます。
編集欄をクリックし、「New Contact」からStreakに追加したコンタクトの情報を引用できますので、送信したい内容に合わせて適宜編集してください。
今回はこのように編集してみました。
赤枠内が、Streakに追加したコンタクトから引用した箇所です！参考にしてみてくださいね！
編集が完了したら「次へ」をクリックします。
メールの送信内容が表示されます。
赤枠内がStreakに追加したコンタクトから引用した箇所です。
正しく反映されているか確認して問題なければ、「テスト」をクリックします。
テストに成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
連携したOutlookのアカウントからメールが届きました！
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Streakにコンタクトを追加して、Outlookでメールが届くか確認してみてくださいね！
今回はStreakからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからStreakへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用くださいね！
Outlookで新しいタスクが作成されたら、その内容をもとにStreakにも自動でタスクを作成します。
<span class="mark-yellow">Outlookで管理している個人的なタスクと、Streakで管理している顧客関連タスクを一元管理できるようになり、タスクの転記漏れや二重管理を防ぎ、業務の抜け漏れ</span>を削減できるはずです。
Outlookでタスクが作成された際、そのタスクが特定の条件（例えば、件名に特定のキーワードが含まれるなど）を満たす場合にのみ、Streakにタスクを自動で作成します。
<span class="mark-yellow">顧客対応に関わる重要なタスクのみをStreakに連携できるため、CRM上でのタスク管理を整然と保ち、重要な案件に集中できる環境</span>を作れるはずです。
StreakやOutlookのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
データベースアプリなどと連携すれば、StreakにBoxが作成されるたびに、その情報を新しいレコードとして自動で記録できます。
手作業でBoxの情報を登録する手間が減るため、業務の効率化が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
他のアプリをトリガーとして連携したテンプレートを使うことで、Outlookでのメール送信業務を自動化できます。
テンプレートを設定するだけで、手動でのメール作成と送信作業を省けるため、人為的ミスを防ぎ、通知業務の精度向上を図りたいときにおすすめです。
StreakとOutlookの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたコンタクト情報の転記や、それに伴うメールの作成・送信といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防止できます。</span>
これにより、担当者は新規顧客へのアプローチや、重要なフォローアップを正確に行えるようになり、戦略的な顧客対応業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてくださいね！
Q：コンタクト追加以外の操作もきっかけにできますか？
A：はい、可能です！
Streakでは、コンタクトの作成以外にも、Boxの作成や更新、タスクの作成や完了などをトリガーアクションに利用できます。
利用できるアクションの一覧は、こちらをご確認ください。
Q：会社の代表アドレスから送信できますか？
A：はい、アプリ連携する際に会社の代表アカウントと連携することで、Outlookの共有メールボックス（例：sales@、support@）を送信元として設定できます！
Q：連携はリアルタイムで実行されますか？
A：解説した連携はWebhookを利用しているため、イベントが発生した瞬間に即時連携が実行されます。
データの送受信はリアルタイムで行われるため、素早い対応が可能です。
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