StreakでContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する
StreakでContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Streak
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Streakで顧客管理を行い、Outlookでコミュニケーションを取っているものの、その連携を手作業で行うことに手間を感じていませんか。新しいコンタクトが追加されるたびに手動でメールを作成・送信するのは時間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Streakにコンタクトが追加されると自動でOutlookからメールを送信するため、こうした課題を削減し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとOutlookを日常的に利用し、顧客への初回連絡を自動化したい営業担当者の方
- StreakへのコンタTクト登録後のメール送信を手作業で行い、非効率を感じている方
- リード獲得後のアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクト情報が追加されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた顧客へのアプローチ時間を短縮できます
- 手動での対応によるメールの送信漏れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、追加されたコンタクトのメールアドレス宛に予め設定した内容のメールを送信します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookで送信するメールの件名や本文は、自由にカスタマイズが可能です
- Streakのトリガーで取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を、メールの本文に差し込むことで、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます
■注意事項
- StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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使用しているアプリについて
Streak
YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
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特定の件名のメールを受信したら
メールを受信したら
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Update a Box
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Get Tasks in a Box
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Get Files in a Box
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フローボットトリガー
New BoxUpdated BoxUpdated Box StageNew CommentNew TaskCompleted TaskNew ContactUpdated ContactNew OrganizationUpdated Organization
フローボットオペレーション
Create a ContactGet a ContactUpdate a ContactDelete a ContactSearch BoxesCreate a BoxDelete a BoxGet a BoxUpdate a BoxCreate a CommentGet Threads in a BoxCreate a TaskGet Tasks in a BoxDelete a TaskAdd Files to BoxGet Files in a BoxCreate an OrganizationUpdate a Stage NameUpdate a TaskSearch ContactsSearch Organizations
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
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