StreakでContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する

■概要

Streakで顧客管理を行い、Outlookでコミュニケーションを取っているものの、その連携を手作業で行うことに手間を感じていませんか。新しいコンタクトが追加されるたびに手動でメールを作成・送信するのは時間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Streakにコンタクトが追加されると自動でOutlookからメールを送信するため、こうした課題を解消し、顧客への迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとOutlookを日常的に利用し、顧客への初回連絡を自動化したい営業担当者の方
• StreakへのコンタTクト登録後のメール送信を手作業で行い、非効率を感じている方
• リード獲得後のアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Streakにコンタクト情報が追加されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた顧客へのアプローチ時間を短縮できます
• 手動での対応によるメールの送信漏れや、宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとOutlookをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、追加されたコンタクトのメールアドレス宛に予め設定した内容のメールを送信します

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookで送信するメールの件名や本文は、自由にカスタマイズが可能です
• Streakのトリガーで取得したコンタクトの名前や会社名などの情報を、メールの本文に差し込むことで、パーソナライズされた内容のメールを自動で送信できます

■注意事項‍

• StreakとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。