Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する
Streakで特定条件に合うContactが追加されたら、Outlookでメールを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Streak
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Streakでの顧客管理において、新しいコンタクトが追加されるたびに、手作業でOutlookからフォローメールを送信する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、Streakへのコンタクト追加をきっかけに、Outlookからのメール送信を自動化するため、StreakとOutlook間の連携を円滑にし、顧客への迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとOutlookを併用し、顧客へのフォローメールを手作業で送っている営業担当者の方
- 新規リード獲得後のアプローチを自動化し、迅速な対応を実現したいマーケティングチームの方
- StreakとOutlook連携による業務プロセスの効率化を目指しているチームリーダーやマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると、自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのメール送信に伴う、対応漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を一定に保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、任意のメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のパイプラインやステージに追加されたコンタクトのみを対象とするなど、後続のメール送信アクションを起動する条件を任意で設定してください。
- Outlookで送信するメールの件名や本文は、Streakから取得した情報を含めて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- LINE公式アカウントとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
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特定の件名のメールを受信したら
メールを受信したら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
Create a ContactGet a ContactUpdate a ContactDelete a ContactSearch BoxesCreate a BoxDelete a BoxGet a BoxUpdate a BoxCreate a CommentGet Threads in a BoxCreate a TaskGet Tasks in a BoxDelete a TaskAdd Files to BoxGet Files in a BoxCreate an OrganizationUpdate a Stage NameUpdate a TaskSearch ContactsSearch Organizations
フローボットトリガー
特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
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