HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その顧客に合わせたアプローチメッセージの文面を考える作業に追われていませんか？
あるいは、ChatGPTを活用して効率化を図りたいものの、都度HubSpotから情報をコピー＆ペーストして指示を出す手間があり、結局は手作業から解放されないと感じている方もいるかもしれません。
もし、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると同時に、その情報を基にChatGPTが最適な紹介メッセージやアプローチ文を自動で生成してくれる仕組み があれば、こうした定型的ながらも重要な作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ YoomにはHubSpotの顧客データを基にChatGPTでテキストを生成する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージを作成してGoogle スプレッドシートに保存する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でフォローアップの準備をしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、ChatGPTが自動で紹介メッセージを生成しGoogle スプレッドシートへ保存する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化できます。HubSpotとChatGPTを連携させる効果的な使い方を実践し、顧客対応の質とスピードの向上に繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotへのコンタクト登録後の作業を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTのより実践的な使い方を模索しており、顧客へのアプローチ文面の作成を自動化したい方 HubSpotのデータをGoogle スプレッドシートで管理しており、手動での転記作業に手間を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録後のメッセージ作成と転記が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストでの情報転記ミスや、メッセージ作成時の内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、紹介メッセージの内容を指示します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたメッセージを任意のシートに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、フローボットが新しいコンタクトをチェックする起動間隔を任意で設定してください。 ChatGPTのオペレーションでは、生成したい紹介メッセージの内容やトーンなどをプロンプトで任意に設定してください。 Google スプレッドシートへの追加オペレーションでは、出力先となるスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotの顧客情報からChatGPTで紹介メッセージを作成するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、HubSpotにコンタクトが作成された際に、ChatGPTで紹介メッセージを自動で作成し、その結果をGoogle スプレッドシートに保存するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot ChatGPT Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートのマイアプリ連携 テンプレートをコピー HubSpotのトリガー設定とChatGPT、Google スプレッドシートのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージを作成してGoogle スプレッドシートに保存する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でフォローアップの準備をしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、ChatGPTが自動で紹介メッセージを生成しGoogle スプレッドシートへ保存する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化できます。HubSpotとChatGPTを連携させる効果的な使い方を実践し、顧客対応の質とスピードの向上に繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotへのコンタクト登録後の作業を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTのより実践的な使い方を模索しており、顧客へのアプローチ文面の作成を自動化したい方 HubSpotのデータをGoogle スプレッドシートで管理しており、手動での転記作業に手間を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録後のメッセージ作成と転記が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストでの情報転記ミスや、メッセージ作成時の内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、紹介メッセージの内容を指示します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたメッセージを任意のシートに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、フローボットが新しいコンタクトをチェックする起動間隔を任意で設定してください。 ChatGPTのオペレーションでは、生成したい紹介メッセージの内容やトーンなどをプロンプトで任意に設定してください。 Google スプレッドシートへの追加オペレーションでは、出力先となるスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートとYoomを連携する ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
今回のフローで使用するChatGPTとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
※ChatGPT（OpenAI）を使ったアクションを動かすには、OpenAIのAPI有料プラン
HubSpotとYoomのマイアプリ連携 以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
HubSpotでコンタクトが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージを作成してGoogle スプレッドシートに保存する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でフォローアップの準備をしていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、ChatGPTが自動で紹介メッセージを生成しGoogle スプレッドシートへ保存する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化できます。HubSpotとChatGPTを連携させる効果的な使い方を実践し、顧客対応の質とスピードの向上に繋げます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotへのコンタクト登録後の作業を効率化したいと考えている営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTのより実践的な使い方を模索しており、顧客へのアプローチ文面の作成を自動化したい方 HubSpotのデータをGoogle スプレッドシートで管理しており、手動での転記作業に手間を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録後のメッセージ作成と転記が自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストでの情報転記ミスや、メッセージ作成時の内容のばらつきといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、紹介メッセージの内容を指示します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、生成されたメッセージを任意のシートに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、フローボットが新しいコンタクトをチェックする起動間隔を任意で設定してください。 ChatGPTのオペレーションでは、生成したい紹介メッセージの内容やトーンなどをプロンプトで任意に設定してください。 Google スプレッドシートへの追加オペレーションでは、出力先となるスプレッドシートのIDやタブ名を任意で設定してください。 ■注意事項
HubSpot、ChatGPT、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プラン の契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定 それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
指定した間隔でHubSpotをチェックし、トリガーとなるアクション（今回はコンタクトの作成）を検知すると、フローボットが自動で起動します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、HubSpotに作成されたコンタクトに関する情報が一覧で表示されます。
※取得した値
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ4：ChatGPTでテキストを生成 続いて、トリガーのステップで取得した値（コンタクト情報）を利用して、ChatGPTでテキスト生成を行いましょう。
「テキストを生成」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
ChatGPTと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
メッセージ内容
生成するテキストの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、トリガーのステップで取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
また、今回はHubSpotのコンタクト情報をもとに、Google スプレッドシートへ蓄積して管理しやすい紹介メモを生成するため、以下のプロンプトを設定しました。
【プロンプト内容】
あなたは営業担当者のメモ作成アシスタントです。件名や挨拶文は不要 記号や区切り線は使わない 「〇〇様」などの敬称は不要 事実ベースで簡潔にまとめる 出力は本文のみ。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。
テストに成功すると、生成されたテキストに関する情報が一覧で表示されます。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ5：Google スプレッドシートでレコードを追加 いよいよ最後のステップです！
「レコードを追加する」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
事前準備として、Google スプレッドシートでデータを追加するためのレコードをあらかじめ作成しておきましょう。
連携するデータベースを設定しましょう。
スプレッドシートID
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
※先ほど事前準備で作成したGoogle スプレッドシートを設定してください。
スプレッドシートのタブ名
入力欄をクリックすると、指定したスプレッドシートIDに含まれるタブの候補が表示されます。
テーブル範囲
範囲は列名（ヘッダー）を含むデータベース全体の範囲を設定しましょう。
設定が完了したら「次へ」をクリックします。
追加するレコードの値
前段で設定したGoogle スプレッドシートのテーブル範囲から、列名（ヘッダー）が自動表示されます。
入力欄をクリックすると、前のステップでHubSpotやChatGPTから取得した値が一覧で表示されます。
該当する項目を選び、Google スプレッドシート上の対応する項目に正しくマッピングしましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じデータがGoogle スプレッドシートに登録されてしまうので注意が必要です。
それぞれの項目について入力が完了したら、「テスト」をクリックして、設定した内容でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるか確認しましょう。
テストが成功したらGoogle スプレッドシートの画面を開き、実際にレコードが追加されているかを確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認 設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたタイミングで、その情報をもとにChatGPTがテキストを生成し、結果がGoogle スプレッドシートに自動で記録されるようになります。
実際にHubSpotでコンタクトを登録し、Google スプレッドシートに紹介データが追加されているかを確認してみましょう。
HubSpotやChatGPTを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
HubSpotを使った自動化例 コンタクトの作成や取引ステージの更新をトリガーに、AIによるメール作成や請求書の自動発行、外部ツールへのIssue作成までを自動化します。
期限間近な見積もりのアラート通知や、複数アプリ間のデータ同期をシームレスに完結。
煩雑な事務作業を最小限に抑え、顧客との関係構築に集中できる環境を実現します。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件（Deal）が発生した際、HubSpotにも手動で情報を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
Bitrix24とHubSpotを併用し、手作業での案件情報登録に課題を感じている方 HubSpotとBitrix24の連携を自動化して、営業活動の効率を上げたいと考えている方 二重入力によるヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Bitrix24でDealが作成されるとHubSpotへ自動で取引が作成されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮できます 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定のパイプラインや担当者など、連携対象としたいDealの条件を任意で設定してください HubSpotに取引を作成する際、連携先のパイプラインや取引ステージなどを任意で設定してください
■注意事項
Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FrontでNew Conversation MessageされたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Frontで受けた問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で登録している方 顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業・CS担当者の方 手作業によるコンタクト情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Frontに新しいメッセージが届くと、HubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FrontとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでFrontを選択し「New Conversation Message」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際、抽出したい内容に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集してください。 HubSpotで「コンタクトの作成」アクションを設定する際に、登録したい情報を任意でマッピングできます。 ■注意事項
Front、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が成立したら、Canvaでダウンロードリンクを取得して通知する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が成立した後に、顧客へ送付する関連資料のダウンロードリンクを、Canvaから自動で取得してメール送付する作業に手間を感じていませんか？資料の探し出しやファイル共有のプロセスは、意外と時間を要するものです。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotでの取引成立後、Canvaでの資料のダウンロードリンク取得や送付を手作業で行っている営業担当者の方 資料の共有プロセスを効率化したいと考えているマーケティングチームの方 Canvaの自動化に関心があり、顧客への情報提供を迅速化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引更新を起点にCanvaからデザインの共有可能なダウンロードリンクを取得し、メール送信までが自動化され、手作業の時間を削減できます 手動での資料探しや送付時に起こりうる、資料の探し出し漏れや送付ミスといったヒューマンエラーを防止します ■フローボットの流れ
はじめに、CanvaとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCanvaの「デザインを検索」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索されたデザイン情報から特定のデザイン情報を抽出します 次に、オペレーションでCanvaの「デザインをエクスポートするジョブを作成」アクションを設定します 続けて、Canvaの「デザインのダウンロードリンクを取得」アクションで、作成されたデザインのリンクを取得します 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得したダウンロードリンクを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Canvaから取得したダウンロードリンクをメールで送付する際、宛先や本文は前段で取得した情報を使って自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、CanvaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された際、開発チームへの連携としてGitHubに手動でIssueを作成するのは手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因になりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーに、GitHubへのIssue作成を自動化できるため、営業と開発の連携をスムーズにし、自動化による効率的なプロジェクト管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとGitHubを連携させ、営業と開発のやり取りを効率化したいと考えている方 手作業でのIssue作成に時間がかかり、自動化に関心のあるプロジェクトマネージャーの方 取引情報と開発タスクの連携漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が作成されるとGitHubにIssueが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、トリガーで検知した取引の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、取得した取引情報を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
GitHubでIssueを作成するアクションを設定する際に、通知対象としたいオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームに関連するIssueを自動で作成できます ■注意事項
HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が指定ステージに更新されたら、Googleドキュメントで請求書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotで取引が指定のステージが更新されるたびに、手作業で請求書を作成する業務は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が特定のステージに更新されたことをきっかけに、取引情報を自動で取得し、Googleドキュメントで請求書を発行できます。手作業で行っていた請求書作成プロセスを自動化し、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotをメインのCRMとして利用しており、請求書作成業務を効率化したい営業担当者の方 Googleドキュメントの雛形を用いて請求書を自動生成し、請求業務から手作業を削減したい方 営業プロセスと請求書発行プロセスを連携させ、ヒューマンエラーを防止したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの指定ステージ更新をトリガーに請求書が自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 HubSpotから最新の取引情報や商品情報を直接取得して書類を作成するため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」や「会社情報の取得」などを設定し、請求書作成に必要な情報を集めます。 最後に、オペレーションで書類発行機能の「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、請求書作成のきっかけとしたいパイプラインや取引ステージを任意で設定できます。 書類発行のオペレーションでは、事前に用意したGoogleドキュメントの雛形に、HubSpotから取得した取引情報や商品情報を変数として埋め込むことが可能です。 発行する請求書のファイル名や、保存先のフォルダも自由に設定できます。 ■注意事項
HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法 」をご参照ください。 HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
指定のスケジュールになったらHubSpotでコンタクトを取得して、Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
定期的なメールマガジンや案内など、メールマーケティングの運用において、都度リストを作成しGmailから手動でメールを送信する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、あらかじめ設定したスケジュールでHubSpotから対象のコンタクトリストを自動で取得し、Gmailでのメール送信を自動化できるため、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで管理するリストをもとに、Gmailで定期的なメールマーケティングを実施している方 手作業による一斉メール配信に時間がかかり、自動化したいと考えているマーケティング担当者の方 HubSpotとGmailを連携させ、メルマガ配信などの業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールで自動的にメールが送信されるため、都度リストを作成し手動で配信する手間を省き、時間を有効活用できます。 HubSpotから直接コンタクト情報を取得するため、宛先リストのコピー＆ペーストによる入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「複数のコンタクトを検索」アクションで配信対象のコンタクト情報を取得します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したコンタクト宛にメールを自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、メールを配信したい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください。 HubSpotでコンタクトを検索する際に、特定の条件（プロパティ、リストなど）で対象者を絞り込むための検索フィルタを任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotで取引が成約したら、JustDBで請求番号を自動採番し請求書をメールで送付する
試してみる
■概要
HubSpot上で取引が成約した後の、請求書発行や送付といった一連の業務を手作業で行っていませんか。 特に請求番号の採番や管理には手間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、JUST.DBでの請求番号の自動採番から、請求書の作成、メール送付までを自動化し、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとJUST.DBを連携させ、請求番号の採番を自動化したいと考えている方 手作業による請求書発行業務の工数を削減し、コア業務に集中したい営業担当者の方 請求管理におけるヒューマンエラーを減らし、業務の正確性を高めたい経理担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで取引が成約すると、JUST.DBでの自動採番や請求書の送付までが実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業による請求番号の二重採番や転記ミス、送付先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、JUST.DB、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」と「コンタクトの取得」を設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。 次に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入（採番形式）」を設定し、請求番号を自動で採番します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。 最後に、オペレーションの「メールを送る」で、作成した請求書を添付し、取引先の担当者へ自動でメールを送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたい取引のパイプラインやステージを任意で設定できます。 JUST.DBでレコードを挿入するアクションを設定する際に、採番した請求番号を格納するテーブルを任意で設定してください。 メールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, CC, BCC）や件名、本文の内容を任意で設定することが可能です。 ■注意事項
HubSpotとJUST.DB、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたび、手作業でウェルカムメールを作成・送信するのは手間のかかる業務です。このワークフローは、HubSpotへのコンタクト登録をきっかけに、Perplexityが最適なメール文面を自動で生成し、送信までを完結させます。Perplexityを活用した自動化によって、迅速な顧客対応と業務効率化を両立できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用し、新規コンタクトへの手動メール送信を効率化したいと考えている方 Perplexityを用いた自動化で、顧客対応の質とスピードを向上させたい方 定型的なメール作成業務から解放され、より戦略的な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへのコンタクト登録をトリガーにメール送信までが自動化され、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます 手作業でのメール作成や送信で発生しがちな、送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PerplexityとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPerplexityを選択し、「テキストを生成」アクションでウェルカムメールの文面を作成するよう設定します 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを本文として送信するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Perplexityでテキストを生成するオペレーションでは、目的に応じて任意のモデル名を設定することが可能です。例えば、最新の情報を反映させたい場合や、より創造的な文章を生成したい場合など、用途に合わせて最適なモデルを選択してください ■注意事項
HubSpot、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
フォームに回答されたら、HubSpotで見積もりを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせ後、HubSpotで見積もりを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？入力ミスや対応の遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングをトリガーに、HubSpotの見積もり作成を自動で行うことが可能です。一連のプロセスを効率化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで見積もりを発行しており、このプロセスを自動化したいと考えている営業担当者の方 フォームからのリードに対し、迅速な見積もり提出で機会損失を防ぎたいと考えている方 手作業による見積もり作成の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からHubSpotでの見積もり作成までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減し、顧客対応の迅速化に繋がります。 手動でのデータ転記や見積もり作成時の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引を検索」を設定し、フォーム回答された取引名から取引を検索します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引情報を取得します。 次に、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、取得した取引IDから取引商品を取得します 最後に、オペレーションでHubSpotの「見積もりを作成」アクションを設定し、取得した情報を反映させた見積もりを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotの「見積もりテンプレートを検索」アクションでは、フォームの回答内容などに応じた任意のフィルタ条件を設定し、使用するテンプレートを動的に変更することが可能です。
■注意事項
毎日、HubSpotの期限間近な見積もりをSlackで通知する
試してみる
■概要
HubSpotで見積もりを作成しているものの、有効期限の管理が煩雑になっていませんか？毎日手動で期限の近い見積もりを検索し、確認するのは手間がかかるうえ、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にHubSpot内の期限間近な見積もり情報を自動で検索し、Slackへ通知できるため、見積もりの管理業務を効率化し、失注リスクの低減に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで見積もりを作成・管理しており、期限の確認を手作業で行っている営業担当者の方 チームの見積もり状況を正確に把握し、失注防止の仕組みを構築したい営業マネージャーの方 手動での見積もり検索やリマインド業務の工数を削減し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
毎日自動でHubSpot内の見積もりを検索して通知するため、これまで確認作業に費やしていた時間を短縮し、より重要なコア業務に集中できます。 手動での確認作業による見落としや、更新対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSlackをYoomと連携します。 トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日午前9時」など、定期実行したいスケジュールを設定します。 オペレーションでHubSpotを選択し、「見積もりを検索する」アクションで有効期限が近いものを抽出する条件を設定します 次に、オペレーションで「テキスト生成機能」を設定し、取得したデータを整形し、通知文を生成します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成した通知文を送ります。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローで設定されているSlackへの通知は、投稿先のチャンネルを任意で設定できます。例えば、営業チーム全体のチャンネルを指定して情報共有を促したり、マネージャーのダイレクトメッセージに通知して個別確認を依頼するなど、運用に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ChatGPTを使った自動化例 情報の集約やメールの返信案作成、契約書の草案作成といった「考える作業」をChatGPTがサポートします。
kintoneにレコードが追加されたらChatGPTでテキストを生成する
試してみる
■概要
kintoneに新規レコードが追加されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成したテキストをkintoneとGoogleスプレッドシートに格納するフローです。
kintoneのレコード追加の内容をわざわざ確認しなくても、自動的にkintoneとGoogleスプレッドシートに回答内容が追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
また、Yoomでは並列にフローを進行させることもでき、時間差をなくすような操作を行いたい場合はこちらが有効です。
※今回のフローは並列に進行をさせなくても実施可能です。
■注意事項
・kintone、ChatGPT、GoogleスプレッドシートそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・「並列で進行する」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubのプルリクエストが作成されたらChatGPTで概要を生成し、コメントを追加する
試してみる
■概要
GitHubでのプルリクエストレビューは、コードの品質を保つ上で不可欠ですが、変更内容の把握に時間がかかり、開発のスピードを妨げる一因になることもあります。このワークフローを活用すれば、プルリクエストが作成されると同時にChatGPTがその概要を自動で生成しコメントとして追加するため、レビュー担当者は変更点を素早く理解でき、開発プロセス全体の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
プルリクエストの内容確認とレビューに多くの時間を費やしている開発チームのリーダーやメンバーの方 GitHubとChatGPTを連携させて、日々の開発業務をより効率的に進めたいと考えている方 開発チーム全体の生産性を向上させるための具体的な自動化手法を探しているプロジェクトマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
プルリクエストの概要が自動で生成されるため、レビュー担当者が変更内容を把握する時間を短縮し、迅速なレビューを実現します。 誰がレビューを担当してもAIによる客観的な概要が提供されるため、レビュープロセスの標準化と属人化の解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとChatGPTをYoomと連携します。 トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定して、対象のリポジトリを指定します。 オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、トリガーで取得したプルリクエストの差分情報などを基に概要を生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、生成された概要を該当のプルリクエストにコメントとして投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでChatGPTのアクションを利用するには、OpenAIのAPIキーが必要であり、APIが使用量に応じて支払い可能な有料プランを契約している必要があります。 ChatGPTのAPI利用は、OpenAI社が提供する従量課金制のサービスです。そのため、API利用時に支払いが行える状態でないとエラーが発生しますのでご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらChatGPTで要約しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているアンケートの自由回答や議事録など、長文テキストの内容把握や要約に手間がかかっているのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでアンケート結果や議事録などを管理している方 ChatGPTを活用して、長文テキストの要約作成業務を効率化したい方 手作業での情報整理や転記に時間がかかり、コア業務に集中できずにいる方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに要約と追記が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報整理の時間を短縮します。 自動で要約テキストが生成されることで、担当者によるまとめ方のばらつきや、転記の際の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルを指定します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したテキストを要約するよう指示します。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定して、生成された要約テキストを任意のセルに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」では、プロンプトに対してトリガーで取得したテキスト情報を変数として埋め込み、要約の文字数などを指定することが可能です。 「レコードを更新する」では、ChatGPTが生成した要約をどの列に書き込むかを任意で指定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートとChatGPTをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
LINEで入力された文章やアイデアをChatGPTでリライト・校正する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応や、外出先で思いついたアイデアをLINEにメモする際に、文章を手作業でリライト・校正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントにメッセージを送信するだけで、ChatGPTが自動でテキストをリライト・校正し、返信まで行います。文章作成の品質を保ちながら、作業の効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
LINE公式アカウントでの顧客対応で、返信文の作成に時間を要しているご担当者の方 外出先などで思いついたアイデアや文章をLINEにメモし、後から清書している方 ChatGPTを活用して、文章作成の品質向上と時間短縮を両立したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
LINEで受け取った文章が自動でChatGPTに送られ処理されるため、手作業での転記やリライトの時間を短縮できます。 ChatGPTが設定した指示に基づき文章を生成するため、担当者による表現のばらつきをなくし、文章品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、LINE公式アカウントとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して、受け取ったメッセージのリライトや校正を指示します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを返信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントのトリガー「ユーザーからメッセージを受けとったら」では、Webhookの受信設定を任意で変更できます。 ChatGPTの「テキストを生成」アクションでは、「丁寧なビジネスメールに変換」や「要点を3つにまとめて」など、目的に応じてメッセージ内容（プロンプト）を自由に設定できます。 LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、送信先のユーザーIDや、ChatGPTが生成した文章の前後に加える定型文などを任意で指定できます。 ■注意事項
LINE公式アカウント、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
Microsoft Teamsで特定の投稿がされたら、ChatGPTが返答する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルでの質問対応に、毎回手動で返信していませんか？社内FAQのような定型的な質問への対応は、担当者の時間を使い、業務負荷を高める一因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定の投稿に対してChatGPTが自動で返信を生成し、投稿するため、問い合わせ対応の工数を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの社内問い合わせ対応を効率化したい情報システムや総務担当者の方 特定のチャネルでの定型的な質問への返信作業を自動化したいチームリーダーの方 ChatGPTを活用して、社内のナレッジ共有やFAQ対応を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsでの特定の投稿を検知しChatGPTが自動で返信するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮することができます。 ChatGPTが一次対応を行うことで、担当者による回答のばらつきを防ぎ、対応品質の均一化と業務の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとChatGPTをYoomと連携します。 次に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、トリガーとなった投稿の詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した投稿内容などの条件によって後続の処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成（高度な設定）」アクションで返信テキストを生成します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを指定のチャネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、監視対象としたいチームIDやチャネルIDを任意で設定してください。 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報をもとに、後続の処理を分岐させるための条件を自由に設定できます。 ChatGPTのオペレーションでは、テキストを生成するためのモデルやプロンプトをカスタマイズでき、Microsoft Teamsの投稿内容などを変数として利用することも可能です。 Microsoft Teamsへのメッセージ送信アクションでは、通知先のチャネルを任意に設定したり、本文に固定テキストや前段のオペレーションで取得した値を変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Microsoft Teams、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookのメール内容をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成して担当者に送信する
試してみる
■概要
契約書作成の依頼メールを確認し、内容をChatGPTにコピー＆ペーストして草案を作成、それをさらにメールに貼り付けて送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をトリガーに、AIがメール内容から情報を抽出し、ChatGPTが契約書の草案を作成、担当者へ送信するまでの一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた依頼をもとにChatGPTで契約書を作成している法務・営業担当者の方 契約書作成における手作業でのコピー＆ペーストや情報転記に手間を感じている方 定型的な契約書作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信から契約書草案の作成、担当者への送付までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります。 手作業による情報の転記やプロンプト入力が不要になるため、入力間違いや指示の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、フローボットを起動したいメールの件名（例：「契約書作成依頼」など）を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から契約に必要な情報（会社名、契約期間など）を抽出します。 オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出したデータを用いて契約書の草案を作成するよう指示します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」を設定し、生成された契約書草案を担当者宛に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信メールの本文から抽出したい項目（例：会社名、契約金額、担当者名など）を任意で設定できます。 ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、生成する契約書の雛形や指示内容（プロンプト）を自由にカスタムし、前段のオペレーションで抽出した情報を変数として埋め込めます。 Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを任意で設定でき、件名や本文にもChatGPTが生成した草案などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
・Outlook、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードへの迅速な初期対応は重要ですが、一件ごとにメールを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、ChatGPTが自動でメール文面を下書きし、Google スプレッドシートに保存します。手作業でのメール作成の手間を省き、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理において、初期対応の工数を削減したい営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方 リードへのアプローチ速度を上げ、機会損失を減らしたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点にChatGPTがメール文面を自動作成するため、ゼロから考える時間を削減できます。 担当者によらず一定の品質でメールの下書きが生成されるため、対応品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新規リードが作成された際にフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に自動返信メールの文面を作成させます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを設定し、ChatGPTが生成したメール文面を指定のシートに出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、ユーザー自身のマイドメインURLを任意で設定してください。 ChatGPTにメール文面を作成させる際のプロンプト（指示文）は自由に編集できるため、目的やターゲットに応じたテキストを生成させることが可能です。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、下書きを保存したいスプレッドシートのIDや、データを書き込むテーブルの範囲を任意で指定してください。 ■注意事項
Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
毎日、Notionの最新情報をChatGPTで集約して通知する
試してみる
■概要
Notionに日々蓄積される情報を手動で確認し、要点をまとめる作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にNotionのデータベースから最新情報を自動で取得し、その内容をChatGPTが要約、指定のSlackチャンネルへ通知する一連の流れを自動化できます。日々の情報収集にかかる手間を削減し、重要な更新の見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionに蓄積したナレッジや情報の確認作業を効率化したいと考えている方 チームで利用するNotionの更新情報を、効率的にメンバーへ共有したい方 ChatGPTを活用して、定型的な情報収集や文章要約を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にNotionの最新情報を自動で取得・要約するため、これまで手作業で行っていた情報収集や確認に費やす時間を短縮できます。 手動での確認による情報の見落としや共有漏れといったリスクを軽減し、チーム全体で重要な更新を均一に把握することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Notion、ChatGPT、SlackをYoomと連携する 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでフローを起動したい日時を設定する 次に、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する（最大１００件）」アクションを設定し、対象のデータベースから最新情報を取得する 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を要約するようにプロンプト（指示）を設定する 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約文を指定のチャンネルに送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、情報を取得・通知したいタイミングに合わせて、実行する日付・曜日・時刻を任意で設定できます。 Slackに送信するメッセージは、本文の内容に加えて、通知先のチャンネルや特定のメンバーへのメンションなどを自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Notion・ChatGPT・SlackそれぞれとYoomを連携してください。 Notionにあらかじめ要約を記載する項目をつくっておく必要があります。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
WordPressの新規投稿をChatGPTで自動要約し、要約文をWordPressに追記する
試してみる
■概要
WordPressで新しい記事を公開するたびに、SNS投稿用や記事冒頭のリード文として要約を作成する作業は、手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、WordPressへの新規投稿をきっかけに、ChatGPTが自動で記事内容を要約し、その要約文を該当の投稿に追記することが可能になり、コンテンツ作成・更新のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
WordPressでの記事公開後、要約文の作成に手間を感じているメディア運営担当者の方 ChatGPTを活用して、ブログコンテンツの作成・更新業務を効率化したいと考えている方 複数人でメディアを運営しており、記事の要約作業を標準化したいと考えているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
WordPressへの投稿後、ChatGPTが自動で要約文を生成するため、これまで手作業で行っていた要約作成の時間を短縮することができます。 手動でのコピー＆ペーストや要約文の追記作業が不要になるため、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、WordPressとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでWordPressを選択し、「投稿が公開されたら」というアクションを設定し、公開された投稿の情報を取得します。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションで、トリガーで取得した投稿内容を要約するよう設定します。 最後に、オペレーションでWordPressを選択し、「投稿を更新」アクションで、ChatGPTが生成した要約文を元の投稿に追記するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでChatGPTの機能を利用するには、別途OpenAIのAPIが利用可能な有料プランの契約が必要です。 ChatGPTのAPI利用は、処理したテキスト量に応じた従量課金制であり、API利用料の支払い設定が有効になっていない場合はエラーが発生するためご注意ください。
フォームに回答があったらChatGPTで要約した内容をLINEに通知する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやアンケートの回答内容は、一つひとつ確認して内容を把握するのに手間がかかります。また、都度関係者に共有するのも面倒ではないでしょうか？このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるとChatGPTが自動で内容を要約し、その結果をLINE公式アカウントに通知できます。これにより、内容の把握や情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの問い合わせ対応を効率化したいカスタマーサポート担当者の方 アンケートの回答内容をスムーズに把握し、関係者と共有したいマーケティング担当者の方 手作業での情報共有に課題を感じ、自動化による業務改善を目指すチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容を都度確認し要約する手間を省き、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による要約の抜け漏れや、関係者への情報共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatGPTとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションでフォームの回答内容を要約するよう設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションで、ChatGPTが生成した要約を指定の宛先に送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、質問項目やデザインなどを任意の内容で作成・編集してください。 ChatGPTのプロンプト（指示文）は任意で設定が可能です。前段のフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、回答内容に沿った要約ができます。 LINE公式アカウントの通知先や通知本文は任意で設定できます。本文に固定のテキストを追加したり、ChatGPTが生成した要約を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
ChatGPT、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
まとめ HubSpotとChatGPTの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客ごとのメッセージ作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぎながら、迅速でパーソナライズされた顧客対応を実現できます。
これにより、営業担当者やカスタマーサポート担当者は、より早く、そして質の高いコミュニケーションを開始でき、顧客エンゲージメントの向上や戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：生成する文章の種類は変えられますか？
A：
はい、変更できます。
テキスト生成アクションで設定するプロンプトを変更することで、生成する文章の種類を柔軟に切り替えられます。
Q：生成した文章をSlackやGmailに送れますか？
A：
はい、可能です。
フローボットでは、文章生成のアクションの後に、SlackやGmailなどの通知・送信アクションを追加することで、生成したテキストをそのまま共有・送信できます。
これにより、生成結果をチームへの共有やメール対応など、次のアクションに連携させることができます。
Q：生成された文章は人の目で確認できますか？
A：
はい、可能です。
フロー内で「担当者依頼」または「承認依頼」オペレーションを挟むことで、アクションを一旦保留し、確認や承認を得てから実行する仕組みを作れます。
