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「Bitrix24で管理している案件や顧客情報が増えるたびに、Dropboxに手動でフォルダを作成している…」
「フォルダ名の命名規則を徹底しているつもりでも、たまに入力ミスや作成漏れが発生してしまう…」
このように、Bitrix24とDropbox間での手作業による情報連携に、非効率さやヒューマンエラーのリスクを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Bitrix24に新しい案件や連絡先が登録されたタイミングをトリガーに、自動でDropboxに指定のフォルダを作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放されるかもしれません。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても、クリック操作だけで簡単に設定が可能です。
ぜひこの機会に業務の自動化を進め、作業をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Bitrix24とDropboxを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24とDropboxのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間のデータ登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Bitrix24で新しい案件情報が作成された際に、その案件名のフォルダをDropboxに自動で作成するといったことが可能になり、業務の手間を大幅に削減します。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24で新しい案件（Deal）が作成された際に、その案件名のフォルダをDropboxに自動で作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">案件発生後のフォルダ作成作業が不要になり、手作業による作成漏れや命名ミスを防ぐ</span>ことで、関連資料を迅速かつ正確に一元管理できるようになります。
Bitrix24に新しい連絡先（Contact）が登録されたタイミングで、その連絡先名のフォルダをDropboxに自動で作成する連携です。
顧客ごとに手動でフォルダを作成する手間をなくし、<span class="mark-yellow">契約書や議事録といった重要書類の格納場所を確保できる</span>ため、スムーズな顧客管理を実現します。
それでは、さっそく実際にBitrix24とDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とDropboxの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Dropbox
[Yoomとは]
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、
Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
次にDropboxにフォルダを作成していきます。
画面赤枠の「フォルダを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面の「フォルダのパス」では、1つ前のステップで取得したDeta Titleを設定しましょう。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
※フォルダのパスの先頭に/を付けるのを忘れてしまうと
エラーになってしまうためご注意ください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にDropbox内にフォルダが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしてください。
Dropboxを参照し、フォルダが作成されていることも確認しましょう。
最後にBitrix24に作成したフォルダIDを記載していきます。
画面赤枠の「Update Deal」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面は、
下記画像を参考に設定を行い、次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面では以下を設定していきます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Bitrix24を参照し、設定した内容が更新されているかを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、
Bitrix24の更新設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はBitrix24からDropboxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDropboxからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合も対応可能です！
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Dropboxに名刺や書類などのファイルがアップロードされたら、YoomのOCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を基にBitrix24に新しい連絡先（Contact）を作成します。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">名刺情報を手入力する手間を完全に排除し、迅速かつ正確な顧客情報のデータベース化を実現</span>します。
Webサイトの問い合わせフォームなどが送信されたことをトリガーとして、Dropboxに顧客ごとのフォルダを作成し、同時にBitrix24にも見込み顧客（Lead）として情報を自動で登録します。
この連携は、<span class="mark-yellow">リード獲得から情報管理、資料格納までの一連のプロセスをシームレスに自動化</span>し、営業活動の初動を高速化させます。
Bitrix24やDropboxを組み合わせれば、案件管理やファイル整理の負担を減らし、情報共有をスムーズに進められます。手作業での通知やファイル保存を自動化すれば、業務効率化がぐっと進みますよ。
顧客管理や案件管理にBitrix24を利用する中で、他ツールとの連携ができれば業務が整理され、無駄な作業も削減できます。
通知やデータ登録を自動化することで、作業漏れや入力の重複を防ぎ、チーム全体の効率化につながります。
Dropboxを使えば、日々のファイル整理や情報共有をよりスムーズに行えます。
アップロードされたファイルを自動で加工・通知したり、他のアプリと組み合わせて活用できるので、情報整理の効率化とチーム連携の改善に役立ちます。
Bitrix24とDropboxの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた案件や顧客ごとのフォルダ作成といったデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：フォルダ名の命名規則はより複雑にできますか？
A：はい。今回のフローではDeal Titleのみをフォルダ名としましたが、例えば画像のように日付の情報を組み合わせることが可能です。
他にも取得した値を組み合わせることもできるため重複しないような命名規則を設定することも可能です。
Q：特定のフォルダ階層の中に自動作成できますか？
A：はい。今回はDropboxのルート（一番上の階層）に作成を行いましたが、下記画像のようにDropbox内の既存のフォルダの中に自動作成することも可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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