Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
「BoxとSquareを普段から利用しているけど、それぞれのデータを手作業で移すのが面倒…」
そんな課題の解消には、Boxにファイルが追加されたタイミングで、その情報を基にSquareの顧客情報を自動で作成・更新する自動化 がおすすめ！
こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスを心配することなく、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、業務の正確性とスピードの向上が期待できる方法です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBoxとSquareを連携し、様々な業務フローを自動化する テンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxとSquareを連携してできること
BoxとSquareのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのアプリケーション間のデータ転記作業を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
Boxにファイルがアップロードでされたら、Squareに顧客を登録する
Boxに契約書や申込書といった顧客情報を含むファイルがアップロードされた際に、そのファイル内容からAIが自動で顧客情報を抽出し、Squareに新規顧客として登録するフローです。
手作業でのデータ入力が不要となるため、登録にかかる時間の短縮とヒューマンエラーの防止 に期待でき、より迅速で正確な顧客管理が可能になるでしょう。
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
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■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに未登録の情報を顧客に登録する
Boxにアップロードされたファイル情報をもとに、まずSquare内に同じ顧客が既に登録されていないかを確認し、未登録の場合にのみ新規顧客として追加するフローです。
顧客データの重複登録を防ぐため、クリーンで正確な顧客リストを維持する のに役立ち、マーケティング活動や顧客対応の質の向上に期待できます。
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに未登録の情報を顧客に登録する
試してみる
■概要
申込書などの書類をBoxで管理し、顧客情報をSquareに手入力する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保管した申込書などの情報を、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客情報の登録作業を自動化したいと考えている店舗運営者の方 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、正確なデータ管理を実現したい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
BoxにファイルをアップロードするだけでSquareへの顧客登録が自動で完了し、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 オペレーションで、Boxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ファイルから顧客情報をテキストデータとして抽出します。 さらに、Squareの「顧客情報を検索」アクションで、抽出した情報をもとに顧客が既に登録済みかを確認します。 分岐機能を使い、Squareに顧客情報が未登録の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。 最後に、Squareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に新しい顧客として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取り対象のファイルに合わせて、氏名や連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください。 Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った氏名やメールアドレスなどを各項目に紐付けるだけでなく、メモ欄などに固定のテキストを設定することも可能です。 ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxとSquareの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBoxとSquareを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する 」フローを作成していきます！
BoxとSquareをマイアプリ登録
テンプレートをコピー
Boxのトリガー設定および各アクション設定
トリガーをONにしてフローの動作確認
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
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■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：BoxとSquareをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Boxのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でBoxと入力し、表示された候補から選択します。
Yoomと連携するBoxアカウントの「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「承認」をクリックしてください。
次の画面で「Boxへのアクセスを許可」を押して、連携完了です！
【Squareのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でSquareと入力し、表示された候補からSquare（Webhook） を選択します。
「アカウント名」は任意の値で入力できるので、管理用だとわかる名前（「管理者アカウント」など）で設定しましょう。こちら
※アクセストークンの取得方法について、詳しくはこちら
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方 SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点にSquareの顧客登録が完了するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録情報の誤りや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSquareをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、対象のフォルダを指定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します 続いて、オペレーションでOCR機能を設定し、ダウンロードしたファイルから必要なテキスト情報（氏名、連絡先など）を読み取ります 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、読み取るファイルの種類（申込書や名刺など）に合わせて、抽出したい項目（氏名、会社名、住所など）を任意に設定してください Squareへの顧客登録では、OCRで読み取った情報を動的な変数として各項目にマッピングするだけでなく、メモ欄などに固定のテキスト情報を入力することも可能です ■注意事項
Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
ステップ3：Boxのトリガー設定
最初の設定です！
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
次に、フローが起動するきっかけとなるBoxのフォルダを指定します。
※この時に指定するフォルダは、Yoomで使用していないフォルダを指定 してください。新規フォルダを使用する ことをおすすめします。)
▼参考：BoxのフォルダコンテンツID 該当箇所▼
設定が完了したら、指定のBoxフォルダとYoomの連携チェックを行います。
次に、フォルダ内にファイルがアップロードされた事を検知するテストを行います。テスト用のファイルをアップロード してください。
▼参考：テスト用にアップロードした名刺画像▼
アップロード後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックします。
※ アウトプット とは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Boxのファイルダウンロード設定
続いて、Boxのフォルダにアップロードされたファイルを、ダウンロードする設定を行います。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じものであることを確認しましょう。
次に、「コンテンツID」を下図のようにアウトプットを使って設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、ステップ3でBoxにアップロードしたファイルがダウンロードできることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：画像・PDFから文字を読み取る設定
続いて、ステップ4でダウンロードしたファイルから、OCRを使って文字を読み取る設定を行います。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるため、ご注意ください。
タイトルは必要に応じて変更し、アクションをフローを活用する業務内容に合わせて選択しましょう。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
ファイルの添付方法 ：ステップ4でBoxからダウンロードしたファイルを使うので、下図のように設定してください。
追加で抽出したい項目 ：ファイルから抽出したいテキストデータの項目を設定します。入力欄下に記載されている項目はデフォルトで抽出されるように設定されているので、これ以外に追加で抽出したい項目があればカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
使用するAI ：文字の読み取りに使用するAIを選択します。デフォルトでは「Claude_v2」が設定されていますが、お好みで選択してください。
言語 ：ファイルから文字を読み取る言語を設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、ファイルからテキストデータが正しく抽出できていることを確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」をクリックして次の設定に進みます。
ステップ6：Squareの顧客登録設定
続いて、ステップ5で抽出したテキストデータを使って、Squareに顧客情報を登録する設定を行います。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであるかを確認しましょう。
最後に、API接続設定の各項目に、それぞれ適切なアウトプットを設定していきましょう。
「名」や「メールアドレス」など、その他の項目も適宜アウトプットを用いて設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にSquareに顧客情報が登録されることを確認しましょう。
確認後、Yoomの画面に戻って「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
以上が、「Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する 」フローの作成手順でした！
SquareのデータをBoxに連携したい場合
今回はBoxからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareで発生したイベントをきっかけにBoxのファイルを操作する、といった逆方向のデータ連携も可能ですので、ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Squareで新しい顧客が作成されたタイミングをトリガーとして、その顧客名のフォルダをBoxに自動で作成するフローです。
顧客ごとに契約書や請求書などの関連書類を整理・保管する手間が省け、 手動でのフォルダ作成漏れを防ぎ、管理体制を強化することが期待できます。
Squareで顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済サービス「Square」で新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でファイル管理ツール「Box」に顧客用のフォルダを作成する業務は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SquareとBoxを連携させ、顧客が作成されたタイミングでBox内に任意のフォルダを自動で作成できます。これまで手作業で行っていたsquareとbox間の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとBoxを併用しており、顧客管理やファイル管理の効率化を検討している方 square box間の手作業でのフォルダ作成に時間を要し、課題を感じている方 顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客情報が作成されると、自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるフォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Squareで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるようにします。 ■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成する際に、フォルダ名を自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、Squareのトリガーで取得した「顧客名」といった情報を用いて、「【顧客名】様 関連資料」のように、動的なフォルダ名を自動で設定できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定の商品を含む注文が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Squareで特定のサービスや高額商品など、特別な対応が必要な注文が作成された場合にのみ、その注文内容に応じたフォルダをBoxに自動で作成することも可能です。
重要案件の見落としを防ぎ、迅速かつ的確なフォローアップ体制の構築をサポート します。
Squareで特定の商品を含む注文が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Squareでの注文管理において、特定の商品が含まれる注文に対して手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。特に、注文後のファイル管理にBoxを利用している場合、この二つのツール間の連携が課題となりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの注文情報をもとに、手動でBoxにフォルダを作成している店舗やECの担当者の方 SquareとBoxの連携を自動化し、注文処理からファイル管理までを一貫して効率化したい方 特定商品の注文処理における手作業をなくし、人的ミスを防止したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで特定商品を含む注文が作成されると、自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した注文IDを元に注文詳細を取得します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、取得した注文情報に特定の商品が含まれているかを判定します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、条件に合致した場合にのみ指定の場所にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、条件を任意に設定できます。例えば、特定の商品IDやSKUが含まれている場合に後続のアクションを実行するよう設定が可能です Boxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定できます。フォルダ名には、Squareから取得した注文番号や顧客名といった情報を変数として設定することも可能です ■注意事項
Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxやSquareを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、BoxやSquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Boxを使った自動化例
ファイルがアップロードされたことをトリガーに、メールを送信したり、チャットツールに通知したりします。
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailでメールを送付する
試してみる
■概要
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスクや情報伝達を安易に共有したいと考える方
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailにメールを送付するので、ファイル連携を迅速に行うことができます。
・ファイルアップロードの通知を自動化することで、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・Gmail、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローです。
Yoomを利用するとプログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Boxを使用してファイル管理を行っている企業
・チームでBoxを使ってファイルを共有しているが、アップロードしたことをすばやく把握したい方
・新しいファイルが格納されるたびに通知を受け取り、スムーズな情報共有を図りたい方
2. 社内のチャットツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを日常的に使っていて、常に最新のファイル情報を確認したい方
・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバーの作業状況をリアルタイムで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローを利用することで、いくつかのメリットが得られます。
また、Slack上で通知を受け取ることで、重要なファイルの見逃しが防止され、正確な業務遂行が期待できるでしょう。
■注意事項
・BoxとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
boxにファイルがアップロードされたらファイルを取得し、Microsoft Teamsと連携させて取得したファイルをチャットに送る
試してみる
■概要
boxにファイルがアップロードされたらそのファイルを取得し、Microsoft Teamsと連携させて取得したファイルをチャットに送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Microsoft Teamsを使用したミーティングを頻繁に行う方
・社内のミーティングを行う統括部門の方
・ウェビナーなどを企画開催するプランナーや企画部門の方
・Web面接を担当する人事部門の方
2.boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・会議資料を毎回送付する必要のある方
・プレゼンデータ作成担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boxにアップロードされたらチャット送付まで自動で行うので手作業による手間を削減できます。
■注意事項
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容を、Salesforceへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスを招く原因にもなります。このワークフローを活用すれば、BoxとSalesforceの連携をスムーズに実現し、ファイルがアップロードされるとOCRで内容を読み取り、自動でSalesforceへレコードを作成します。これにより、データ入力作業を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとSalesforceを利用しており、日々のデータ入力作業に負担を感じている営業や営業事務の方 Boxに保管した契約書などの内容をSalesforceに転記する際の入力ミスをなくしたいと考えている方 SalesforceとBoxの連携を通じて、書類管理から顧客情報の登録までを一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
BoxへのファイルアップロードをトリガーにSalesforceへのレコード作成が自動化され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます OCRによる自動読み取りとデータ登録によって、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、BoxとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで指定したファイルを取得します 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルからテキストデータを抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にレコードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを作成するアクションでは、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を任意で設定してください Salesforceとの連携設定を行う際は、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定する必要があります
■注意事項
Box、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Google DriveにPDFファイルが投稿されたらBoxにもファイルを連携する
試してみる
■概要
Google DriveとBoxを併用する中で、同じファイルを両方のストレージに手作業でアップロードする手間を感じていませんか。手作業でのファイル管理は、更新漏れや二重管理といった課題にも繋がります。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダにファイルが追加されると、自動でBoxにもファイルが連携されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとBoxを併用し、手作業でのファイル連携に手間を感じている方 Google Driveにアップロードした重要なファイルを、Boxへ自動でバックアップしたい方 ストレージ間のファイル管理を自動化し、更新漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveにファイルをアップロードするだけでBoxにも自動連携されるため、手作業でファイルを二重に管理する時間を削減できます。 手作業によるアップロード漏れや更新忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、連携の起点としたいフォルダを任意で指定してください。 Google Driveでファイルをダウンロードする際は、トリガーで取得したファイルのIDを変数として設定します。 Boxへのアップロード設定では、アップロード先のフォルダを任意で指定したり、ファイル名を固定の値やGoogle Driveから取得した情報をもとに設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Google Drive、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Squareを使った自動化例
顧客の作成をトリガーに、ECサイトに顧客を登録したり、注文が作成されたらデータベースに情報を追加したりします。
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方 顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方 手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの顧客作成をきっかけに、Shopifyへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとShopifyをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、新しい顧客が作成されたことを検知するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、トリガーで取得した顧客情報を利用して新しい顧客を登録するアクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareから取得する顧客情報は、氏名や連絡先など、Shopifyに登録したい項目を任意に選択して連携させることが可能です。 Shopifyに顧客情報を登録する際、Squareから受け取ったどの情報を、Shopifyのどの項目に割り当てるかを自由にマッピング設定できます。 ■注意事項
Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで注文が作成されたら、Microsoft Excelに情報を追加する
試してみる
■概要
Squareでの注文が発生するたびに、手作業でMicrosoft Excelに売上情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。日々の業務に追われる中で、こうした単純作業は負担になりやすく、入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Squareで新しい注文が作成されると、注文情報を自動でMicrosoft Excelの指定したファイルへ追加します。手作業によるデータ管理から解放され、より正確で効率的な業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareの注文データを手作業でMicrosoft Excelに転記し、管理している方 日々の売上データの入力作業に時間がかかり、業務を効率化したい店舗運営者の方 SquareとExcelの連携を自動化し、入力ミスをなくして正確なデータ管理をしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで注文が作成されると、関連情報が自動でMicrosoft Excelへ記録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「注文が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作成します。 次に、オペレーションで再度Squareを選択し、「特定の注文情報を取得」アクションで、トリガーで受け取った情報をもとに注文の詳細データを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のExcelファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Squareの「特定の注文情報を取得」アクションでは、トリガーで取得した注文IDなどを変数として設定し、情報を取得したい注文を動的に指定してください。 Microsoft Excelにレコードを追加する際、どのファイルのどのシートに追加するかを設定可能です。また、Squareから取得した注文日時や金額などの各データを、Excelのどの列に割り当てるか自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Square、Square（Webhook）、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで決済が完了したらSendGridに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
SquareとSendGridを併用し、顧客管理やメールマーケティングを行っている方 決済後の顧客情報登録を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの決済完了後、SendGridへの顧客情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するため、手作業による氏名やメールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとSendGridをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、決済情報に紐づく顧客データを取得します。 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を任意のリストに登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SendGridでコンタクトを追加する際、どのコンタクトリストに追加するかを任意で設定してください。 登録する顧客情報（メールアドレスや氏名など）は、前段のフローでSquareから取得した情報を変数として設定したり、特定のタグなどを固定値として付与したりすることも可能です。 ■注意事項
SquareとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
Discordの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Discordのコミュニティ運営で得た見込み顧客の情報を、手作業でSquareに登録する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Discordで得た情報を手作業でSquareに入力しており、業務を効率化したい方 DiscordとSquareを活用した顧客管理フローの自動化に、関心がある事業者の方 コミュニティメンバーの情報をSquareに連携し、一元管理したい運営担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Discordへの投稿をトリガーにSquareへ自動で顧客登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なデータ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、DiscordとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでDiscordを選択し、「チャンネルでメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Discordの投稿から顧客情報（氏名、連絡先など）を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出したデータを用いて新しい顧客情報を作成します。 ■このワークフローのカスタムポイント
Discordのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチャンネルを任意で設定してください。 AI機能で抽出する情報と、その情報をSquareのどの顧客情報項目に登録するかを任意で設定してください。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
DiscordとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
BoxとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBoxからSquareへの顧客情報の転記作業や、それに伴う確認作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを効果的に防ぐ ことができるでしょう。
これにより、担当者は面倒な繰り返し作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進めることが可能になり、本来注力すべき分析や企画といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoom を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に 。
まずは本記事を参考に、BoxとSquareの連携からスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：この自動化は、Yoomの料金プランでどの程度実行できますか？
A：この連携はOCR機能を使っているため、チームプランおよびサクセスプランでのみご利用頂けます。
Boxのファイルダウンロードアクション
OCRを使ったアクション
Squareの顧客情報登録アクション
の3つのアクションから構成されているため、最低でも3タスクを消費します。OCRのアクション設定時に選択する内容（名刺を読み取る等）によってタスクの消費数が異なります。 各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター
Q：手書きの申込書やアンケートも読み取れますか？
A：はい、可能です。
Q：連携エラーが発生した場合、管理者に通知は届きますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。こちら サポート窓口
