Squareで顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する

■概要

決済サービス「Square」で新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でファイル管理ツール「Box」に顧客用のフォルダを作成する業務は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SquareとBoxを連携させ、顧客が作成されたタイミングでBox内に任意のフォルダを自動で作成できます。これまで手作業で行っていたsquareとbox間の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SquareとBoxを併用しており、顧客管理やファイル管理の効率化を検討している方
• square box間の手作業でのフォルダ作成に時間を要し、課題を感じている方
• 顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareで顧客情報が作成されると、自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Squareで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるようにします。

■このワークフローのカスタムポイント

• Boxでフォルダを作成する際に、フォルダ名を自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、Squareのトリガーで取得した「顧客名」といった情報を用いて、「【顧客名】様 関連資料」のように、動的なフォルダ名を自動で設定できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。