Squareで顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する

No items found.

■概要

決済サービス「Square」で新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でファイル管理ツール「Box」に顧客用のフォルダを作成する業務は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SquareとBoxを連携させ、顧客が作成されたタイミングでBox内に任意のフォルダを自動で作成できます。これまで手作業で行っていたsquareとbox間の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SquareとBoxを併用しており、顧客管理やファイル管理の効率化を検討している方
  • square box間の手作業でのフォルダ作成に時間を要し、課題を感じている方
  • 顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Squareで顧客情報が作成されると、自動でBoxにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるフォルダ名の入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SquareとBoxをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Squareで取得した顧客情報をもとにフォルダが作成されるようにします。

■このワークフローのカスタムポイント

  • Boxでフォルダを作成する際に、フォルダ名を自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、Squareのトリガーで取得した「顧客名」といった情報を用いて、「【顧客名】様 関連資料」のように、動的なフォルダ名を自動で設定できます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • Square、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
Squareに決済情報が作成されたら、LINEに通知する
Squareの決済発生をトリガーにLINE公式アカウントへ自動通知するフローです。確認・連絡の手間を減らし、情報共有の漏れや遅延、ヒューマンエラーを抑え、店舗運営をスマートに。
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信する
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上され、人的なミスのリスクも軽減されることで、より迅速かつ正確な売上管理が可能になります。
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信する
Squareで支払いが行われたらOutlookで個別にサンクスメールを送信するフローです。サンクスメール送信のトリガーとなる都度支払いの完了を確認する必要が無くなり、顧客との関係構築を効率的に行うことが可能です。
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録する
Squareで決済が完了したらMicrosoft Excelに登録するフローです。登録するデータが多い場合でも、データ登録はシームレスに行われるため、他の重要なタスクを集中的に進めることが可能です。‍
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Square
Square
を使ったテンプレート
Box
Box
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Square
YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Box
YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる