BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、Stripeで決済情報を登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxにファイルがアップロードされるとOCRが内容を読み取り、Stripeに自動で顧客情報を作成します。StripeとBoxを連携させた業務の自動化により、手作業をなくし正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した書類からStripeへ手作業で顧客登録を行っている経理担当者の方
・StripeとBoxを利用した申込受付から決済情報登録までのフローを効率化したい方
・SaaS間の連携によって、定型的な顧客管理業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxとStripeを活用する中で、
「Boxにアップロードした申込書の内容を、手作業でStripeに顧客登録していて手間…」
「この繰り返し作業に時間がかかり、入力ミスも発生しがち…」
といった課題を感じていませんか？
特に、紙の書類をスキャンしてBoxにアップロードし、その内容を目で確認しながらStripeに入力する作業は件数が増えるほど大きな負担となり、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫する原因になりがちです。
そこでオススメしたいのが、Boxにファイルがアップロードされるだけで、その内容を自動で読み取りStripeに顧客情報として登録する仕組み！
こうした日々の反復作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減することで、より正確かつスピーディな顧客管理の実現をサポートします。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単にできます。
ぜひこの記事を参考に日々の業務の更なる効率化を目指しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBoxとStripeを連携し、様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、Stripeで決済情報を登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxにファイルがアップロードされるとOCRが内容を読み取り、Stripeに自動で顧客情報を作成します。StripeとBoxを連携させた業務の自動化により、手作業をなくし正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した書類からStripeへ手作業で顧客登録を行っている経理担当者の方
・StripeとBoxを利用した申込受付から決済情報登録までのフローを効率化したい方
・SaaS間の連携によって、定型的な顧客管理業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxとStripeを連携してできること
BoxとStripeのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Boxにアップロードされた申込書の内容をOCRで読み取り、Stripeに顧客情報として自動で登録するといったことが可能になり、入力の手間と時間を削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックしてみてくださいね！
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
Boxにアップロードされた申込書や契約書などのファイルから、OCR機能によってファイル内のテキストが自動で読み取られ、顧客名や連絡先などの情報がStripeに速やかに登録するフローです。
手作業で顧客情報をStripeに転記する手間を省きつつ、入力ミスを効果的に防止し、顧客管理の初動をスピードアップするのに役立つでしょう。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、Stripeで決済情報を登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxにファイルがアップロードされるとOCRが内容を読み取り、Stripeに自動で顧客情報を作成します。StripeとBoxを連携させた業務の自動化により、手作業をなくし正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した書類からStripeへ手作業で顧客登録を行っている経理担当者の方
・StripeとBoxを利用した申込受付から決済情報登録までのフローを効率化したい方
・SaaS間の連携によって、定型的な顧客管理業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
例えば「新規契約」という名前のフォルダにアップロードされたファイルのみを対象にするなど、特定の条件に合致した場合にのみ自動でStripeへの顧客登録を実行するフローです。
これにより、あらゆるファイルに反応してしまうことを防ぎ、意図しない顧客登録を避けながら、より精度の高い業務自動化の実現をサポートします。
Boxに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の情報を、一件ずつ確認してStripeに手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxとStripeをスムーズに連携し、特定のファイルがアップロードされるだけでOCRが内容を読み取り、Stripeに顧客情報を自動で作成できるため、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxで管理する書類をもとに、Stripeで顧客登録を手作業で行っている方
・StripeとBox間の転記作業における入力ミスや確認の手間をなくしたいと考えている方
・顧客登録に関する一連の業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxとStripeの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBoxとStripeを連携したフローを作成してみましょう。
今回はYoomを使用して、ノーコードでBoxとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- BoxとStripeをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Boxのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、Stripeで決済情報を登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxにファイルがアップロードされるとOCRが内容を読み取り、Stripeに自動で顧客情報を作成します。StripeとBoxを連携させた業務の自動化により、手作業をなくし正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した書類からStripeへ手作業で顧客登録を行っている経理担当者の方
・StripeとBoxを利用した申込受付から決済情報登録までのフローを効率化したい方
・SaaS間の連携によって、定型的な顧客管理業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：BoxとStripeをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Boxのマイアプリ登録】
検索窓でBoxと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Yoomと連携するBoxアカウントの「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「承認」をクリックしてください。
次の画面で「Boxへのアクセスを許可」を押せば、Yoomとの連携は完了です！
【Stripeのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にStripeと入力し、表示された候補から選択します。
※Stripeはチームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけますので、この機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Yoomと連携するStripeアカウントの「アカウント名」を入力し、「アクセストークン」はStripe管理画面で取得する値を入力してください。
入力後、「追加」を押したら連携完了です！
※Stripeのアクセストークン取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
請求書や申込書などの書類をBoxで管理し、Stripeで決済情報を登録する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、BoxにファイルがアップロードされるとOCRが内容を読み取り、Stripeに自動で顧客情報を作成します。StripeとBoxを連携させた業務の自動化により、手作業をなくし正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保管した書類からStripeへ手作業で顧客登録を行っている経理担当者の方
・StripeとBoxを利用した申込受付から決済情報登録までのフローを効率化したい方
・SaaS間の連携によって、定型的な顧客管理業務の自動化を検討している方
■注意事項
・Box、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Boxのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、特定のBoxフォルダ内にファイルがアップロードされた際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「フォルダにファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
タイトルは編集できるので、必要に応じて変更してみてくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するものであることを確認します。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、フローが起動するきっかけとなるBoxのフォルダを指定します。
「フォルダのコンテンツID」を、入力欄下の注釈に従って入力しましょう。
ここで指定したフォルダにファイルがアップロードされると、フローが起動するようになりますよ！
※この時に指定するフォルダは、Yoomで使用していないフォルダを指定してください。
使用済みのフォルダを指定するとWebhookが重複するため、連携エラーの原因となります。
(使用しているかわからないことも多いと思うので、新規フォルダを使用するのがおすすめです)
▼参考：BoxのフォルダコンテンツID 該当箇所▼
設定完了後、指定したBoxのフォルダとYoomの連携チェックを行います。
「テスト」をクリックし、下図のように「テスト成功」と表示されたら「次へ」を押しましょう。
次に、指定したフォルダ内にファイルがアップロードされたことを検知するテストを行います。
先ほど「フォルダのコンテンツID」に設定したBoxのフォルダに、テスト用のファイルをアップロードしてください。
今回は、下図のような名刺画像をアップロードしました！
テストなので、「Sample書類」など架空のものでOKです。
アップロードしたらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどアップロードしたファイルの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：ファイルダウンロード設定
続いて、Boxのフォルダ内にアップロードされたファイルをダウンロードする設定を行います。
「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、「コンテンツID」を下図のようにアウトプットを使って設定します。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Boxにアップロードしたファイルがダウンロードできることを確認しましょう。
下図のように「ダウンロード」ボタンが表示されるので、ボタンを押して確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：OCR機能を使った文字の読み取り設定
続いて、ステップ4でダウンロードしたファイルから、OCR機能を使って文字を読み取る設定を行います。
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会に色々と試してみてくださいね！
タイトルは必要に応じて変更し、アクションはフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは、「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字を読み取る（5タスク）」が設定されています。
下記の中から自由に選択できるので、活用シーンに合わせて選んでみてくださいね！
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。
文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
-
ファイルの添付方法：今回はBoxからダウンロードしたファイルを使うので、下図のように設定してください。
-
抽出したい項目：ファイルから抽出したいテキストデータの項目を設定します。「名前」や「メールアドレス」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
ここで抽出したデータを使ってStripeに顧客情報を登録するので、登録の際に必要な情報を全て設定するようにしましょう。
-
使用するAI：文字の読み取りに使用するAIを選択します。デフォルトではGemini（推奨）が設定されていますが、お好みで選択してください。
-
言語：ファイルから読み取る文字の言語を設定します。
日本語のファイルから文字を読み取る場合は「日本語」を設定し、英語の場合は「英語」を設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目が、正しく抽出されることを確認してみてくださいね！
確認後、「保存する」をクリックして次のステップに進みます。
ステップ6：Stripeの顧客作成設定
続いて、ステップ5で抽出したデータを使い、Stripeに顧客を作成する設定を行います。
「顧客を作成」をクリックしてください。
任意でタイトルは変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「顧客を作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
ここでは、入力欄をクリックして表示される「取得した値」の「画像・PDFから文字を読み取る」内にあるアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「顧客名」には下図のようにアウトプットを使って「名前」を設定します。
「メールアドレス」や「電話番号」なども「顧客名」同様に、アウトプットを使って設定してみてくださいね！
こうすることで、Boxにアップロードされたファイルのデータを使って、Stripeに顧客を作成することが可能になります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にStripeに顧客が作成されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ7：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかを確認してみてくださいね！
以上が、「BoxにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Stripeに顧客を作成する」フローの作成手順でした！
StripeのデータをBoxに連携したい場合
今回はBoxからStripeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にStripeの情報をBoxに連携したいケースもあるかと思います。
その場合は、下記のようなテンプレートも利用できるので、自社の業務フローに合わせてご活用ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Stripeに新しい顧客が登録されるたびに、その顧客名のフォルダをBoxに自動で作成します。
これにより、契約書や請求書控えといった関連書類を顧客ごとに整理・保管する手間が省け、後から書類を探す際にもすぐに見つけられるようになり、情報管理の一貫性を保つことをサポートします。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのStripeに新規顧客が登録されるたびに、手作業でBoxに顧客管理用のフォルダを作成していませんか？この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローは、StripeとBoxを連携させ、新規顧客の登録をトリガーにBoxへ自動でフォルダを作成するため、こうした課題を円滑に解消し、顧客管理の基盤を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
・StripeとBoxを連携させ、顧客関連の資料管理を自動化・効率化したいと考えている方
・手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、管理体制を標準化したい方
■注意事項
・Stripe、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
特定の料金プランに登録した顧客や、特定のタグが付いた顧客がStripeで作成された場合にのみ、Boxに専用フォルダを自動作成します。
この設定により、例えば「重要顧客」のフォルダだけを自動で作成するといった運用が可能になり、管理業務にメリハリをつけることができるでしょう。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でBoxに顧客管理用のフォルダを作成する業務は手間がかかるものであり、件数が増えるほど担当者の負担も大きくなります。また、こうした手作業はフォルダの作成漏れといった人為的なミスに繋がる可能性もあります。このワークフローは、Stripeで特定の条件を満たす新規顧客が作成された際に、Boxに自動でフォルダを作成するものであり、StripeとBoxを連携させることで顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとBoxを利用し、手作業で顧客ごとのフォルダを作成している方
・Stripeの顧客情報に基づいたBoxでのフォルダ作成を自動化し、管理業務を効率化したい方
・定型的なフォルダ作成業務の時間を短縮し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・Stripe、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
BoxやStripeを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、GmailやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Boxを使った自動化例
ファイルがアップロードされたり、音声ファイルが格納されたりするのをトリガーに、チャットツールに通知したり、OCRで読み取りデータベースに追加したり、AIで文字起こししメール通知したりできます。
また、案件が登録されたり、経費精算ツールに請求書が登録されたりした際には、フォルダ作成したり請求書ファイルを自動でアップロードするといった一連の作業を自動化できます。
これにより、ファイル管理から情報共有まで、業務効率を向上させます。
BoxでファイルがアップロードされたらGoogle Chatに通知する
試してみる
BoxでファイルがアップロードされたらGoogle Chatに通知するフローです。
Boxに格納された英語ドキュメントをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Boxに格納された英語ドキュメントをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」フローは、英語の書類管理とデータ整理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Boxに保存された英語ドキュメントをAIを活用したOCRで自動的に読み取り、その内容をGoogle スプレッドシートに自動入力します。
手作業によるデータ入力の手間を削減し、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに英語ドキュメントを多く保管しており、データ整理に時間を取られている方
・OCRを活用して、手動でのデータ入力作業を自動化したい事務担当者の方
・Google スプレッドシートでのデータ管理を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいリーダーの方
・複数のSaaSアプリを連携させて、業務フローを統一化したい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Box、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxに音声ファイルがアップロードされたら、AIで文字起こししてOutlookで通知する
試してみる
■概要
「Boxに音声ファイルがアップロードされたら、AIで文字起こししてOutlookで通知する」ワークフローは、音声データの管理と情報共有を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを利用すれば、Boxに音声ファイルをアップロードするだけで自動的にAIが文字起こしを行い、結果をOutlookで通知できます。
これにより、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・音声データの文字起こし作業に時間がかかっているビジネスパーソンの方
・BoxとOutlookを日常的に活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・AIを活用して業務効率化を図りたいと考えている企業のIT担当者の方
・会議内容やインタビュー結果を迅速に共有したいと考えている営業やマーケティング担当者の方
■注意事項
・Box、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードする
試してみる
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードするフローです。
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
Stripeを使った自動化例
支払いが作成・失敗したり、新規顧客が作成されたりした際には、会計ソフトに売上取引を登録したり、サンクスメールを自動送信したり、チャットツールに通知したり、CRMツールにコンタクトを作成したりといった一連の作業を自動化できます。
また、データベースツールでレコードが作成されるのをトリガーに、顧客を自動で作成することも可能です。
決済関連業務から顧客管理まで、手作業を減らし、業務効率を向上させましょう。
Airtableでレコードが作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
顧客管理にAirtable、決済にStripeを利用しているものの、両アプリ間のデータ連携は手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが追加されるだけでStripeに顧客情報が自動で作成されるため、こうした一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableで顧客情報を管理し、Stripeへの手入力に課題を感じている方
・AirtableとStripeの連携を通じて、顧客オンボーディングを迅速化したい方
・複数のSaaSをまたぐ手作業をなくし、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Airtable、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが作成されたらfreeeに売上取引を登録
試してみる
Stripeで支払いが作成されたら、freeeに自動的に売上取引を登録します。
Stripeで支払いが失敗したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
「Stripeで支払いが失敗したらDiscordに通知する」ワークフローは、オンライン決済のトラブルをリアルタイムでキャッチし、チームに迅速に共有する業務ワークフローです。StripeとDiscordを連携させることで、支払い失敗時に自動的に通知を送信し、問題解決をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・オンラインショップやサービスでStripeを利用している運営者の方
・支払いエラー時に迅速な対応を求めているカスタマーサポート担当者の方
・チーム内で支払い状況を共有し、効率的に管理したい管理職の方
■注意事項
・Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する
試してみる
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのStripeとCRMのHubSpotを連携させたいものの、顧客情報の登録を手作業で行っていることに手間を感じていませんか。手入力による作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新規顧客が作成されたタイミングで、自動でHubSpotにコンタクトを作成し、顧客管理のプロセスを円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとHubSpotの両方を利用し、顧客データの連携を手作業で行っている方
・Stripeでの新規顧客発生後、HubSpotへのコンタクト登録を迅速に行いたい方
・stripe hubspot連携の自動化により、ヒューマンエラーをなくし業務を標準化したい方
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
本記事では、BoxとStripeを連携し、日々の業務を自動化する方法について解説しました。
Boxにアップロードされたファイル情報をもとにStripeへ顧客情報を自動登録する仕組みを構築することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を省き、ヒューマンエラーを防止できることが期待されます。
これにより、担当者は面倒な入力作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応や請求管理といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に誰でも設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
この機会に、自社の業務に合った最適なフローを構築してみませんか？
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
業務効率化の第一歩としてまずは1つ、BoxとStripeの連携を活用することからスタートしてみてくださいね！
よくあるご質問
Q：OCR機能を使った文字の読み取りでは、手書き文字の書類も読み取れますか？
A：はい、可能です。
読み取りにはAI-OCRを使っており、手書き文字を認識することができます。
Q：読み取った情報に不備があった場合、フローはどうなりますか？
A：不備の内容にもよりますが、今回ご紹介したフローの設定ですとフローがエラーとなるか、足りない情報は空欄のままStripeへの連携が進んでしまいます。
しかし、Yoomには「担当者へ対応を依頼する」というオペレーションがあり、OCRアクションの後にこちらを追加することで、担当者に読み取り情報の確認依頼を自動で出すことができます。
これにより、万が一読み取り内容に不足があった場合でも、対応可能になります。
Q：複数ページのPDFファイルにも対応していますか？
A：はい、「画像・PDFから文字を読み取る」機能は複数ページのPDFファイルにも対応しています。
ただし、以下の条件を満たしている必要がありますので、ご確認ください。
- 抽出したい項目内の値がユニークである場合
例：氏名の項目に入力されている氏名が全員異なる
▶︎この場合、抽出したい項目欄に「氏名の一覧」などのキーワードを設定
- 値がユニークで入力されている表状のデータがある場合
例：列名以下の値がユニークかつ全て入力されている
▶︎この場合、抽出したい項目欄に「会社名の列の一覧」などのキーワードを設定
※この機能はチームプラン以上でご利用いただけます。
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