■概要
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手作業でBoxに顧客管理用のフォルダを作成する業務は手間がかかるものであり、件数が増えるほど担当者の負担も大きくなります。また、こうした手作業はフォルダの作成漏れといった人為的なミスに繋がる可能性もあります。このワークフローは、Stripeで特定の条件を満たす新規顧客が作成された際に、Boxに自動でフォルダを作成するものであり、StripeとBoxを連携させることで顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとBoxを利用し、手作業で顧客ごとのフォルダを作成している方
- Stripeの顧客情報に基づいたBoxでのフォルダ作成を自動化し、管理業務を効率化したい方
- 定型的なフォルダ作成業務の時間を短縮し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、Boxへ自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや顧客名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」を設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Stripeの顧客情報を元にフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、顧客のメールアドレスや説明文に含まれる特定の文字列など、任意の内容にカスタマイズできます。
- Boxでフォルダを作成するアクションでは、作成するフォルダ名を任意で設定できるほか、どの親フォルダ内に作成するかも指定可能です。
■注意事項
- Stripe、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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