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■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「CloseとOutlookを両方使っていて、情報をスムーズに連携させたい！」
「Closeでタスクが完了するたびに、Outlookで通知メールを手打ちするのは手間だし、報告漏れも心配…」
このように、手作業でのデータ連携に非効率さやリスクを感じていませんか？
営業活動のスピードが求められる中で、ツールの垣根を越えた情報共有の遅れは、チーム全体の生産性に影響を与えかねません。
もし、Closeでのタスク完了といったアクションをきっかけに、Outlookへ必要な情報が自動で通知される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはCloseとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CloseとOutlookのAPIを連携すれば、Closeで発生したイベントに関する情報をOutlookに自動で通知したり、逆にOutlookの情報をCloseに連携したりすることが可能になります。
これにより、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ入力の手間を削減し、業務の迅速化と正確性の向上を実現できます。
ここでは自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Closeでのタスク完了報告を手動で行う手間や報告漏れをなくしたい場合に、タスク完了と同時にOutlookへ自動で通知メールを送信します。
こうすることで、関係者への情報共有を迅速かつ確実に行い、チーム全体の連携をスムーズにします。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
特定の重要なタスクについてのみ通知したい場合に、Outlookに通知を送信します。
本当に重要な情報のみを関係者に届け、通知の氾濫を防ぎます。
■概要
Closeを活用して顧客管理を行う中で、特定のタスクが完了した際の関係者への連絡を、都度Outlookで手作業で行っていませんか。手作業での通知は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の漏れにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで特定のタスクが完了したことをきっかけに、自動でOutlookからメール通知を実行するため、こうした連携の手間を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にCloseとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとOutlookの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Close／Outlook
[Yoomとは]
今回はCloseでTaskが完了したら、Outlookに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeの連携
右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Outlookの連携
同様にOutlookと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行います。まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「Completed Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Closeのページを開き、テストに使用するためのタスクを1つ完了させましょう！
Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
Closeから取得した値を利用して、Outlookでメールを送る設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう！
特に問題がなければ、メール内容の設定に移ります。
Toと件名を手動で設定します。
BCCやCCも任意で設定が可能です！
Closeで取得した値を利用して、メール本文を作成します。
これにより、Closeのタスクごとに変わる情報をOutlookへ動的に反映できます。
本文の作成が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。
作成したメールの送信内容が表示されています。
メール内容に問題がないか確認が終わったら「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テスト成功です！
Outlookを確認してみましょう。
Closeでのタスク完了を知らせるメールが送信されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はCloseからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
問い合わせメールからのリード登録などを自動化し、さらなる業務効率化を図ることが可能です。
Outlookで受信した問い合わせメールから手動でCloseにコンタクト情報を転記している作業をなくしたい場合に、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を自動で抽出します。
さらに、Closeに新規コンタクトとして登録することで、リード登録のスピードと精度を向上させ、機会損失を防ぎます。
■概要
Outlookで受信した見込み顧客からのメールを、CRMであるCloseに手動で登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から自動でCloseへコンタクトを作成できます。OutlookとCloseの連携をスムーズにし、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
あらゆる受信メールではなく、特定の条件に合致するメールだけをCloseに登録したい場合に、<span class="mark-yellow">Closeにコンタクトを自動作成します。
重要なリード情報だけを効率的に管理することが可能です。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させることで実現します。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でCRMであるCloseに都度入力していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OutlookとCloseの連携を自動化し、特定のメールを受信した際にその内容から自動でCloseへコンタクト情報を登録できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新規リードやコンタクトが登録されたらチャットツールに通知したり、データベースに追加したりできます。
また、フォームや広告ツールから取得したリード情報を自動で登録したり、データベースの更新を自動で反映したりすることも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、営業活動の効率を向上させます。
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
メールの受信をトリガーに、タスク管理ツールへのタスク追加、データベースへのレコード追加、別のメールソフトへの本文送信などを自動で行います。
また、データベースやフォームといった外部ツールからの情報をトリガーに、自動でメールを送信し、顧客対応や情報共有を効率化します。
手動でのデータ転記やメール送信の手間をなくし、業務効率を向上させましょう。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Gmailにメール本文を送信するフローです。
OutlookとGmailを連携することで、手動でメールの受信した内容をGmailに転記する必要がなく、
素早い情報の共有や対応の抜け漏れ防止を実現しメールをひとつにまとめることができます。
■注意事項
・Outlook、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookにメールが届いたらAsanaにタスクを追加するフローボットです。
Asanaでメール対応のタスク管理を行う場合などにご利用ください。
Outlookに特定の件名のメールが届いた場合にフローボットが起動します。
件名の設定やAsanaに登録する情報は自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Asana、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookの連携にOffice365の管理者の承認が必要な場合があります。
・その場合はこちらの記事を参考に管理者に承認を依頼してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookに送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
CloseとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク完了報告や、問い合わせ内容の転記作業といった定型業務から解放されます。
これにより、担当者は報告漏れや入力ミスを気にすることなく、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Closeの「タスク完了」以外のアクションをきっかけにできますか？
A：はい、できます！
他にはコンタクトの作成や更新、リードの作成や更新などのアクションが選択できます。
詳しくは、下記のページの「フローボットトリガー」をご確認ください！
Q：もし連携が失敗した場合、どうやって気づくことができますか？
A：エラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
また、認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Outlookへ通知するメールの件名や本文はカスタマイズできますか？
A：はい、できます！
通知したい内容を設定してください。
ただし、Closeの取得した値を活用せずに手動で入力した値は、繰り返し通知されます。
「タスクID」など、フローボットが起動する度に変動する値については取得した値を活用してください！
