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【簡単設定】CloseのデータをOutlookに自動的に連携する方法
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「CloseとOutlookを両方使っていて、情報をスムーズに連携させたい！」
「Closeでタスクが完了するたびに、Outlookで通知メールを手打ちするのは手間だし、報告漏れも心配…」
このように、手作業でのデータ連携に非効率さやリスクを感じていませんか？
営業活動のスピードが求められる中で、ツールの垣根を越えた情報共有の遅れは、チーム全体の生産性に影響を与えかねません。
もし、Closeでのタスク完了といったアクションをきっかけに、Outlookへ必要な情報が自動で通知される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
手間や時間もかからないので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseとOutlookを連携してできること
CloseとOutlookのAPIを連携すれば、Closeで発生したイベントに関する情報をOutlookに自動で通知したり、逆にOutlookの情報をCloseに連携したりすることが可能になります。
これにより、これまで手作業で行っていた情報共有やデータ入力の手間を削減し、業務の迅速化と正確性の向上を実現できます。
ここでは自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
CloseでTaskが完了したら、Outlookに通知する
Closeでのタスク完了報告を手動で行う手間や報告漏れをなくしたい場合に、タスク完了と同時にOutlookへ自動で通知メールを送信します。
こうすることで、関係者への情報共有を迅速かつ確実に行い、チーム全体の連携をスムーズにします。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Closeで特定条件のTaskが完了したら、Outlookに通知する
特定の重要なタスクについてのみ通知したい場合に、Outlookに通知を送信します。
本当に重要な情報のみを関係者に届け、通知の氾濫を防ぎます。
■概要
Closeを活用して顧客管理を行う中で、特定のタスクが完了した際の関係者への連絡を、都度Outlookで手作業で行っていませんか。手作業での通知は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の漏れにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで特定のタスクが完了したことをきっかけに、自動でOutlookからメール通知を実行するため、こうした連携の手間を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeでのタスク完了報告を、手作業でOutlookからメール送信している営業担当者の方
- チームのタスク進捗をCloseで管理しており、重要な完了報告を漏れなく受け取りたいマネージャーの方
- OutlookとCloseの連携を自動化し、通知業務の効率化を目指している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了するたびに、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業での通知業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での連絡による宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報の共有を確実に行うことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の担当者のタスクが完了した場合のみ通知するなど、通知を実行するための条件を任意で設定してください。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名、本文などを自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Closeを活用して顧客管理を行う中で、特定のタスクが完了した際の関係者への連絡を、都度Outlookで手作業で行っていませんか。手作業での通知は手間がかかるだけでなく、重要な連絡の漏れにも繋がりかねません。このワークフローは、Closeで特定のタスクが完了したことをきっかけに、自動でOutlookからメール通知を実行するため、こうした連携の手間を解消し、情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeでのタスク完了報告を、手作業でOutlookからメール送信している営業担当者の方
- チームのタスク進捗をCloseで管理しており、重要な完了報告を漏れなく受け取りたいマネージャーの方
- OutlookとCloseの連携を自動化し、通知業務の効率化を目指している業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了するたびに、自動でOutlookからメールが送信されるため、手作業での通知業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での連絡による宛先間違いや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な情報の共有を確実に行うことが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の担当者のタスクが完了した場合のみ通知するなど、通知を実行するための条件を任意で設定してください。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名、本文などを自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとOutlookの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとOutlookの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Close／Outlook
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseでTaskが完了したら、Outlookに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CloseとOutlookをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Closeのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：CloseとOutlookをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeの連携
右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。
ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Outlookの連携
同様にOutlookと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク完了時、関係者への連絡を都度Outlookで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は、遅延や連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーに、指定した宛先へOutlookから自動でメール通知を送信します。CloseとOutlookを連携させることで、こうした定型的な報告業務を自動化し、迅速かつ確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Close上のタスク完了報告を、都度手作業でOutlookから送信している営業担当者の方
- チームメンバーのタスク進捗を、抜け漏れなく迅速に把握したいと考えているマネージャーの方
- CloseとOutlookを連携させ、日々の定型業務を効率化したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが完了すると自動で通知が飛ぶため、これまでOutlookで手動作成していた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、タスク完了の旨を記載したメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションにて、通知を送信したい宛先（To）や件名、本文の内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Closeのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「Completed Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Closeのページを開き、テストに使用するためのタスクを1つ完了させましょう！
Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Outlookでメールを送る設定
Closeから取得した値を利用して、Outlookでメールを送る設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう！
特に問題がなければ、メール内容の設定に移ります。
Toと件名を手動で設定します。
BCCやCCも任意で設定が可能です！
Closeで取得した値を利用して、メール本文を作成します。
これにより、Closeのタスクごとに変わる情報をOutlookへ動的に反映できます。
本文の作成が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。
作成したメールの送信内容が表示されています。
メール内容に問題がないか確認が終わったら「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テスト成功です！
Outlookを確認してみましょう。
Closeでのタスク完了を知らせるメールが送信されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
OutlookのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
問い合わせメールからのリード登録などを自動化し、さらなる業務効率化を図ることが可能です。
Outlookで受信した内容をもとに、CloseにContactを作成する
Outlookで受信した問い合わせメールから手動でCloseにコンタクト情報を転記している作業をなくしたい場合に、受信したメール本文から名前や会社名などの情報を自動で抽出します。
さらに、Closeに新規コンタクトとして登録することで、リード登録のスピードと精度を向上させ、機会損失を防ぎます。
■概要
Outlookで受信した見込み顧客からのメールを、CRMであるCloseに手動で登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から自動でCloseへコンタクトを作成できます。OutlookとCloseの連携をスムーズにし、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したリード情報をCloseへ手入力しており、作業を効率化したい方
- OutlookとClose間の情報転記ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
- リード獲得からコンタクト作成までの一連のフローを自動化したい営業・マーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーにCloseへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションで、抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダのみを監視対象にしたい場合、任意のフォルダIDを指定して設定できます
- Closeでコンタクトを作成する際に、特定のリード（企業）に関連付けて登録したい場合は、任意のLead IDを指定することが可能です
■注意事項
- Outlook、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信した見込み顧客からのメールを、CRMであるCloseに手動で登録していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から自動でCloseへコンタクトを作成できます。OutlookとCloseの連携をスムーズにし、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したリード情報をCloseへ手入力しており、作業を効率化したい方
- OutlookとClose間の情報転記ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
- リード獲得からコンタクト作成までの一連のフローを自動化したい営業・マーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーにCloseへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Contact」アクションで、抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダのみを監視対象にしたい場合、任意のフォルダIDを指定して設定できます
- Closeでコンタクトを作成する際に、特定のリード（企業）に関連付けて登録したい場合は、任意のLead IDを指定することが可能です
■注意事項
- Outlook、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する
あらゆる受信メールではなく、特定の条件に合致するメールだけをCloseに登録したい場合に、Closeにコンタクトを自動作成します。
重要なリード情報だけを効率的に管理することが可能です。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させることで実現します。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でCRMであるCloseに都度入力していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OutlookとCloseの連携を自動化し、特定のメールを受信した際にその内容から自動でCloseへコンタクト情報を登録できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取ったリード情報をCloseに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- OutlookとCloseを活用した、リード管理や顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーに、Closeへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや重要な情報の入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携する
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにする
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメールの本文から必要な情報（氏名、会社名など）を抽出する
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、件名や送信元アドレスなど、コンタクトを作成したいメールの条件を任意で設定してください。
- Closeでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、紐付けたいLead IDを任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でCRMであるCloseに都度入力していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OutlookとCloseの連携を自動化し、特定のメールを受信した際にその内容から自動でCloseへコンタクト情報を登録できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取ったリード情報をCloseに手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- OutlookとCloseを活用した、リード管理や顧客登録のプロセスを自動化したいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信をトリガーに、Closeへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや重要な情報の入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとCloseをYoomと連携する
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにする
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメールの本文から必要な情報（氏名、会社名など）を抽出する
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しいコンタクトを作成する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、処理の対象としたいメールフォルダのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、件名や送信元アドレスなど、コンタクトを作成したいメールの条件を任意で設定してください。
- Closeでコンタクトを作成するアクションを設定する際に、紐付けたいLead IDを任意で設定してください。
■注意事項
- Outlook、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやOutlookを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Closeを使った自動化例
新規リードやコンタクトが登録されたらチャットツールに通知したり、データベースに追加したりできます。
また、フォームや広告ツールから取得したリード情報を自動で登録したり、データベースの更新を自動で反映したりすることも可能です。
これらの連携により、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、営業活動の効率を向上させます。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。
- Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方
- 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。
- Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookを使った自動化例
メールの受信をトリガーに、タスク管理ツールへのタスク追加、データベースへのレコード追加、別のメールソフトへの本文送信などを自動で行います。
また、データベースやフォームといった外部ツールからの情報をトリガーに、自動でメールを送信し、顧客対応や情報共有を効率化します。
手動でのデータ転記やメール送信の手間をなくし、業務効率を向上させましょう。
■概要Outlookに届く重要な依頼や問い合わせメールを、手作業でAsanaにタスクとして登録していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、登録漏れや対応遅れといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でAsanaへタスクを追加することが可能になり、こうした課題を解消して抜け漏れのないタスク管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookに届く依頼をAsanaで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- メールでのタスク依頼の見落としや、Asanaへの登録漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 日々の定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信からAsanaへのタスク登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや内容の転記ミスといった、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文などをタスク情報として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールの件名や差出人など、フローを起動させる条件を任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、登録先のプロジェクトや担当者の指定はもちろん、メールの件名や本文をタスク名や詳細に引用して設定できます。
■注意事項- Outlook、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Outlookで受信する重要なメールの内容を、その都度Microsoft Excelに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、特定のメールを受信した際に自動でMicrosoft Excelへレコードを追加できるため、こうした定型業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
■注意事項- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要複数のメールアカウントを管理する中で、情報の確認や転送作業を手間に感じていませんか。重要なメールを見落としたり、アカウント間の情報共有がスムーズにいかなかったりすることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Outlookに特定のメールが届いた際に、その内容を自動でGmailに転送できます。手作業による転送の手間をなくし、迅速な情報共有とメールの見落とし防止を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 業務でOutlookとGmailを併用し、メール転送を手作業で行っている方
- 特定のメールを別のアカウントでも共有し、確認漏れのリスクを減らしたい方
- 複数のメールアカウントの管理を効率化したいと考えている情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookへのメール受信をトリガーに自動でGmailへ転送されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピペや転送作業が不要になるため、転送漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの内容などを指定の宛先に送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、そのフォルダに届いたメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- Gmailのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、本文には固定のテキストを入力したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
■注意事項- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookに送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方
- Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方
- フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォーム送信をトリガーにOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた返信業務の時間を短縮できます
- 手動対応によるメールの送信漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを任意の内容に設定できます
- Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を、メールの件名や本文中に変数として差し込むことで、パーソナライズされた自動返信メールを作成できます
- 固定のテキストと変数を組み合わせることで、「[氏名]様 お問い合わせありがとうございます」といった形で、受信者に応じたメールを自動で作成することが可能です
■注意事項
- Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookに届く依頼をAsanaで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- メールでのタスク依頼の見落としや、Asanaへの登録漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 日々の定型的なタスク登録作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
- Outlookでのメール受信からAsanaへのタスク登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや内容の転記ミスといった、ヒューマンエラーの発生を未然に防ぐことに繋がります。
- はじめに、OutlookとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、受信したメールの件名や本文などをタスク情報として登録します。
- Outlookのトリガー設定では、タスク化の対象としたいメールの件名や差出人など、フローを起動させる条件を任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、登録先のプロジェクトや担当者の指定はもちろん、メールの件名や本文をタスク名や詳細に引用して設定できます。
- Outlook、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Outlookで受信した問い合わせ内容などをMicrosoft Excelで管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れや、対応遅延などの課題を抱えている方
- メールで受信した情報を起点とした業務の自動化や、効率化を検討している方
- Outlookでのメール受信をトリガーに、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、OutlookとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、受信したメールの情報をもとにレコードを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールフォルダをIDで指定し、特定のフォルダのみを監視対象とすることが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加する際、対象のファイル（アイテムID）やシート名を任意で設定できます。また、Outlookで取得したメールの件名や本文などの情報を、どの列に登録するか自由にマッピングできます。
- Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 業務でOutlookとGmailを併用し、メール転送を手作業で行っている方
- 特定のメールを別のアカウントでも共有し、確認漏れのリスクを減らしたい方
- 複数のメールアカウントの管理を効率化したいと考えている情報システム担当者の方
- Outlookへのメール受信をトリガーに自動でGmailへ転送されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのコピペや転送作業が不要になるため、転送漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、OutlookとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの内容などを指定の宛先に送付します
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダIDを指定することで、そのフォルダに届いたメールのみを自動化の対象にすることが可能です。
- Gmailのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、本文には固定のテキストを入力したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です。
- Outlook、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
kintoneに新規のレコードが登録されたら、Outlookに送信するフローです。
kintoneとOutlookを連携することで追加されたレコード内容を自動的にOutlookに送信されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookの送信内容などは自由に設定することができます。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせがあった際、一件ずつOutlookを開いて手動で返信メールを作成・送信するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。対応が遅れたり、送信ミスが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をきっかけに、Outlookから設定した内容のメールを自動で送信できるため、確実な一次対応を実現し、顧客満足度の向上に繋げられます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixでサイトを運営し、フォームからの問い合わせ対応に時間を要している方
- Outlookを使った手動での定型メール返信に非効率を感じている担当者の方
- フォームからのリードに対して、一次対応を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォーム送信をトリガーにOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた返信業務の時間を短縮できます
- 手動対応によるメールの送信漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します
- 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを任意の内容に設定できます
- Wixのフォームから取得した氏名や問い合わせ内容などの情報を、メールの件名や本文中に変数として差し込むことで、パーソナライズされた自動返信メールを作成できます
- 固定のテキストと変数を組み合わせることで、「[氏名]様 お問い合わせありがとうございます」といった形で、受信者に応じたメールを自動で作成することが可能です
■注意事項
- Wix、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
CloseとOutlookの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたタスク完了報告や、問い合わせ内容の転記作業といった定型業務から解放されます。
これにより、担当者は報告漏れや入力ミスを気にすることなく、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Closeの「タスク完了」以外のアクションをきっかけにできますか？
A：はい、できます！
他にはコンタクトの作成や更新、リードの作成や更新などのアクションが選択できます。
詳しくは、下記のページの「フローボットトリガー」をご確認ください！
Q：もし連携が失敗した場合、どうやって気づくことができますか？
A：エラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
また、認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Outlookへ通知するメールの件名や本文はカスタマイズできますか？
A：はい、できます！
通知したい内容を設定してください。
ただし、Closeの取得した値を活用せずに手動で入力した値は、繰り返し通知されます。
「タスクID」など、フローボットが起動する度に変動する値については取得した値を活用してください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
