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■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「freee会計とboardを使っているけど、それぞれのデータを手作業で連携するのが大変…」
「freee会計で承認された申請情報を、boardに転記する際にミスが起きないか不安…」
このように、複数のSaaS間でのデータ手入力や転記作業に、悩んでいませんか？
特に、会計情報と案件管理情報を連携させる作業は、正確性が求められる重要な業務でありながら、単純作業の繰り返しになりがちですよね。
そこで便利なのが、freee会計のデータを自動的にboardに連携させる仕組みです。
この仕組みによってこうした日々の定型業務から解放され、入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに導入できます。
ぜひこの機会に本記事を参考にして、業務を効率化してくださいね。
Yoomには、freee会計とboardを連携し、日々の様々な業務を自動化するためのテンプレートがすでに用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計とboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報連携を自動化できます。
これにより、情報共有の円滑化を図ることや、手作業によるミスを防ぐことができます。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介するので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認されたタイミングで、その情報を基にboardで案件を自動登録することができます。
これにより、経理部門で承認された情報を営業部門やプロジェクト管理部門が即座に把握し、スムーズに案件を開始できます。
手作業での情報伝達や転記作業の手間を削減し、部門間の連携スピードと正確性を向上したいときにおすすめのテンプレートです。
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計で新規取引先に関する申請が承認された際に、その情報をboardに新しい顧客情報として登録することもできます。
この自動化により、取引先の情報を二つのツールで別々に登録する手間が不要となり、顧客マスタの一元管理が実現します。
新規の顧客情報をboardに素早く反映したいときに便利なテンプレートですよ！
■概要
freee会計で申請が承認された後、その情報をboardの顧客に手作業で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に複数の申請を処理する場合、その負担は大きくなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにboardへ自動で顧客登録ができるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、freee会計とboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【freee会計のマイアプリ登録】
検索窓にfreee会計と入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「アプリ連携の開始」と表示されたら下までスクロールし、「許可する」を押して連携完了です！
【boardのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓でboardと入力し、表示された候補からboardを選択します。
boardの新規登録画面が表示されるので下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。
以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
freee会計で経費申請や支払依頼などが承認された後、その都度boardへ案件情報を手作業で入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。また、この繰り返し作業が、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーにboardへの案件登録が自動化され、これらの課題を解消し業務の効率化と正確性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、freee会計で経費申請・各種申請・支払い依頼が承認された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要であれば変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するアカウントであることを確認しましょう。基本的には、ステップ1で入力した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、Webhookのイベント受信設定をfreee管理画面で行っていきましょう！
下図赤枠部分のURLをコピーし、こちらのヘルプページの手順に従って設定を行ってください。
設定が完了したら、トリガーの発火確認のためにテストを行います。
freeeでテスト用に経費申請・各種申請・支払い依頼のいずれかを承認し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、承認した申請データの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
※以下は、テスト前の状態です。テストを行い、成功すると各項目の横にfreee会計の情報が表示されます。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、分岐条件の設定です。
テンプレートでは、承認された申請が「各種申請」である場合に、後続のアクションに進むように設定していきますよ！
承認された申請が「各種申請」以外の場合は、ここでフローボットが終了になります。
分岐条件の設定は自由にカスタマイズできるので、経費申請のみや、支払い依頼のみを後続のアクションに進める設定も可能です。
業務内容に合わせて設定してみてくださいね！
「分岐 | コマンドオペレーション」をクリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっています。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
ここでの設定はテンプレートを使用しているためデフォルトで設定が完了しています。
ただし、フローを使用する業務の内容に合わせ、分岐する条件として指定する値を「経費申請ID」や「支払依頼ID」など、自由に設定してくださいね！
設定完了後は「保存する」を押して次の設定に進みましょう。
続いて、freee会計で承認された申請から、特定の各種申請情報を取得する設定を行います。
「特定の各種申請情報を取得」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押します。
次に、API接続設定をしていきましょう！
「事業所ID」は、入力欄をクリックすると候補が表示されるので、該当の事業所を選択してください。
「各種申請ID」は、ステップ3で取得したアウトプットが設定されています。
分岐設定で、経費申請を分岐対象にした場合は「経費申請ID」、支払い依頼を分岐対象にした場合は「支払依頼ID」を設定してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、申請データの詳細が「取得した値」に抽出されることを確認しましょう。
※「申請項目1」「申請項目2」といった名称は変更できます。変更しておくことで後の設定が簡単になりますよ。
変更する際は、項目にカーソルをあわせると表示される鉛筆マークから設定してくださいね。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、freee会計で承認された申請データから、取引先情報を取得する設定を行います。
「取引先情報の取得」をクリックしてください。
これまで同様にタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報は、ステップ3・5と同じであることを確認してくださいね！
アクションは「取引先情報の取得」のままにして、「次へ」を押しましょう。
次に、ステップ5と同じように「事業所ID」を候補から選択して設定します。ここでは、ステップ5で設定した「事業所ID」と同じ事業所を選択してくださいね！
「取引先ID」は、ステップ5で取得したアウトプットを使って設定します。
「特定の各種申請情報を取得」内にある、「取引先ID」に該当する値を設定しましょう。
※以下の画像では、申請項目5が取引先IDであることを想定して設定しています。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、取引先の詳細情報が「取得した値」に抽出されることを確認してくださいね！
設定完了後は「保存する」を押して、次の設定に進みます。
続いて、boardの顧客リストを取得する設定を行います。
「顧客リストの取得（タグで検索）」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するアカウントであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定をしていきます。
「APIキー」を、入力欄下に記載されている注釈に従って入力しましょう。
「タグ」は、ステップ6で取得したアウトプットを使って設定します。
下図のように、「取引先情報の取得」内にある「取引先名」を設定してくださいね！
※boardのタグには、あらかじめ取引先名が登録されている前提になります。
設定完了後は「テスト」をクリックし、タグで設定した取引先が「取得した値」に抽出されることを確認しましょう。
確認したら「保存する」を押して、次の設定に進みます。
最後の設定です！
freee会計から取得したデータを使って、boardに案件を登録する設定を行います。
「案件の登録（一括請求）」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ7と同じアカウントであることを確認します。
アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、API接続設定をしていきましょう！
ステップ7と同じように、「APIキー」を入力欄下の注釈に従って入力します。ここでは、ステップ7で設定した値と同じ値を設定してくださいね！
「案件名」や「顧客ID」などの各項目を、アウトプットを使って設定していきますよ！
たとえば、「案件名」には「特定の各種申請情報を取得」内にある「申請タイトル」を設定します。
「顧客ID」には、「顧客リストの取得（タグで検索）」内にある「顧客IDの一覧」を設定する、といった形に、それぞれに適切な値を設定してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にboardに案件が登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
以上で全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「freee会計で申請が承認されたら、boardに案件を登録する」フローの作成手順でした！
今回はfreee会計からboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業部門で発生した情報を経理部門へスムーズに連携することで、請求業務などの効率化が期待できますよ！
営業担当者がboardに新しい顧客情報を登録したタイミングをトリガーとして、freee会計に取引先情報を自動で追加することができます。
この仕組みにより、営業部門と経理部門での二重入力の手間をなくし、請求書発行などの後続業務を迅速かつ正確に開始できるはずです。
顧客情報がスムーズに会計システムへ連携されるため、最新の状態で顧客情報を管理しやすくなります。
■概要
boardに新しい顧客が作成されるたびに、freee会計へも同様の情報を手入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。こうした繰り返し作業は、ヒューマンエラーを引き起こす可能性もあり、重要な顧客データの正確性を損なうことにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、boardで顧客情報が作成または更新された際に、freee会計へ取引先情報が自動で追加されるため、手作業による入力の手間やミスを減らし、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
freee会計の「取引先の作成」アクションでは、boardから取得した顧客名、住所、連絡先などの情報を、freee会計側のどの項目（取引先名、敬称、電話番号、メールアドレスなど）にマッピングするかを自由に設定することが可能です。freee会計に登録する際、各項目にはboardから取得した情報を動的に設定するだけでなく、例えば特定の事業所IDやデフォルトのタグなど、常に同じ値を入力したい場合には固定値を設定することもできます。■注意事項
boardで案件が「受注」ステータスになった際に、その受注情報を基にfreee会計で未決済の取引を自動で登録することもできます。
これにより、売上の計上漏れを防ぎ、請求書発行までのリードタイムを短縮することができるはずです。
営業の成果がスムーズに会計データに反映されるため、経営状況を素早く可視化したいときにおすすめのテンプレートです。
■概要
営業活動において、boardで管理している受注案件情報を、経理処理のためにfreee会計へ手作業で入力する際、手間や入力ミスが発生していませんか？特に複数の案件を扱う場合、その作業負荷は無視できません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、freee会計へ未決済取引として自動で追加処理が行われ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計やboardのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
フォームアプリやデータベースアプリと連携することで、支払い依頼や請求書の作成といった業務を自動化できます。
これにより、手動での入力作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、業務の精度向上を図りたいときにおすすめです。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をDiscordに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freee会計を利用して会計業務を行っている企業
・freee会計を使用しているが、支払い期日の管理に困っている経理担当者
・期日を逃さず支払いを行いたいと考えている方
2. コミュニケーションツールとしてDiscordを利用している企業
・Discord上で支払い期日が過ぎた取引を定期的に確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計とDiscordを連携することで、支払い期日が過ぎた取引を毎月月初に確認できるというメリットがあります。
これにより、定期的に期日遅れの取引に対して必要な対応を促すことができます。
対応漏れのままになってしまうリスクが軽減するため、会社の信頼性もアップするでしょう。
また、通知が自動化されることで、手動での確認作業が不要になり、時間と労力を節約できます。
その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、全体の生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freee会計とDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
boardに案件が登録されるたびにメンバーへ共有したり、他のアプリに転記したりする作業は手間ですよね。
そんな定型業務を自動化したいときは、以下のテンプレートを利用して作業を削減し、業務を効率化してみてください！
■概要
DocuSignでエンベロープが完了したら、boardの案件ステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでのエンベロープ完了をトリガーにboardの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業による更新の手間を省くことで業務効率が大幅に向上します。
・契約締結後の迅速なステータス変更により、顧客への対応スピードが向上して顧客満足度が向上します。
・Docusingの契約締結状況がboardにリアルタイムで反映されるため、案件の進捗状況を常に把握することができます。
■注意事項
・Docusing、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Googleフォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者
・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方
・発注先情報の入力ミスを減らしたい方
・承認後のステータスをboardで一元管理したい方
2.Yoomの入力フォームを承認する責任者
・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方
3.boardを日常的に活用しているチーム
・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方
・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは、情報収集の効率化に役立つツールですが、収集した情報を他のシステムに連携させる作業は、しばしば手作業となり時間と労力が必要となり発注業務においては、Googleフォームに入力された情報をboardに登録する作業は煩雑でミスが発生しやすいプロセスです。
この業務フローを活用してすることにより、Googleフォームから送信された情報を自動的にboardに登録するため手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上し、人的ミスのリスクも軽減することができます。
また、board上で情報が一元管理されチームメンバー間での情報共有もスムーズに行うことも可能となります。
■注意事項
・Googleフォーム、boardそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Excelにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardを活用した営業部門
・boardを介した案件管理プロセスにおいて、案件情報の効率的な集約と詳細な分析を必要とする営業部門
・board上でプロジェクトの進捗管理を行い、Excel による定量的な分析を通じて課題抽出やボトルネック特定を目指すプロジェクトマネジメント部門
2.boardとMicrosoft Excelを併用しているチーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Excelで見積書や請求書などの関連書類を作成・管理している方
・boardの案件情報をMicrosoft Excelに自動で取り込み、独自の分析やレポート作成に活用したい方
・Microsoft Excelをメインの情報管理ツールとして利用しており、boardの案件情報もMicrosoft Excelで一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
・案件情報をboardとMicrosoft Excelで一元管理することができるため、情報を探す手間を省くことで業務効率の向上に繋がります。
・boardで案件が登録されると、手入力することなく直ぐにMicrosoft Excelのデータベースにレコードが登録されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・boardで案件が登録されたら、自動でMicrosoft Excelにレコードが登録されるため、手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、業務の効率が改善されます。
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
いかがでしたか？
freee会計とboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた会計と案件間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの防止に役立ちます。これにより、経理部門と営業部門の情報連携はシームレスになり、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められる環境が整うはずですよ！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築しやすいです。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できますよ。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
この機会にぜひ自動化を取り入れて、日々の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてくださいね！
