freee会計で申請が承認されたら、boardに顧客を登録する

■概要

「freee会計で申請が承認されたら、boardに顧客を登録する」業務ワークフローは、freee会計とfreee boardをシームレスにつなぎ、承認後の顧客登録を自動化します。
手動転記の手間や入力ミスを減らす仕組みです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• freee会計で日々の経費精算や支払い申請を承認後、board側の顧客管理が煩雑と感じている経理・管理部門の方
• 承認された申請内容をそのままboardに反映し、二重入力やミスをなくしたいバックオフィス担当者の方
• freee会計とfreee boardの連携で、業務の見える化と効率化を進めたいチームリーダーや経営者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• 承認後すぐに顧客情報がfreee boardへ自動登録され、入力ミスを防止。
• 手作業を削減し、シンプルにfreee会計とfreee boardを連携。
• 情報がboardで一元管理でき、チーム間の共有もスムーズ。