■概要
freee会計で申請が承認された後、その情報をboardの顧客に手作業で登録する作業は、手間がかかり入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。 特に複数の申請を処理する場合、その負担は大きくなりがちです。 このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにboardへ自動で顧客登録ができるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での申請承認後、boardへの顧客登録を手作業で行っている経理担当者
- freee会計とboard間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを減らし、正確な情報管理を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、boardへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記時の入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いてオペレーションで分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、各種申請IDの有無を条件に後続の処理を分岐させます。
- その後、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- オペレーションでfreee会計の「取引先情報の取得」アクションを設定し、関連する取引先情報を取得します。
- 続くオペレーションでboardの「顧客リストの取得（タグで検索）」アクションを選択し、顧客を検索します。
- 次に、オペレーションで再度分岐機能の「分岐する」アクションを設定し、前工程で顧客情報を取得できたかたを確認します。
- その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、freee会計から取得した都道府県コードをboardに登録できる形式（都道府県の名称）に変換します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardへ顧客情報を登録する際、freee会計から取得した各種申請情報や取引先情報、またはAI機能によって生成されたテキストを変数として利用し、boardの顧客情報における任意の項目へ設定することが可能です。
■注意事項
- freee会計、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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