Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「カスタマーサポートが受けたFreshdeskのチケットを、開発チームが使うTrelloに手動で転記している…」
「チケットのステータス変更や問い合わせ内容の共有に時間がかかり、対応の遅れや情報伝達のミスが発生しがち…」
このように、FreshdeskとTrello間での手作業による情報連携に、非効率さやリスクを感じてはいませんか？
もし、Freshdeskのチケット情報をトリガーに、Trelloのカードを自動で作成・更新する仕組みがあれば、こうした定型作業を削減できます。
これにより迅速な顧客対応や開発業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務負担を大きく軽減可能です。
ぜひこの機会に導入して、チーム間の連携をよりスムーズにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshdeskとTrelloを連携してできること
FreshdeskとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報共有を自動化し、業務を効率化できます。
例えば、Freshdeskに新しいチケットが作成された際に、その内容を自動でTrelloのカードとして追加したり、特定の条件に合致するチケットだけを連携させたりと、柔軟な自動化が実現可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
Freshdeskに新しいサポートチケットが作成されたタイミングで、そのチケット情報を基にTrelloの指定したボード・リストに自動でカードを追加します。
このフローにより、カスタマーサポートチームと開発チーム間の情報共有がスピーディーに行われ、手作業による転記漏れや入力ミスを防ぐことで、迅速かつ正確な課題対応が可能です。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
Freshdeskに作成されたチケットの中から、「緊急度：高」や「カテゴリ：バグ報告」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、Trelloにカードを自動で追加します。
この連携は分岐処理を含むパターンであり、開発チームが対応すべき重要なチケットだけをフィルタリングして共有できるため、ノイズが減り、優先度の高いタスクに集中できる環境を構築できますね！
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。このワークフローは、FreshdeskとTrelloの連携を自動化し、特定の条件に合致するチケットが作成された際にTrelloへ自動でカードを作成します。これにより、手作業による連携業務を効率化し、重要な問い合わせへの迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskのチケット管理とTrelloのタスク管理を手作業で行っている方
・FreshdeskとTrelloを連携させ、問い合わせ対応のプロセスを効率化したい方
・手作業による情報転記でのミスや、対応漏れなどの課題を解消したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshdeskとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでFreshdeskとTrelloの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- FreshdeskとTrelloのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Freshdeskのトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:FreshdeskとTrelloのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するFreshdeskとTrelloのマイアプリ登録方法を解説していきます。
1.Freshdeskの登録方法
「アカウント名」は、連携先のアカウントを判別しやすい名称を任意で設定します。
続いてAPIキーの入力を行います。
Freshdeskにログインし、右上のアイコンから「Profile settings」にアクセスしましょう。
「View API Key」からAPIキーを取得します。
Yoomの画面に戻り、取得した「APIキー」を入力してください。
これで、Freshdeskのマイアプリ連携完了です！
2.Trelloの登録方法
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
アカウント名は、任意の名前を入力してください。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスして取得してください。
左側のAPIキーを選択すると、APIキーが表示されるのでコピーしましょう。
同じページの「トークン」をクリックしたら、アクセストークンを取得できます。
※Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。
これでTrelloのマイアプリ登録完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomのテンプレートを活用すれば、業務の自動化をスムーズに始めることができます。
まずは、下記のテンプレートページにアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックしてください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する
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■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートが自動で管理画面にコピーされますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3:Freshdeskにチケットが作成されたら起動するトリガー設定
まず最初に、Freshdeskのトリガー設定を行いましょう！
下記画像赤枠部分の「チケットが作成されたら」をクリックしてください。
次のページは、デフォルトで設定されています。
確認できたら「次へ」ボタンを押してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ドメイン名は、枠外の注釈を参考にFreshdeskのURLから設定してください。
続いて、トリガーの動作テストをおこないます。
Freshdeskにテスト用のチケットを作成してください。
（テストで使用するため、架空の情報でOKです！）
今回は一例として、下記画像のように設定してみました。
再びYoomの画面に戻り、テストを実行してください。
テストが成功すると、Freshdeskに作成したチケットの情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
ここで取得した値は、次のステップで活用することができます。
確認ができたら「保存する」ボタンを押しましょう！
※取得した値（アウトプット）についての説明は、こちらをご確認ください。
ステップ4:Trelloに新しいカードを作成する
次に、先ほどFreshdeskで取得したチケットの情報をTrelloのカードに自動追加する設定を行います！
次の画面もデフォルトで設定されます。
各項目を確認できたら「次へ」ボタンを押しましょう。
ボードIDは、注釈を確認しTrelloのURLから取得し設定してください。
リストIDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で選択しましょう。
タイトルは、下記画像のように設定されています。
このように設定することで、Freshdeskにチケットが作成されたら「件名」を取得しTrelloのカードの「タイトル」に自動で反映することが可能です。
追加位置は、プルダウンより選択して選択してください。
その他の項目は、必要に応じて任意で設定しましょう。
（未設定のままでも問題ありません！）
設定できたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、Trelloのカードが自動登録されるので確認してください。
正しく登録されているのを確認できたらYoomの画面に戻り、画面下部の「保存する」ボタンを押しましょう。
ステップ5:トリガーをONにする
すべての設定が完了したら、「トリガーをON」に設定しましょう。
これで、「Freshdeskでチケットが作成されたら、Trelloにカードを追加する」フローの完成です！
TrelloのデータをFreshdeskに連携したい場合
ここまでは、FreshdeskからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にTrelloからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
開発チームがTrelloで新しいカード（例：障害報告、仕様変更依頼など）を作成した際に、その情報を基にFreshdeskにサポートチケットを自動で作成するフローです。
この連携により、開発サイドで発生した顧客影響のあるタスクを、サポートチームへ迅速かつ漏れなく共有することができ、プロアクティブな顧客対応を実現します。
Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する
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■概要
「Trelloでカードが作成されたらFreshdeskにチケットを作成する」ワークフローは、プロジェクト管理と顧客対応を効率化するための自動化プロセスです。Trelloで新しいカードが追加されると、即座にFreshdeskに対応するチケットが生成されるため、チーム間の情報共有がスムーズになります。この業務ワークフローを活用することで、手動でのデータ入力を減らし、ミスを防ぎつつ迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとFreshdeskを併用しており、情報の二重管理に手間を感じているプロジェクトマネージャー
・チーム内でのタスク管理と顧客サポートを効率化したいサポート担当者
・業務フローの自動化を通じて、作業時間の短縮と生産性向上を図りたい経営者
■注意事項
・Trello、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで特定条件に合うカードが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Trelloボード上の特定のリストにカードが移動されたり、特定のラベルが付与されたりした場合にのみ、Freshdeskにチケットを自動で作成できるフローです。
「顧客への連絡が必要」と判断されたタスクだけをサポートチームに連携できるため、チーム間のコミュニケーションがより効率的になります。
Trelloで特定条件に合うカードが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Trelloで管理しているタスクの中から、顧客からの問い合わせなど特定のカードが作成されるたびに、手作業でFreshdeskにチケットを起票していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloで特定の条件に合うカードが作成された際に、Freshdeskへ自動でチケットを作成できるため、Freshdesk Trello間のデータ連携をスムーズに行い、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとFreshdeskを併用しており、二重入力の手間に課題を感じている方
・Trelloのカードを基にした顧客サポートの初動を迅速化し、品質を向上させたい担当者の方
・Freshdesk Trello間の連携を自動化することで、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■注意事項
・TrelloとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskとTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、FreshdeskやTrelloを活用することで、タスク管理や顧客対応に関する業務を大幅に効率化できます。
通知・共有・記録を自動化したい場面で、これらのテンプレートが役立ちますよ！
Freshdeskを使った便利な自動化例
Freshdeskのチケット発生時にGoogle スプレッドシートやSlack、Asanaなどへ反映でき、サポート体制を向上できるかもしれません。
顧客対応を複数のツールと連携させることで、対応漏れの防止やタスクのスムーズな引き継ぎが可能です。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
・FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
・カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■注意事項
・FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
カスタマーサポートがFreshdeskで受けた顧客からの問い合わせを、開発チームが利用するGitHubに共有する際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じていませんか。このワークフローは、FreshdeskとGitHubを連携させ、チケットの作成をトリガーに自動でIssueを作成します。手動での情報伝達の手間を省き、サポートから開発へのスムーズな情報連携を実現することで、問い合わせ対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをGitHubへ手動で起票しているカスタマーサポート担当者の方
・サポートチームからのIssue作成依頼の管理を効率化したいと考えている開発チームのリーダーの方
・FreshdeskとGitHub間の情報共有を自動化し、サービス改善の速度を向上させたい方
■注意事項
・FreshdeskとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Google スプレッドシートでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Notionでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知することが可能です。このフローを活用することで、サポートチームの反応速度が向上し、顧客対応のスピードを加速できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskを使用してカスタマーサポートを管理しているが、チケットの管理を手動で行っている方
・チームの反応速度を改善したいと考えているサポートマネージャーやチームリーダー
・Slackをチームの連絡ツールとして利用しており、重要な通知を自動で受け取りたい方
・Freshdeskのチケット管理をもっと効率的に行いたいサポート担当者
・サポートチームの全体的なワークフローをスムーズにしたいと考えている企業の経営者
■注意事項
・FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloを使った便利な自動化例
Trelloは、新規カードの作成をトリガーにMicrosoft TeamsやSlack、Google スプレッドシートなどと連携し、情報共有やタスク管理の自動化が可能です。
カードの内容を他サービスへ展開できるため、プロジェクト進行のスピードと透明性の向上が見込めます。
Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
・Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
「Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する」ワークフローを利用すると、Trelloで管理している情報をGoogle スプレッドシートにも自動反映できます。
手動で転記する手間がなくなり、日々の管理がスムーズになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクトやタスク管理を行っている方
・Trello上のカード情報を他のメンバーとGoogle スプレッドシートで共有・管理したい方
・手動でカード情報をGoogle スプレッドシートに転記する作業に負担やミスを感じている方
・TrelloとGoogle スプレッドシートの情報を一元管理し、業務効率を高めたい方
・情報共有や進捗管理をGoogle スプレッドシート中心で進めているチーム
■注意事項
・Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloにカードが追加されたらAsanaにもタスクを追加する
試してみる
■概要
TrelloとAsanaを併用してプロジェクト管理を行う際、同じ内容を両方のツールに手入力する作業に手間を感じていませんか。
こうした二重入力は、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Trelloへのカード追加をトリガーに、Asanaへ自動でタスクを作成できます。
手作業による情報連携の手間をなくし、タスク管理の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとAsanaを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
・手作業での情報転記による入力ミスや、更新漏れをなくしたいチームリーダーの方
・プロジェクト管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Trello、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
FreshdeskとTrelloの連携により、手作業で行っていたカスタマーサポートと開発チーム間の情報転記作業をなくし、共有漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防げます。
これにより、各担当者は最新の正確な情報に基づいて行動でき、より迅速な顧客対応や開発作業といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください。
よくあるご質問
Q：チケットの更新もTrelloカードに同期できますか？
A：はい、可能です。
Freshdeskのアプリトリガーで、トリガーアクションを「チケットが更新されたら」に変更することで、チケットの更新もTrelloカードに同期することができます。
また、本記事では様々なパターンのテンプレートもご紹介しているので、気になるものがあればぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。詳しい設定方法はこちらのヘルプページをご参照ください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランは？
A：ご紹介した連携は、Yoomの無料プランでも利用可能です。
料金はかかりませんが、無料プランでは毎月100タスクまでの利用上限があります。
100件を超える運用を行う場合や、他の自動化フローと併用する場合は、有料プランの利用がおすすめです。
Yoomのプラン一覧はこちらをご参照ください。
タスク実行数のカウント方法についてはこちらをご参照ください。
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