Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する

‍■概要

顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
• FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
• カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
• 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
• タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください

■注意事項‍

• FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。