Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Freshsalesで新しい取引先が登録されたら、関係部署にGmailですぐ共有したい…」
このように、FreshsalesとGmailを日常的に利用する中で、手作業による情報送信に課題や非効率さを感じていませんか？
もし、Freshsalesでの特定のアクションをトリガーに、必要な情報をGmailから自動で送信できる仕組み があれば、手作業によるミスや漏れを防げます。これにより、迅速かつ正確なチーム連携が可能となり、業務効率も向上します。
今回ご紹介する自動化設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に構築できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務負担から解放されましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとGmailを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとGmailを連携してできること
FreshsalesとGmailのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報伝達を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshsalesとGmailの連携を実際に体験できます。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動で関係者にGmailで通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。
この連携では、取引が作成されたことをトリガーに、取引の詳細情報を含むメールをGmailから指定の宛先に自動で送信 します。これにより、迅速で確実な情報共有を実現し、営業活動の円滑化に繋がります。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
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■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらGmailに通知する
新しいコンタクト（連絡先）がFreshsalesに登録された際、インサイドセールスやマーケティング担当者へ迅速に情報共有することは、リードへの早期アプローチに欠かせません。
この連携では、コンタクト作成と同時にGmailで担当者へ自動通知 できます。これにより、対応のタイムラグをなくし、機会損失を防ぐことができます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、関係者に都度手作業で共有していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesでのコンタクト管理と、Gmailでの通知を手作業で行っている営業担当者の方 FreshsalesとGmailを連携させ、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を徹底したいチームリーダーの方 新規顧客の登録をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチに繋げたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると、自動でGmailにメールが送信されるため、通知業務にかかる時間を短縮することができます。 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したFreshsalesのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として組み込むことが可能です。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にFreshsalesとGmailを連携したフローを作成してみましょう！
今回は、Yoomを使用して、ノーコードでFreshsalesとGmailの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Freshsalesで取引が作成されたら、Gmailに通知する フローを作成していきます！
FreshsalesとGmailをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびGmailのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：FreshsalesとGmailをマイアプリ連携
1.Freshsalesのマイアプリ連携
まずYoomにログインし画面左側にある「マイアプリ」をクリックします。
Freshsalesを選択すると下記の画面が表示されるので下記の情報を入力します。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーします。
Yoomの画面に戻り下記を入力し、「追加」をクリックします。
アクセストークン
お使いのバンドルエイリアス
これでFreshsalesとYoomの連携完了です！
2.Gmailのマイアプリ連携
Freshsalesと同じ手順で、Gmailを検索します。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックします。
パスワードを入力して、もう一度「次へ」をクリックします。
内容を確認し、「続行」をクリックします。
これでGmailとYoomの連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshsalesで取引が作成されたらGmailで通知する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、関係者へ手動でメール通知をしていませんか？この手作業は、対応漏れや共有の遅れに繋がるだけでなく、営業担当者の貴重な時間を奪ってしまう要因にもなります。このワークフローを活用することで、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、Gmailから関係者へ自動で通知メールを送信し、営業活動における迅速な情報共有と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを活用し、取引作成時の関係者への迅速な情報共有を徹底したい方 FreshsalesとGmailを日常的に利用しており、手作業での通知業務に課題を感じている方 営業チーム内の情報伝達を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成時に自動でメールが送信されるため、これまで通知作成にかかっていた時間を短縮し、営業活動に専念できます。 手作業による通知業務をなくすことで、メールの送信漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」アクションを設定します。これにより、Freshsales上で新しい取引が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Freshsalesから取得した取引情報をもとに通知メールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、フィルタIDを指定することで、特定のパイプラインやステータスの取引が作成された場合のみフローを起動させることが可能です。 Gmailのオペレーションでは、通知メールの宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。Freshsalesから取得した取引情報を本文に含めることで、受信者が内容をすぐに把握できるような通知を作成できます。 ■注意事項
Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3：Freshsalesのトリガー設定
「取引が作成されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報の項目にはステップ1でマイアプリ連携したFreshsalesのアカウント名が自動で表示されます。
Freshsalesに取引が作成されたかどうかを確認するためのトリガーを何分毎に起動させるか設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。こちら からご確認いただけます。
ここまでの設定が完了したら、Freshsalesに移動し、テスト用に新しい取引を作成します。
取引作成後、Yoomの画面に戻ります。編集欄をクリックすると、連携したFreshsalesのフィルタ候補が表示されます。
テストが成功すると、先ほど作成した取引の情報が表示されます。「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Gmailのアクション設定
次に、Freshsalesで取引が作成されたことをGmailに通知する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
次に、Gmailに送信するメールの内容を任意で設定しましょう。
件名と本文はカスタマイズ可能です！必要な情報を入力し、内容を調整しましょう！
入力が終わったら、「次へ」をクリックしてください。
Gmailに送信するメッセージの内容が表示されます。
テストが成功したら、「保存する」をクリックして完了です！
Gmailに通知が届きました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
GmailのデータをFreshsalesに連携したい場合
今回はFreshsalesからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからFreshsalesへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する
Gmailで受け取った見込み顧客からの問い合わせメールを、手作業でFreshsalesに連絡先として登録するのは時間がかかり、入力ミスも発生しがちです。
この連携では、特定のラベルが付いたメールをトリガーに、メ氏名や会社名といった情報を自動で抽出し、Freshsalesに新しい連絡先として登録 できます。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshsalesに入力する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとFreshsalesの連携をスムーズに自動化し、特定のメール受信をきっかけにFreshsalesへ連絡先を自動で作成することで、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した顧客情報をFreshsalesで管理しており、入力作業を効率化したい方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、リード管理のプロセスを標準化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信するとFreshsalesに自動で連絡先が作成されるため、手作業での情報転記にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象としたいラベルを指定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から会社名や氏名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定できます。 Freshsalesで連絡先を作成する際に、氏名やメールアドレスなどの各項目へ、前段のAI機能で抽出した値を割り当てるだけでなく、固定の値を設定することも可能です。 ■注意事項
GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する
日々大量に届くメールの中から、重要なリードとなりうるメールだけを手動で探し出し、Freshsalesに登録するのは非効率です。
この連携は、件名や送信元アドレスなど、設定した条件に合致するメールだけをトリガーとして、自動でFreshsalesに連絡先を作成することが可能 です。
Gmailで特定条件に合うメールを受信したら、Freshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度Freshsalesへ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Gmailで特定の条件に合うメールを受信した際に、内容をAIが自動で解析し、Freshsalesへ新しい連絡先として登録する処理を自動化します。GmailとFreshsalesを連携させることで、これらの手作業をなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受けた問い合わせ情報をFreshsalesへ手作業で入力している方 リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、顧客管理の精度を高めたい方 メール対応から顧客情報登録までの一連の業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailに届いたメールを起点にFreshsalesへの連絡先作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記が不要になるため、連絡先情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先を作成」アクションで、抽出した情報をマッピングして登録します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メール本文のどの部分から、どのような項目（氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定できます。 Freshsalesの「連絡先を作成」アクションでは、氏名やメールアドレスの各項目に、AI機能で抽出した値を変数として埋め込んだり、特定の値を固定で入力したりといったカスタムが可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
GmailとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshsalesやGmailを活用したその他の自動化テンプレート
FreshsalesやGmailを使えば、日常的に発生する情報共有やデータ整理の作業をもっとラクに、正確に行えます。ここでは、業務効率化やミス防止に役立つ便利な自動化例をご紹介します。
Freshsalesを使った便利な自動化例
顧客管理や商談の記録をFreshsalesで行っている場合、Google スプレッドシートやフォームと連携させることで入力作業や更新を自動化できます。これにより、情報がスムーズに共有され、手作業による更新漏れやミスを防げます。
さらに、他ツールとの連携で社内全体の情報基盤をスムーズに整備できます。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。 Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。 ■注意事項
Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで取引が作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動で情報が追加されるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーを解消し、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する取引情報をNotionに手動で転記している営業担当者の方 営業活動とプロジェクト管理を連携させ、情報共有を効率化したいチームリーダーの方 FreshsalesとNotion間のデータ入力の自動化を検討している業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引作成をトリガーにNotionへ自動で情報が追加され、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記をなくすことで、情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アプリトリガー」を設定します。これにより、Freshsales上で取引が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報をNotionの指定したデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致した取引のみを自動化の対象とするために、フィルタIDを任意で設定してください。 Notionのオペレーション設定では、取引情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた問い合わせやイベント申込などの情報を、都度手作業でCRMに入力していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、その内容をもとにFreshsalesへ自動で連絡先を作成します。これにより、データ入力の手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めたリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でFreshsalesへ連絡先が作成されるため、手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記による、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答内容をFreshsalesの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションでは、どの項目にGoogleフォームのどの回答内容を紐付けるか、自由に設定が可能です。 氏名やメールアドレスだけでなく、会社名や役職など、フォームで取得した様々な情報をFreshsalesの対応するフィールドにマッピングしてください。 ■注意事項
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。 Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにアカウントを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやイベント参加者リストなどを、手作業でCRMに転記していませんか？こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでFreshsalesにアカウント情報が自動で作成されるため、データ入力の手間やリスクの解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報を手作業でFreshsalesへ転記している営業担当者の方 顧客データ入力の漏れやミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方 リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいマーケティング担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにFreshsalesへ自動でアカウントが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。 続いて、オペレーションでFreshsalesを選択し、「アカウントの作成」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をアカウント名などの項目に紐付けます。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定して、トリガーで追加した行にFreashsalesから取得した情報などを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲などを自由に設定可能です。 Freshsalesでアカウントを作成する際、Google スプレッドシートから取得した情報をどの項目に割り当てるか、また固定値を入力するかなどを自由に設定可能です。 Google スプレッドシートのレコードを更新する際、どの列の値を条件に更新対象の行を特定するか、また各項目にFreshsalesから取得したどの情報を割り当てるかなどを自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailで受信した情報を活用すれば、メールの内容をすぐに整理・分析し、必要な場所に自動で反映できます。
PDFの読み取りやタスク化、表計算ソフトへの自動追加など、手間のかかる作業を一括処理できるため、業務スピードと正確性が向上します。
Gmailで特定のラベルに添付された画像ファイルをOCRでテキスト化し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Gmailで受け取った請求書や申込書などの添付ファイルを開き、内容を確認しながらGoogle スプレッドシートへ手入力する作業に時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信すると、添付されたファイルをAIがOCRで自動的に読み取り、その内容をGoogle スプレッドシートに追記します。面倒な転記作業を自動化し、入力ミスを防ぎながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailに届く請求書や注文書の情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 添付ファイルのデータ入力作業における、確認の手間や入力ミスをなくしたいと考えている方 OCR機能を活用して、紙やPDFベースの書類管理業務のDXを推進したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からデータ転記までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた入力業務の時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 人の手による転記作業をなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールに添付ファイルがある場合のみ、後続の処理に進むように設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、添付ファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能（OCR）の設定では、読み取りたい項目（例えば、請求金額、会社名、日付など）を任意で指定することが可能です。 Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、AI機能で読み取ったどの情報をスプレッドシートのどの列に追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Gmailで受信したメールをもとに、Microsoft Excelで重複を除外してデータを追加する
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■概要
Gmailで受信する問い合わせやセミナー申込などの定型メールを、一件ずつMicrosoft Excelに手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailに届く定型メールの情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方 メールからのデータ入力作業で発生する、入力ミスや重複登録に課題を感じている方 手作業でのリスト作成を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信を起点にMicrosoft Excelへのデータ追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。 自動処理によって、転記ミスや入力漏れ、データの重複登録といったヒューマンエラーを防ぎ、データリストの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを取得する」を設定し、追加先のシートから既存のデータを取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、3で抽出したデータが4で取得したデータの中に含まれていないかを確認する条件を設定します。 最後に、分岐条件に合致した場合（データが重複していない場合）のみ、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでデータを追加するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるアプリはGmailだけでなく、Outlookなど他のメールアプリにも変更可能です。 AIで抽出するデータ項目は、メールの内容に応じて、氏名や会社名など業務に合わせて任意で設定可能です。 データの追加先はMicrosoft Excelだけでなく、Google スプレッドシートやkintoneなど、他のデータベースアプリにも変更可能です。 分岐処理の条件は、メールアドレスでの重複チェックなど、管理したい内容に合わせて任意で設定可能です。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Gmailで受信したメールをもとに、複数の書類を一括作成しPDFをメールで送信する
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■概要
「Gmailで受信したメールをもとに、複数の書類を一括作成しPDFをメールで送信する」フローは、受信メールの内容を活用して各種書類を自動的に生成し、PDF形式で関係者に送信する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで情報共有を行っており、メール内容を基に複数の書類を作成する業務がある方 書類のPDF化やメール送信を手作業で行っており、効率化を図りたい事務担当者の方 Yoomを活用して業務ワークフローを自動化し、作業時間を短縮したい方 定型的な書類作成と配布に多くの時間を費やしているチームリーダーの方 ミスなく迅速に書類を共有したい経営者や管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
PDF一括作成の自動化：受信メールから必要な情報を抽出し、複数の書類をまとめて作成しPDF化できます。 メール送信の効率化：生成したPDFを自動的に指定のメールアドレスへ送信することで、情報共有がスムーズになります。 業務のミス削減：自動化により手作業で発生しやすいエラーを防ぎ、正確な書類管理を実現します。
Gmailで受信した内容をAIで解析し、Asanaにタスクを追加する
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■概要
日々の業務でGmailに届く多くのメールから重要な情報を探し出し、手作業でAsanaにタスクとして登録する作業は、時間もかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
GmailとAsanaを日常的に利用し、情報連携に手間を感じている方 メールからのタスク作成を手作業で行い、時間的コストや入力ミスに課題を感じている方 AIを活用した業務効率化に関心があり、具体的な活用方法を探している方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで受信したメール情報を基に、AIが内容を解析しAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 AIによる情報解析と自動タスク作成により、手作業によるタスクの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとAsanaをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。 次に、オペレーションでテキスト生成機能を設定し、受信したメール本文をAIに要約させるなどの処理を行います。 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、AIが生成したテキストからタスク作成に必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスク名や説明などを指定してタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを処理対象とするか、候補の中から任意で選択してください。 テキスト生成機能では、処理するメール本文の文字数に応じて適切なアクションを設定し、AIへの指示（プロンプト）や出力言語を任意で設定してください。 データ抽出機能では、テキストの文字数に応じた変換タイプを選び、抽出対象のテキスト、抽出したい項目、AIへの具体的な指示内容を任意で設定してください。 Asanaでタスクを追加するアクションでは、作成するタスクの名称、関連付けるプロジェクトIDやセクションID、タスクの詳細な説明などを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容をもとに、Google スプレッドシートを更新する
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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや注文内容を、都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する特定の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方 メールからのデータ転記作業に多くの時間を費やしており、負担を感じている方 手作業によるコピー＆ペーストでの入力ミスや転記漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信した際に、自動で内容がGoogle スプレッドシートに反映されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストの際に発生しがちな入力間違いや、対応漏れなどのヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、受信したメール本文から必要なテキストデータを抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータを用いて対象のレコードを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールを特定するためのキーワードを任意で設定してください。 データ抽出機能では、受信したメールのどのテキストを対象とするか、またそこから抽出したい項目を任意で設定できます。文字数に応じた変換タイプの設定も可能です。 Google スプレッドシートのアクションでは、更新したいレコードを特定するための条件や、更新後のレコードの値を任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
FreshsalesとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたFreshsalesへの登録内容をGmailで通知する、といった情報共有の手間を省き、連絡漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーを根本から防ぐことができます
これにより、担当者は反復的な通知作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて商談準備や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。こちら から無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：通知メールの件名や本文は自由に編集できますか？
A：はい、可能です！今回は入力しませんでしたが、取引金額など、Freshsalesで作成した取引の各項目をメール本文に追加してカスタマイズできます。業務に合わせてご活用ください！
Q：連携がエラーで止まった場合、どうやって気づけますか？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。通知設定をしておけばメールなどで自動通知されます。なお、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。エラー時に対応方法について
Q：Yoomの利用料金や無料プランの範囲は？
A：Yoomには、無料プランをはじめ、有料プランのミニプラン・チームプラン・サクセスプランがあります。FreshsalesとGmailの連携は無料プランでご利用可能ですが、月100タスクまでの利用制限があります。今回ご紹介した連携では、毎月100件の通知が上限となります。100件より多く通知する場合は、有料プランの利用をおすすめします。
Yoom料金プラン と「タスク実行数」のカウント方法について
