Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Freshsalesで管理している取引情報を、開発チームが使うGitHubのIssueに手動で転記している…」
もし、Freshsalesで新しい取引情報が登録された際に、その内容を基に関連するGitHubのIssueが自動で作成される仕組み があれば、営業と開発の連携がスムーズになるはずですよね。
Yoomの自動化フローボットを活用すれば、情報共有のスピードと正確性の向上につながるため、チーム間だけでなく企業全体の業務効率アップも期待できるはずです。今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。 ぜひこの機会に導入して、部門間の連携業務をもっと効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshsalesとGitHubを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshsalesとGitHubを連携してできること
FreshsalesとGitHubのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化することが可能になります。
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
この連携を使えば、Freshsalesでの取引作成をトリガーに、AIがIssueの内容を自動生成し、承認フローを経た上でGitHubにIssueを自動で作成 します。
開発チームへの情報共有が迅速かつ正確に行われることで、手作業による負担とヒューマンエラーの削減が期待できそうです。
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が更新されたらAIでテキストを抽出し、GitHubでIssueにコメントを追加する
Freshsales上の取引ステータスや顧客とのやり取りなど、更新された情報をその都度GitHubの関連Issueにコメントとして手動で追記する作業は、非常に煩雑であり、スムーズな情報共有を妨げる一因となります。AIが更新内容から重要なポイントを抽出し、関連するGitHubのIssueにコメントとして自動で追加 します。
Freshsalesで取引が更新されたらAIでテキストを抽出し、GitHubでIssueにコメントを追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報が更新されるたびに、その内容を開発チームが利用するGitHubのIssueに手動でコメントしていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FreshsalesとGitHubをAIを介してスムーズに連携させ、取引の更新内容を自動でGitHubのIssueにコメントとして追加できるため、営業と開発間の情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとGitHubを併用し、営業と開発の情報連携に課題を感じている方 手作業での情報共有によるタイムラグやミスをなくし、業務を効率化したい方 Freshsalesの更新情報をトリガーに、GitHubでのタスク管理を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでの取引更新後、手作業でGitHubにコメントを追加していた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得した取引情報から必要な情報のみを抽出します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueにコメントを追加」を設定し、抽出したテキストを特定のIssueにコメントとして自動で追加します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Freshsalesから取得した情報のうち、GitHubのIssueにコメントしたい項目を任意で設定してください。 GitHubでコメントを追加するアクションでは、コメントを追加したいリポジトリやIssue番号を指定し、本文には事前のアクションで取得した値などを活用して設定を行なってください。 ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Freshdeskで取引を更新する際、NoteにGitHubの「オーナー名」「リポジトリ名」「Issue番号」「コメント内容」を追加してください。
Freshsales と GitHub の連携フローを作ってみよう
それでは、実際にFreshsalesとGitHubを連携したフローを作成する手順をご紹介します。今回は、ノーコードで誰でも簡単に自動化フローを構築できるYoomを使用しますので、プログラミングの知識は一切不要です。こちらの 登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Freshsales ／ GitHub
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する」フローを作成していきます！
FreshsalesとGitHubをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Freshsalesのトリガー設定およびテキスト生成と承認アクションの設定、続くGitHubのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちら
ステップ1:FreshsalesとGitHubをマイアプリ連携 まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携 といいます。
それでは、ここからは実際に使用するアプリの連携方法を解説します。
＜GitHubの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
＜Freshsalesの登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。「アカウント名」は、任意の管理者名を入力してください。
「アクセストークン」「お使いのバンドルエイリアス」は、Freshsalesから取得します。Freshsalesにログインし、右上の人物アイコンから「個人設定」を選択してください。
「API」タブをクリックし、API認証を行います。
APIキー・バンドルエイリアスが表示されるので、コピーしましょう。
Yoomの画面に戻り、「アクセストークン」APIキーを、「お使いのバンドルエイリアス」にコピーしたバンドルエイリアス情報を貼り付けて[追加]をクリックしましょう。2つ目のFreshsalesの登録も完了です！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー 今回作成するフローボットをコピーします。
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Freshsalesのトリガーアクション設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用プラン
「フィルタID」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。ここから該当するものを選択しましょう。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。まずはトリガー条件を満たす必要があるため、Freshsalesで新規取引の作成を実行しましょう。その後、Yoomの画面にもどりテストボタンをクリックします。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Freshsalesのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！詳しくはこちら
ステップ4:テキストを生成する設定 次に、2つ目の「テキストを生成」をクリックします。生成アクションの設定についてはこちら
この設定ではFreshsalesの取引を簡潔にまとめGitHubのIssueを作成できるよう、AIで要約を行います。
なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。そのため、プロンプトを直接入力することで毎回同じ指示をAIに投げかけることが可能になります。
設定後、[テスト]を押しましょう。テストに成功すると、指定した内容で情報を取得できました！
内容に問題がないことを確認して『保存する』を押します。
ステップ5:承認依頼を送る設定 続いて、3つ目の「承認を依頼する」をクリックします。ここでは担当者に承認を依頼し、Issueとして作成するべきか否かを判断します。
こちらも設定済みです。設定がこの内容でいいか確認しましょう。
「承認内容の詳細」は、生成された値が引用されているかを確認してくださいね。
確認後は『保存する』を押します。
ステップ6:GitHubでIssueを作成する設定 最後に、4つ目の「Issueを作成」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
次の画面で「オーナー名」「リポジトリ名」に、注釈に沿って情報を入力します。
「タイトル」や「内容」には、以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定 しましょう。
その他の項目は任意設定です。運用状況に合わせて適宜入力してください。【+ 〇〇を追加】と青く表示されているテキストを押すと、設定項目を増やすことができます。
設定が完了したら、[テスト]を行いましょう。
設定した内容が反映されましたか？
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方 GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方 FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください ■注意事項
Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHub のデータを Freshsales に連携したい場合
今回はFreshsalesからGitHubへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGitHubでのアクションをきっかけにFreshsalesへ情報を連携する自動化も可能です。
GitHubでIssueが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでタスクを作成する
開発チームがGitHubに新しいIssue（バグ報告や機能要望など）を作成した際、その内容を営業チームが把握し、Freshsalesに手動でタスク登録する作業は、二度手間であり情報共有の遅れに繋がります。AIがIssueの内容を自動で要約し、Freshsalesに関連タスクを作成 します。
GitHubでIssueが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでタスクを作成する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubのIssueをもとに、Freshsalesで手動でタスクを作成している方 Issueの内容が複雑で、要約やテキスト抽出に時間を要している方 FreshsalesとGitHubを連携させ、開発と顧客対応のタスク管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「要約」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの内容を要約します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」アクションを設定し、GitHubのテキストから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能によるテキスト抽出では、Issueのタイトルや担当者名など、タスク作成に利用したい任意の項目を抽出するように設定してください。 Freshsalesでタスクを作成するアクションでは、件名や詳細欄に、前のステップで取得したIssueの情報や翻訳結果などを組み込んで設定してください。 ■注意事項
GitHub、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 GitHubで作成するIssueのDescriptionに「タスクの期限日」と「タスクが関連付けられているリード、コンタクト、またはアカウントのFreshsales ID」および「担当者のFreshsales ID」を記載してください。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでノートを作成する
GitHubでプルリクエストが作成された際に、その開発進捗を関連する顧客情報に手動で記録するのは手間がかかり、抜け漏れも発生しがちですが、この自動化を導入すると、プルリクエストの作成をきっかけに、AIがその内容を要約し、Freshsalesの関連情報にノートとして自動で記録 します。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、要約とテキスト抽出を行なってFreshsalesでノートを作成する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubでプルリクエストが多く作成され、手動でノート作成を行っている方 開発と顧客対応の連携を効率化したいと考えている方 プルリクエストの内容を簡潔に要約して管理したい方 ■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGitHubをYoomと連携します 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「要約」を選択し、プルリクエストの本文などを要約するよう設定します 続いて、AI機能の「テキスト抽出」を設定し、GitHubのテキストから必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」アクションを設定し、抽出した情報を任意のノートに記録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出アクションでは、GitHubのテキストからどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesでノートを作成するアクションでは、前のステップで取得した値や任意のテキストを用いて、ノートの記載内容を自由に設定してください ■注意事項
GitHub、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 GitHubで作成するプルリクエストのDescriptionに「ノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのFreshsales ID」を記載してください。
FreshsalesやGitHubのAPIを使ったその他の自動化例 FreshsalesやGitHubのAPIを活用することで、顧客管理から開発業務まで幅広いプロセスをスムーズに効率化できます。
Freshsalesを使った自動化例 Freshsalesでの自動化を導入することで、リード管理や営業データの更新、他ツールとの情報同期を効率化できます。
Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaで管理しているタスクを、CRM/SFAであるFreshsalesに手作業で入力し直していませんか。このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや同期漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されるだけで、Freshsalesに自動でタスクが同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとFreshsalesを利用しており、手作業での情報連携に非効率を感じている方 営業部門と他部門間のタスク連携を円滑にし、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方 タスクの二重入力をなくし、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されると自動でFreshsalesへ同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや同期漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「タスクの作成」アクションを設定します。この際、Asanaから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesでタスクを作成するオペレーションでは、Asanaのトリガーで取得したタスク名や説明、期日などの動的な情報を、変数を用いて各項目に埋め込むことが可能です。 Freshsalesのタスクをどの担当者や取引先に関連付けるかなど、作成先に関する詳細な設定も任意で行うことができます。 ■注意事項
Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでアカウントが作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
顧客管理にFreshsales、チームのコミュニケーションにSlackを活用しているものの、アカウントが作成されるたびに手動で情報を共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。FreshsalesとSlackを連携させることで、新しいアカウントの作成情報を自動でSlackに通知し、チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行うことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshsalesで管理する顧客情報を、Slackを使い手動で共有している営業担当者の方 新規アカウントの情報をチームへ迅速に共有し、営業活動を円滑に進めたいマネージャーの方 FreshsalesとSlackを連携させ、定型的な通知業務を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesでのアカウント作成をトリガーにSlackへ自動通知するため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。 手作業による通知の遅れや、重要な情報の伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshsalesのアカウント名や担当者名などを変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Freshsalesで新しいコンタクトが作成されるたびに、手作業でSalesforceにも情報を転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにも情報が登録されるため、こうしたデータ入力の手間を解消し、顧客情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとSalesforceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業プロセスの効率化を目指しており、具体的な自動化手法を探しているDX担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesにコンタクトが作成されると自動でSalesforceへ連携され、データ転記作業にかかる時間を短縮することができます。 手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとSalesforceをYoomと連携する 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」フローが起動するよう設定する 最後に、オペレーションでSalesforceの「データベースを操作する」アクションを設定し、Freshsalesから取得したコンタクト情報をSalesforceに追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致するコンタクトのみを連携対象としたい場合に、フィルタIDを任意で設定してください。 Salesforceのデータベース操作では、ご利用の環境に合わせたマイドメインURLと、データを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Contact）を設定してください。 ■注意事項
Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshsalesでコンタクトが更新されたら、Mailchimpのコンタクト情報も更新する
試してみる
■概要
FreshsalesとMailchimpを併用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとMailchimpを併用し、顧客情報の手動での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、CRMとMAツールのデータ精度を高めたいと考えている方 顧客データの一元管理を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に注力したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesのコンタクト更新をトリガーにMailchimpへ自動で反映するため、これまで手作業で行っていた情報更新の時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを同期するので、手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、トリガーで取得したFreshsalesの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションでは、どのコンタクトを更新するかを特定する必要があります。トリガーで取得したFreshsalesのメールアドレスなどの情報をもとに、更新対象のコンタクトを指定してください。 更新する情報として、氏名や会社名など、Freshsalesから取得したどの情報をMailchimpのどの項目に反映させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshsalesで取引が成立したら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
Freshsalesで管理している取引情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？SaaS間の情報連携における手作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用することで、FreshsalesとHubSpotの連携が自動化され、Freshsalesで取引が成立した際に、その情報を基にHubSpotへ自動で取引を作成します。これにより、営業活動におけるデータ入力の手間を省き、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとHubSpotを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方 FreshsalesからHubSpotへのデータ移行を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方 SaaS間の連携によって定型業務を効率化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshsalesで取引が成立すると自動でHubSpotへ取引が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取引のステータスが「成立」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Freshsalesから取得した情報をもとに取引を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotで取引を作成するオペレーションにて、取引名や取引ステージ、金額といった各項目に設定する値を任意でカスタマイズしてください 前のステップであるFreshsalesのトリガーで取得した企業名や担当者情報などを、HubSpotの対応する項目に紐づけて設定することが可能です ■注意事項
Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引情報を更新するたびに、Freshsalesのデータも手作業で修正していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行更新をトリガーとして、Freshsalesの取引情報を自動で更新できるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ更新での入力ミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方 営業チームのデータ管理を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新だけでFreshsalesのデータも自動同期され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引情報の更新」アクションを設定し、更新対象の取引と、Google スプレッドシートから取得した更新内容をマッピングします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、更新を検知したいセルなどを自由に設定可能です。 Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい取引情報の項目に対して、固定の値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として自由に設定し、データを更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が更新されたら、テキストを抽出してFreshsalesでノートを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーの予定が更新されるたびに、その内容をCRMであるFreshsalesへ手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Googleカレンダーで予定が更新されるとAIが自動でテキストを抽出し、Freshsalesにノートとして記録するため、こうした定型業務を効率化できます。手作業によるFreshsalesとGoogleカレンダーの連携から解放され、営業活動の記録精度を向上させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshsalesとGoogle Calendarを併用し、予定情報の転記に手間を感じている方 Googleカレンダーの予定を基にした顧客とのやり取りを、Freshsalesへ効率的に記録したい営業担当者の方 手作業による顧客情報の入力ミスや記録漏れを防ぎ、データ精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーの予定更新後に自動でFreshsalesへノートが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぐことで、Freshsalesに蓄積される活動記録の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Googleカレンダーの予定情報から必要なテキストを抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「ノートの新規作成」を選択し、前のステップで抽出したテキスト情報をもとにノートを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Googleカレンダーの予定情報からどのテキストを抽出するか、抽出項目を任意に設定してください Freshsalesでノートを新規作成するアクションでは、前のステップで取得したテキスト情報などを活用し、ノートの登録内容を任意に設定してください ■注意事項
Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleカレンダーの予定詳細にFreshsalesでノートを作成するリード、コンタクト、またはアカウントのIDを記載してください。
Outlookで受信した内容をもとに、Freshsalesで新規取引を作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Outlookで受信した顧客からの問い合わせメールの内容を、手作業でFreshsalesに転記していませんか。この定型的な作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったリスクも伴います。このワークフローは、OutlookとFreshsalesを連携させることで、メール受信をきっかけに取引情報を自動で作成し、こうした課題の解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した内容をFreshsalesに手入力しており、作業を効率化したい営業担当者の方 顧客からの問い合わせ対応の速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 OutlookとFreshsales間のデータ連携を自動化し、営業プロセスのDXを推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でFreshsalesに取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するメールのみ後続の処理に進むようにします。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメール本文から取引作成に必要な情報（会社名、担当者名など）を抽出します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引の作成」アクションを設定し、AIが抽出したデータを元に新しい取引を自動で作成します。 ■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、受信するメールの内容に応じて、抽出したい項目を任意で設定することが可能です。 Freshsalesで取引を作成する際、取引名などの各項目に、前段のAI機能で抽出した値を埋め込むなど、柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
OutlookとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zoho Formsの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやセミナーの申込情報を、手作業で顧客管理ツールに入力していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで得たリード情報をFreshsalesで管理しているマーケティング・営業担当の方 フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている方 手作業によるデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsへの回答を自動でFreshsalesに連携するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮し、他の業務に充てることができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「連絡先の作成」アクションを設定します。Zoho Formsから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshsalesの「連絡先の作成」アクションで、連携する情報を任意に設定できます。Zoho Formsのフォームで取得した氏名、メールアドレス、電話番号などの情報を、Freshsalesの対応するフィールドに正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Zoho FormsとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Stripeで新規顧客が作成されたら、テキストを抽出しFreshsalesで連絡先を作成する
試してみる
■概要
Stripeでの決済が増えるたびに、顧客管理ツールであるFreshsalesへ手作業で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとFreshsalesを利用しており、顧客情報の手入力作業に手間を感じている営業担当者の方 アプリ間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを効率化し、より重要なコア業務に集中したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで新規顧客が作成されると自動でFreshsalesに連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます アプリ間のデータ転記が自動化されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、FreshsalesとStripeをYoomと連携します 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでStripeから取得した情報から必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に連絡先を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキスト抽出」アクションでは、Stripeの顧客情報からどの項目を抽出するかを任意で設定してください Freshsalesで連絡先を作成するアクションを設定する際に、前のステップで抽出した値などを活用し、登録内容を自由に設定してください ■注意事項
Stripe、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GitHubを使った自動化例 GitHubによる自動化は、開発チームのタスク管理やIssue運用を効率化します。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、要約を行いMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
GitHubでプルリクエストが作成されるたびに、内容を確認してMicrosoft Excelに手作業で転記する業務は、手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、プルリクエストの作成をトリガーに、AIが自動で内容を要約しMicrosoft Excelへ追加するため、開発の進捗管理にかかる工数を削減し、記録の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
開発の進捗状況をGitHubとMicrosoft Excelで管理しているプロジェクトマネージャーの方 プルリクエストのレビュー履歴を手作業で記録し、チーム共有している開発チームのリーダーの方 開発プロセスの可視化と、関連業務の効率化を推進したいと考えているマネジメント層の方 ■このテンプレートを使うメリット
プルリクエスト作成からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業での情報収集や転記作業にかけていた時間を短縮できます。 AIによる要約と自動記録により、担当者ごとの要約のばらつきや転記ミスを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションで、トリガーで取得したプルリクエストの情報を要約します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約したテキストを指定のファイルに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubの「プルリクエストが作成されたら」の設定では、トリガーを起動する間隔のほか、対象となるリポジトリ名やその所有者を指定できます。 AI機能の「要約する」では、要約の対象とするテキストの指定に加え、生成する文字数や要約の条件、言語を任意で設定することが可能です。 Microsoft Excelでレコードを追加する際、保存先のドライブIDやアイテムID、シート名、テーブル範囲を柔軟に指定できます。また、追加する各項目には、前のステップで取得した情報をアウトプットとして活用し、動的に設定できます。 ■注意事項
GitHub、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
GitHubでIssueが作成されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でGithubを活用している方
・プロジェクト管理を行っているマネージャー層の方
・追加されたIssueから優先順位をつけて対応を進めている方
2.業務でGoogle Chatを利用する方
・チーム内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを活用している方
・GithubにおけるIssueの追加をメンバー間で情報共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Githubはプロジェクトのバージョン管理をすることができ、開発業務をスムーズに行えるのがメリットです。
しかし、Issueの共有をチャットツールから行う場合、毎回の通知作業が手間だと感じているかもしれません。
Google Chatからの通知を自動化することで、Issueの共有漏れを防ぐことができ、対応を効率的に進めることが可能です。
■注意事項
・ GitHub、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加する
試してみる
■概要
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GitHubを業務に活用している方
・Issueを活用してタスクを管理している方
・開発環境効率化を目指す方
2.Trelloを活用している企業
・カードを作成してタスク管理を行う方
・進捗状況を可視化し、確実なタスク解決を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
GitHubはIssueの登録でタスクを管理できるツールです。
このフローを活用すると、GitHubにIssueが登録されたら自動でTrelloにもカードを作成し、手作業を省いて情報共有を行います。
■注意事項
・GitHub、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたら、内容を要約して更新する
試してみる
■概要
GitHubのIssueが作成されるたびに、その内容を一つひとつ確認し、要点を把握する作業に手間を感じていませんか。特にプロジェクトが大規模になると、Issueの管理が煩雑になりがちで、対応の遅れや見落としにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、GitHubで新しいIssueが作成された際に、AIが自動で内容を要約しIssueを更新するため、こうした課題を解消できます。Issue管理の効率化によって、開発プロセスをより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubを利用した開発プロジェクトで、Issue管理の工数を削減したいと考えている方 複数のリポジトリを管理しており、GitHubのIssueを横断的に、かつスムーズに把握したい方 Issueの内容確認作業を自動化し、より重要な開発業務にリソースを集中させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが投稿されると、AIが自動で内容を要約するため、Issueの概要を把握するまでの時間を短縮し、迅速なアサインや対応が可能になります。 要約された内容がIssueに追記されることで、誰が見ても要点が把握しやすくなるため、チーム内の情報共有の質が向上し、開発業務の属人化を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、対象のリポジトリを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueの本文を要約対象として指定します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを更新」アクションを設定し、前のステップでAIが生成した要約を対象のIssueに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、フローを起動させたいリポジトリのオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください。 AI機能による要約のアクションでは、要約対象の文章に前段で取得したIssueのタイトルや本文などを変数として設定できるほか、「箇条書きで」「要点のみ」といった要約の条件を自由にカスタマイズできます。 GitHubでIssueを更新するアクションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として活用し、本文への追記だけでなくラベルの付与など任意の項目を設定することが可能です。 ■注意事項
GitHubとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubのIssue作成されたらChatGPTで内容を分析し、コメントを追加する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、内容を把握し、優先順位を判断するのは手間がかかる作業です。特に多くのIssueが同時に発生すると、重要な情報を見落としたり、対応が遅れてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、新しいIssueの作成をトリガーに、ChatGPTがその内容を自動で分析しコメントを追加するため、Issueの内容把握を迅速化し、開発プロセスの効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubでのIssue管理に多くの時間を費やしているプロジェクトマネージャーの方 ChatGPTを活用して、開発プロセスの初期対応を効率化したいと考えている方 手作業によるIssueの確認漏れや、対応の遅延を防ぎたい開発チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでIssueが作成されるとChatGPTが内容を分析・要約するため、手動での確認作業にかかる時間を短縮できます。 Issueの内容把握が迅速かつ均一化され、担当者の割り振りや対応の優先順位付けがスムーズになり、開発プロセスの属人化を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとChatGPTをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定し、フローが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成（高度な設定）」アクションを設定し、トリガーで取得したIssueのタイトルや本文を元に、内容の分析や要約を指示します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issue・Pull Requestにコメントを追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストを該当のIssueにコメントとして投稿します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ChatGPTの「テキストを生成」アクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要であり、APIが使用された際に支払いができる状態にしておく必要があります。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 ■注意事項
GitHubとChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Jira Softwareで課題が作成されたらGitHubにIssueを登録する
試してみる
■概要
Jira Softwareで課題が作成されたら、GitHubにIssueを自動的に登録するフローボットです。
Jira SoftwareとGitHubの課題情報を同期する際などにご利用ください。
■注意事項
・GitHub、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Jira Sofrwareのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで登録された情報をGitHubに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで登録された情報をGitHubに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応を担当している方
・Googleフォームを利用して顧客からの問い合わせを集約している方
・Googleフォームを問い合わせ用のフォームとして活用している方
2.Githubをタスク管理ツールとして利用している方
・顧客対応のタスクをGithubで管理している方
・Googleフォームの回答を自動でGithubに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームは顧客からの問い合わせ用のフォームとして活用することができ、回答の集約を効率的に行うことができます。
しかし、タスク管理ツールへの登録作業は手動で行う必要があり、入力ミスや登録漏れが発生する恐れがあります。
Githubへのタスク追加が自動化されることで、顧客対応がスピーディーになり、業務効率が向上します。
■注意事項
・Googleフォーム、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成する
試してみる
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報を基にGitHubで技術的な問題や改善提案のトラッキングを行いたいチーム
・顧客のフィードバックやリクエストを迅速にGitHubで開発チームに共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、更新された情報を基にGitHubでバグ報告や機能リクエストをトラッキングしたいチーム
・顧客のサポート案件を迅速に開発チームに共有し、対応のスピードを向上させたいチーム
3.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客情報を管理し、その更新情報をGitHubでのプロジェクト管理に活用したいチーム
・顧客のフィードバックや要求に基づいて、プロジェクトのタスクを迅速に追加したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リアルタイムで情報が共有されることで、迅速な対応が可能になります。
・顧客のニーズに即した対応が可能になり、成果の最大化が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらGitHubでIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でチャットツールを利用している方
・Microsoft Teamsで業務のやり取りを行う方
2.ソフトウェア開発でGithubを活用している方
・Issueの機能でタスク管理をしている方
■このテンプレートを使うメリット
Githubはソフトウェア開発に適したツールで、タスクやコードの管理を効率化することができます。
■注意事項
・Microsoft Teams、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した画像をOCRでテキスト抽出し、GitHubにIssueを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受け取った画像の内容を、一つひとつ確認してGitHubに転記する作業に手間を感じていませんか？特に、スクリーンショットで受け取った情報を手入力する際は、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、添付画像の文字情報を読み取り、GitHubへIssueを自動で作成することで、これらの手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlook経由で画像による報告を受け、GitHubでタスク管理を行っている方 手作業での情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方 画像からの文字起こしやIssue作成における入力ミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール受信をトリガーに、OCRでのテキスト抽出からGitHubへのIssue作成までが自動化され、手作業の時間を削減できます。 画像内のテキストを手動で転記する過程がなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとGitHubをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 さらに、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした画像からテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、抽出したテキスト情報などを基にIssueを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー「特定の件名のメールを受信したら」では、起動間隔や対象のメールフォルダID、件名のキーワードを任意で設定できます。 Outlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」や「メールの添付ファイルをダウンロード」では、対象となるメールIDやファイルIDを前のステップのアウトプットから指定します。 OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、読み取るファイルの指定方法や抽出項目、使用するAI、言語を自由に設定することが可能です。 GitHubの「Issueを作成」では、Issueを追加したいリポジトリのオーナー名やリポジトリ名、Issueのタイトルや本文を任意の値で設定できます。 ■注意事項
Outlook、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
FreshsalesとGitHubの連携を自動化することで、これまで営業部門と開発部門の間で手作業で行われていた情報共有の手間が、転記ミスなどのヒューマンエラーの防止 にも役立ちます。
部門間のコミュニケーションが円滑になり、顧客からの要望や不具合報告に対してより迅速かつ正確に対応できる体制が整いそうですね！結果、営業担当者は顧客との関係構築に、開発担当者はプロダクト開発に、それぞれが本来のコア業務に集中できる環境が実現できるかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：承認フローで「否認」された場合どうなりますか？
A：承認者の対応により異なります。詳しくは こちら
非承認→フローボットを停止します。
Q：Freshsalesの「取引を作成」以外のトリガーやアクションはありますか？
A：はい、あります！詳しくはこちら
Q：連携がエラーになった場合、通知は来ますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。こちら
