Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成する

■概要

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Google スプレッドシートを業務で利用している方

・営業活動に関するメモの一覧データをGoogle スプレッドシートで管理している方

・データ転記の手作業を減らすことで、営業活動に集中したい方

2. Freshsalesを業務で利用している方

・担当者の連絡先や取引先企業、取引などの情報に紐づけた効率的なメモの管理を行いたい方

・人的ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たなノートが自動作成されます。

手動作業の削減により、作成漏れや二重作成などのヒューマンエラーを防止できます。

また、作成されたノートを用いて、情報共有をスムーズに進められるため、情報管理の効率化につながります。

‍

■注意事項

・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。