■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Freshsalesにノートを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・営業活動に関するメモの一覧データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・データ転記の手作業を減らすことで、営業活動に集中したい方
2. Freshsalesを業務で利用している方
・担当者の連絡先や取引先企業、取引などの情報に紐づけた効率的なメモの管理を行いたい方
・人的ミスを防ぎ、データ管理の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローの導入により、Google スプレッドシートに追加された情報をもとに、Freshsalesで新たなノートが自動作成されます。
手動作業の削減により、作成漏れや二重作成などのヒューマンエラーを防止できます。
また、作成されたノートを用いて、情報共有をスムーズに進められるため、情報管理の効率化につながります。
■注意事項
・Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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