Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせメールを、CRMツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた問い合わせを、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとOutlook間のデータ入力作業における、転記ミスや対応漏れを防止したいチームリーダーの方 リード獲得から管理までを自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると、AIが内容を解析し自動でCloseにリードを作成するため、手入力にかかっていた時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、メール本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookのメール本文から抽出したい項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください Closeのリード作成オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
メール・スケジュール管理ツールの「Outlook」とCRMツールの「Close」を日常的に利用している中で、「それぞれの情報を手作業で転記するのが面倒」「データ入力の際にミスや漏れが発生してしまう」といった悩みを抱えていませんか？
もし、OutlookとClose間でのデータ連携を自動化する仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスによるトラブルを防ぎ、より生産性の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる ため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践が可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせメールを、CRMツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた問い合わせを、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとOutlook間のデータ入力作業における、転記ミスや対応漏れを防止したいチームリーダーの方 リード獲得から管理までを自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると、AIが内容を解析し自動でCloseにリードを作成するため、手入力にかかっていた時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、メール本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookのメール本文から抽出したい項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください Closeのリード作成オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookとCloseを連携してできること
OutlookとCloseのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの情報連携プロセスを自動化できます。
具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
展示会やWebフォームからの問い合わせなど、特定の件名や差出人からのメールをOutlookで受信した際に、その内容を自動的にCloseの新しいリード（Lead）として登録します。
手作業でのリード登録にかかる時間を削減し、入力漏れやミスを防ぎます。
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールを、CRMツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた問い合わせを、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとOutlook間のデータ入力作業における、転記ミスや対応漏れを防止したいチームリーダーの方 リード獲得から管理までを自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると、AIが内容を解析し自動でCloseにリードを作成するため、手入力にかかっていた時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、メール本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookのメール本文から抽出したい項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください Closeのリード作成オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookでタスクが作成されたら、Closeに追加する
Outlookで新しいタスクを作成するだけで、関連するリードやコンタクト情報に紐づいたタスクがClose側にも生成されるため、営業活動に関するタスクを一元管理でき、対応漏れを防ぎます。
チームでの情報共有もスムーズになり、活動履歴を正確に残すことにも繋がります。
Outlookでタスクが作成されたら、Closeに追加する
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■概要
Outlookで管理しているタスクを、顧客管理ツールであるCloseにも手動で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れの原因にもなりかねないため、CloseとOutlookを連携させたタスク管理が求められます。このワークフローは、Outlookでタスクが作成されると自動でCloseにもタスクを追加するものであり、面倒な同期作業を効率化し、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとOutlookを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている営業担当者の方 OutlookのタスクをCloseの顧客情報と紐づけ、抜け漏れなく管理したいチームリーダーの方 営業チーム全体のタスク管理プロセスを自動化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでタスクを作成するだけでCloseへ自動で反映されるので、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます 手動でのデータ入力に伴う登録ミスやタスクの対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseを選択して「Create Task」アクションを設定し、Outlookのタスク情報をCloseに連携します ■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、連携の対象としたいタスクリストのIDを任意で設定できるため、特定のリストのタスクのみをCloseに連携させることが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、どのリードに関連付けるかを示す「Lead ID」や、誰にタスクを割り当てるかを示す「Assigned To」を任意で設定できます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はOutlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
OutlookとCloseをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールを、CRMツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた問い合わせを、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとOutlook間のデータ入力作業における、転記ミスや対応漏れを防止したいチームリーダーの方 リード獲得から管理までを自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると、AIが内容を解析し自動でCloseにリードを作成するため、手入力にかかっていた時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、メール本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookのメール本文から抽出したい項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください Closeのリード作成オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：OutlookとCloseをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
1．Outlookのマイアプリ連携
「マイアプリ」をクリックし、画面右側の「新規接続」を選択しましょう。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する 可能性があります。
以下の画面が表示されるので、今回連携したいOutlookと紐づいているMicrosoft365のアカウントをクリックしましょう。
パスワードを入力する画面でアカウントのパスワードを入力しサインインをクリックします。
マイアプリにOutlookが表示されていればマイアプリ連携完了です。
2．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Outlookのメール内容をもとに、CloseでLeadを作成する
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■概要
Outlookで受信した問い合わせメールを、CRMツールのCloseへ手作業で転記するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりかねません。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受けた問い合わせを、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとOutlook間のデータ入力作業における、転記ミスや対応漏れを防止したいチームリーダーの方 リード獲得から管理までを自動化し、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると、AIが内容を解析し自動でCloseにリードを作成するため、手入力にかかっていた時間を削減できます システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、メール本文から必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、AI機能で抽出したデータを元にリード情報を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Outlookのメール本文から抽出したい項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください Closeのリード作成オペレーションでは、前段のAI機能で抽出した各データを、どの項目に割り当てるかを自由にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるOutlookの設定
Outlookで特定のキーワードを含むメールを受信したことを自動化の起点（トリガー）にするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するOutlookのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。ご利用プラン
メールフォルダIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
キーワードには新規顧客と設定し、本文に新規顧客というキーワードを含む場合に、この自動化が起動するようにしました。
実際にキーワードを含むメールをOutlook宛に送信 し、「テスト」をクリックしましょう。こちら
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：メールからデータを抽出する
続いて、メールの内容からCloseでLeadを登録するための情報を抽出する設定を行います。
下記画面のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIや文字数を変更できます。
対象のテキストには以下のようにSlackから取得した値から「本文」を選択します。
抽出したい項目は例として、以下のように設定しました。
指示内容には抽出するAIに対しての指示を任意で入力しましょう。
ここまで設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にメールの内容から、抽出したい項目が抽出されているか確認します。
ステップ5：CloseでLeadを登録する
最後にCloseでLeadを登録するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Nameには、先ほど抽出した値から企業名を選択します。
入力後「テスト」をクリックし、以下の画面にLead情報が表示されているか確認します。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
設定お疲れ様でした！これでフローの設定が完了しました。
CloseのデータをOutlookに連携したい場合
ここまではOutlookからCloseへデータを連携する方法をご紹介しました。CloseからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
CloseでNew Taskが作成されたらOutlookに通知する
この仕組みにより、Closeを常に開いていなくても重要なタスクを見逃すことがなくなり、迅速な対応が可能になります。
特に、複数のツールを横断して業務を行う方にとって、タスクの見落としを防ぐための有効な手段です。
CloseでNew Taskが作成されたらOutlookに通知する
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■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方 CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでTaskが完了したらOutlookに通知する
Close上で管理しているタスクが「完了」ステータスに変更されたら、関係者や上司にOutlook経由で完了報告メールを自動で送信します。
これにより、タスクの進捗状況が迅速にチーム内に共有され、手動での報告作業が不要になります。
プロジェクト全体の進捗管理がスムーズになり、次のアクションへの連携も円滑に進められそうです。
CloseでTaskが完了したらOutlookに通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」でタスクが完了するたびに、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとOutlookを併用しており、タスク完了報告を自動化したいと考えている方 手作業でのメール連絡に時間を取られ、コア業務に集中できていない営業担当者の方 チーム内のタスク進捗の共有漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクを完了するだけでOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで通知のために費やしていた作業時間を短縮できます 手動での連絡作業が不要になることで、通知の送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了したタスクの内容を関係者へ通知するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を特定の担当者や関係部署のメールアドレスに任意で設定できます 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、内容を動的にカスタマイズすることが可能です ■注意事項
Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookやCloseのAPIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、OutlookとCloseのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能 です。
Outlookを使った便利な自動化例 Outlookのメールの情報をGoogle スプレッドシートやMicrosoft Excelに反映したりLINEに通知することができ、手入力の手間を削減できます。
ClickUpでタスクが作成されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方 タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方 プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。 ■注意事項
ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleカレンダーで予定が作成されたらOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで新しい予定を作成した際に、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか？この作業は定型的でありながら、連絡漏れが許されないため、手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、設定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、こうした連携の手間を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとOutlookを併用しており、予定作成後の通知業務に手間を感じている方 手作業でのメール送信による、宛先間違いや連絡漏れなどのミスを防止したいと考えている方 定型的な連絡業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーへの予定登録をトリガーに、Outlookでのメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先の設定ミスや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したカレンダーに新しい予定が登録されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。トリガーで取得した予定の情報を本文に含めるなど、送信内容を自由に設定できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーを、固有のカレンダーIDを指定して任意に設定してください。 Outlookのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレス、件名、本文などを自由にカスタマイズできます。予定のタイトルや日時などを本文に自動で差し込むことも可能です。 ■注意事項
GoogleカレンダーとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受け取ったアンケート結果をGoogle スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Outlookで受け取ったアンケートの回答メールを、一件ずつ確認しながらGoogle スプレッドシートに手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、内容をAIが自動で解析し、Google スプレッドシートへ格納します。面倒なデータ入力作業から解放され、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信したアンケート結果を手作業で集計しているマーケティング担当者の方 Google スプレッドシートへのデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方 手作業による入力ミスをなくし、データ集計の精度を高めたいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からGoogle スプレッドシートへの格納までが自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、集計データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダ（例：「アンケート回答」フォルダなど）を指定し、そのフォルダにメールが届いた時のみフローを起動させることが可能です。 AI機能の設定では、受信したメールの件名や本文など、どの部分からデータを抽出するかを指定し、名前やメールアドレスといった抽出したい項目も任意で設定できます。 Google スプレッドシートへの追加アクションでは、どの列にどの抽出データを格納するかを自由にマッピングでき、また特定の列には固定のテキストを入力することも可能です。 ■注意事項
OutlookとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、LINEに通知する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせやシステムアラートなど、重要なメールの確認が遅れてしまうことはありませんか。多くのメールに埋もれてしまい、対応が後手に回ってしまうケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名を含むメールを受信した際に、自動でLINE公式アカウントへ通知を送ることが可能です。これにより、重要な連絡の見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
重要なメールの見逃しを防ぎ、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている担当者の方 外出先でもスマートフォンで手軽に重要メールの受信を確認したい営業担当者の方 チーム内での情報共有を迅速化し、業務のボトルネックを解消したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookを常時監視する必要がなくなり、重要なメールだけをLINEで受け取れるため、確認までの時間を短縮し迅速な初動につなげることができます。 手動での確認作業が不要になるため、他のメールに埋もれることによる見落としや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、特定の条件に合致したメールを受信したらフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、受信したメールの内容を基にしたメッセージを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、通知対象としたいメールを「特定の件名」や「キーワード」、「送信者のメールアドレス」などで絞り込む設定が可能です。 LINE公式アカウントへの通知メッセージは自由にカスタマイズでき、Outlookで受信したメールの件名や送信者、本文の一部などをメッセージに含めることができます。 ■注意事項
Outlook、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OutlookのメールをAIで要約してMicrosoft Excelに追加する
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■概要
日々Outlookで受信する大量のメールから、重要な情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや要約の抜け漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけでAIが自動で内容を要約し、Microsoft Excelの所定の場所に追記するため、情報収集と管理にかかる手間を削減し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信するメールから、重要な情報を効率的に収集したいと考えている方 メールの内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記・要約する手間をなくしたい方 AIを活用して、日々の情報整理や管理業務の自動化を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール受信を起点に、AIによる要約からMicrosoft Excelへの記録までが自動化され、情報整理に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記や要約に伴う入力ミスや内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、記録される情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookとMicrosoft ExcelのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。特定の件名や送信元アドレスで起動を絞り込むことも可能です。 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで受信したメールの本文や件名などを指定して要約させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが要約したテキストを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
YoomとOutlookおよびMicrosoft Excelを連携する際、Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）のアカウントをご利用ください。家庭向けプランのアカウントでは認証に失敗する可能性があるため、あらかじめご確認ください。
Closeを使った便利な自動化例 Google スプレッドシートの情報をもとにCloseのリードを作成したり更新できるため、登録漏れを防ぎ情報の一貫性を保てます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、その情報をチームに共有するために手作業でSlackに通知していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅延が発生するとビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されると、自動でSlackの指定チャンネルに通知が送信されるため、情報共有を円滑にし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、Slackでリアルタイムにチームへ共有したい方 手作業による情報共有の手間をなくし、本来の営業活動に集中したいと考えている方 リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失のリスクを低減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeへのコンタクト登録を起点に自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での通知による、連絡のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成することが可能です。 ■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」に新しいリードが登録された際、営業チームへの情報共有にタイムラグが生じたり、手作業による伝達漏れが発生したりしていませんか？このワークフローは、Closeで新しいリードが登録されたタイミングをトリガーにして、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知します。これにより、チームは即座に新規リードを把握し、迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速にチーム共有したいと考えている方 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡ミスをなくし、営業の初動を早めたい方 リード獲得から商談化までのプロセスを効率化し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動で連絡する手間や時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 自動で情報が連携されることで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーとして、Closeの「New Lead」アクションを設定し、新しいリードが登録された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでCloseの「New Lead」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したリード情報を任意のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsとの連携を設定する際、認証には一般法人向けのMicrosoft 365プラン（Microsoft 365 Businessなど）が必要です。 家庭向けのMicrosoft 365プランをご利用の場合、認証が正常に行われない可能性があるため、あらかじめご契約プランをご確認ください。
CloseでNew Leadが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有に手間やタイムラグを感じていませんか。手動での通知作業は、対応の遅れや共有漏れに繋がり、貴重な商談機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されると同時に、Outlookから指定の宛先へ自動で通知メールを送信できます。これにより、迅速かつ確実な情報共有が実現でき営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リードへのアプローチ速度を向上させたい営業担当者の方 営業チーム内の情報共有を効率化し、対応漏れを防ぎたいと考えているセールスマネージャーの方 手作業によるSaaS間の連携を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeへのリード登録をきっかけに、関係者へ即座に自動通知されるため手動連絡に費やしていた時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。 システムが自動で通知を行うため、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ機会損失のリスクを低減させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報を基にした通知メールを自動で送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先として特定の担当者やチームのメーリングリストなど、任意のメールアドレスを設定できます。 通知メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCloseのリード情報（会社名、担当者名、ステータスなど）を変数として埋め込むことで、受信者が内容を瞬時に把握できる、より具体的な通知を作成することが可能です。 ■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。 Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CloseとOutlookの連携を自動化することで、手作業で行っていたリード情報の転記や、タスクの二重入力といった作業の手間を削減し、ヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、営業担当者はデータ入力のような定型業務から解放され、顧客とのコミュニケーションや提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現可能です。登録フォーム
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