CloseでNew Contactが登録されたらSlackに通知する

CloseでNew Contactが登録されたらSlackに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
Slack
を自動連携できます。
No items found.

■概要

CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、その情報をチームに共有するために手作業でSlackに通知していませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅延が発生するとビジネスチャンスの損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されると、自動でSlackの指定チャンネルに通知が送信されるため、情報共有を円滑にし、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Closeで管理している新規リード情報を、Slackでリアルタイムにチームへ共有したい方
  • 手作業による情報共有の手間をなくし、本来の営業活動に集中したいと考えている方
  • リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失のリスクを低減したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeへのコンタクト登録を起点に自動でSlackへ通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での通知による、連絡のし忘れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへメッセージを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Slackでメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したCloseのコンタクト情報(会社名、担当者名など)を変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成することが可能です。

■注意事項

・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeで新規タスクが作成されるとZoomミーティングを自動生成し関係者へ通知するフローです。日程調整の手間や入力ミスを抑え、チーム全体の営業活動をよりスムーズかつ正確に進められます。
CloseでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeの新規タスク発生をきっかけにZoomミーティングを自動作成するフローです。手動設定の手間やURL共有漏れを防ぎ、ミスを抑えつつ対応スピードを保ちながら商談準備に集中できます。
CloseでCompleted Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeで完了したタスクをきっかけにTumblrのブログを自動作成するフローです。手入力ゼロで投稿漏れや転記ミスを防ぎ、担当者の負荷を軽減し、営業チームの更新時間をぐっと短縮できます。
CloseでNew Taskを検知したら、TumblrでBlog Postを作成する
Closeでタスクが作成されたらTumblrへ自動投稿するフローです。手作業の転記や投稿漏れを防ぎ、情報発信の時間短縮とヒューマンエラー削減、投稿品質向上に役立ちます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeの新規タスクをトリガーにMiroボードを自動生成するフローです。手動作業や作成漏れを防ぎ、ブレインストーミングの準備と情報共有を効率化し、チームの集中力を思考作業に向けられます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる