PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方 Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。 ■注意事項
「業務で使っているPaddleとboardのデータを連携させたい！」手作業によるデータ連携に、このような限界を感じていませんか？
もし、Paddleで新しい顧客情報が作成・更新された際に、その内容を自動でboardに反映させる仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
入力ミスを心配することなく、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。これまで自動化を試したことがない方でもすぐに実践可能 ですので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPaddleとboardを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーから早速スタートできますよ！
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方 Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。 ■注意事項
Paddleとboardを連携してできること
PaddleとboardのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報連携を自動化できます。
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Paddleでの顧客作成をトリガーに、AIが必要な情報を自動生成し、boardにも顧客を登録する基本的な同期フローです。
顧客登録の手作業を自動化することで、手間の削減とヒューマンエラーの防止を実現します。
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
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■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方 Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。 ■注意事項
PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する
Paddle上で顧客情報の更新をboardに同期させるフローも併せてご利用ください。
更新の同期も自動化することによって更新漏れやデータの不整合を防ぎ、双方のアプリケーションを確認する手間を削減 できます。
信頼性の担保された顧客情報を基に、正確な業務を展開しましょう。
PaddleでCustomerが更新されたら、boardの顧客情報も更新する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理ツールPaddle上の顧客情報が更新されるたびに、手作業でboardの情報も更新するのは手間がかかり、入力ミスなどの原因にもなりえます。こうした定期的な更新作業に、時間を取られている方も少なくないのではないでしょうか。このワークフローは、Paddleでの顧客情報の更新をトリガーにして、boardの顧客データを自動で更新します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、これらの手作業による課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleとboardを併用し、顧客情報の手動更新に手間を感じているご担当者様 Paddleで管理する顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるboardへ自動で反映させたい方 顧客データ管理における入力ミスや更新漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleでの顧客更新が自動でboardに反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を選択し、更新された顧客情報の中から、boardに反映させたいデータを抽出するように設定します 続いて、データベース機能を設定し、必要なデータを取得します 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の更新」アクションで、対応する顧客情報を更新するように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能によるテキスト抽出では、Paddleから取得した情報（変数）を基に、boardに同期したい項目を任意で設定できます データベース機能の設定では、データを整理・加工するために利用するYoom上のプロジェクトやデータベース、テーブルなどを自由にカスタマイズ可能です boardの顧客情報を更新するアクションでは、どの項目にどのデータを反映させるかを細かく設定できます固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な設定が可能です ■注意事項
Paddleとboardの連携フローを作ってみよう
ここからは、Paddleとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
Paddleとboardのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Paddleのトリガー設定と各アクション（情報生成・顧客登録）の設定
フロー稼働の準備
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
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■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方 Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。 ■注意事項
ステップ1：Paddleとboardのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するPaddleとboardのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Paddleのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でPaddleを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Paddleにログイン
「+New API Key」をクリック。
API Keyの名称と用途の説明、Yoomへのアクセス権限（Permissions）を設定して「Save」をクリック。
生成されたAPI Keyが表示されるので、コピーして安全な場所に保管してください。
コピーしたAPI KeyをYoom側の「アクセストークン」に設定して、「追加する」をクリック。
マイアプリ画面に、Paddleが追加されていることを確認してください。
② boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
「アカウント名」に任意の名称を設定。
「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。開発者用API設定
APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
ページ下部の「登録」をクリック。
APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。 「APIキー」もboardの顧客登録アクションで使用するため、コピーしておきましょう。
マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
PaddleでCustomerが作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新規顧客を獲得するたび、手作業でboardなどの管理ツールに情報を転記していませんか？この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleとboardの連携を自動化し、Paddleで顧客が作成された際に、AIが生成したテキストと合わせてboardへ自動で顧客情報を登録することが可能になり、手作業による手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで獲得した顧客情報を、手作業でboardへ登録しているご担当者の方 Paddleとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客管理の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客情報が作成されると自動でboardに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報転記がなくなることで、入力の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとboardをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にboardへ登録するテキストを生成します。 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、前段で取得・生成した情報を活用して顧客情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、テキスト生成の指示（プロンプト）を自由にカスタムできます。定型文に加え、Paddleから取得した顧客名などの情報を変数として設定することも可能です。 boardに顧客情報を登録するアクションでは、固定値や前段のステップで取得した情報を変数として、boardの任意の項目にマッピング設定できます。 ■注意事項
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるWebhookの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクション（Webhook）を設定していきます。
Paddleの「Customer Created」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
顧客の作成を検知するWebhookを作成しましょう。ログイン
「+New destination」をクリック。
「Description」には何を通知するWebhookであるのかの説明を設定。
作成したWebhookが正常に顧客の作成を検知できるかのテストを行います。
Yoomの設定画面に戻り「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に購読者の各情報が追加されます。フローが稼働する度に変わる値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用に作成した顧客の情報が取得できていること確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：略称の生成
Paddleの顧客情報にはboardの顧客登録の必須項目である顧客名の「略称」が含まれていないため、AIで生成していきます。
AIオペレーションの「テキストを生成する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
指定するプロンプトの文字数 に応じて「アクション」をプルダウンから選択。
「次へ」をクリック。 「プロンプト」に生成に使用する項目と、生成するテキストの条件を設定しましょう。
「言語」に生成するテキストの言語を入力。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に生成結果が追加されます。
「保存する」をクリック。 ステップ5：顧客の登録
それでは、Paddleから取得した顧客情報と生成した略称を用いて、boardに顧客を登録しましょう。
boardの「顧客の登録」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
各項目にこれまでに取得した値を設定していきましょう。
「デフォルト支払条件ID」とプルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、boardに顧客が登録されます。
期待通りに顧客が登録されたことを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
boardのデータをPaddleに連携したい場合
今回はPaddleからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にboardの情報を起点としてPaddleのデータを操作したい場合もあるかと思います。
boardに新しい顧客が作成されたら、PaddleにCustomerを新しく作成する
boardでの顧客登録を起点として、Paddleにも顧客を作成する逆方向のフローです。
顧客管理はboardで、Paddleでは情報を参照したい場合などに役立つでしょう。
boardに新しい顧客が作成されたら、PaddleにCustomerを新しく作成する
試してみる
■概要
顧客管理にboardを、決済システムにPaddleを利用している場合、それぞれのサービスに同じ情報を手入力する作業が発生し、手間や入力ミスの原因になっていないでしょうか。特に、手作業でのデータ移行は、担当者の負担を増やす一因です。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にPaddleへ自動で顧客データを作成します。Paddleとboard間の連携を自動化することで、こうした二重入力の手間を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardとPaddleの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方 Paddleとboardの連携を手作業で行っており、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方 顧客の契約から決済までのオンボーディングプロセスを自動化し、効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardに顧客情報が追加されると、自動でPaddleへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定し、フローが起動する条件を定めます。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、boardから取得した情報をもとに後続の処理を分岐させる条件を定めます。 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けて顧客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
boardを連携する際に、アカウントの認証情報としてAPIキーを任意で設定してください。 分岐機能では、boardから取得した顧客情報などを基に、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。 Paddleで顧客を作成する際に、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、固定値やboardから取得した情報を変数として任意に設定してください。 ■注意事項
board、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
フォームから回答が送信されたら、boardとPaddleに顧客を登録する
Webサイトの問い合わせフォームなどから得た新規リード情報を、boardとPaddleの両方に登録するフローです。
登録作業の自動化と顧客情報の一元管理によって、リード対応のスピードを向上 させられます。
フォームから回答が送信されたら、boardとPaddleに顧客を登録する
試してみる
■概要
フォームからの新規顧客情報を、案件管理ツールのboardや決済システムのPaddleへ手作業で登録していませんか？それぞれのツールに情報を入力するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答があった際にPaddleとboardへ自動で顧客情報を登録できるため、こうした二重入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの顧客情報をPaddleやboardに手動で登録している方 複数のSaaSへのデータ入力を自動化し、入力ミスをなくしたいと考えている方 Paddleとboardを連携させた、スムーズな顧客管理体制を構築したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答を起点にPaddleとboardへ顧客情報が自動登録され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、boardとPaddleをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームから回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を登録します 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定し、同様に顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーで設定するフォームの項目は、氏名や会社名、連絡先など、取得したい情報に応じて自由にカスタマイズしてください boardに顧客を登録するアクションでは、フォームで取得した情報や固定値を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定できます Paddleに顧客を登録するアクションでも同様に、フォームの情報などを変数として利用し、Paddleの任意の項目に設定が可能です ■注意事項
Paddleやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、PaddleやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Paddleを使った自動化例
顧客やサブスクリプションが作成された際に、チャットツールに通知したり、営業支援ツールに情報を追加したりできます。
PaddleでSubscriptionが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Paddleで新しいSubscriptionが作成されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知を送る作業は、時間もかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。また、手作業による通知漏れや誤送信は、ビジネスにおいて避けたいリスクの1つです。このワークフローを活用すれば、PaddleでのSubscription作成をトリガーとして、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleを利用してSubscription管理を行い、関連情報をチームに共有している方 Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして活用しており、手動での通知作業を減らしたいと考えている方 Subscriptionの状況を迅速に把握し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームの担当者 ■このテンプレートを使うメリット
PaddleでSubscriptionが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。 手作業による通知の遅延や、情報伝達の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとMicrosoft TeamsをYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてPaddleを選択し、「Subscription Created」アクションを設定することで、新しいSubscriptionが作成された際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Paddleから取得したSubscription情報を基に、指定したチャンネルへ通知メッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意に指定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Paddleのトリガーから取得したSubscription情報なそを変数として埋め込み、より詳細な情報を通知内容に含めることができます。 ■注意事項
Paddle、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PaddleでCustomerが作成されたらSalesforceに追加する
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■概要
Paddleで新しい顧客が作成されるたびに、その情報をSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れが課題となることもあります。このワークフローを活用すれば、PaddleでCustomerが作成された際に、自動でSalesforceへ顧客情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PaddleとSalesforceを利用し、顧客情報を手動で同期している営業担当者や管理者の方 サブスクリプションサービスの顧客データをSalesforceで一元管理し、迅速な対応を目指すチーム 手作業によるデータ入力の抜け漏れや遅延をなくし、顧客管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで新しいCustomerが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報の欠落といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleおよびSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクション（顧客が作成されたら）を設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報をSalesforceへ登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、顧客情報を追加する先のオブジェクト（例：取引先、リード、取引先責任者など）を任意で指定できます。 Salesforceの各フィールド（項目）に対して、トリガーで取得したPaddleのどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるか、または特定の固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、決済プラットフォームのPaddleに手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとPaddleで製品情報の管理・登録を行っている方 Paddleへの製品登録を手作業で行っており、時間と手間を削減したいと考えている方 手作業による転記ミスをなくし、製品データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加を起点にPaddleへの製品作成が自動化され、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Product」アクションを設定して、Google スプレッドシートの情報を基に製品を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーで、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 Paddleに製品を作成するアクションでは、製品名や税カテゴリー、製品説明などをGoogle スプレッドシートのどの列から取得するかを任意で設定します。 Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Paddleに新しいProductを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい商品を登録する際、決済システムのPaddleにも同じ情報を手作業で入力することに手間を感じていませんか。こうした二重入力は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、ShopifyとPaddleを連携させることで、商品登録のプロセスを自動化します。Shopifyに商品を追加するだけでPaddleにも商品情報が自動で作成されるため、手作業による負担やミスをなくし、スムーズな商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとPaddleを利用し、商品情報の手動入力に手間を感じているECサイト運営者の方 PaddleとShopifyの連携を自動化し、商品管理の効率を向上させたいと考えている方 サブスクリプションサービス等で、商品登録におけるヒューマンエラーを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyへの商品登録をトリガーに、Paddleへ自動で商品が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になるため、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、Shopifyから取得した商品説明文などをPaddleの登録用に要約します。 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Product」アクションを設定し、Shopifyから取得した情報やAIが要約した内容をもとに新しい商品を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能による要約のオペレーションでは、Shopifyから取得したどの情報を要約対象にするかを変数として指定でき、プロンプトを編集することで要約の条件も自由にカスタマイズ可能です。 Paddleに新しい商品を作成する際、商品名や説明文などの各項目に、固定の値やShopifyから取得した情報を変数として任意に設定できます。 ■注意事項
Shopify、のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をPaddleに同期する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Paddleへ手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると、Paddleへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした手作業による課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）で集客し、Paddleで顧客管理や請求処理を行っている方 リード獲得後の手作業によるデータ入力に時間と手間を感じているマーケティング担当者の方 データ入力のミスを減らし、より効率的な顧客管理体制を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると、自動でPaddleに顧客情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Customer」アクションを設定して、Meta広告（Facebook）から取得した情報を顧客情報として登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携対象とする任意の広告フォームを指定してください。 Paddleのオペレーション設定では、Meta広告（Facebook）から取得したリード情報を変数として、Paddleのどの顧客項目に紐付けるかを任意で設定できます。また、特定の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardを使った自動化例
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方 boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方 新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardで顧客情報が作成・更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での通知による連絡漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
はじめに、boardとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知するよう設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のチャンネルへ通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の条件は任意で設定可能です。例えば、特定のランクの顧客が作成された場合のみ通知するなど、業務に合わせた柔軟なカスタマイズができます。 Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定可能です。部署やプロジェクトチームなど、通知内容に応じたチャンネルを指定してください。
■注意事項
board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方 手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方 案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
boardで案件が登録・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。 ■フローボットの流れ
はじめに、boardとLINE公式アカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
LINE公式アカウントでの通知設定では、メッセージを送りたい通知先を任意で設定してください。 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 boardのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
kintoneにレコードが登録されたら、登録情報を基にboardに顧客を登録する
試してみる
■概要
kintoneに新規レコードが登録されたら、登録情報を基にboardと連携して新規顧客を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・企業の経理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容を基にフローボットを進めることで、手入力によるミスを省くことができます。
・一連の流れが自動で完了するため、確認や手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
まとめ
Paddleとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業から解放され、入力ミスといったヒューマンエラーも未然に防ぐことができます。
担当者は常に正確な情報に基づいて業務を進めることができ、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：顧客情報以外のデータ（請求情報など）も連携できますか？
A：はい、できます。
参考：PaddleのAPIと今すぐ連携 boardのAPIと今すぐ連携
Q：AIが生成する「略称」のルールを細かく指定できますか？
A：はい、できます。
Q：Paddleで顧客を削除した場合、boardのデータも自動で削除できますか？
A：Paddleにもboardにも顧客の削除を行うAPIはありませんが、
Paddleのトリガー「Customer Updated」で検出した顧客のステータスがアーカイブであれば board側の顧客も「顧客の更新」でアーカイブにする
といった運用が可能です。ミニプラン以上
参考：「分岐」の設定方法
