「PandaDocで署名が完了したドキュメント情報を、都度Microsoft Excelの管理表に手入力するのが大変…」
このような手作業によるデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
もしPandaDocで署名が完了した際、その情報をMicrosoft Excelの管理表に自動で記録する仕組み があればこうした日々の定型業務から解放されますね。これにより入力ミスの心配もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中する時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。ぜひこの記事を参考に、日々の業務をより効率的にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはPandaDocとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されています。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
PandaDocとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にPandaDocとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はPandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
PandaDocとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー PandaDocのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
ステップ1：PandaDocとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
PandaDocとYoomのマイアプリ登録 右上の検索窓からPandaDocを検索しましょう。
アカウント名 と、API Key Authentication アクセストークン を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
※API接続を利用する際はEnterprise planに加入している必要があります。このフローではWebhook接続を利用するためFree eSignでも問題ありません。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：PandaDocのトリガー設定 「Document Completed」をクリックしてください。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックします。
Webhook Name を入力し「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
