「PandaDocで署名が完了したドキュメント情報を、都度Microsoft Excelの管理表に手入力するのが大変…」
このような手作業によるデータ連携に、手間や課題を感じていませんか？
もしPandaDocで署名が完了した際、その情報をMicrosoft Excelの管理表に自動で記録する仕組み があればこうした日々の定型業務から解放されますね。これにより入力ミスの心配もなくなり、より付加価値の高いコア業務に集中する時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化フローは、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。ぜひこの記事を参考に、日々の業務をより効率的にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはPandaDocとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレート が用意されています。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
PandaDocとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう それでは早速、実際にPandaDocとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：PandaDoc Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はPandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する フローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下です。
PandaDocとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー PandaDocのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
ステップ1：PandaDocとMicrosoft Excelのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
PandaDocとYoomのマイアプリ登録 右上の検索窓からPandaDocを検索しましょう。
アカウント名 と、API Key Authentication アクセストークン を入力し「追加」をクリックするとマイアプリ連携完了です。
※API接続を利用する際はEnterprise planに加入している必要があります。このフローではWebhook接続を利用するためFree eSignでも問題ありません。
Microsoft ExcelとYoomのマイアプリ登録 以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
PandaDocで署名が完了した契約情報を、その都度手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は重要な情報を取り扱うため手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocでDocumentの署名が完了したタイミングをトリガーに、自動でMicrosoft Excelへレコードを追加することが可能です。手作業による転記作業をなくし、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとMicrosoft Excelで契約管理を行い、手作業での情報転記に課題を感じている方 契約情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている法務や営業担当者の方 PandaDocでの署名完了からMicrosoft Excelへのレコード追加までを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでDocumentの署名が完了すると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、契約者情報や日付などの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentの署名が完了したら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、署名が完了したDocumentの情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するための任意のWebhook Nameを設定してください。 Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいExcelファイルが保存されている場所や対象のシートを任意で設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：PandaDocのトリガー設定 「Document Completed」をクリックしてください。
タイトル と連携するアカウント情報 を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「Document Completed」のまま「次へ」をクリックします。
Webhook Name を入力し「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
※取得した値 とは？
トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4：Microsoft Excelのアクション設定 先ほど取得したドキュメント情報をMicrosoft Excelに記録します。
※【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
連携するアカウント が正しいか確認してください。
ドライブID を候補から選択しましょう。
アイテムID も候補から選択します。候補が表示されない場合、ファイル名（任意） の欄に該当ファイル名の一部を入力してみてください。
シート名 を候補から選択し、任意でテーブル範囲 を入力して「次へ」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
PandaDocでDocumentの署名が完了したら、Microsoft Excelにレコードを追加する方法 でした！
PandaDocやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例 PandaDocやMicrosoft ExcelのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
PandaDocを使った自動化例 契約締結時のSlack通知やGoogle Drive等への保存を自動化でき、外部アプリからの情報取得によるPandaDocでのコンタクト作成も容易です。Notionの更新をトリガーにPandaDoc側の情報を同期するなど、顧客データの一貫性も保てます。
Jotformから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した顧客情報などを、PandaDocへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信された際にその情報をもとにPandaDocで自動的にContactを作成し、こうした課題を円滑に解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとPandaDocを連携させ、顧客情報の登録を手作業で行っている方 Webフォームからの問い合わせ対応で、データ入力作業を効率化したいと考えている方 ヒューマンエラーをなくし、リード情報の正確な管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformでフォームが送信されるとPandaDocにContactが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの発生リスクの軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotform設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを設定してください。 PandaDocでContactを作成する際、Jotformから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目に対応するように変数として設定してください。 ■注意事項
PandaDoc、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームから送信された情報をもとにPandaDocでContactを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、一件ずつPandaDocへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにPandaDocへ自動でContactを作成でき、データ入力の手間を省けるためスムーズな顧客管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで得た顧客情報をPandaDocへ手入力している営業担当者の方 PandaDocでの書類作成を迅速化し、顧客対応の速度を向上させたいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 データ転記作業が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減しデータの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングしてContactを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとして設定するGoogleフォームは、任意のフォームを選択することが可能です。 PandaDocでContactを作成する際に、氏名やメールアドレスなどの各項目へ、トリガーであるGoogleフォームの回答内容を設定できます。 ■注意事項
PandaDoc、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PandaDocの契約書をDropboxに格納する
試してみる
■概要
PandaDocで締結が完了した契約書を、一件ずつ手作業でダウンロードし、Dropboxにアップロードする作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、PandaDocでの契約完了をきっかけに、該当の契約書を自動でDropboxの指定フォルダに格納できるため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocとDropboxを連携させ、契約書管理の手間を削減したいと考えている方 手作業でのファイル保存による、格納漏れやファイル名の命名規則ミスを防ぎたい方 契約管理業務を標準化し、属人化を解消したいと考えている法務・営業担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocで契約が完了すると自動でDropboxにファイルが保存されるため、手作業によるアップロードやリネーム作業の時間を短縮できます。 手作業によるファイルのダウンロード忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定して、契約完了を検知します。 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前段で取得したファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxにファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダを任意で指定できます。 ファイル名は、PandaDocから取得した書類名や日付といった情報を含む変数を用いて動的に生成し、管理しやすいファイル名に自動で設定することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Meta広告(Facebook)でリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、PandaDocへ手作業で入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリードが登録されると、自動でPandaDocにContact情報を作成できるため、こうした課題を解消し迅速なフォローアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)とPandaDocを手作業で連携させているマーケティング担当者の方 広告で獲得したリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたい営業担当者の方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告(Facebook)でリードが登録されるとPandaDocに自動でContactが作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMeta広告(Facebook)をYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「新しいリードが登録されたら」フローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Contactを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告(Facebook)のトリガー設定では、取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）のうち、どの情報を後続のオペレーションで使用するかを任意で選択できます。 PandaDocのオペレーション設定では、Meta広告(Facebook)から受け取った情報を基に、Contactのどのフィールド（例：姓、名、メールアドレスなど）に登録するかを自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
PandaDoc、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報を登録するたびに、PandaDocへ手作業でContact（連絡先）を作成する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとPandaDocを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている営業担当者の方 リード獲得から契約書作成までのプロセスを効率化したいと考えているセールスマネージャーの方 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後に自動でPandaDocにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システム間で情報が自動連携されることで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとPandaDocをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでPandaDocを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
今回のテンプレートではトリガーをSalesforceに設定していますが、お使いの環境に応じて、Yoomが連携する他の顧客管理ツールなどに変更することも可能です。 ■注意事項
Salesforce、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
■概要
PandaDocで締結が完了した契約書を、都度手動でダウンロードし、Gmailに添付して関係者に送付する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで完了した契約書を手作業でダウンロードし、Gmailで送信している方 契約書の送信漏れや、誤った相手への送信といったヒューマンエラーを防ぎたい方 契約締結後のフォローアップ業務を効率化し、本来のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの契約完了をトリガーに自動でGmailが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による契約書の添付漏れや宛先間違い、送信忘れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」アクションを設定し、契約が完了したことを検知します。 続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Completed Document」アクションを設定し、完了した契約書をダウンロードします。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、ダウンロードした契約書を指定の宛先にメールで送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
PandaDocのトリガー設定では、「Document Completed」を検知するために、指定されたWebhook URLを設定してください。 Gmailのメール送信アクションでは、宛先や件名、本文を任意で設定できます。また、PandaDocから取得した契約者名などの変数を本文に埋め込むことも可能です。 ■注意事項
PandaDoc、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocでDocument Completedになったら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで書類の署名が完了した際、関係者への通知を手作業で行い、手間を感じてはいないでしょうか。リアルタイムでの共有が遅れると、その後の業務に支障が出てしまうこともあります。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocでの契約締結状況を、Microsoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方 PandaDocのAPIを利用した開発を行わず、契約管理フローを自動化したい業務担当者の方 契約締結後の手動通知によるタイムラグや、チーム内での連絡漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの署名完了と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手動連絡の手間を省き、後続業務へ迅速に着手できます APIの知識がなくても誰でも同じ通知フローを構築でき、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completedになったら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャネルへ通知するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsに通知するメッセージの内容は、自由にカスタマイズが可能です PandaDocのトリガーから取得した書類名や署名者、完了日時などの情報もメッセージ内に含められるため、具体的で分かりやすい通知を作成できます ■注意事項
PandaDocとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PandaDocで契約が締結したらSlackに通知する
試してみる
■概要
PandaDocで契約が締結されるたびに、関係部署に手作業でSlack通知をしていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで締結された契約情報を、手動でSlackに共有している営業担当者の方 契約締結後のスムーズな情報連携を実現し、業務を効率化したいと考えている法務担当者の方 契約管理プロセスにおける連絡漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
契約締結と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定し、契約が完了した際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、契約締結の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定することが可能です。 ■注意事項
PandaDoc、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
PandaDocの契約書をGoogle Driveに格納する
試してみる
■概要
PandaDocで締結した契約書を、その都度手作業でGoogle Driveへ格納する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、重要なファイルであるにも関わらず、格納漏れや保存ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローは、PandaDocで契約が完了すると、自動で契約書PDFをGoogle Driveの指定フォルダへ格納するため、手作業による管理の煩雑さを解消し、確実なファイル保管を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PandaDocで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納・管理している方 契約書の保存漏れや格納場所の間違いといったヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 契約管理に関する定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
PandaDocでの契約完了後、自動でGoogle Driveにファイルが保存されるため、手作業での格納業務にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うので、ファイルの保存忘れや誤ったフォルダへの格納といった、手作業に起因するミスを防止することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PandaDocとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「ドキュメントのステータスが完了になったら」というアクションを設定し、契約締結のイベントを検知します。 続けて、オペレーションでPandaDocの「完了したドキュメントをダウンロードする」アクションを設定し、契約書ファイルを取得します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、取得した契約書ファイルを指定のフォルダに格納します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveにファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダを任意で指定することが可能です。 PandaDocから取得した契約書の詳細情報（ドキュメント名や顧客情報など）をもとに、Google Driveに保存するファイル名を動的に設定できます。 ■注意事項
PandaDoc、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Notionでページが更新されたら、PandaDocのContactも更新する
試してみる
■概要
NotionとPandaDocで顧客情報をそれぞれ管理しており、情報の更新作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとPandaDocで顧客情報を管理しており、手作業での二重入力に課題を感じている方 PandaDoc APIを利用した連携に関心があり、契約書作成前の連絡先管理を自動化したい方 複数のSaaS間のデータ同期を自動化し、営業やバックオフィス業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionの情報を更新するだけでPandaDocのContact情報が自動で更新されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとPandaDocをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分岐させます 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、更新されたページの情報を取得します 最後に、オペレーションでPandaDocの「Update Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにPandaDocの情報を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースを任意で指定してください PandaDocの「Update Contact」アクションにて、Notionから取得したどの情報をPandaDocのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか、マッピング情報を任意で設定してください ■注意事項
NotionとPandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った自動化例 フォームで送信さ入れたPDFをOCRで読み取りMicrosoft Excelへ連携することが可能です。毎月の支出額や勤怠情報を決まったタイミングで記録し、手作業のないデータ管理体制を実現します。
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Backlogで課題が追加されたらMicrosoft Excelに連携する
試してみる
■概要
BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。
Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Brevoで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Brevoで新しく登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Brevoを利用するマーケティング担当者
・コンタクト情報をBrevoとMicrosoft Excell間で手動で同期する手間を削減したい方
2.Microsoft Excelを活用するデータ分析担当者
・Brevoのコンタクト情報をMicrosoft Excelに取り込んで詳細な分析を行いたい方
・コンタクトデータをグラフ化したりピボットテーブルで集計したりしたい方
3.Brevoのコンタクト情報に基づいて業務を行う担当者
・Brevoのコンタクト情報が更新されたら自動的にMicrosoft Excelに反映させたい方
・Microsoft Excel上でコンタクト情報をフィルタリングしたり、並べ替えたりなどして効率的に業務を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
Brevoは顧客管理やマーケティングオートメーションに役立つツールですが、収集したコンタクト情報を他のシステムで活用したい場合やデータ分析に利用したい場合などにおいて手入力での情報転記は非効率です。
このフローにより、Brevoに新しいコンタクトが登録されたら手入力するこなくMicrosoft Excelのデータベースに情報が追加されるため、入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務効率の改善になります。
■注意事項
・BrevoとMicrosoft Excelを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新する
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■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知する
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■概要
Yoomフォームに添付されたPDFファイル（納品書や請求書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しWorkplaceに通知するフローです。
取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。
そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。
■注意事項
・Microsoft Excel、WorkplaceそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
・無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業活動の情報管理でZoho CRMを利用している方
・Zoho CRMで顧客情報を一元管理している営業部門の方
・リードに応じたフォローアップのタスク管理をしている方
2.タスクの一元管理でMicrosoft Excelを活用している方
・Microsoft Excelでタスク管理をしているプロジェクトマネージャーの方
・Zoho CRMのタスクを都度Microsoft Excelに追加している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報や営業活動の情報を一元管理することができ、営業活動の効率を向上させることができます。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとMicrosoft Excelへのタスク追加を自動化できるため、タスク管理を効率化することができます。
また、チャットツールと連携することでZoho CRMに登録されたタスクをチームメンバーに共有することもできます。
■注意事項
・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月、KING OF TIMEで前月の勤怠情報をMicrosoft Excelに追加する
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■概要
毎月、KING OF TIMEで前月の勤怠情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. KING OF TIMEを利用して従業員の勤怠管理を行っている方
・KING OF TIMEからMicrosoft Excelへ情報転記をしている方
2. Microsoft Excelを日常的に利用している企業
・手動でのデータ入力ミスを防ぎ、正確なデータ管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用するといくつかのメリットを享受できます。
また、データの自動入力により人的ミスが減り、正確な勤怠情報が保持されるため、管理精度が向上します。
■注意事項
・KING OF TIMEとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・同じ処理を繰り返すにはチームプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・KING OF TIMEのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
毎月、マネーフォワード Adminaのサービス毎の支出額をMicrosoft Excelに記録する
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■概要
毎月、マネーフォワード Adminaでサービスごとの支出額を確認し、Microsoft Excelに手作業で記録する業務は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にマネーフォワード Adminaから支出データを取得し、Microsoft Excelに記録できます。月次の定型業務を自動化し、転記作業の手間や入力ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
マネーフォワード AdminaとMicrosoft Excelを利用してSaaSコストを管理している方 毎月のデータ転記作業に手間を感じており、自動化したいと考えている経理や情シス担当者の方 手作業による入力ミスをなくし、レポーティング業務の正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎月決まった日時に支出データが自動でMicrosoft Excelに記録されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、マネーフォワード AdminaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎月1日の9時」など、フローを起動したいスケジュールを設定します。 続いて、オペレーションでマネーフォワード Adminaを選択し、「サービスごとの支出履歴を取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した支出データを指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションにて、どのファイルやシートにデータを記録するかを任意で設定してください。 マネーフォワード Adminaから取得したサービス名や支出額などの各データを、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に記録するかを動的な値として紐付けたり、記録日などの情報を固定値として入力したりすることが可能です。 ■注意事項
マネーフォワード AdminaとMicrosoft ExcelをYoomを連携してください。
バクラク申請・経費精算で申請が行われたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
バクラク申請・経費精算で処理された申請内容を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用することで、バクラク申請・経費精算で申請が行われると、その詳細情報を自動で取得し、指定したMicrosoft Excelのファイルにレコードとして追加します。この定型業務を自動化し、手作業による手間やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
バクラク申請・経費精算とMicrosoft Excelを用いた経費管理に手間を感じている経理担当者の方 申請データの転記作業で発生する入力ミスや確認作業をなくしたいと考えている方 経費精算に関わる一連の業務フローを効率化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
バクラク申請・経費精算で申請がある度に自動でMicrosoft Excelに記録されるため、転記作業にかけていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、申請者名や金額の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、バクラク申請・経費精算とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでバクラク申請・経費精算を選択し、「申請されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでバクラク申請・経費精算の「申請詳細の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した申請IDを元に詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した申請情報を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、レコードを追加したい任意のファイルとシートを指定してください。 同じくMicrosoft Excelのアクション内で、Excelの各列に対して、バクラク申請・経費精算から取得したどの情報（申請名、金額、日付など）を紐付けるか、あるいは固定の値を入力するかを柔軟に設定可能です。 ■注意事項
バクラク申請・経費精算、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
マネーフォワード クラウド経費で承認された申請内容を、管理のために別途Microsoft Excelへ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されると、自動でMicrosoft Excelへレコードが追加されるため、こうした課題を円滑に解決し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
マネーフォワード クラウド経費のデータを手作業でExcelに転記している経理担当者の方 経費データを一元管理し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方 経費精算フロー全体の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、マネーフォワード クラウド経費とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、承認された経費申請の情報をExcelに転記するように指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどのデータを入力するかを自由に設定できます。 例えば、「申請日」の列にはマネーフォワード クラウド経費から取得した申請日を、「金額」の列には承認された金額を紐付けるなど、管理したい項目に合わせて設定を調整してください。 また、特定の列に固定のテキストや数値を入力することも可能です。 ■注意事項
マネーフォワード クラウド経費とMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ PandaDocとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたドキュメント情報の転記から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。 登録フォーム
よくあるご質問
Q：署名完了以外のタイミングでも連携できますか？
A：
可能です。連携アカウントとアクションを選択 する画面で「Document Status Changed」または「Document Sent」に変更することもできます。
Q：ドキュメントの種類によって記録先のシートを分けられますか？
A：
進行先の切り替え設定を追加することで可能です。詳細は「進行先を切り替える」の設定方法 ミニプラン フリープラン
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Q：記録先はMicrosoft Excel以外も選べますか？
A：
可能です。Google スプレッドシート・kintone・Airtableなど、他のツールに置き換えても同様のフローを構築できます。
