Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとMakeLeapsを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、Salesforceのデータを自動的にMakeLeapsに登録したり、更新する仕組み
さらに、データの正確性が向上し、部門間の情報共有もスムーズになることで、ビジネス全体の効率化にも繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるのも魅力です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceとMakeLeapsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsを連携してできること SalesforceとMakeLeapsのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたSalesforceの顧客情報や案件情報をMakeLeapsに自動的に連携することが可能になり 、見積書や請求書作成業務の効率化が実現します！
例えば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を基にMakeLeapsにも自動で顧客情報を作成したり、Salesforceの商談フェーズが進んだタイミングでMakeLeapsに見積書作成のタスクを自動で生成するといったことが可能です。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとMakeLeapsの連携を実際に体験できます。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報をMakeLeapsに自動で顧客情報として追加することで、手動でのデータ転記作業をなくし、作業時間を短縮 します。
また、入力ミスによるトラブルを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報をMakeLeapsでも参照できるようになるため、見積書や請求書の作成業務がスムーズです。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する Salesforceに登録されたリード情報の中から、例えば「確度が高い」や「特定の製品に関心がある」といった特定の条件に合致するリード情報のみをMakeLeapsに自動で顧客情報として追加 します。
これにより、優先度の高い見込み客に対して迅速に見積書を作成する準備を整えることができ、営業機会の最大化に貢献！
このテンプレートは、特定条件に合致するSalesforceのリード情報のみをMakeLeapsに連携する、分岐処理を含むパターンです。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が追加されたものの、その情報を手作業でMakeLeapsに入力し直していませんか？このような二重入力は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定条件に合致するリードが追加された際に、MakeLeapsへも自動で情報が追加され、これらの手間やミスを減らすことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeaps間でリード情報の手動連携に手間を感じている営業担当者 顧客情報の二重入力によるミスを減らし、業務効率を上げたいと考えているマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのリード情報をMakeLeapsへ自動で連携するため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。 手動での情報転記に伴う入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsに登録できる形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Salesforceから取得したリード情報（例えば、特定の業種やリードソースなど）を基に条件を指定し、その条件に合致するリードのみをMakeLeapsへ連携するようにカスタマイズが可能です。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、AI機能で抽出したデータやSalesforceから取得した情報を変数として利用し、MakeLeapsのどの項目にどの情報を登録するかを任意でマッピング設定できます。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSalesforceとMakeLeapsを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はSalesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する フローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
SalesforceとMakeLeapsをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとMakeLeapsをマイアプリ連携 はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
3.続いてMakeLeapsをマイアプリ登録します。こちら
マイアプリにSalesforceとMakeLeapsが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、MakeLeapsへも手作業で情報を入力する作業は、手間がかかり非効率だと感じていませんか。このような二重入力は、作業負荷の増加だけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、AI機能が情報を整理し、自動でMakeLeapsにもその情報が追加されるため、これらの課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMakeLeapsを利用し、手作業での情報連携に課題を感じている方 リード情報登録後の請求先作成といった定型業務を自動化し、時間を有効活用したい方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード情報登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業によるデータ入力時間を短縮し、他のコア業務に集中できます。 システムが情報を正確に転記することで、手作業に伴う入力間違いや重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、Salesforceで新しいリードが作成された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリードの住所情報を、MakeLeapsへの登録に必要な形式に変換します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、前段のSalesforceから取得した情報やAI機能で抽出したデータを基にして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先を作成するオペレーションでは、Salesforceの取得情報やAI機能で抽出された情報を変数として使用します。MakeLeapsの連絡先情報として登録したい項目（例：会社名、部門、肩書、電話番号など）に対して、どの変数の値を割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定 フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを追加しておきましょう！
1.まずは、アプリトリガー設定です。リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。こちら
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
※取得した値とは？こちら
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定 1.続いて、AI技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。テキストからデータを抽出する 」をクリックしましょう。
2.変換タイプ選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
設定内容を確認し、適宜変更して次へ進みましょう。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
「抽出したい項目」は、テキストから抽出したい項目を設定します。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。
ステップ5：MakeLeapsの設定 1.アプリと連携する「連絡先を作成 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「会社名」「姓・名」「Eメール」「住所」「市区町村」「都道府県」「郵便番号」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「住所」「市区町村」は、取得した値の「テキストからデータを抽出する」から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にMakeLeapsにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
MakeLeapsのデータをSalesforceに連携したい場合 今回はSalesforceからMakeLeapsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMakeLeapsで作成された情報をSalesforceに連携したい、あるいはMakeLeapsやSalesforce以外のアプリケーションの情報を起点として両アプリにデータを登録したい場合もあるかもしれません。
そのようなケースに対応するために、YoomではMakeLeapsや外部サービスを起点としたデータ連携のテンプレートも用意しています。
例えば、Webフォームに入力された情報をMakeLeapsとSalesforceに同時に登録したり、特定のメールを受信した際にその内容からMakeLeapsに連絡先を作成し、さらにSalesforceにもリードとして登録するといった自動化も可能です。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する Webサイトの問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから送信された情報をトリガーとして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成し、同時にSalesforceにもリード情報として追加 します。
この自動化により、リード獲得から顧客管理、そして請求業務に至るまでの一連のプロセスをシームレスに繋ぎ、手作業によるデータ入力の手間と時間を削減し、入力ミスや対応漏れのリスクを低減します。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
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■概要
フォームから得た新しい顧客情報をMakeLeapsとSalesforceの両方に手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで得た情報をMakeLeapsとSalesforceに手動で登録している営業担当者の方 MakeLeapsとSalesforce間の顧客データ連携を効率化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方 顧客情報の登録作業を自動化し、迅速な対応とデータ精度向上を目指す業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信後のMakeLeapsとSalesforceへの情報登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。 手作業によるデータ転記時の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、顧客情報を入力するためのフォームを作成します。 次に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定します。ここで、フォームから送信された情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）をマッピングし、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。フォームの情報やMakeLeapsで作成された連絡先情報を基に、Salesforce内の指定したオブジェクト（例：リード、取引先責任者）に新しいレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、収集したい顧客情報（会社名、担当者名、連絡先など）に合わせて、フォームの質問項目や入力形式を任意で設定してください。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションでは、フォームから取得したどの情報をMakeLeapsのどの項目（連絡先の種類、会社名、氏名、メールアドレスなど）にマッピングするかを任意で設定してください。 Salesforceの「レコードを追加」アクションでは、どのオブジェクト（リード、取引先責任者など）に情報を追加するか、またフォームやMakeLeapsからの情報をSalesforceのどの項目に対応させるかを任意で設定してください。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する 特定のメールアドレスで問い合わせメールなどを受信した際に、そのメール本文に含まれる顧客名や連絡先といった情報を自動で抽出し、MakeLeapsに新しい連絡先として登録、さらにSalesforceにもリードとして自動で追加 します。
これにより、メールからの見込み客情報を手動で各システムに登録する手間が省け、迅速な顧客対応と効率的な情報管理を実現し、営業機会の損失を防ぐはずです！
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
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■概要
メールで受信したお問い合わせやリード情報を、都度MakeLeapsやSalesforceに手入力するのは手間がかかるだけでなく、入力ミスも気になりませんか？このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとして、AIがメール内容から情報を抽出し、MakeLeapsへの連絡先作成とSalesforceへのレコード追加を自動化するため、こうした手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで受信した顧客情報をMakeLeapsやSalesforceに手入力している営業担当者 MakeLeapsとSalesforce間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方 顧客情報の登録業務を自動化し、コア業務への集中や生産性向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からMakeLeaps、Salesforceへの情報登録までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが情報を転記することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでメールトリガー機能を選択し、受信するメールアドレスを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文や件名から顧客名、連絡先、会社名などの必要な情報を抽出します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報をもとに新しい連絡先を作成します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報やMakeLeapsで作成された情報を基にして、Salesforceに新しいレコード（例：リードや取引先責任者）を追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
メールトリガーでは、特定の条件（件名や本文、送信元）でメールを受信した際にフローが起動するように設定することも可能です。 AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、メールの件名や本文から、どのような情報（例：会社名、担当者名、電話番号、メールアドレスなど）を抽出するかを任意で設定可能です。 MakeLeapsの「連絡先を作成」アクションやSalesforceの「レコードを追加する」アクションでは、前段階のAI機能で抽出した情報やメールトリガーで取得した情報を、それぞれのアプリのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。 Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加する先のオブジェクト（例：リード、取引先、取引先責任者など）を任意で設定可能です。 ■注意事項
MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやMakeLeapsのテンプレートを活用することで、契約書作成・帳票管理・顧客対応などの業務をスムーズに進められます。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceでは、名刺情報の取り込みや契約書の作成、決済リンクの送付など、商談・顧客管理に関連する業務を自動化できます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。 メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。 ■注意事項
SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
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■概要
Salesforceの取引先情報をもとに契約書を作成し、完成した書類をNotionに格納する一連の作業は、正確性が求められる一方で手間がかかるのではないでしょうか。各ツールを手作業で操作していると、情報の転記ミスや管理漏れが発生し、業務のボトルネックになることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の操作を起点に、契約書の発行からNotionへの格納までを自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの取引先情報をもとに、手作業で契約書を作成している営業担当者の方 作成した契約書をNotionで管理しており、手動でのアップロード作業に手間を感じている方 SalesforceとNotionを連携させ、契約管理業務の効率化を目指す情報システム担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報を基に契約書が自動で発行されNotionに格納されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記やファイルの添付作業が不要になるため、入力間違いや格納漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Google ドキュメント、NotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページからフローボットを起動できるように設定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元の取引先情報を取得します。 その次に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとに契約書を発行します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、発行した契約書と関連情報をデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google ドキュメントの「書類を発行する」オペレーションでは、あらかじめ作成しておいた雛形書類を指定することで、任意のレイアウトに基づいたPDF書類の作成が可能です。 Notionへのレコード追加設定では、情報を追加したいデータベースIDを指定し、前工程で取得した情報（アウトプット）をNotionのレコードにマッピングして、追加する内容をカスタムしてください。 ■注意事項
Salesforce、Google ドキュメント、NotionとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
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■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・ 名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
MakeLeapsを使った便利な自動化例
MakeLeapsでは、Google スプレッドシートやフォーム、Notionと連携し、請求書や取引先情報、商品情報の自動作成が可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの商品を更新する
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■概要
Google スプレッドシートで商品情報を管理しているものの、請求書作成ツールであるMakeLeapsへの反映は手作業で行っていませんか？この作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるとMakeLeapsの商品情報が自動で更新されるため、二重入力の手間をなくし、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMakeLeapsの商品情報を手作業で同期している方 商品情報の更新頻度が高く、入力ミスや反映漏れを防ぎたいと考えている方 請求書作成に関連する定型業務を自動化し、作業の効率化を図りたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシート更新時にMakeLeapsへ手動で転記する手間がなくなり、作業時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに更新内容を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシートIDとシート名、更新を検知したい列を任意で指定してください。 MakeLeapsのオペレーション設定では、どの商品を更新するかの特定と、更新する情報（商品名、単価、品番など）にGoogle スプレッドシートのどの列の値を反映させるかをそれぞれ指定します。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報をもとに、MakeLeapsで都度書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでMakeLeapsの書類作成が自動で実行されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートの情報からMakeLeapsで書類を手作業で作成している方 書類作成時の二重入力や転記ミスをなくし、請求業務を正確に行いたい経理担当者の方 定型的な書類発行業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけで書類が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛名の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMakeLeapsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 さらに、オペレーションでMakeLeapsの「書類を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、作成した書類の情報を元のシートに書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローをチェックする起動間隔や、対象とするシートの範囲、処理済みの行を識別するための一意の値が入った列を任意で設定してください。 MakeLeapsで書類を作成するアクションでは、書類番号や種類、備考欄などを固定の値で設定したり、スプレッドシートの情報を引用して動的に設定したりすることが可能です。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、どの行を更新するかの条件や、更新する値をMakeLeapsで作成した書類の情報などから任意に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとMakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
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■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方 MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方 Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionに情報を追加するだけでMakeLeapsに取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。 オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、取引先として登録したい情報を取得します。 続いて、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「取引先を作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータソースを任意で指定してください。 MakeLeapsへの登録アクションでは、Notionから取得したどの情報を取引先のどの項目に紐付けるか、変数を埋め込んで自由に設定できます。 ■注意事項
MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
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■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。
■このテンプレートをおすすめする方
MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方 フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方 取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに回答が送信されると、MakeLeapsへの取引先登録とkintoneへの情報追加が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます 手作業での転記プロセスをなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、MakeLeapsとkintoneをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して連絡先を作成します 続いて、同じくMakeLeapsで「取引先を作成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容などを基にレコードを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで連絡先や取引先を作成する際、フォームで取得した会社名や担当者名などの値を引用し、任意のフィールドに設定してください kintoneにレコードを追加する際、フォームの回答内容や前段のMakeLeapsで作成した取引先の情報を引用し、アプリ内の任意のフィールドに設定してください ■注意事項
MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsに商品を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方 MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方 手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答内容がMakeLeapsに自動で商品として作成されるため、手作業による登録業務の時間を短縮し、コア業務に集中できます。 手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、MakeLeapsのAPI連携のような正確なデータ管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面からMakeLeapsアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定して、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでMakeLeapsを選択し、「商品を作成」アクションを設定します。ここで、フォームの回答データを商品名や価格などの項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MakeLeapsで商品を作成するオペレーション設定では、フォームから取得した回答内容を動的に埋め込むことが可能です。例えば、フォームの「商品名」の回答をMakeLeapsの「商品名」に、「価格」の回答を「単価」に設定するなど、業務に合わせて自由に項目を紐付けてください。 ■注意事項
まとめ SalesforceとMakeLeapsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceからMakeLeapsへのデータ転記作業、あるいはその逆の作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、営業担当者や経理担当者は、見積書や請求書の作成、顧客情報管理といった日々の繰り返し業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作でまるでパズルを組み合わせるように簡単に業務フローを構築できます。こちら
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