Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとMakeLeapsを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された情報をMakeLeapsに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このように、日々の業務でSalesforceとMakeLeapsを利用する中で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
顧客情報や案件情報など、重要なデータを二重に入力する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の遅れといったリスクも伴います。
もし、Salesforceのデータを自動的にMakeLeapsに登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、入力作業の時間を削減し、より重要な戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことが可能です！
さらに、データの正確性が向上し、部門間の情報共有もスムーズになることで、ビジネス全体の効率化にも繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるのも魅力です。
導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとMakeLeapsを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsを連携してできること
SalesforceとMakeLeapsのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたSalesforceの顧客情報や案件情報をMakeLeapsに自動的に連携することが可能になり、見積書や請求書作成業務の効率化が実現します！
例えば、Salesforceに新しいリードが登録された際に、その情報を基にMakeLeapsにも自動で顧客情報を作成したり、Salesforceの商談フェーズが進んだタイミングでMakeLeapsに見積書作成のタスクを自動で生成するといったことが可能です。
これにより、データ入力の二度手間や入力ミスを防ぎ、営業担当者や経理担当者の負担を軽減し、より迅速かつ正確な業務遂行をサポートします。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとMakeLeapsの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceに新しいリード情報が登録された際に、その情報をMakeLeapsに自動で顧客情報として追加することで、手動でのデータ転記作業をなくし、作業時間を短縮します。
また、入力ミスによるトラブルを防ぎ、常に最新かつ正確な顧客情報をMakeLeapsでも参照できるようになるため、見積書や請求書の作成業務がスムーズです。
この連携は、SalesforceのデータをMakeLeapsに自動で連携するシンプルな直接連携や、特定条件に基づいて連携を行う分岐処理を含むパターンを活用できます。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
Salesforceに登録されたリード情報の中から、例えば「確度が高い」や「特定の製品に関心がある」といった特定の条件に合致するリード情報のみをMakeLeapsに自動で顧客情報として追加します。
これにより、優先度の高い見込み客に対して迅速に見積書を作成する準備を整えることができ、営業機会の最大化に貢献！
また、不要なデータの連携を防ぎ、MakeLeaps内の情報を整理された状態に保つことにも繋がります。
このテンプレートは、特定条件に合致するSalesforceのリード情報のみをMakeLeapsに連携する、分岐処理を含むパターンです。
Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
「Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」ワークフローは、リード情報の登録作業を簡素化します。
Salesforceの条件に合致するデータがあれば、MakeLeapsへ自動で連携されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている方
・新しいリード情報をMakeLeapsにも入力しているものの、二重入力の手間やミスを減らしたい方
・リードが増えた際にスピーディに見積書作成業務へ連携したい方
・日常的に見積書や請求書作成のためにMakeLeapsを利用している方
・営業活動をより効率化し、情報連携を迅速にしたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとMakeLeapsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとMakeLeapsの連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要であり、画面の指示に従って設定するだけで、どなたでも簡単に自動化の仕組みを構築できます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- SalesforceとMakeLeapsをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
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■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとMakeLeapsをマイアプリ連携
はじめに、SalesforceとMakeLeapsをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Salesforce」と入力し、検索結果からSalesforceのアイコンを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
3.続いてMakeLeapsをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からMakeLeapsを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※APIキーは、こちらから発行しましょう。
マイアプリにSalesforceとMakeLeapsが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する
試してみる
■概要
「Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」フローを利用すると、顧客情報の管理がよりスムーズになります。
Salesforceで追加されたデータが自動でMakeLeapsにも登録されるため、情報の二重入力を防げます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業リードの管理を行っている方
・複数のシステム（SalesforceとMakeLeaps）で顧客情報を扱っている方
・手動での情報転記やデータ移行に時間や手間を感じている方
・新たに獲得したリードの情報をいち早くMakeLeapsにも反映させたい方
・顧客対応や請求業務をスピーディに行い、ビジネスを効率的に回したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、MakeLeapsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceにリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceに、リードを追加しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
1.続いて、AI技術を使って、テキストからデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしましょう。
2.変換タイプ選択設定は、テンプレートを使用しているためデフォルトで完了しています。
設定内容を確認し、適宜変更して次へ進みましょう。
3.詳細設定を行います。
「対象のテキスト」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
「抽出したい項目」は、テキストから抽出したい項目を設定します。
ここで抽出したデータを、MakeLeapsに追加するため、MakeLeapsに追加したい項目を全て設定するようにしましょう。
複数の項目を設定する場合、カンマ（,）区切りで入力してくださいね！
今回はテンプレートを活用して、以下画像のように入力しています。
入力が完了したら「テスト」を実行し、正しくデータが抽出されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ5：MakeLeapsの設定
1.アプリと連携する「連絡先を作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「連絡先の種類」は、プルダウンから選択してください。
「会社名」「姓・名」「Eメール」「住所」「市区町村」「都道府県」「郵便番号」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「住所」「市区町村」は、取得した値の「テキストからデータを抽出する」から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にMakeLeapsにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。
赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
MakeLeapsのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからMakeLeapsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMakeLeapsで作成された情報をSalesforceに連携したい、あるいはMakeLeapsやSalesforce以外のアプリケーションの情報を起点として両アプリにデータを登録したい場合もあるかもしれません。
そのようなケースに対応するために、YoomではMakeLeapsや外部サービスを起点としたデータ連携のテンプレートも用意しています。
例えば、Webフォームに入力された情報をMakeLeapsとSalesforceに同時に登録したり、特定のメールを受信した際にその内容からMakeLeapsに連絡先を作成し、さらにSalesforceにもリードとして登録するといった自動化も可能です。
これにより、多角的な業務プロセスの自動化を実現し、さらなる効率化を図ることができます。
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
Webサイトの問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなどから送信された情報をトリガーとして、MakeLeapsに新しい連絡先を自動で作成し、同時にSalesforceにもリード情報として追加します。
この自動化により、リード獲得から顧客管理、そして請求業務に至るまでの一連のプロセスをシームレスに繋ぎ、手作業によるデータ入力の手間と時間を削減し、入力ミスや対応漏れのリスクを低減します。
このテンプレートは、フォーム送信など、SalesforceやMakeLeaps以外の外部システムをトリガーとして、MakeLeapsとSalesforceにデータを連携するパターンです。
フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
「フォームの情報をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する」ワークフローは、各種サービスへの情報登録作業を自動化します。
入力内容が連携先へ反映されるため、登録漏れを防止できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsを活用して請求書の作成や顧客管理を行っている方
・営業活動や顧客対応の効率化を目指しているが、情報の登録作業に手間を感じている方
・顧客情報をSalesforceにスムーズに追加し、営業活動で活用したいと考えている方
・営業やカスタマーサポートの担当者として、問い合わせや申し込みを逃したくない方
・ワークフローの自動化によって、ミスを減らし、管理負担を軽減したい方
・フォーム経由で集まるリード情報を、一貫性を持って複数の管理システムに反映させたい方
■注意事項
・MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
特定のメールアドレスで問い合わせメールなどを受信した際に、そのメール本文に含まれる顧客名や連絡先といった情報を自動で抽出し、MakeLeapsに新しい連絡先として登録、さらにSalesforceにもリードとして自動で追加します。
これにより、メールからの見込み客情報を手動で各システムに登録する手間が省け、迅速な顧客対応と効率的な情報管理を実現し、営業機会の損失を防ぐはずです！
このテンプレートは、メール受信といった外部トリガーを起点に、MakeLeapsとSalesforceへデータを連携するパターンを活用します。
メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
「メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する」フローを利用すると、受信メール情報の転記作業が効率化されます。
複数サービスへの連絡先登録が自動化され、確認や入力の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsを活用して請求書や見積書の作成、連絡先管理を行っている方
・新しい顧客や取引先の情報をメールから手作業で登録する工数を削減したい方
・受信したメールの内容をもとに、スピーディにMakeLeapsやSalesforceのデータベースへ情報を反映させたい方
・Salesforceを利用して営業活動や顧客管理を行っている方
・MakeLeapsとSalesforceの情報管理を効率化し、登録漏れや転記ミスのリスクを下げたい方
■注意事項
・MakeLeaps、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとMakeLeapsのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやMakeLeapsのテンプレートを活用することで、契約書作成・帳票管理・顧客対応などの業務をスムーズに進められます。
日々のデータ更新や申請対応を自動化することで、チーム全体の作業時間を削減しミスの防止にもつながりますよ！
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceでは、名刺情報の取り込みや契約書の作成、決済リンクの送付など、商談・顧客管理に関連する業務を自動化できます。
日々の営業活動や顧客対応の効率が向上し、人的ミスの防止にも貢献するはずです！
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する
試してみる
■概要
「Salesforceの取引先情報から契約書を発行し、Notionに格納する」フローは、営業業務における契約書作成と情報管理をスムーズに行う業務ワークフローです。
Salesforceで管理されている取引先データを活用し、自動的に契約書を生成します。
さらに、その契約書をNotionに整理・保存することで、情報の一元管理が実現します。
手動でのデータ入力や書類管理の手間を省き、効率的な業務運営をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して取引先情報を管理している営業担当者の方
・契約書の作成や管理に手間を感じている中小企業の経営者
・Notionを使用して情報を整理・共有しているチームリーダー
・業務の自動化を推進し、効率化を図りたいIT担当者
・契約プロセスの標準化を目指している法務部門の方
■注意事項
・Salesforce、Google ドキュメント、One DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取りSalesforceに格納します。
MakeLeapsを使った便利な自動化例
MakeLeapsでは、Google スプレッドシートやフォーム、Notionと連携し、請求書や取引先情報、商品情報の自動作成が可能です。
事務作業の時間短縮やミスの削減に役立ち、請求・帳票業務のスピードアップが見込めます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの商品を更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、MakeLeapsの商品を更新するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、MakeLeapsに書類を作成するフローです。
Notionで行が追加されたら、MakeLeapsに取引先を作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客情報を、請求書発行のためにMakeLeapsへ手作業で転記する業務に手間を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しい情報が追加されるだけで、MakeLeapsに取引先が自動で作成されます。
MakeLeapsのAPI連携などを利用せず、ノーコードで簡単に業務を自動化できるため、データ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・NotionとMakeLeapsを併用し、手作業でのデータ転記を負担に感じている方
・MakeLeapsのAPIなどを活用した自動化を検討しているものの、具体的な方法がわからない方
・Notionでの顧客管理から請求書発行までの一連の業務フローを効率化したい方
■注意事項
・MakeLeaps、NotionそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsで取引先を作成してkintoneに取引先の情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け付けた顧客情報を、手作業で請求書作成ツールや顧客管理システムに登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。
特に複数のツールを利用している場合、その負担は無視できません。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、MakeLeapsでの取引先作成とkintoneへの情報登録を自動で実行します。
MakeLeapsとkintone間のデータ連携を円滑にし、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MakeLeapsとkintoneを利用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・フォームから獲得したリード情報を、迅速かつ正確に顧客管理や請求プロセスに反映させたい方
・取引先情報の登録から管理までを一気通貫で自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答が送信されたら、MakeLeapsに商品を作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから新規申し込みがあった際、その情報を都度MakeLeapsに商品として手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけにMakeLeapsへ自動で商品情報を作成できるため、MakeLeapsのAPIを利用した連携のように、手入力の手間や入力ミスをなくし、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームからの情報をMakeLeapsへ手入力しており、作業を効率化したい方
・MakeLeapsのAPIを活用した連携に関心があり、具体的な方法を探している方
・手作業による商品情報の登録ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■注意事項
・MakeLeapsとYoomを連携してください。
まとめ
SalesforceとMakeLeapsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceからMakeLeapsへのデータ転記作業、あるいはその逆の作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができます。
これにより、営業担当者や経理担当者は、見積書や請求書の作成、顧客情報管理といった日々の繰り返し業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中できる貴重な時間を創出できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作でまるでパズルを組み合わせるように簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceとMakeLeapsの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を実際に体験してみてください！
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