Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容をもとにSquareへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携して新しい顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするか任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Squareに顧客情報を登録する際、AI機能で抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Slackでやり取りした顧客情報を、決済システムのSquareに手作業で登録している」「チャンネルに流れてくる情報を一つひとつ確認して、Squareにコピー＆ペーストするのは手間がかかるし、入力ミスや転記漏れも心配…」SlackとSquare間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Slackの投稿内容を検知して、自動でSquareに顧客情報として登録する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや対応漏れのリスクをなくし、顧客対応や売上分析といった、より重要な業務に集中できる時間を創出できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの記事を参考に作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとSquareを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容をもとにSquareへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携して新しい顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするか任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Squareに顧客情報を登録する際、AI機能で抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SlackとSquareを連携してできること
SlackとSquareのAPIを連携すれば、Slackでのコミュニケーションを起点に、Squareの顧客情報を自動で作成・更新することが可能になります。
これにより、手作業によるデータ入力の手間が省け、情報の即時性と正確性が向上します。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
Slackの特定のチャンネルに投稿された内容から顧客情報を自動で抽出し、Squareに新しい顧客として登録することができます。
この連携は、投稿内容からAIを用いて必要な情報だけを柔軟に抜き出す処理を含むため、手作業での顧客登録にかかる時間と入力ミスを削減し、迅速な顧客管理を実現 します。
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容をもとにSquareへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携して新しい顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするか任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Squareに顧客情報を登録する際、AI機能で抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する
Slackの投稿内容に「#新規顧客」のような特定のキーワードやハッシュタグが含まれている場合のみ、その情報をSquareに顧客として登録する連携です。
このフローは投稿内容に応じた条件分岐の処理を含んでいるため、必要な情報だけをフィルタリングして連携でき、不要なデータ登録を防ぎ、よりスマートな顧客管理が可能 になります。
Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する
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■概要
日々の業務でSlackとSquareを利用する中で、Slack上の顧客に関するやり取りを都度Squareへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Squareへ自動で顧客情報を登録する仕組みを構築します。SquareとSlackの連携を自動化することで、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの顧客情報を基に、Squareへ手作業でデータ登録している方 SquareとSlack間での情報転記作業における入力ミスや漏れをなくしたい方 顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務全体の効率化を図りたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackに投稿された情報を基にSquareへ顧客情報が自動登録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮します。 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」を設定し、AIが抽出したデータをもとに新規顧客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定で、フローボットを起動させたいSlack投稿の条件を任意で設定してください。特定のキーワードを含む場合や、特定の絵文字リアクションがついた場合などを条件に指定できます。 AI機能でSlackの投稿から抽出するデータ項目や、抽出した情報をSquareのどの項目に登録するかを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとSquareの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSlackとSquareを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
SlackとSquareをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Slackのトリガーの設定およびSquareのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
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Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容をもとにSquareへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携して新しい顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするか任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Squareに顧客情報を登録する際、AI機能で抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:SlackとSquareのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1. マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2. 入力欄からアプリ名で検索できます。
Slackのマイアプリ登録 では、さっそくSlackからマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下のログイン画面が出てきます。
2. 以下の画面が出てきます。こちら
Squareのマイアプリ登録 Squareも同じように検索します。
1. ログイン画面が表示されます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する
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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方 SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容をもとにSquareへの顧客登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとSquareをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前のステップで抽出したデータを連携して新しい顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを検知の対象とするか任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、Slackの投稿からどの情報（例：氏名、会社名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Squareに顧客情報を登録する際、AI機能で抽出したどの情報をSquareのどの項目に登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のアイコンをクリックします。
タイトルは変更も可能です。
各項目を設定していきましょう！
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
チャンネルID： 入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。 ※事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター
設定が終わったらテストのため、Slackの画面でメッセージを送りましょう！
終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。アウトプットについて
ステップ4:Slackの投稿内容からデータを抽出する設定 次に、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
タイトルとアクションを設定します。 こちら 「テキストからデータを抽出する」の設定方法
各項目を設定していきます。
対象のテキスト： 抽出対象のテキストを指定しましょう。編集欄をクリックするとSlackから取得した情報を引用できます。
抽出したい項目： 対象のテキストから、カンマ（,）区切りで入力することでデータを抽出できます。デフォルトではメールアドレス、姓、名を抽出するように設定しているので、今回はそのまま変えずに進めていきます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ5:Squareで顧客を作成する設定 最後に、「顧客情報を登録」のアイコンをクリックします。
先ほどと同じように設定していきましょう。
各項目を設定していきます。
入力欄をクリックするとSlackのメッセージから抽出した情報が表示されるので、その中から選択しましょう。※各項目を手入力してしまうと、同じデータが何度もSquareに登録されてしまいます。「取得した値」から選ぶようにしてください。
その他の項目は必須ではありませんが変更したい場合は、必要な場合は注釈を参考にしながら入力してくださいね。
ステップ6:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する方法でした！
SquareのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareでのイベントをトリガーとして、Slackへ情報を通知する自動化も可能です。
顧客情報の変更をリアルタイムでチームに共有したい場合などは、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する
Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、その顧客情報を即座にSlackの指定チャンネルへ自動で通知します。
この連携により、チーム全体で新規顧客の情報をリアルタイムに把握でき、迅速なウェルカムコールやフォローアップ対応に繋げることが可能 となり、情報共有の漏れも防ぎます。
Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの新規顧客情報をチームで迅速に共有したいと考えている店舗管理者の方 SquareとSlack間の通知を手作業で行っており、この連携を自動化したい方 顧客へのアプローチを迅速化し、サービス品質の向上を目指している事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客が作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動での連絡による通知漏れや情報の伝達遅延を防ぎ、顧客への迅速なアプローチや対応の抜け漏れ防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Squareから受け取った顧客情報を含んだメッセージを送信するように内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するメッセージ内容は、Squareから取得した顧客名や連絡先などの情報を含めて自由にカスタマイズできます。これにより、通知を受け取ったメンバーが状況を即座に把握し、次のアクションに移りやすくなります。 ■注意事項
SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Slackに通知する
Squareで作成された顧客情報が「特定のプランを契約」や「特定の地域」など、あらかじめ設定した条件に合致する場合のみ、Slackに通知を送る連携です。
重要な顧客情報のみをピックアップして通知します。情報過多になることを防ぎ、営業担当者やカスタマーサポートが特に注目すべき顧客を見逃さない体制を構築 できます。
Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客情報が登録された際に、関係者へ都度Slackで共有する作業は、手間がかかる上に通知漏れのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの顧客管理とSlackでの情報共有を手作業で行っている店舗運営者の方 Squareに登録された新規顧客へのアプローチを迅速に行いたいと考えている営業担当者の方 顧客情報に応じたきめ細やかな対応を、チームで効率的に行いたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareに特定の顧客が作成されると、Slackへ自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動での情報共有に伴う通知漏れや連絡の遅れを防ぎ、重要顧客への対応機会を逃すといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに顧客情報を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、顧客のグループIDや作成元など、Squareから取得できる情報をもとに通知対象とする顧客の条件を任意で設定してください。 Slackへ通知するメッセージは、Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を組み込んで、自由に内容をカスタマイズしてください。 ■注意事項
SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackやSquareを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、SlackとSquareに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
SlackとSquareでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Slackを使った便利な自動化例
Slackで送信されたPDFファイルをOCRで読み取り、Googleスプレッドシートにコピーしたり、Shopifyの在庫数が少なくなったらSlackに通知したりと、情報連携とデータ管理を自動化できます。
Googleフォームで送信された内容からAIでブログの草案を作成し、Slackに通知する
試してみる
■概要
ブログ記事のアイデア集めや草案作成は、コンテンツマーケティングにおける重要なプロセスですが、手作業では多くの時間を要するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに投稿された内容をトリガーに、AIが自動でブログの草案を作成しSlackへ通知するため、コンテンツ制作の初動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をもとに、手作業でブログ記事を作成しているコンテンツ担当者の方 AIを活用して、ブログ記事の草案作成を効率化したいと考えているマーケティングチームのリーダーの方 複数人でのコンテンツ制作フローを標準化し、生産性を向上させたいメディア運営責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの送信から草案作成、通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報整理や執筆の時間を短縮することができます。 誰がフォームに投稿してもAIが一定の品質で草案を生成するため、記事作成プロセスの属人化を防ぎ、業務の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Yoomで発行したURLをGoogleフォームと連携させ、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、フォームで送信された内容をもとにブログ草案を生成するよう指示します。 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、AIが生成したテキストを任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームでは、ブログ草案の基となるタイトルやキーワード、アイデアなどの入力項目を、目的に合わせて自由に設定してください。 AI機能の設定では、フォームから取得した情報をどのように記事化するか、文体やトーン、含めるべきトピックなどを具体的に指示することが可能です。 Slackへの通知アクションでは、草案を通知するチャンネルやメンション先、メッセージの本文などを任意の内容にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Slackにメッセージが送信されたら、Google スプレッドシートの全対象レコードを更新する
試してみる
■概要
Slackで受け取った報告内容を、都度Google スプレッドシートに手作業で転記・更新する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この定型的な作業は、重要な情報管理でありながらも、入力ミスや更新漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーに、AIが情報を自動で抽出し、該当するGoogle スプレッドシートの全レコードを更新するため、こうした課題を解消し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの報告内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記し、更新している方 手作業によるデータの入力ミスや更新漏れを防止し、情報の一元管理を徹底したい方 スムーズで正確な情報共有を実現し、チームの業務効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにメッセージを投稿するだけで、Google スプレッドシートの関連レコードが自動で更新されるため、転記作業にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、投稿されたメッセージから必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、更新対象となるレコードをまとめて取得します。 次に、オペレーションで繰り返し処理機能を設定し、取得した全レコードに対して後続の処理を一件ずつ実行するように設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、抽出したデータをもとに各レコードを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、メッセージを監視するチャンネルを任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージから抽出したいデータ項目を自由に設定できます。 Google スプレッドシートのレコード取得オペレーションでは、取得対象のシートや検索条件を任意で指定でき、前段階で取得した情報を変数として利用することも可能です。 繰り返し処理機能では、前段階で取得したレコード一覧データをもとに、繰り返し処理を行う条件を細かく指定できます。 Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象のシートや列を任意で指定し、どの項目にどの情報を割り当てるかを柔軟にカスタムできます。前段階で取得した情報を変数として利用することも可能です。 ■注意事項
Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyで在庫数が閾値以下になったらGoogle スプレッドシートに情報を追加し、Slackに通知する
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■概要
Shopifyで管理している商品の在庫数が少なくなった際、手作業で在庫状況を確認して関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？また手作業による確認漏れは、在庫切れによる販売機会の損失に直結する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyで在庫数が設定した閾値を下回った際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を追加してSlackへ通知することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Shopifyでの在庫確認や情報共有を手作業で行い、手間を感じているEC担当者の方 在庫管理をGoogle スプレッドシートで行っており、入力作業を効率化したい方 在庫切れによる機会損失を防ぎ、より効率的な在庫管理体制を構築したい運営責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyでの在庫確認から情報共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 在庫数の確認漏れやスプレッドシートへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な在庫情報を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
Shopify、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。 トリガーでShopifyを選択し「商品情報が更新されたら（Webhook）」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションでShopifyの「商品を検索」アクションを設定し、更新された商品の詳細情報を取得します。 分岐機能を設定し、在庫数が指定した数値を下回った場合にのみ後続の処理が実行されるよう条件を設定します。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、商品名や在庫数などの情報を指定のシートに記録します。 Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫が少なくなった旨を通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyで検索する商品の条件を、特定の商品のみに絞るなど任意で設定できます。 在庫がいくつ以下になったら通知するか、分岐の条件となる在庫数の閾値を任意で設定してください。 Google スプレッドシートで情報を追加するシートや、どの列にどの情報を記録するかを自由にマッピングできます。 Slackで通知するチャンネルやメッセージの内容を、運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Shopify、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しSlack通知する
試してみる
■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルの内容を確認し、手作業でテキスト化していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その内容をSlackへ通知できるため、手作業での確認や転記作業をなくし、関連業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに保存された画像ファイルの確認や転記作業に手間を感じている方 OCRで抽出したテキストデータを手動でSlackに共有している業務担当者の方 請求書や領収書などの書類処理フローを自動化し、業務効率化を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへのファイルアップロードを起点に、テキスト抽出からSlack通知までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮します。 手作業でのデータ転記が不要になるため、読み間違いや入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出したテキストデータを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルから抽出したい項目（例えば、請求書番号や金額など）を任意で設定することが可能です。 Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に指定できるほか、通知するメッセージ本文に固定のテキストを入れたり、前のステップで取得したテキストデータなどを埋め込んだりといった柔軟なカスタムができます。 ■注意事項
Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Squareを使った便利な自動化例
Squareで決済が完了したら自動でサンクスメールを送ったり、Googleスプレッドシートの行追加をトリガーにSquareに顧客情報を登録したりと、決済・顧客管理を自動化できます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をSquareにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率を向上させたい方
・GoogleスプレッドシートとSquareの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Squareを利用している店舗運営者
・Googleスプレッドシートで管理している顧客情報をSquareの顧客台帳に活用したい方
・新規顧客獲得キャンペーンなどで大量の顧客情報を効率的にSquareに登録したい方
・顧客情報を一元管理してマーケティング施策や顧客分析に活用したい方
3.マーケティング担当者
・オンライン、オフライン問わずに顧客情報をSquareに集約して分析や顧客セグメント化に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手作業で他のシステムに転記するのは時間と手間がかかり、ヒューマンエラーも起こりやすいです。顧客情報が頻繁に追加・更新される場合や複数のシステムで情報を共有したい場合など手作業での管理は非効率的です。
このフローを活用することによって、Googleスプレッドシートに入力された顧客情報がリアルタイムでSquareに反映され、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する
試してみる
■概要
Squareでの支払いはビジネスの成長に不可欠ですが、その後の請求書作成やメール送信を手作業で行うのは時間もかかり、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。特にMicrosoft Excelの雛形への転記やGmailでの定型的なメール作成は、繰り返しの作業となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareで特定の支払いが発生した際に、Microsoft Excelの雛形から請求書を自動で作成し、Gmail経由で指定の宛先に自動送信する一連の処理を自動化し、こうした課題を解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの支払い情報を基に、手作業で請求書作成とメール送信を行っている方 Microsoft Excelの雛形を用いた請求書発行業務の効率化を目指す経理担当者の方 請求書発行に伴うヒューマンエラーを減らし、業務品質を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareでの支払い発生から請求書発行、メール送信までを自動化し、手作業の時間を削減します。 請求書作成時の転記ミスやメール送信時の宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Square、Microsoft Excel、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件で処理を分けられるようにします。 続いて、オペレーションで「書類を発行する機能」を選択し、Microsoft Excelの雛形を利用して請求書を作成するアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、作成された請求書を指定の宛先に自動送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Squareから取得した支払い情報（例えば金額情報や商品情報など）に基づいて、請求書発行の要否や送信先を振り分けるなど、任意の条件を設定してください。 書類を発行する機能では、お使いのMicrosoft Excelの請求書雛形ファイルを指定し、Squareの支払い情報（顧客ID、金額、日付など）を請求書内の適切な箇所に変数としてマッピングしてください。 Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文にSquareの支払い情報や顧客情報などの変数を活用し、固定のメッセージと組み合わせてパーソナライズされたメールを作成できます。送信先のメールアドレスも自由に設定可能です。 ■注意事項
Square、Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に、特定の条件に合致する顧客だけをリストアップしたい場合、その確認作業はさらに煩雑になります。このワークフローは、SquareとApolloの連携を自動化し、特定条件の顧客が作成された際に自動でApolloへコンタクトを追加するため、日々の定型業務から解放され、より重要な営業戦略に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareで新規顧客を管理し、Apolloを営業リストとして活用している担当者の方 SquareからApolloへの手作業でのデータ移行に、時間や手間を感じている方 特定の顧客セグメントに対して、効率的なアプローチを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Squareで顧客が作成されると自動でApolloに連携されるため、手作業による転記作業の時間を短縮することができます 手作業でのデータ移行に伴う、入力ミスや重要な顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SquareとApolloをYoomと連携します 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定して、Squareの顧客情報を連携します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Squareから連携された顧客情報をもとに「特定のタグがついている顧客のみ」など、連携対象とする顧客の条件を任意で設定してください Apolloでコンタクトを作成する際に、連携先のリストや付与するラベルを任意で設定することが可能です。これにより、営業担当への割り振りなどを効率化できます
■注意事項
Square、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで支払いが作成されたら、GoogleChatに通知する
試してみる
■概要
Squareでの新しい支払い発生時、その都度情報を確認し関係者へ連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか？特に迅速な情報共有が求められる場面では、手作業によるタイムラグや連絡漏れが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Squareで支払い情報が作成されると同時にGoogle Chatへ自動で通知でき、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Squareでの支払い発生の都度、確認と連絡作業に手間を感じている経理や営業担当者の方 支払い情報をGoogle Chatでチームへスムーズに共有し、業務効率を上げたいと考えている方 手作業による情報伝達の遅延や、通知漏れといったミスを未然に防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Squareで支払いが発生すると、自動でGoogle Chatに必要な情報が通知されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務の時間を短縮できます。 手作業による情報共有の際に起こり得る、通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SquareとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定することで、新しい支払いが発生した際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Squareで取得した支払いに関する情報を指定したスペースやダイレクトメッセージに自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信する先のスペースやダイレクトメッセージを任意に設定できます。 送信するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Squareのトリガーで取得した支払い日時、金額、顧客名といった情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。 ■注意事項
Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する
試してみる
■概要
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを使用して決済を行っているビジネス
・小売店や飲食店のオーナー
・美容院やサロンの経営者
・フリーランサーや小規模ビジネスのオペレーター
2.顧客満足度を向上させたいと考えている方
・購入後のフォローアップを重視しているカスタマーサポート担当者
・顧客との関係を強化したいマーケティング担当者
・リピーターを増やしたい営業担当者
3.Gmailを活用している企業や個人
・Google Workspaceを導入している企業
・日常的にGmailを使用している個人事業主
・メールによる顧客対応を行っているスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
・決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客に迅速かつパーソナルな対応ができるため、信頼関係の構築にも寄与します。
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ SlackとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからSquareへの顧客情報の転記作業をなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は日々発生する定型業務から解放され、顧客とのコミュニケーションや売上向上のための施策立案など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
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