【簡単設定】SlackのデータをSquareに自動的に連携する方法

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Slackでやり取りした顧客情報を、決済システムのSquareに手作業で登録している」「チャンネルに流れてくる情報を一つひとつ確認して、Squareにコピー＆ペーストするのは手間がかかるし、入力ミスや転記漏れも心配…」
このように、SlackとSquare間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？

もし、Slackの投稿内容を検知して、自動でSquareに顧客情報として登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや対応漏れのリスクをなくし、顧客対応や売上分析といった、より重要な業務に集中できる時間を創出できます！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの記事を参考に作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSlackとSquareを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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SlackとSquareを連携してできること

SlackとSquareのAPIを連携すれば、Slackでのコミュニケーションを起点に、Squareの顧客情報を自動で作成・更新することが可能になります。

これにより、手作業によるデータ入力の手間が省け、情報の即時性と正確性が向上します。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

Slackの特定のチャンネルに投稿された内容から顧客情報を自動で抽出し、Squareに新しい顧客として登録することができます。

この連携は、投稿内容からAIを用いて必要な情報だけを柔軟に抜き出す処理を含むため、手作業での顧客登録にかかる時間と入力ミスを削減し、迅速な顧客管理を実現します。

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する

Slackの投稿内容に「#新規顧客」のような特定のキーワードやハッシュタグが含まれている場合のみ、その情報をSquareに顧客として登録する連携です。

このフローは投稿内容に応じた条件分岐の処理を含んでいるため、必要な情報だけをフィルタリングして連携でき、不要なデータ登録を防ぎ、よりスマートな顧客管理が可能になります。

Slackで特定条件に合う投稿があったら、Squareに顧客を作成する

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■概要
日々の業務でSlackとSquareを利用する中で、Slack上の顧客に関するやり取りを都度Squareへ手入力する作業に手間を感じていませんか。このような手作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Squareへ自動で顧客情報を登録する仕組みを構築します。SquareとSlackの連携を自動化することで、これらの定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでの顧客情報を基に、Squareへ手作業でデータ登録している方
・SquareとSlack間での情報転記作業における入力ミスや漏れをなくしたい方
・顧客情報の管理プロセスを自動化し、業務全体の効率化を図りたいチームリーダーの方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SlackとSquareの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSlackとSquareを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• SlackとSquareをマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Slackのトリガーの設定およびSquareのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1:SlackとSquareのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。

Slackのマイアプリ登録

では、さっそくSlackからマイアプリ登録していきましょう！
入力欄にSlackと入力するとSlackのアイコンが表示されるので、クリックしましょう。

1.以下のログイン画面が出てきます。
連携したいワークスペースのURLを入力してください。

2.以下の画面が出てきます。
プルダウンから投稿先チャンネルを選択できます。
チャンネルを選んだら、「許可する」をクリックしてください。
なお、Slackの詳しいマイアプリ登録については、こちらを参照してください。

Squareのマイアプリ登録

Squareも同じように検索します。

1.ログイン画面が表示されます。
連携したいアカウントでログインすると、Squareのマイアプリ登録は完了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にSlackとSquareのアイコンが表示されているか確認してください。

ステップ2：テンプレートをコピー

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する

試してみる

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■概要
Slackでの顧客に関するやりとりを、都度Squareに手作業で登録していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から顧客情報を自動で抽出しSquareに登録できます。SlackとSquareを連携させ、定型的な顧客登録業務を自動化することで、日々の業務をよりスムーズに進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをもとにSquareへの顧客登録を手作業で行っている方
・顧客情報の入力作業におけるミスや漏れをなくし、データ精度を向上させたい方
・SquareとSlackを連携させて、手入力の作業自体をなくしたいと考えている業務改善担当者の方

■注意事項
・SlackとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます

ステップ3:Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら起動するトリガーの設定

まず、一番上の「メッセージがチャンネルに投稿されたら」のアイコンをクリックします。

タイトルは変更も可能です。
Slackと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。基本的にマイアプリ登録で連携したアカウントが選択されています。
トリガーには「メッセージがチャンネルに投稿されたら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。

各項目を設定していきましょう！

• トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
  迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
  

• チャンネルID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。

　　※事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法 | Yoomヘルプセンター

設定が終わったらテストのため、Slackの画面でメッセージを送りましょう！
なお、今回は以下のようなメッセージを送信しています。

終わったらYoomに戻り、「テスト」をクリックしましょう。
テストが正常に完了すると、「テスト成功」という画面が表示され、Slackから取得した情報を引用できるようになります。
この取得した値は後のフローで使用します。
詳しくは以下のリンク先を参照してください。
アウトプットについて
テストが終わったら、「保存する」をクリックするのを忘れないようにしましょう！

ステップ4:Slackの投稿内容からデータを抽出する設定

次に、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。

タイトルとアクションを設定します。
なお、デフォルトのアクションでは、2タスクが使われます。使用プランやデータの容量によって選択してください。
タスク実行数について詳しくはこちらを参考にしてみてください。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法

各項目を設定していきます。

• 対象のテキスト：抽出対象のテキストを指定しましょう。編集欄をクリックするとSlackから取得した情報を引用できます。
  取得した値を活用することで、値が固定化されず、毎回変わる情報に合わせた自動化が可能になります。
  今回は以下のようにメッセージ本文をそのまま引用しています。

• 抽出したい項目：対象のテキストから、カンマ（,）区切りで入力することでデータを抽出できます。デフォルトではメールアドレス、姓、名を抽出するように設定しているので、今回はそのまま変えずに進めていきます。
  

その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
設定が終わったら「テスト」をクリックします。

テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。

ステップ5:Squareで顧客を作成する設定

最後に、「顧客情報を登録」のアイコンをクリックします。

先ほどと同じように設定していきましょう。
アクションに「顧客の作成」を選んだら、「次へ」をクリックします。

各項目を設定していきます。
姓は必須項目なので、忘れず入力するようにしましょうね。

入力欄をクリックするとSlackのメッセージから抽出した情報が表示されるので、その中から選択しましょう。
※各項目を手入力してしまうと、同じデータが何度もSquareに登録されてしまいます。「取得した値」から選ぶようにしてください。

その他の項目は必須ではありませんが変更したい場合は、必要な場合は注釈を参考にしながら入力してくださいね。
なお、必須ではありませんが今回はSlackの投稿内容から抽出した、名、メールアドレスも設定しています。
設定が終わったらテストをし、問題がなければ保存しましょう。
テスト後はSquareの画面でも登録されているかチェックしておくと確実です。

ステップ6:テストと確認

おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。

以上が、Slackの投稿内容をもとにSquareに顧客を作成する方法でした！

SquareのデータをSlackに連携したい場合

今回はSlackからSquareへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSquareでのイベントをトリガーとして、Slackへ情報を通知する自動化も可能です。

顧客情報の変更をリアルタイムでチームに共有したい場合などは、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する

Squareで新しい顧客が作成されたタイミングで、その顧客情報を即座にSlackの指定チャンネルへ自動で通知します。

この連携により、チーム全体で新規顧客の情報をリアルタイムに把握でき、迅速なウェルカムコールやフォローアップ対応に繋げることが可能となり、情報共有の漏れも防ぎます。

Squareで顧客が作成されたら、Slackに通知する

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‍■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたび、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、対応の遅れや漏れの原因にもなりかねません。特に、複数のツールを利用している環境では、情報共有の非効率性が課題となりがちです。このワークフローを活用すれば、Squareでの顧客作成をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることが可能になり、こうしたSquareとSlack間の連携課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの新規顧客情報をチームで迅速に共有したいと考えている店舗管理者の方
・SquareとSlack間の通知を手作業で行っており、この連携を自動化したい方
・顧客へのアプローチを迅速化し、サービス品質の向上を目指している事業責任者の方

■注意事項
・SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Slackに通知する

Squareで作成された顧客情報が「特定のプランを契約」や「特定の地域」など、あらかじめ設定した条件に合致する場合のみ、Slackに通知を送る連携です。

重要な顧客情報のみをピックアップして通知します。情報過多になることを防ぎ、営業担当者やカスタマーサポートが特に注目すべき顧客を見逃さない体制を構築できます。

Squareで特定条件に合う顧客が作成されたら、Slackに通知する

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■概要
Squareで新しい顧客情報が登録された際に、関係者へ都度Slackで共有する作業は、手間がかかる上に通知漏れのリスクも伴います。特に、特定の条件に合う重要な顧客への対応が遅れてしまうことは避けたいところではないでしょうか。このワークフローは、SquareとSlackを連携させることで、特定条件に合致する顧客が作成されたタイミングで自動的にSlackへ通知します。手作業による連絡の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareでの顧客管理とSlackでの情報共有を手作業で行っている店舗運営者の方
・Squareに登録された新規顧客へのアプローチを迅速に行いたいと考えている営業担当者の方
・顧客情報に応じたきめ細やかな対応を、チームで効率的に行いたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・SquareとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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SlackやSquareを活用したその他の自動化テンプレート

Yoomでは、SlackとSquareに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。

SlackとSquareでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。

ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！

Slackを使った便利な自動化例

Slackで送信されたPDFファイルをOCRで読み取り、Googleスプレッドシートにコピーしたり、Shopifyの在庫数が少なくなったらSlackに通知したりと、情報連携とデータ管理を自動化できます。

Googleフォームで送信された内容からAIでブログの草案を作成し、Slackに通知する

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■概要
「Googleフォームで送信された内容からAIでブログの草案を作成し、Slackに通知する」フローは、ブログ記事作成のプロセスを自動化する業務ワークフローです。
Googleフォームで集めたアイデアや情報をAIが基に草案を生成し、Slackでチームに共有することで、効率的なコンテンツ制作を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ブログ運営を効率化したいブロガーやコンテンツクリエーターの方
・Googleフォームで収集したデータを活用してAIでブログ記事を作成したい方
・チームでブログコンテンツを共有しながら作業を進めたいマーケティング担当者の方

■注意事項
・Googleフォーム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Slackにメッセージが送信されたら、Google スプレッドシートの全対象レコードを更新する

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■概要
「Slackにメッセージが送信されたら、Google スプレッドシートの全対象レコードを更新する」フローは、コミュニケーションとデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
日常的に利用するSlackでのメッセージが、必要な情報としてGoogle スプレッドシートに自動で反映されることで、手動でのデータ入力や更新作業を削減できます。
特に、プロジェクト管理やタスクの進捗確認など、リアルタイムな情報共有が求められる場面で役立つこのワークフローは、チーム全体の生産性向上に貢献します。
Yoomを活用することで、SlackとGoogle スプレッドシートの連携がスムーズに実現し、日々の業務をより効率的に進めることが可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SlackとGoogle スプレッドシートを日常的に活用しているチームリーダーやプロジェクトマネージャーの方
・手動でのデータ更新に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えているビジネスユーザー
・コミュニケーションツールとデータ管理ツールを連携させて、情報の一元管理を目指している企業のIT担当者
・リアルタイムでのデータ更新が求められる業務プロセスを自動化したいと考えている方

■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Shopifyで在庫数が閾値以下になったらGoogle スプレッドシートに情報を追加し、Slackに通知する

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■概要
「Shopifyで在庫数が閾値以下になったらGoogle スプレッドシートに情報を追加し、Slackに通知する」ワークフローは、在庫管理の効率化とリアルタイムな情報共有を実現します。
Shopifyで在庫が少なくなった際に自動でシートにデータを記録し、チームに通知することで手動での在庫チェックや情報共有の手間を省き、スムーズな業務運営をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアの在庫管理を行っている方
・在庫数の変動を把握し、適切な対応を取りたいビジネスオーナー
・Google スプレッドシートで在庫データを一元管理したい方
・チーム内で在庫状況を共有し、連携を強化したい管理職の方
・在庫管理の自動化を通じて業務の効率化を図りたい経営者

■注意事項
・Shopify、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Google Driveで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しSlack通知する

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■概要
Google Driveにアップロードされた請求書や領収書などの画像ファイルの内容を確認し、手作業でテキスト化していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像ファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でテキストを抽出し、その内容をSlackへ通知できるため、手作業での確認や転記作業をなくし、関連業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに保存された画像ファイルの確認や転記作業に手間を感じている方
・OCRで抽出したテキストデータを手動でSlackに共有している業務担当者の方
・請求書や領収書などの書類処理フローを自動化し、業務効率化を目指す方

■注意事項
・Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Squareを使った便利な自動化例

Squareで決済が完了したら自動でサンクスメールを送ったり、Googleスプレッドシートの行追加をトリガーにSquareに顧客情報を登録したりと、決済・顧客管理を自動化できます。

Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録する

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Googleスプレッドシートで行が追加されたらSquareに顧客情報を登録するフローです。

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Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成し、メールで送信する

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■概要
「Squareで特定条件の支払いが作成されたら、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を自動作成する」ワークフローは、売上データを基に迅速かつ正確に請求書を作成する業務ワークフローです。Squareで特定条件の支払いが発生すると、Yoomが自動的にMicrosoft Excelのテンプレートにデータを転送し、請求書を生成します。
これにより、手動でのデータ入力やフォーマット作業を省略でき、業務効率を向上させます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して日々の売上管理を行っている事業者の方
・請求書作成に時間を割かれている経理担当者の方
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい中小企業の経営者の方
・請求書のフォーマットを統一し、プロフェッショナルな印象を与えたい方

■注意事項
・Square、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Squareで特定条件の顧客が作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する

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■概要
Squareで管理している顧客情報を、営業アプローチのためにApolloへ手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に、特定の条件に合致する顧客だけをリストアップしたい場合、その確認作業はさらに煩雑になります。このワークフローは、SquareとApolloの連携を自動化し、特定条件の顧客が作成された際に自動でApolloへコンタクトを追加するため、日々の定型業務から解放され、より重要な営業戦略に集中できるようになります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Squareで新規顧客を管理し、Apolloを営業リストとして活用している担当者の方
・SquareからApolloへの手作業でのデータ移行に、時間や手間を感じている方
・特定の顧客セグメントに対して、効率的なアプローチを自動化したいと考えている方

■注意事項
・Square、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Squareで支払いが作成されたら、GoogleChatに通知する

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■概要
「Squareで支払いが作成されたら、GoogleChatに通知する」業務ワークフローです。Squareで発生した支払いの情報がGoogleChatにシームレスに連携されることで、
Squareの確認作業が不要になり、確認作業を効率化することが可能です。Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・支払いの確認作業を手動で行っている方
・発生した支払いを迅速に把握したい方
・Squareと連携して発生した支払いを通知したい方
・チーム内の情報共有でGoogleChatを活用している方

■注意事項
・Square、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

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Squareで決済が完了したら、自動的にサンクスメールを送信する

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Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。

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まとめ

SlackとSquareの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからSquareへの顧客情報の転記作業をなくし、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、担当者は日々発生する定型業務から解放され、顧客とのコミュニケーションや売上向上のための施策立案など、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。

もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！