‍■概要

Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。

このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
• Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方
• 営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Streakにコンタクトが追加されると自動でNotionにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、NotionとStreak間で管理する情報の正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Streakから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。例えば、コンタクトの氏名、メールアドレス、会社名などをそれぞれ対応するプロパティに紐付けることが可能です。

■注意事項

• StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。