StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する
StreakでContactが追加されたら、Notionにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Streak
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Gmailと連携するCRMツール「Streak」で管理している顧客情報を、情報集約ツールである「Notion」へ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローは、そうした課題を解決するために作成されました。Streakに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でNotionのデータベースにも情報が追加されるため、NotionとStreak間のデータ連携を円滑にし、手作業による手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとNotionを併用しており、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- Notion上で顧客情報を一元管理しており、Streakとの連携を効率化したいと考えている方
- 営業活動や顧客管理において、入力漏れや二重入力といったヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Streakにコンタクトが追加されると自動でNotionにレコードが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記ミスや入力漏れを防ぎ、NotionとStreak間で管理する情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StreakとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStreakを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を任意のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionで「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Streakから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。例えば、コンタクトの氏名、メールアドレス、会社名などをそれぞれ対応するプロパティに紐付けることが可能です。
■注意事項
- StreakとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
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Streak
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例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Box
Updated Box
Updated Box Stage
New Comment
New Task
Completed Task
New Contact
Updated Contact
New Organization
Updated Organization
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
Create a Contact
Get a Contact
Update a Contact
Delete a Contact
Search Boxes
Create a Box
Delete a Box
Get a Box
Update a Box
Create a Comment
Get Threads in a Box
Create a Task
Get Tasks in a Box
Delete a Task
Add Files to Box
Get Files in a Box
Create an Organization
Update a Stage Name
フローボットトリガー
New BoxUpdated BoxUpdated Box StageNew CommentNew TaskCompleted TaskNew ContactUpdated ContactNew OrganizationUpdated Organization
フローボットオペレーション
Create a ContactGet a ContactUpdate a ContactDelete a ContactSearch BoxesCreate a BoxDelete a BoxGet a BoxUpdate a BoxCreate a CommentGet Threads in a BoxCreate a TaskGet Tasks in a BoxDelete a TaskAdd Files to BoxGet Files in a BoxCreate an OrganizationUpdate a Stage NameUpdate a TaskSearch ContactsSearch Organizations
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたらデータベースが作成または更新されたらWebhookを受信したらページが作成されたら（Webhook）ページコンテンツが更新されたら（Webhook）ページが削除されたら（Webhook）ページのプロパティが更新されたら（Webhook）コメントが作成されたら（Webhook）コメントが更新されたら（Webhook）コメントが削除されたら（Webhook）特定のデータソースのページが作成・更新されたらデータソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
ページ情報を取得ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）ページのプロパティを更新（数値プロパティ）ページのプロパティを更新（セレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（マルチセレクトプロパティ）ページのプロパティを更新（日付プロパティ）ページのプロパティを更新（チェックボックスプロパティ）ページのプロパティを更新（URLプロパティ）ページのプロパティを更新（メールプロパティ）ページのプロパティを更新（電話プロパティ）特定のページのブロック情報を取得ユーザーのリストを取得ページのプロパティを更新（リレーションプロパティ）指定のレコードにサブアイテムを追加するファイルアップロードIDの発行ファイルをアップロードページのプロパティを更新（ファイルプロパティ）ファイルをダウンロードするページ情報を取得（ファイル情報の一覧）ページ・データベースをタイトルで検索テンプレートを使用してページを作成（タイトルのみ）データソースのプロパティ名を更新ページのプロパティを更新（タイトルプロパティ）データソースの数式プロパティ内の文字検索ページにコンテンツを埋め込むページまたはブロックの子ブロック一覧を取得データソースを取得データベース情報を取得ページを作成ページ情報を取得（マークダウン形式）ページにコンテンツを追加ページのコンテンツを置換ページのプロパティを更新（ユーザープロパティ）ページをロックする
