Google スプレッドシートで特定条件に合う行が追加されたら、StreakにContactを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
と
Streak
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるStreakに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために、StreakとGoogle Sheetsの連携を自動化します。Google スプレッドシートに特定の条件を満たす行が追加されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されるため、手作業による手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StreakとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手入力に手間を感じている方
- StreakとGoogle Sheetsのデータ連携を自動化し、営業活動の生産性を向上させたい方
- 顧客データの転記ミスを防止し、情報の正確性を高めたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにStreakへ自動でコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 条件に合致した場合、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとにコンタクトを自動で作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、処理が完了したことがわかるように行の情報を更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件の行が追加された場合にStreakへコンタクトを作成するかを任意に設定してください。例えば、特定の列に「商談化」と入力された行のみを対象とすることが可能です
- Streakで作成するコンタクトの各項目(氏名、メールアドレス、会社名など)に、Google スプレッドシートのどの列のデータを反映させるかを任意に設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシートとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Streak
YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
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