Google スプレッドシートで特定条件に合う行が追加されたら、StreakにContactを作成する

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるStreakに一件ずつ手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために、StreakとGoogle Sheetsの連携を自動化します。Google スプレッドシートに特定の条件を満たす行が追加されると、自動でStreakにコンタクト情報が作成されるため、手作業による手間とミスをなくし、効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StreakとGoogle スプレッドシートで顧客情報を管理し、手入力に手間を感じている方
• StreakとGoogle Sheetsのデータ連携を自動化し、営業活動の生産性を向上させたい方
• 顧客データの転記ミスを防止し、情報の正確性を高めたいと考えているチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーにStreakへ自動でコンタクトが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
4. 条件に合致した場合、オペレーションでStreakの「Create a Contact」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとにコンタクトを自動で作成します
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、処理が完了したことがわかるように行の情報を更新します

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、どのような条件の行が追加された場合にStreakへコンタクトを作成するかを任意に設定してください。例えば、特定の列に「商談化」と入力された行のみを対象とすることが可能です
• Streakで作成するコンタクトの各項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に、Google スプレッドシートのどの列のデータを反映させるかを任意に設定してください

■注意事項‍

• Googlle スプレッドシートとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。