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【簡単設定】StripeのデータをCalendlyに連携し、ワンオフミーティングを自動で作成する方法
「Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあったら、すぐにCalendlyでワンオフミーティングを設定したい」
「申し込みごとに手動でミーティングURLを発行してメールで送るのは、手間がかかるし、送り忘れやURLの間違いも心配…」
このように、決済情報とスケジュール調整ツール間の連携を手作業で行うことに、非効率さやリスクを感じていませんか？
もし、Stripeでの顧客アクションをきっかけに、自動的にCalendlyで固有のミーティングを作成し、顧客に通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客へのフォローアップやサービス改善といった、より本質的な業務に集中できる時間を確保できるかもしれません。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
これまで手作業にかけていた時間や手間を削減し、業務の正確性とスピードを向上させることでスマートな業務フローを構築してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとCalendlyを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Stripeで新規サブスクリプションの申し込みがあった際、お客様へのフォローアップミーティングの設定を手作業で行っていませんか？申し込みを確認してからCalendlyで日程調整用のURLを発行し、メールを作成して送付する一連の作業は、手間がかかる上に連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCalendlyを連携させ、申し込み後のミーティング作成から案内メールの送付までを自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項
- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
StripeとCalendlyの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStripeとCalendlyを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとCalendlyの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe ／ Calendly
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はStripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Calendly でワンオフミーティングを作成しメールで共有するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとCalendlyをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定および担当者依頼・Calendly・メール送信アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要Stripeで新規サブスクリプションの申し込みがあった際、お客様へのフォローアップミーティングの設定を手作業で行っていませんか？申し込みを確認してからCalendlyで日程調整用のURLを発行し、メールを作成して送付する一連の作業は、手間がかかる上に連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCalendlyを連携させ、申し込み後のミーティング作成から案内メールの送付までを自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項
- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：StripeとCalendlyをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Stripeと連携
以下のナビをご覧ください。
Calendlyと連携
「Calendly」と検索します。
下記の画面が表示されるので、使用するアカウントでログインしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要Stripeで新規サブスクリプションの申し込みがあった際、お客様へのフォローアップミーティングの設定を手作業で行っていませんか？申し込みを確認してからCalendlyで日程調整用のURLを発行し、メールを作成して送付する一連の作業は、手間がかかる上に連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、StripeとCalendlyを連携させ、申し込み後のミーティング作成から案内メールの送付までを自動化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeでの決済後、手動でCalendlyの案内を送付しているカスタマーサクセス担当者の方
- StripeとCalendlyを活用し、顧客へのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている方
- サブスクリプションサービスの申し込み後の対応を自動化し、顧客体験を向上させたい事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込みを起点に、ミーティング作成と案内メール送信が自動で実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなミーティング設定の漏れや、案内メールの送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を起動条件として設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申込者の詳細情報を取得します。
- 次に、Yoomの担当者依頼機能を設定し、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。
- その後、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、担当者依頼昨日のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
- 最後に、Yoomのメール機能を設定し、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。
- Stripeのオペレーションでは、顧客IDを固定値で指定したり、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- 担当者依頼機能では、依頼内容にStripeで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた通知を作成できます。
- Calendlyの各設定項目では、固定のテキストだけでなく、前段のフローで取得した情報を変数として利用し、パーソナライズされたミーティング設定が可能です。
- メール機能では、宛先や件名、本文にStripeの顧客情報やCalendlyのミーティングURLなどを変数として自由に設定できます。
■注意事項
- Stripe、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
下記の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
まずは「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
注意事項を確認します。
ここでWebhookURLを登録、をクリックしてください。
成功したら次に進みます。
内容を確認します。
ここでテスト用にサブスクリプションプランを申し込みましょう。
フローに戻り、テストします。
成功したら完了をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：顧客情報を取得する設定
「顧客情報を取得」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
顧客IDは取得した値を使って既に設定されているので、このままテストしましょう。
成功したら完了をクリックします。
ステップ5：担当者へ対応を依頼する設定
ここでは、社内の担当者へ新規申し込みがあったことを通知しミーティング日程を調整します。「担当者へ対応を依頼する」をクリックしてください。
担当者はプルダウンで選択できます。
対応を依頼する内容の詳細は下記のように、固定値と取得した値を組み合わせています。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
入力フォームも設定しましょう。
次に進み、取得した値にテスト値を設定したら完了をクリックします。
ステップ6：ワンオフミーティングを作成する設定
ここでは、担当者依頼のアウトプットを元に個別ミーティングを作成します。
「ワンオフミーティングを作成する」をクリックしてください。
連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次に進み、取得した値を使ってタイトルを作成します。
組織uriとホストuriは候補から選択してください。
開始・終了日時も、下記のように取得した値を使って設定します。
ロケーションタイプは任意のものを選択してください。
こちらもテストし、成功したら完了をクリックします。
▼ワンオフミーティング
ステップ7：メールを送る設定
ここでは、作成されたCalendlyのミーティングURLをお客様にメールで自動送信します。「メールを送る」をクリックしてください。
Toは取得した値から設定します。
件名と本文は下記のように取得した値を使って設定しました。
次に進み、内容を確認します。
問題なければテストし、成功したら完了をクリックしましょう。
▼メール
ステップ8：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
StripeとCalendlyを使ったその他の自動化例
普段使用している様々なアプリと組み合わせることで、幅広い業務を効率化させられますよ。
Stripeを使った自動化例
顧客作成や支払い、サブスクリプションの申し込みをトリガーに、CRMへチケットを自動作成したり、会計ソフトへ売上取引を自動登録します。逆に、フォームやデータベースからの情報をトリガーに顧客情報を自動登録します。
情報連携の正確性と業務処理のスピードが向上するでしょう
■概要Stripeで新規顧客が作成されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、顧客情報をもとに迅速な対応が求められる場面では、入力漏れや対応遅れがビジネス機会の損失につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Stripeに新規顧客が追加されたタイミングでHubSpotにチケットを自動で作成できるため、こうした手作業による課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Stripeを利用したサブスクリプションサービスの申し込み管理において、手作業で顧客情報や契約内容をGoogle スプレッドシートに転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Stripeで新規のサブスクリプション申し込みが発生した際に、関連情報を自動でGoogle スプレッドシートに格納し、手作業による更新作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- StripeとGoogle スプレッドシートで顧客・契約情報を管理している方
- 申し込み情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、サブスクリプションの契約情報を正確に管理したい方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeでの申し込み情報を自動でGoogle スプレッドシートに記録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーにStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「サブスクリプションの詳細を取得」と「顧客情報を取得」をそれぞれ設定します。
- 取得した日付データを見やすい形式に整えるため、オペレーションで「日付・日時形式の変換」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、取得・変換した情報を指定のシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeのオペレーションでは、情報を取得したいサブスクリプションIDを任意で設定することも可能です。
- 日付や日時のデータを変換するオペレーションでは、変換対象の日付と変換後の形式（例：yyyy/mm/dd）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を格納したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定できます。
■注意事項- Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、パーソナルプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
Stripeで管理しているサブスクリプション情報が変更されるたびに、手動でNotionのデータベースを更新する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に、関連情報を自動でNotionに追加できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeのサブスクリプション情報をNotionで管理しており、手動更新に手間を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや転記ミスを防ぎ、管理業務の正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、定型業務から解放されコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでサブスクリプションが変更されると自動でNotionに情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の信頼性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Stripeから取得した情報をNotionのデータベースに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、Stripeから取得した顧客名やプラン情報などを、Notionの各プロパティに動的にマッピングすることが可能です。
- 特定のタグやステータスなど、決まった情報を固定値としてNotionのレコードに自動で入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- Stripe、NotionとYoomを連携してください。
- Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeでの支払い完了後、経理担当者への報告やチーム内での情報共有を手作業で行っていませんか。都度手動で通知するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延といったミス発生に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで支払いが正常に完了したタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。支払いに関する情報共有を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの支払い完了通知を、Discordを利用してリアルタイムに共有したい方
- 手作業での通知業務に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方
- 支払いに関する情報の共有漏れを防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了と同時にDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、支払い完了情報を指定したチャンネルに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定できます。例えば、経理チームや営業チームなど、用途に応じたチャンネルを指定可能です。
- 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStripeの顧客名や支払い金額などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知文章を作成することが可能です。
■注意事項
- Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、決済サービスであるStripeへ手作業で登録していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Stripeへの顧客登録を自動で実行できるため、手作業による手間やミスを解消し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとStripeを連携させ、顧客登録を手作業で行っている経理や営業担当の方
- Stripeへの顧客登録を自動化し、入力ミスをなくして業務の正確性を高めたいと考えている方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにStripeへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で指定してください。
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した氏名やメールアドレスなどの値を、任意のフィールドに設定してください。
■注意事項- Google スプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとStripeを使い、手作業で顧客登録を行っているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 定型的な顧客登録業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにStripeへ顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータの転記作業がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、顧客データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Googleフォームの回答情報から氏名やメールアドレスなどを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、フォームの回答情報からどの値を、顧客名、メールアドレス、電話番号、説明の各項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
CRMとしてAttioを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのに手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Attioのレコードが更新されると、Stripeの顧客情報も自動で更新されるため、データ同期の作業を効率化し、常に情報を最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとStripeを併用し、顧客情報の二重入力や管理に課題を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- AttioとStripeを連携させ、顧客管理から決済まで一連の業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioでの情報更新が自動でStripeに反映されるため、これまで手作業でのデータ同期に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携する
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得する
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を検索する」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定する
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを更新する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客情報の検索や更新を行う際に、トリガーや事前のオペレーションで取得したAttioのレコード情報（顧客名、メールアドレスなど）の中から、どの値を利用するかを任意で設定してください
■注意事項
- Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。■このテンプレートをおすすめする方1. Airtableを活用してデータ管理を行っている方・Airtableを使って顧客情報や商品の管理をしている方2.決済ツールとしてStripeを利用している企業・毎回手動で支払い用のリンクを発行するのが手間に感じている方3. LINE公式アカウントを活用して顧客とコミュニケーションを図っている企業・LINE公式アカウントを利用して顧客にプロモーションや通知を送っている方■このテンプレートを使うメリットAirtableとStripeを連携させることで、支払いリンクを簡単に作成し、LINE公式アカウント経由で迅速に送付することが可能になります。
これにより、お客様はストレスなく支払い手続きを進めることができ、顧客満足度の向上が期待できます。また、手動でリンクを作成・送付する手間を削減できるため、担当者の業務効率が向上します。
手作業で行う業務が減るため、人的ミスの削減にもつながるでしょう。■注意事項・Airtable、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHubSpotを連携させ、顧客管理や対応を効率化したいと考えている方
- Stripeの顧客情報を手作業でHubSpotに入力し、手間やミスに課題を感じている方
- 新規顧客へのアプローチやサポートを迅速化したいカスタマーサポートや営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeに顧客が作成されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、Stripeのトリガーで取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を引用し、チケットの件名や内容などの各フィールドに自由に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogle スプレッドシートで顧客・契約情報を管理している方
- 申し込み情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていない方
- 手作業による入力ミスをなくし、サブスクリプションの契約情報を正確に管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの申し込み情報を自動でGoogle スプレッドシートに記録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- システムが自動で情報を連携するため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーにStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」を設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「サブスクリプションの詳細を取得」と「顧客情報を取得」をそれぞれ設定します。
- 取得した日付データを見やすい形式に整えるため、オペレーションで「日付・日時形式の変換」を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、取得・変換した情報を指定のシートに追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのオペレーションでは、情報を取得したいサブスクリプションIDを任意で設定することも可能です。
- 日付や日時のデータを変換するオペレーションでは、変換対象の日付と変換後の形式（例：yyyy/mm/dd）を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報を格納したい任意のスプレッドシートIDやシート名を指定できます。
■注意事項
- Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、パーソナルプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
Stripeで管理しているサブスクリプション情報が変更されるたびに、手動でNotionのデータベースを更新する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に、関連情報を自動でNotionに追加できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeのサブスクリプション情報をNotionで管理しており、手動更新に手間を感じている方
- 顧客情報の更新漏れや転記ミスを防ぎ、管理業務の正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、定型業務から解放されコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでサブスクリプションが変更されると自動でNotionに情報が追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報入力に伴う転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の信頼性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Stripeから取得した情報をNotionのデータベースに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、Stripeから取得した顧客名やプラン情報などを、Notionの各プロパティに動的にマッピングすることが可能です。
- 特定のタグやステータスなど、決まった情報を固定値としてNotionのレコードに自動で入力するよう設定することもできます。
■注意事項
- Stripe、NotionとYoomを連携してください。
- Stripeは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeでの支払い完了後、経理担当者への報告やチーム内での情報共有を手作業で行っていませんか。都度手動で通知するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延といったミス発生に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで支払いが正常に完了したタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。支払いに関する情報共有を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの支払い完了通知を、Discordを利用してリアルタイムに共有したい方
- 手作業での通知業務に時間を要しており、本来の業務に集中したいと考えている方
- 支払いに関する情報の共有漏れを防ぎ、チームの連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了と同時にDiscordへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定することで、支払い完了情報を指定したチャンネルに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定できます。例えば、経理チームや営業チームなど、用途に応じたチャンネルを指定可能です。
- 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズができます。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したStripeの顧客名や支払い金額などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な通知文章を作成することが可能です。
■注意事項
- Stripe、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Google スプレッドシートとStripeを連携させ、顧客登録を手作業で行っている経理や営業担当の方
- Stripeへの顧客登録を自動化し、入力ミスをなくして業務の正確性を高めたいと考えている方
- 顧客管理から決済までのプロセスを効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにStripeへ顧客情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した顧客情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートやシート名を任意で指定してください。
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した氏名やメールアドレスなどの値を、任意のフィールドに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとStripeを使い、手作業で顧客登録を行っているご担当者の方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- 定型的な顧客登録業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答をトリガーにStripeへ顧客情報が自動作成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータの転記作業がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、顧客データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStripeを選択し、「顧客を作成」アクションを設定し、Googleフォームの回答情報から氏名やメールアドレスなどを紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Stripeで顧客を作成するオペレーションでは、フォームの回答情報からどの値を、顧客名、メールアドレス、電話番号、説明の各項目に紐付けるか任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
CRMとしてAttioを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのに手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Attioのレコードが更新されると、Stripeの顧客情報も自動で更新されるため、データ同期の作業を効率化し、常に情報を最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとStripeを併用し、顧客情報の二重入力や管理に課題を感じている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- AttioとStripeを連携させ、顧客管理から決済まで一連の業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioでの情報更新が自動でStripeに反映されるため、これまで手作業でのデータ同期に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記作業がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとStripeをYoomと連携する
- 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得する
- 次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を検索する」アクションを設定し、更新対象の顧客を特定する
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに顧客データを更新する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客情報の検索や更新を行う際に、トリガーや事前のオペレーションで取得したAttioのレコード情報（顧客名、メールアドレスなど）の中から、どの値を利用するかを任意で設定してください
■注意事項
- Attio、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
これにより、お客様はストレスなく支払い手続きを進めることができ、顧客満足度の向上が期待できます。
手作業で行う業務が減るため、人的ミスの削減にもつながるでしょう。
Calendlyを使った自動化例
手作業による転記作業や連絡漏れを防止し、リアルタイムな情報更新によりチーム全体の対応スピードを向上させます。
管理業務の手間を削り、本来の業務へ集中できる環境を構築できます。
■概要
Calendlyで設定した商談や面談で、参加者が現れない「no-show」の対応に手間取っていませんか。特にチームの連絡をDiscordで行っている場合、手作業での状況共有は連絡漏れや遅延の原因となりがちです。このワークフローを活用すれば、CalendlyとDiscordを自動で連携させることが可能です。Calendlyで予定がno-showとマークされると、素早く指定のDiscordチャンネルへ通知が送信され、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで設定した予定のno-showを、チームに素早く共有したいと考えている方
- Discordを活用しており、Calendlyとの連携で手作業による連絡の手間をなくしたい方
- 商談や面談の参加状況管理を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでno-showがマークされると自動でDiscordに通知が飛ぶため、手動で連絡する手間と時間を削減できます
- 担当者による連絡のし忘れや遅れといったヒューマンエラーをなくし、確実な情報共有体制を構築します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとDiscordをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定がno-showにマークされたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」のアクションを設定して、任意のチャンネルへ通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションで、通知を送信したいチャンネルのIDを任意に設定してください
- 送信するメッセージは、Calendlyのトリガーで取得した予定の情報（日時、参加者名など）と固定のテキストを組み合わせて、自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Calendly、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Calendlyで管理している予定がキャンセルされた際、関係者への連絡を手作業で行っていませんか？個別の連絡は手間がかかる上に、共有漏れのリスクも伴います。特に、CalendlyのAPI連携を自前で実装するには専門知識が必要です。このワークフローは、Calendlyで予定がキャンセルされたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知します。手作業による連絡の手間と共有漏れのリスクを解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで受け付けた予定のキャンセル連絡を手作業で行っている方
- CalendlyのAPIなどを活用して、チーム内での情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 予定の変更に迅速に対応し、業務の機会損失を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定がキャンセルされるたびに自動で通知が送られるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- CalendlyのAPIを利用した自動通知により、関係者への連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定がキャンセルされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、キャンセル情報を通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackに通知するアクションでは、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定できます。特定のチームやプロジェクトのチャンネルを指定することで、関係者に確実に情報を共有することが可能です。
■注意事項
- Calendly、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとAsanaを併用し、予定とタスクの連携を手作業で行っている方
- 予定作成後のタスク登録漏れや遅延を防ぎ、業務の確実性を向上させたい方
- 日々の繰り返し作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定作成後、自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとAsanaをYoomと連携する
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定する
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「タスクを追加」オペレーションにおいて、Calendlyのトリガーから取得した予定名、日時、参加者情報などを変数として引用し、タスクの名称や詳細に設定することが可能です。
- タスクを登録するAsanaのプロジェクトや担当者、期日などを固定値として指定したり、特定の条件に応じて動的に割り当てたりすることもできます。
■注意事項
- CalendlyとAasnaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Calendlyで獲得したアポイント情報を手作業でGoogleスプレッドシートに転記している方
- 日程調整後の顧客リスト作成を自動化し、営業活動の初動を早めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスを減らし、正確な顧客情報管理を実現したいチームの方
- Calendlyに予定が登録されると自動でGoogleスプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、CalendlyとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかを任意で設定できます。
- Calendlyから取得したどの情報（氏名、メールアドレス、予定日時など）を、スプレッドシートのどの列に追加するかも自由にマッピングしてください。
- Calendly、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで調整した予定を、LINE WORKSを使ってチームに共有している方
- 手動での通知連絡に手間を感じており、予約の確認漏れをなくしたいと考えている方
- 営業や採用活動において、Calendlyからの予定登録にスピーディーに対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されると即座にLINE WORKSへ自動通知されるため、確認や共有の手間を省き、時間を有効活用できます。
- 通知が自動化されることで、予約の見落としや関係者への情報共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「新たに予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定の組織の予定のみを対象としたい場合に、組織URIを任意で設定してください。
- LINE WORKSのメッセージ送信アクションでは、通知を送りたいトークルームや送信するメッセージ内容を任意で設定できます。
■注意事項
- Calendly、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- Calendlyでの日程調整とMicrosoft Excelでの情報管理を並行して行っている方
- 手作業によるデータ転記に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を向上させたいと考えている方
- Calendlyに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
- はじめに、CalendlyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を記録したいファイルやシート、テーブルを任意に設定してください。
- Calendlyのトリガーから取得した氏名や日時などの動的な値を、Microsoft Excelのどの列（ヘッダー）に紐付けるかを設定します。
- また、特定の列に任意の固定値を入力することも可能です。
- Calendly、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Brevoでのコンタクト管理とCalendlyでの日程調整を別々に行っている方
- BrevoとCalendlyを連携させ、リード獲得後のアプローチを迅速化したい営業担当者の方
- マーケティングオートメーションの一環として、日程調整プロセスの自動化を検討している方
- Brevoにコンタクトが追加されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮することができます
- 手作業によるURLの共有ミスや、コンタクト情報とミーティング設定の紐付け間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチを支援します
- はじめに、BrevoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBrevoを選択し、「コンタクトが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へミーティングの日時設定を依頼します。
- 次にに、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにミーティングを作成します
- 最後に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、ミーティング情報をメール送信します
- Calendlyでミーティングを作成する際に、対象となる組織のURIや、ミーティングのホストとなる担当者のURIを任意で設定してください
- Brevo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
このワークフローは、Googleフォームに回答が送信されると、その情報をもとにCalendlyのワンオフミーティングを自動で作成し、生成されたURLをメールで共有する作業を自動化します。煩雑な日程調整業務を効率化し、スムーズなコミュニケーションを実現します。
- Calendlyでワンオフミーティングを作成する作業を、より効率的に行いたいと考えている方
- Googleフォームで受け付けた問い合わせに対し、個別のミーティング設定を手作業で行っている方
- 日程調整にかかる連絡や情報転記のミスを減らし、コア業務に集中したいと考えている方
- フォーム回答からミーティング作成、URL共有までが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応によるミーティングURLの送り間違いや、連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、GoogleフォームとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する（スポットタイプ）」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、返信用メールの本文を生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を設定し、作成したミーティングURLを記載したメールを自動で送信します。
- Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームを任意で指定してください。
- Calendlyのミーティング作成では、ミーティングのタイトルや説明文などに、Googleフォームで取得した回答内容を変数として設定することが可能です。
- AI機能のテキスト生成では、プロンプトをカスタマイズすることができ、前段のオペレーションで取得したアウトプットの値を含めることができます。
- メール機能では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、前段のオペレーションで作成したCalendlyのミーティングURLを変数として本文に含めることができます。
- Googleフォーム、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
この繰り返し作業は、対応の遅れや入力ミスを招く可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、取引作成と同時にワンオフミーティングを自動で作成できるため、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方
- Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方
- 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます
- 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です
- Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます
■注意事項
- Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで受け付けたお問い合わせに対し、Calendlyで個別のミーティングを設定する際、手作業での情報転記や日程調整に手間を感じていませんか。こうした作業は対応の遅延や設定ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると、その内容をAIが解析し、Calendlyでワンオフミーティングを自動で作成します。ZendeskとCalendlyのスムーズな連携により、顧客対応を迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット対応後、Calendlyでのミーティング設定を手作業で行っている方
- ZendeskとCalendlyの連携を自動化し、顧客対応のスピードを上げたいと考えている方
- サポートやセールス業務において、日程調整の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット作成を起点にCalendlyのミーティングが自動で作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます
- チケット情報からの転記ミスや、ミーティング設定の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、チケットの内容から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでCalendlyの「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を活用してミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目をプロンプトで自由に指定することが可能です
- Calendlyのミーティング作成オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、招待者の情報やイベントの詳細などを任意に設定できます
■注意事項
- Calendly、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
StripeとCalendlyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた決済後のミーティング設定と案内メールの送信業務を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、顧客は申し込み後すぐに次のアクション（ミーティング日程の調整）に進めるため顧客体験が向上し、担当者は定型業務から解放されることで、より付加価値の高い業務にリソースを集中させることが可能になります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：普段使っているメール配信ツールから送信できますか？
A：
はい、できます。
下記のページよりメールツールを確認してください。
Q：特定プランや決済額の顧客だけにこの自動化フローを適用できますか？
Q：フローの実行途中でエラーが発生した場合、通知を受け取ることはできますか？
A：
はい、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知には、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
