Freshsalesで取引が作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する

■概要

Freshsalesで新しい取引が作成されるたびに、手動でCalendlyのミーティングを設定する作業に時間を取られていませんか？
この繰り返し作業は、対応の遅れや入力ミスを招く可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、FreshsalesとCalendlyの連携を自動化し、取引作成と同時にワンオフミーティングを自動で作成できるため、営業活動の初動をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとCalendlyを併用し、日程調整の手作業をなくしたい営業担当者の方
• Freshsalesでの取引作成から商談設定までの一連の流れを効率化したい方
• 営業プロセスの自動化を推進し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesで取引が作成されると自動でCalendlyのミーティングが作成されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます
• 手動でのミーティング設定が不要になることで、設定漏れや顧客情報の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアポイント設定に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとCalendlyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定することで、特定の条件に合致する取引が作成された場合にのみ、ワークフローを起動させることが可能です
• Calendlyでワンオフミーティングを作成する際に、ミーティングの主催者となる組織uriやホストuriを任意で設定できます

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■注意事項

• Freshsales、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。